股票简称：天准科技                              股票代码：688003      苏州天准科技股份有限公司        （Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.）        （江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象刊行可周折公司债券并在                 科创板上市                 召募讲明书                 （呈报稿）             保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）               公告日期：2025 年 6 月 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所败露信息的着实性、准确性、完竣性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之违反 的声明均属诞妄演叨述说。   笔据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                要紧事项辅导   本公司极度提请投资者瞩目，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说 明书正文内容，并极度关注以下重要事项。    一、不餍足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可周折债券 弗成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可周折公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当安妥科创板股票投资者适当性管束要求。如可转债持有东谈主 不安妥科创板股票投资者适当性管束要求的，可转债持有东谈主将弗成将其所持的可 转债周折为公司股票。   公司本次刊行可转债成就了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条件， 到期赎回价钱由股东会授权董事会（或由董事会授权东谈主士）笔据刊行时阛阓情况 与保荐机构（主承销商）协商细目，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如 果公司可转债持有东谈主不安妥科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面对赎 回的情况下，斟酌到其所持可转债弗成周折为公司股票，如果公司按事前商定的 赎回条件细目的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在 因赎回价钱较低而遭受损失的风险。    二、对于公司本次刊行的可周折公司债券的信用评级   公司聘用中证鹏元为本次刊行的可周折公司债券进行了信用评级，天准科技 主体信用级别为 AA-，本次可周折公司债券信用级别为 AA-，评级计算为平定。   本次刊行的可周折公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部经营环境、公司自己情况或评级圭臬变化等身分，导致本次可 周折公司债券信用评级谴责，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生 一定影响。    三、对于公司本次刊行可周折公司债券的担保事项   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。敬请投资者瞩目本次可周折公司债 券可能因未设定担保而存在兑付风险。 苏州天准科技股份有限公司      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    四、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债 刊行认购情况   （一）公司持股 5%以上股东的认购情况   公司持股 5%以上的股东青一投资、宁波准智将视情况参与本次可转债认购， 并出具承诺：   “1、如天准科技启动本次可转债刊行，本企业将按照《证券法》                               《可周折公 司债券管束办法》等计议规矩，笔据本次可转债刊行时的阛阓情况及资金安排决 定是否参与认购天准科技本次刊行的可转债，并严格履行相应信息败露义务。 将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业告捷认购取得天准科技 本次刊行的可转债，本企业将严格盲从《证券法》《可周折公司债券管束办法》 等法律、法则和范例性文献的规矩，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六 个月）不减持天准科技本次刊行的可转债，并盲从证监会和上海证券交易所的其 他计议规矩。 月内存在股票减持情形，本企业及限度的其他企业承诺将不参与本次可周折公司 债券的认购。本企业将严格盲从《证券法》对于买卖上市公司股票的计议规矩， 欠亨过任何方式（包括结合竞价交易、巨额交易或左券转让等方式）进行违反《证 券法》第四十四条文定买卖公司股票或可转债的行为，演叨施或变相实施短线交 易等坐法行为。 上述承诺而减持天准科技股票或可转债的，由此所得收益沿路弃世准科技通盘， 本企业将照章承担由此产生的法律使命。”   公司持股 5%以上的股东徐一华、徐伟将视情况参与本次可转债认购，并出 具承诺：   “1、如天准科技启动本次可转债刊行，本东谈主将按照《证券法》                              《可周折公司 债券管束办法》等计议规矩，笔据本次可转债刊行时的阛阓情况及资金安排决定 苏州天准科技股份有限公司      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 是否参与认购天准科技本次刊行的可转债，并严格履行相应信息败露义务。 自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本东谈主告捷认购取得天准科技本次发 行的可转债，本东谈主承诺：本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员（指鸳侣、父母、子女， 下同）将严格盲从《证券法》《可周折公司债券管束办法》等法律、法则和范例 性文献的规矩，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持天准科 技本次刊行的可转债，并盲从证监会和上海证券交易所的其他计议规矩。 前六个月内存在股票减持情形，本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺将不参与本 次可周折公司债券的认购。本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员将严格盲从《证券法》 对于买卖上市公司股票的计议规矩，欠亨过任何方式（包括结合竞价交易、巨额 交易或左券转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条文定买卖公司股票或可 转债的行为，演叨施或变相实施短线交易等坐法行为。 系密切的家庭成员违反上述承诺而减持天准科技股票或可转债的，由此所得收益 沿路弃世准科技通盘，本东谈主将照章承担由此产生的法律使命。”   （二）公司董事（不含寂寞董事）、监事、高管参与本次可转债的认购情况   公司董事（不含寂寞董事）、监事、高级管束东谈主员将视情况参与本次可转债 认购，并出具承诺：   “1、如天准科技启动本次可转债刊行，本东谈主将按照《证券法》                              《可周折公司 债券管束办法》等计议规矩，笔据本次可转债刊行时的阛阓情况及资金安排决定 是否参与认购天准科技本次刊行的可转债，并严格履行相应信息败露义务。 自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本东谈主告捷认购取得天准科技本次发 行的可转债，本东谈主承诺：本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员（指鸳侣、父母、子女， 下同）将严格盲从《证券法》《可周折公司债券管束办法》等法律、法则和范例 性文献的规矩，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持天准科 技本次刊行的可转债，并盲从证监会和上海证券交易所的其他计议规矩。 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 前六个月内存在股票减持情形，本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺将不参与本 次可周折公司债券的认购。本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员将严格盲从《证券法》 对于买卖上市公司股票的计议规矩，欠亨过任何方式（包括结合竞价交易、巨额 交易或左券转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条文定买卖公司股票或可 转债的行为，演叨施或变相实施短线交易等坐法行为。 系密切的家庭成员违反上述承诺而减持天准科技股票或可转债的，由此所得收益 沿路弃世准科技通盘，本东谈主将照章承担由此产生的法律使命。”    五、极度风险辅导   本公司提请投资者仔细阅读本召募讲明书“第三节 风险身分”全文，并特 别瞩目以下风险：   （一）行业周期波动风险   公司客户群体主要覆盖消耗电子、半导体、PCB、新能源和新汽车等在内的 多个国民经济重要范围，需求与下搭客户所处行业固定资产投资范畴计议。下流 行业固定资产投资范畴及增长速率主要受宏不雅经济波动、产业供需关系、产业政 策、贸易摩擦等身分影响，改日如果发生要紧不利变化，下流行业出现周期波动， 可能会对公司的经营产生不利影响。 业需求亦阶段性受到阻止，当今正处于周期性调整阶段，短期内对光伏产业链企 业的经营状态和盈利才调变成了较大影响，相应影响公司光伏业务收入及毛利率。 公司在光伏范围的主要客户为行业龙头企业，屈膝行业周期波动风险的才调较强。 改日如出现光伏行业波动周期加长、下流主要客户无法无间经营等顶点情形，将 进一步对公司经营事迹变成影响。   （二）阛阓竞争加重的风险   机器视觉动作前沿本领范围，有着较高的本领壁垒，但由于全球高端制造产 能向我国转移，同步提高了对高端精密机器视觉行业阛阓需求，招引了繁多厂商 的加入，国内机器视觉厂商数目的加多，加重阛阓竞争程度，部分厂商通过谴责 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 产物价钱等方式获取更多阛阓份额。如果公司未能把合手阛阓机遇、准确判断行业 发展主见，则可能导致公司的竞争力下降，在强烈的阛阓竞争中处于不利地位， 进而对公司事迹变成不利影响。   （三）本领研发与创新的风险   公司所处行业为机器视觉行业，专注于机器视觉中枢本领，并交易化应用于 工业范围。机器视觉行业属于科技创新式产业，中枢本领的积攒和无间的本领创 新才调是企业掌合手中枢竞争上风的重要身分之一。经过近 20 年的无间研发和深 度挖掘，公司在机器视觉中枢本领的重要范围取得多项本领冲突，具备了开发机 器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密光学、机械、电控等中枢组件的才调。 放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司共计领有 479 项境表里专利，其中境 内发明专利 261 项，境外发明专利 9 项。由于工业视觉行业本领迭代较快，下流 客户需求阻挡变化，改日如果公司的本领研发创新才调弗成实时匹配行业发展趋 势或客户需求，将面对客户流失的风险。   （四）经营事迹波动的风险   公司事迹受下流及结尾消耗阛阓需求、行业竞争形式、新产物研发等诸多因 素影响，讲述期内包摄于母公司的净利润分别为 15,210.36 万元、21,517.24 万元、 下流光伏行业周期性波动以及研发参加加多所致。改日若出现下流及结尾消耗市 场需求不足、行业竞争加重或新产物研发弗成实时匹配行业发展需求，可能对公 司生产经营带来不利影响，导致盈利才调下降，净利润出现大幅下滑甚而失掉的 情形。   讲述期各年第一季度包摄于母公司的净利润分别为-3,358.04 万元、-3,344.06 万元、-3,799.70 万元和-3,229.78 万元，第一季度净利润均为负与公司业务季节 性特征计议。公司的营业收入受消耗类电子产物范围主要客户的合作模式、业务 周期等身分影响，存在季节性不平衡的秉性，而期间用度平衡发生，因此净利润 的季节性不平衡性就阐扬得愈加彰着，各季度经营事迹存在波动，甚而可能出现 单个季度失掉的情形。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （五）应收账款发生坏账的风险   讲述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49,124.86 万元、51,281.85 万 元、62,359.73 万元和 45,690.01 万元，占期末流动资产的比例分别为 25.49%、 改日，如果宏不雅经济形势、行业发展远景发生要紧不利变化或个别客户的财务状 况恶化，公司将面对应收账款坏账加多从而影响经营事迹的风险。   （六）召募资金投资式样实施的风险   公司本次召募资金投向工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样、半 导体量测开发研发及产业化式样以及智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化 式样，其中半导体量测开发研发及产业化式样由全资子公司 MueTec 与天准科技 分别在德国和苏州共同实施。对于上述召募资金投资式样公司仍是过充分的阛阓 调研和严谨科学的可行性论证，但本次募投式样的实施仍可能受到产业政策环境、 行业发展状态、研发程度、境外子公司所在地政策法律变化等不细目性身分的影 响，存在改日无法按期完成或者研发恶果竞争力不足的风险。      六、公司的利润分配政策、现款分成政策的轨制及履行情况   （一）公司利润分配政策   笔据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等计议 法则对于利润分配政策的规矩以及《公司规矩》的规矩，公司的利润分配政策如 下：   保持利润分配政策的连气儿性和平定性，疼爱对投资者的合理讲述并兼顾公司 的可无间发展；利润分配不得特出累计可分配利润的范围，不得损伤公司无间经 营才调。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分斟酌寂寞董事和中小投资者的意见。   公司利润分配不错遴选现款、股票或者两者相结合的方式。具备现款分成条 件时，公司优先遴聘现款分成的利润分配方式；在公司有要紧投资谋略或要紧现 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 金开销等事项发生时，公司不错遴选股票方式分配股利。其中，现款股利政策目 标为平定增长股利。   当公司最近一年审计讲述为非无保属意见或带与无间经营计议的要紧不确 定性段落的无保属意见，或资产欠债率高于 70%，或经营性现款流量净额为负， 或者出现其他导致公司营运资金不足或影响公司正常生产经营事项的，不错不进 行利润分配。   在安妥现款分成的条件下，公司应当遴选现款分成的方式进行利润分配。符 合现款分成的条件为：   （1）公司该年度已毕的可分配利润（即公司弥补失掉、提真金不怕火公积金后所余 的税后利润）为恰好（母公司报表口径）况且公司累计未分配利润为恰好（母公 司报表口径）；   （2）现款流充裕，实施现款分成不会影响公司的后续无间经营；   （3）审计机构对公司该年度财务讲述出具圭臬无保属意见的审计讲述；   （4）公司无要紧投资谋略或要紧现款开销等事项发生。   上述要紧投资谋略或要紧现款开销是指：公司改日十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买开发的累积开销达到或者特出公司最近一期经审计净资产的   如无要紧投资谋略或要紧现款开销等事项发生，以现款方式分配的利润不少 于过去已毕的可分配利润的 10%。同期，公司近三年以现款方式累计分配利润不 少于最近三年已毕的年均可分配利润的 30%。   公司进行利润分配时，公司董事会应当玄虚斟酌所处行业秉性、发展阶段、 自己经营模式、盈利水平、债务偿还才调、是否有要紧资金开销安排和投资者回 报等身分，区分下列情形，并按照公司规矩规矩的次序，提议各异化现款分成政 策：   （1）公司发展阶段属纯属期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属纯属期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前款第三项规矩 处理。   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   公司在经营情况雅致，况且董事会合计公司股票价钱与公司股本范畴不匹配、 披发股票股利成心于公司全体股东全体利益时，公司不错遴选股票方式分配股利。   公司原则上遴选年度利润分配政策，公司董事会可笔据公司的发展缱绻、盈 利状态、现款流及资金需求谋略提议中期利润分配预案，并经临时股东大会审议 通事后实施。公司召开年度股东大会审议年度利润分配有谋略时，可审议批准下一 年中期现款分成事项。   公司在安妥利润分配的条件下，不错加多现款分成频次。   （1）公司每年利润分配有谋略由董事会笔据本规矩的规矩、公司盈利和资金 情况、改日的经营谋略等身分拟订。公司在制定现款分成具体有谋略时，董事会应 当谨慎研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程 序要求等事宜。寂寞董事合计现款分成具体有谋略可能损伤公司或中小股东权益的， 有权发表寂寞意见。董事会对寂寞董事的意见未领受或者未完全领受的，应当在 董事会决议中纪录寂寞董事的意见及未领受的具体事理，并败露。利润分配预案 经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。   （2）寂寞董事不错征结合小股东的意见，提议分成提案，并顺利提交董事 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 会审议。   （3）股东大会对利润分配有谋略进行审议前，公司应通过多种渠谈主动与股 东极度是中小股东进行相易和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回话中小股东情切的问题。   （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分配有谋略时，可审议批准下一年 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期 分成上限不应特出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会笔据股东大会决议 在安妥利润分配的条件下制定具体的中期分成有谋略。   （1）公司如因外部经营环境或者自己经营状态发生较大变化而需要调整利 润分配政策的，公司不错对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政接应以 股东权益保护为起点，不得违反中国证监会和上海证券交易所的联系规矩。   “外部经营环境或者自己经营状态的较大变化”是指以下情形之一：   ①国度制定的法律法则及行业政策发生要紧变化，非因公司自己原因导致公 司经营失掉；   ②出现地震、台风、水患、干戈等弗成预感、弗成幸免并弗成克服的不可抗 力身分，对公司生产经营变成要紧不利影响导致公司经营失掉；   ③公司法定公积金弥补以客岁度失掉后，公司过去已毕净利润仍不足以弥补 以客岁度失掉；   ④中国证监会和上海证券交易所规矩的其他情形。   （2）公司笔据生产经营情况、投资缱绻和历久发展的需要等原因需调整利 润分配政策的，应由公司董事会笔据施行情况提议利润分配政策调整议案，由监 事会发表意见，经公司董事会审议通事后提请股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。寂寞董事合计利润分配政策的调整可能损伤 公司或者中小股东权益的，有权发表寂寞意见。   （3）公司调整利润分配政策，应当充分听取中小股东意见，应当提供荟萃 投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   公司股东大会对利润分配有谋略作出决议后，或公司董事会笔据年度股东大会 审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有谋略后，须在 2 个月内完成股利 （或股份）的派发事项。存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股 东所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。   公司不错遴选现款或者股份方式分配利润。公司应实行无间、平定的利润分 配政策，公司的利润分配应疼爱对投资者的合理讲述兼顾公司的可无间发展。   （二）本次刊行前后公司利润分配政策变化情况   本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上 市公司计议法律法则对上市公司股利分配政策提议新的要求，公司将笔据计议要 求对现存股利分配政策进行更正，并履行相应的审批规范。   （三）最近三年利润分配情况   公司 2022 年至 2024 年利润分配情况如下所示：                                                         单元：万元          式样                2024 年          2023 年       2022 年 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通 股股东的净利润 现款分成金额（含税）                      9,619.10    11,473.92     5,742.63 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东 的净利润的比率 以现款方式回购股份计入现款分成的金额              3,002.90            -            - 各年现款分成金额小计（含税）                 12,622.00    11,473.92     5,742.63 最近三年现款分成金额小计（含税）                                         29,838.55 最近三年已毕的合并报表包摄于母公司所 有者的年均净利润 最近三年现款分成金额占最近三年已毕的 合并报表包摄于母公司通盘者的年均净利                                       181.95% 润的比率 注：2024 年现款分成仍是公司 2024 年年度股东大会审议通过，尚待实施。   公司利润分配情况安妥公司规矩及股东讲述缱绻的要求。   （四）公司最近三年未分配利润使用安排情况   为保持公司的可无间发展，公司最近三年已毕的包摄于上市公司股东的净利 苏州天准科技股份有限公司     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 润在提真金不怕火法定盈余公积金及向股东分成后，过去剩余的未分配利润结转至下一年 度，主要用于公司日常的生产经营，以提拔公司改日政策缱绻和可无间性发展。 公司未分配利润的使用安排安妥公司的施行情况和公司全体股东利益。 苏州天准科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                          目          录       一、不餍足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可周折债券弗成转股的       四、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债刊行认购情 苏州天准科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      十四、最近三年已公开刊行公司债券或者其他债务是否有背信或者延长支付      十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息........ 116      一、讲述期内刊行东谈主偏激董事、监事、高级管束东谈主员、控股股东、施行限度      二、讲述期内资金占用及为控股股东、施行限度东谈主偏激限度的其他企业担保 苏州天准科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）       五、本次募投式样计议既有业务的发展概况、扩伟业务范畴的必要性及新增       六、本次召募资金投资于科技创新范围的讲明，以及募投式样实施促进公司 苏州天准科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 苏州天准科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                           第一节 释              义        一、一般术语        在本召募讲明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：                   《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券 《召募讲明书》       指                   并在科创板上市召募讲明书》 刊行东谈主、公司、天               指   苏州天准科技股份有限公司 准科技 天准软件          指   苏州天准软件有限公司 龙山软件          指   苏州龙山软件本领有限公司 龙园软件          指   苏州龙园软件有限公司 腾超机电          指   苏州腾超机电开发有限公司 深圳天准          指   深圳天准科技有限公司 天准星智          指   苏州天准星智科技有限公司 香港天准          指   Hong Kong Tztek Technology Limited 加州天准          指   California Tztek Technology LLC SLSS          指   SLSS Europe GmbH MueTec        指   MueTec Automatisierte Mikroskopie und Me?technik GmbH 嘉慧半导体         指   嘉慧半导体有限公司 马来西亚 MueTec   指   MueTec SDN.BHD 日本天准          指   日本天準株式会社 新加坡天准         指   TZTEK TECHNOLOGY （SINGAPORE） PTE. LTD.                   MEXICO TZTEK TECHNOLOGY, SOCIEDAD AN?NIMA DE 墨西哥天准         指                   CAPITAL VARIABLE 越南天准          指   VIETNAM TZTEK TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 泰国天准          指   TZTEK TECHNOLOGY （THAILAND） CO., LTD. 矽行半导体         指   苏州矽行半导体本领有限公司 青一投资          指   苏州青一投资有限公司 宁波准智          指   宁波准智创业投资结伴企业（有限结伴）                   宁波天准合智投资管束结伴企业（有限结伴），为宁波准智创业投 天准合智          指                   资结伴企业（有限结伴）的曾用名 扬州矽行          指   扬州矽行投资结伴企业（有限结伴） 扬州天准星智        指   扬州天准星智投资结伴企业（有限结伴） 科磊半导体、KLA     指   KLA Corporation 应用材料          指   Applied Materials, Inc. 苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 日立            指   Hitachi High-Technologies Corporation 股东大会          指   苏州天准科技股份有限公司股东大会 董事会           指   苏州天准科技股份有限公司董事会 监事会           指   苏州天准科技股份有限公司监事会 本次刊行          指   本次向不特定对象刊行可周折公司债券 可转债           指   可周折公司债券 《公司规矩》        指   《苏州天准科技股份有限公司规矩》 讲述期、三年一期      指   2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月 最近三年          指   2022 年度、2023 年度、2024 年度 讲述期各期末        指   2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 3 月末 中国证监会/证监会     指   中国证券监督管束委员会 上交所/交易所       指   上海证券交易所 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 元、万元、亿元       指   东谈主民币元、万元、亿元 保荐东谈主、保荐机构 主承销商、华泰联      指   华泰联合证券有限使命公司 合证券 刊行东谈主讼师         指   浙江六和讼师事务所 刊行东谈驾驭帐师        指   中汇管帐师事务所（稀罕普通结伴） 中证鹏元、资信评               指   中证鹏元资信评估股份有限公司 级机构       二、专科术语              机器视觉是用机器代替东谈主眼来进行检测和判断。机器视觉系统通过图像              传感器将被接管主见周折成图像数据，传送给专用的图像处理系统，图 机器视觉     指              像处理系统对这些图像数据进行各种运算来抽取主见的特征，进而笔据              判别的结果来限度现场的开发动作。              算法（Algorithm）是指解题有谋略的准确而完竣的形色，是一系列处理问 算法       指              题的显着指示，算法代表着用系统的方法形色处理问题的策略机制。              品（Consumer Electronics）三者结合，亦称“信息家电”。              AOI（Automated Optical Inspection）的全称是自动光学检测，是基于光              学旨趣来对生产中遭受的常见缺欠进行检测的开发。AOI 是新兴起的一              种新式测试本领，但发展飞快，好多厂家都推出了 AOI 测试开发。当 AOI      指   AOI 用于 PCB 焊点自动检测时，机器通过录像头自动扫描 PCB，荟萃              图像，测试的焊点与数据库中的及格的参数进行比较，经过图像处理，              查验出 PCB 上缺欠，并通过自大器或自动标志把缺欠自大/标示出来，              供维修东谈主员修整。              PCB（Printed Circuit Board），华文称号为印制电路板，又称印刷澄清板， PCB      指              是重要的电子部件，是电子元器件的提拔体，是电子元器件电气迷惑的 苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）               载体。               HDI 是高密度互连（High Density Interconnector）的缩写，是生产印刷               电路板的一种本领，使用微盲埋孔本领的一种澄清散播密度比较高的电 HDI       指               路板。主要应用于高密度需求的消耗电子范围，还应用于通讯产物、网               络产物、服务器产物、汽车产物、航空航天产物。               封装基板/IC 载板起到在芯片与成例印制电路板（多为主板、母板、背 封装基板          板）不同澄清之间提供电气迷惑（过渡）的作用，同期为芯片提供保护、           指 /IC 载板        提拔、散热的通谈,以及达到安妥圭臬安装尺寸的功效。可已毕多引脚化、               减弱封装产物面积、改善电性能及散热性、已毕高密度化等。               全称 Flexible Printed Circuit，柔性电路板，是一种具备分量轻、厚度薄、               体积小、可折叠、澄清密度高等上风的印制电路板，动作电子产物的关 FPC       指               键材料世俗应用于智高手机、可一稔开发、汽车电子、医疗开发、工控               开发等当代电子产物范围。               Laser Direct Imaging，华文称号为激光顺利成像本领，用于 PCB 工艺中               的曝光工序，用激光扫描的方法顺利将图像在 PCB 上成像，省去传统曝 LDI       指               光过程中的底片工序，肤浅了时间和成本，减少了因底片涨缩引发的偏               差，图像更缜密。               半导体工艺节点（Process Node）也称为本领节点（Technology Node）        ， 工艺节点      指   广泛用该工艺下的最小特征尺寸来表征，如 90 纳米节点、28 纳米节点。               广泛节点数值越小，代表该工艺本领水平越先进。               套刻是指在屡次光刻关节中，不同档次之间的图案瞄准。为了制造出高 套刻        指   性能的芯片，不同的档次之间的图案必须精确瞄准。套刻精度的陡立直               接影响到芯片的性能和可靠性。               具身智能（Embodied Artificial Intelligence，EAI）是一种基于物理实体               与着实环境动态交互的智能系统。其中枢在于通过智能体的体魄感知环               境（如视觉、触觉传感器），结合自主决策（如大模子推理）与行动执 具身智能      指   行（如机械肢体操作），形成"感知-决策-履行"闭环。相较于传统东谈主工智               能的标记诡计和离身性秉性，具身智能强调体魄形态、环境交互对领路               才调的塑造作用，能适合复杂动态场景，如智能制造、智能驾驶、手术               机器东谈主等，被视为已毕通用东谈主工智能的重要旅途。               AGI（Artificial General Intelligence，通用东谈主工智能） 指具备与东谈主类相等               或超越东谈主类的世俗领路才调，能够自主履行各种化复杂任务的东谈主工智能 AGI       指               系统。AGI 具有自适合学习、抽象推理和跨场景迁徙才调，被视为东谈主工               智能范围的终极主见之一。               深度学习是机器学习的分支，是一种以东谈主工神经荟萃为架构，对贵寓进 深度学习      指               行表征学习的算法。               英文 Robustness 的音译，指限度系统在一定（结构，大小）的参数摄动 鲁棒性       指               下，保管其他某些性能的秉性。               全称聊天生成预西宾周折器（Chat Generative Pre-trained Transformer）                                                                   ， ChatGPT   指               是 OpenAI 开发的东谈主工智能聊天机器东谈主规范。               全称 Navigate on Autopilot，即自动导航驾驶，是一种依托高精度定位、 NOA       指   多种传感器数据交融以及先进东谈主工智能算法和实时决策缱绻，已毕车辆               在高速公路和复杂城市谈路上自主导航与驾驶的本领。               全称 Advanced Driver Assistance Systems（高级驾驶辅助系统） ，是一系               列的汽车本领，旨在增强驾驶员的安全性和方便性。这些本领利用各种 ADAS      指               传感器、录像头、雷达、激光雷达和诡计机视觉等先进本领，来监测谈               路、车辆和周围环境，以提供实时的驾驶提拔和警告。 苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                   第二节 本次刊行概况    一、公司基本情况   华文称号：苏州天准科技股份有限公司   英文称号：Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.   注册地址：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号   股票简称：天准科技   股票代码：688003   股票上市交易所：上海证券交易所    二、本次刊行的配景和目的   （一）本次向不特定对象刊行可周折公司债券的配景   本次募投式样“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样”拟开发 的产物包括在线 AOI 检测平台及开发、PCB 行业视觉制程开发等工业视觉装备， 以及三坐标测量机、高精度影像仪等精密测量仪器，主要应用范围为消耗电子、 PCB 等。本式样拟开发产物所处行业及下流应用范围总体发展雅致，具有较为 开阔的阛阓空间。   （1）机器视觉行业   机器视觉是已毕智能制造的重要中枢本领之一，应用范围十分世俗，阛阓近 年来呈现无间快速增长趋势。笔据 GGII 数据，2023 年全球机器视觉阛阓范畴约 为 925.21 亿元，同比增长约 5.80%，计算 2024 年全球机器视觉阛阓范畴有望突 破 1,000 亿元，同比增速 8.63%摆布。   跟着中国机器视觉企业本领和产物与国际企业渐渐减弱差距，中国机器视觉 渐渐已毕国产化替代，发展远景开阔。笔据机器视觉产业定约（CMVU）数据显 示，中国机器视觉阛阓范畴自 2021 年的 240.4 亿元上涨至 2023 年的 311.5 亿元， 复合增长率为 13.8%。获利于东谈主工智能本领的进步和制造业转型升级需求， 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） CMVU 预测，2024 年中国机器视觉阛阓范畴有望达到 374.7 亿元，计算至 2026 年中国机器视觉阛阓范畴将达到 579.4 亿元，2024 年至 2026 年年均增长率约为   （2）精密测量行业   精密测量仪器世俗应用于消耗电子、汽车、PCB、半导体、航空航天等繁多 范围，是确保产物质料、推动本领创新的重要基础装备，阛阓空间十分开阔。根 据中研网数据，全球覆按检测阛阓范畴从 2012 年的 1,077 亿欧元上涨至 2023 年 的 2,785 亿欧元，复合增长率为 9.02%。中国覆按检测阛阓同样阐扬出强盛的增 长势头，企业营业收入从 2013 年的 1,398 亿元上涨至 2023 年的 4,897 亿元，复 合增长率为 13.36%。本式样所生产的三坐标测量机与高精度影像仪为精密测量 开发的细分品类，其中占据较大阛阓份额的主要生产商包括海克斯康、蔡司集团 等，其计议营业收入连年均保持平定增长，标明行业空间发展向好。笔据公开资 料，海克斯康 2019 年至 2023 年收入的复合年均增长率为 8.63%，蔡司集团 2019/20 财年至 2023/24 财年在工业质料与研究业务板块营收的复合年均增长率为 9.6%。 改日，跟着下流需求升级以及精密测量仪器的国产替代趋势阻挡发展，计算我国 中高端精密测量仪器阛阓中来自国内厂商的阛阓范畴将无间扩大。   （3）消耗电子行业   连年来，在互联网本领迅猛发展、住户收入水自如步擢升等多重身分的共同 影响下，使用消耗电子产物渐渐成为住户日常生计的一部分，消耗电子产物的销 售额也阻挡提高。受经济周期波动、阛阓饱和度变化以及新品发布节拍等身分影 响，消耗电子行业需求呈现出一定程度的波动，但总体仍呈现出彰着的上涨趋势。 笔据 Statista 数据自大，2018 年至 2023 年，全球消耗电子产物阛阓全体呈增长 态势，阛阓范畴从 2018 年的 9,195 亿好意思元增长至 2023 年的 10,276 亿好意思元。   从历久来看，数字化生计的发展趋势将无间催生消耗电子产物的全新需求。 笔据 Statista 预测，2028 年消耗电子行业阛阓范畴将进一步增长至 11,767 亿好意思元， 全体保持高位。消耗电子行业依旧蕴含着巨大的发展后劲，历久发展态势总体向 好。   （4）PCB 行业 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    PCB 是电子信息产物的基础，其下流应用范围险些波及通盘的电子产物， 包括通讯、诡计机、电子消耗品、汽车电子、航天电子等。笔据 Prismark 数据， 荟萃通讯和新能源汽车及 ADAS 等下流范围呈现高景气状态。Prismark 计算到 增长率为 5.2%。    从中历久看，以东谈主工智能、高速荟萃和电动汽车为代表的强盛需求将连接支 持高端 HDI 板、高速多层板和封装基板细分阛阓的增长，并为 PCB 行业带来新 一轮成长周期。笔据 Prismark 预测，PCB 产物中 18 层及以上 PCB 板、HDI 板、 封装基板范围阐扬将优于行业全体，计算 2024-2029 年复合增长率分别为 15.7%、    连年来，以 AI 及计议应用、新能源汽车、先进封装等为代表的新兴产业激 发出巨大的下流阛阓需求，无间推动全球及国内晶圆厂加大扩产及开发采购力度， 半导体产业在改日保持增长的态势。笔据 SEMI 计算，2025 年全球半导体晶圆 制造产能将同比增长 7%，达到每月 3,370 万片（等效 8 英寸）的历史新高水平。 国内方面，SEMI 计算中国大陆晶圆制造产能 2024/2025 年同比增速分别为    在全球及国内半导体产业的投资波浪下，半导体开发阛阓范畴有望受益于各 地扩产谋略而增长。笔据 SEMI 数据，全球半导体开发阛阓范畴从 2019 年的 598 亿好意思元增长到 2024 年的 1,171 亿好意思元，并计算到 2030 年将增长至 1,400 亿好意思元。 其中，中国大陆地区动作全球最大的半导体开发阛阓，计算到 2027 年，将连接 保持其动作全球大型晶圆厂开发开销第一主见阛阓的地位，改日三年将投资特出    跟着半导体制程越来越先进、工艺关检朴束加多，行业发展对工艺限度水平 提议了更高的要求，制造过程中量检测开发的本领要求及需求量无间擢升。笔据 VLSI 数据统计，2023 年全球半导体量检测开发阛阓范畴达到 128.3 亿好意思元， 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 元，2023-2028 年的年均复合增长率达 8.0%。    笔据 VLSI 数据，2023 年中国大陆半导体量检测开发阛阓范畴达到 42.3 亿 好意思元，2019 年至 2023 年的年均复合增长率为 25.78%。跟着国度政策的无间引导 和原土企业本领实力的阻挡增强，国产半导体量测开发有望加速替代入口产物的 措施，餍足国内半导体产业日益增长的高精度、高效率量检测需求。    本次募投式样“智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样”波及的控 制器产物是智能驾驶范围及具身智能范围的重要部件，伴跟着汽车行业及东谈主工智 能本领的发展，下流范围的阛阓空间阻挡扩大。    在智能驾驶范围，在政策、需乞降供给三方面无间推动下，汽车智能化水平 快速擢升。智能驾驶域限度器动作智能驾驶决策关节中的重要部件，其需求量得 益于智能驾驶功能向中低端车型的进一步渗入而无间擢升。据弗若斯特沙利文预 测，2025 年中国乘用车智能驾驶域限度器阛阓范畴将达 461 亿元，2030 年阛阓 范畴进一步冲突千亿，渗入率将达到 72.8%。商用车方面，笔据头豹研究院数据， 从 2019 至 2023 年，中国无东谈主驾驶商用车阛阓范畴从 271 亿元增长至 1,088 亿元。 跟着我国整车智能化水平、网联式高度无东谈主驾驶以及智能网联汽车大范畴应用， 计算到 2028 年，中国无东谈主驾驶商用车阛阓范畴将为 14,492 亿元，年均复合增长 率为 67.8%。    在具身智能范围，连年来，多模态大模子的兴起为具身智能的发展注入强盛 能源。在东谈主口老龄化加重、劳能源成本上涨的配景下，社会对具身智能的需求不 断增长，具身智能成为业界多方产业主体认同的东谈主工智能下一个波浪，改日有望 在工业、医疗、物流和交通等多个范围的应用得到世俗拓展。笔据头豹研究院数 据，2023 年，中国具身智能阛阓范畴达 1,572.7 亿元。跟着大模子端的本领冲突， 具身智能阛阓范畴计算将以 9.48%的复合年增长率增长至 2027 年的 2,259 亿元。 其中，东谈主形机器东谈主动作具身智能范围的重要载体之一，已缓缓在多元场景张开应 用。笔据 GGII 数据预测，2024 年全球东谈主形机器东谈主阛阓范畴为 10.17 亿好意思元，到 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 率将特出 56%；中国在东谈主形机器东谈主赛谈的年均增速高于全球平均水平，2024 年 中国东谈主形机器东谈主阛阓范畴为 21.58 亿元，到 2030 年将达到近 380 亿元，2024-2030 年复合年均增长率将特出 61%。   （二）本次向不特定对象刊行可周折公司债券的目的 擢升及完善公司高端范围产物布局   跟着东谈主工智能（AI）本领的阻挡进步，机器视觉动作工业智能化的重要本领， 正经历一场飞快的调动。从最初基于规则的视觉算法，到深度学习的世俗应用， 再到今天的 AI 大模子，AI 本领的发展驱动机器视觉行业产生新一轮本领变革。 公司自成立以来，一直以机器视觉为中枢本领，戮力于于以起初的东谈主工智能本领推 动工业转型升级。通过本次募投式样“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业 化式样”的实施，一方面能够餍足现阶段机器视觉行业本领发展需求，巩固公司 在该范围的本领上风与行业地位。另一方面，我国制造业数智化转型升级正带动 工业视觉装备及精密测量仪器应用场景拓展和渗入率擢升，本式样的实施将加速 产物迭代升级，成心于公司抢抓阛阓发展机遇，进一步拓展下流应用场景。   本式样谋略利用东谈主工智能本领，开发基于工业 AI 大模子的检测平台，充分 施展多模态垂类视觉检测大模子对工业质检范围数据的高效处理及迭代才调，提 高海量数据的特征信息抓取效率和判别才调，以更智能化、自动化的系统处理方 案提高 AOI 检测开发开发速率，减少东谈主工介入，大幅裁减 AOI 检测开发的开发 及考据周期，谴责个性化开发成本。同期，对公司主要 PCB 视觉制程开发进行 产物升级，成心于公司擢升产物竞争力，更好地餍足下流应用阛阓的需求，从而 擢升公司 PCB 业务板块的阛阓占有率。   本式样的实施有助于完善公司精密测量仪器的产物体系，餍足高端应用范围 的测量需求，扩大公司的阛阓覆盖范围。同期，本式样拟开发的多款产物均基于 公司对中枢本领及重要零部件的自主可控，有助于在国产替代波浪日益显赫的背 景下，构筑公司的中枢本领壁垒，与国外企业进一步竞争高端应用范围的阛阓空 间。 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   半导体量测开发主要用于对晶圆名义微不雅结构的尺寸和材料秉性作念出量化 形色，如薄膜厚度、重要尺寸、刻蚀深度、名义形貌等物感性参数的量测，是保 证芯片生产良品率的重要关节开发之一。当前，全球半导体量测开发阛阓呈现国 外开发企业把持的形式，主要企业包括科磊半导体、应用材料、日立等，笔据 VLSI 数据统计，全球前五大公司共计阛阓份额占比特出了 84.1%，均来自好意思国 和日本，其中科磊半导体一家独大，在量检测开发的共计阛阓份额占比为 55.8%。 当今，该范围全体上处于国产化替代的低级阶段，2023 年国产化率约 5%，仍有 巨大的擢升起间。加速半导体量测开发的自主研发与产业化进程已成为中国半导 体产业冲突外部本领紧闭、已毕自主可控的重要需求。   公司这次开展半导体量测开发研发及产业化式样，对于擢升我国半导体专用 开发的国际竞争力、保险我国半导体产业链安全具有深切的政策意旨。本次募投 式样“半导体量测开发研发及产业化式样”的实施将有劲推动国内半导体开发 行业入口替代的措施，谴责对入口开发的依赖，减少供应链风险，促进通盘半导 体开刊行业的本领进步与产业升级。   智能驾驶域限度器动作智能驾驶系统的中枢组件，负责整合多个传感器数据， 进行复杂的算法运算和决策，对车辆的行驶安全和智能化体验起珍视要作用。目 前外资厂商仍占据国内智驾芯片阛阓较大部分阛阓份额，在当前全球地缘政事冲 突、国际贸易摩擦频繁发生的配景下，我国智能驾驶中枢供应链自主可控的需求 在阻挡加强。跟着国内智能驾驶芯片厂商才调的完善，国产芯片智驾有谋略取得的 定点在阻挡加多，但相较国外纯属芯片厂商，仍面对高性能车用芯片起步晚、配 套软硬件开发不足等问题。因此，增强国产芯片配套软硬件开发才调，加速芯片 国产化有谋略的落地进程，提高国产芯片的阛阓占有率，是我国智能驾驶域限度器 行业亟待处理的问题。   具身智能限度器是具身智能的重要部件之一，其作用为通畅和履行复杂任务， 以已毕与东谈主类的当然交互、精确操作和高效配合。以上功能的已毕，需要能够处 理海量信息、作念出智能决策并指导体魄行动的底层硬件提拔。为收拢具身智能及 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 东谈主形机器东谈主行业的发展机遇，餍足具身智能在复杂和严苛场景下的落地应用，公 司拟通过本次募投式样“智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样”的实 施，开发具备强壮的算力，能够餍足复杂场景下的运算需求，并提拔多种传感器 接入，具备丰富的接口拓展，方便客户灵活部署与考据的具身智能限度器。同期， 还为具身智能应用提供全所在的 AI 算法器用链处理有谋略，涵盖仿真、模拟、训 练到部署，以加速具身智能在百行万企的普及与发展。    三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的证券类型   本次刊行证券的种类为可周折为公司 A 股股票的可周折公司债券。本次可 周折公司债券及改日周折的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。   （二）刊行数目、证券面值、刊行价钱或订价方式   本次拟刊行可周折公司债券总额不特出 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元）， 具体刊行范畴由公司股东大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在上述额度范围 内细目。本次刊行的可周折公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，刊行价钱按债券 面值刊行。   （三）计算召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额、召募资金专项存储 的账户   本次可转债计算召募资金总额不特出 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元）， 召募资金净额将扣除刊行用度后细目。公司仍是制订了召募资金管束计议轨制， 本次刊行可周折公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项 账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东谈主士）细目， 并在刊行公告中败露召募资金专项账户的计议信息。   （四）召募资金投向   本次向不特定对象刊行可周折公司债券的召募资金总额不特出 88,600.00 万 元（含 88,600.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下式样： 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                  单元：万元                                                拟参加召募资金 序号              式样称号             投资总额                                                  金额                 共计                 91,127.62      88,600.00 注：2024 年 12 月公司出资 1,400.00 万元投资深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金 企业（有限结伴）     ，该基金投资式样主要波及半导体行业产业链，与公司主营业务存在协同 效应，公司主要基于政策布局及业务协同对其投资。基于严慎性原则，公司将上述投资视同 财务性投资处理，2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象刊行可周折公司债券有谋略的议案》等文献，将前述 1,400 万元从本 次召募资金投资额中扣减。      若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不足部 分由公司自筹处理。本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据式样程度的施行情 况以自有资金或其它方式筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后给予置换。 在上述召募资金投资式样的范围内，公司董事会可笔据式样的程度、资金需求等 施行情况，对上述式样的召募资金参加次序和金额进行适当调整。      （五）刊行方式与刊行对象      本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）协商细目。本次可周折公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、安妥法律规矩的其 他投资者等（国度法律、法则拦阻者除外）。      （六）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）华泰联合证券以余额包销方式承销。承销 期的起止时间：【 】-【 】。      （七）刊行用度                                                  单元：万元          式样                       金额        承销保荐用度                     【 】         讼师用度                      【 】         审计用度                      【 】        资信评级用度                     【 】 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   信息败露及刊行手续等用度                       【 】              共计                      【 】    （八）证券上市的时间安排、央求上市的证券交易所    本次刊行的主要日程安排如下表所示：      日期                           刊行安排      T-2 日        刊登召募讲明书偏激摘抄、刊行公告、网出发演公告      T-1 日        网出发演；原股东优先配售股权登记日      T日           刊登刊行辅导性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日      T+1 日        原有限售条件股东网下优先认购资金验资                   网上申购资金验资；细目网上、网下刊行数目及网下配售比率、      T+2 日                   网上中签率；网上申购配号                   刊登网上中签率和网下刊行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；      T+3 日        退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部                   分需于该日补足                   刊登网上中签率和网下刊行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；      T+4 日        退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部                   分需于该日补足    以上日期均为交易日。如计议监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。央求上市的证券交易所 为上海证券交易所。    （九）本次刊行证券的上市流通，包括各种投资者持有期的限制或承诺    本次刊行结果后，公司将尽快央求本次向不特定对象刊行的可周折公司债券 在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。    本次刊行的证券不设持有期限制。    （十）本次刊行可转债范畴合感性分析    放浪本召募讲明书签署日，公司不存在职何形势的公司债券。放浪 2025 年 司债券拟召募资金总额不特出 88,600.00 万元。本次刊行完成后，假定本次可转 债转股期限内投资者均不取舍转股，且不斟酌可转债计入通盘者权益部分的金额， 计算刊行东谈主累计债券余额为 88,600.00 万元，占 2025 年 3 月末刊行东谈主净资产的比 例为 46.26%，未特出 50%。2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末， 公司资产欠债率分别为 42.49%、40.52%、46.48%和 46.86%，具有合理的资产负 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 债结构，不存在要紧偿债风险。 扣除非常常性损益前后孰低者计）分别为 12,169.19 万元、15,714.74 万元和 债按召募资金 88,600.00 万元诡计，参考近期可周折公司债券阛阓的刊行利率水 平并经合理推测，公司最近三年平均可分配利润足以支付可周折公司债券一年的 利息。      综上，公司本次刊行可周折公司债券的范畴具有合感性。      （十一）本次刊行安妥感性融资，合理细目融资范畴      本次拟刊行可周折公司债券总额不特出东谈主民币 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），具体刊行范畴由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内细目。      上市公司央求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次刊行董事会决议日 距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次召募资金基本使用结束 或者召募资金投向未发生变更且按谋略参加的，相应间隔原则上不得少于六个月。      上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定对象刊行股票，上市公司刊行 可转债、优先股、刊行股份购买资产并配套召募资金和适用简便规范的，不适用 上述规矩。      公司本次刊行可转债不适用上述规矩，安妥融资时间间隔的要求。      本次召募资金总额不特出 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），扣除刊行费 用后，拟沿路用于以下式样：                                                  单元：万元                                                  拟参加召募 序号               式样称号               投资总额                                                   资金金额 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                 共计                   91,127.62   88,600.00 注：2024 年 12 月公司出资 1,400.00 万元投资深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金 企业（有限结伴）     ，该基金投资式样主要波及半导体行业产业链，与公司主营业务存在协同 效应，公司主要基于政策布局及业务协同对其投资。基于严慎性原则，公司将上述投资视同 财务性投资处理，2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象刊行可周折公司债券有谋略的议案》等文献，将前述 1,400 万元从本 次召募资金投资额中扣减。      本次召募资金主要投向主业。本次募投式样“工业视觉装备及精密测量仪器 研发及产业化式样”是公司对现存产物的升级迭代，旨在顺应下流产业本领升级 迭代趋势，完善公司在高端范围的产物布局，更好地服务下搭客户的需求，巩固 和擢升公司的市局面位；本次募投式样“半导体量测开发研发及产业化式样”旨 在对半导体量测开发开展重要本领攻关、中枢部件国产化和整机装备研制，有助 于提高公司在半导体量测开发范围的中枢竞争力，推动半导体量测开发国产化进 程，保险我国半导体产业链安全；本次募投式样“智能驾驶及具身智能限度器研 发及产业化式样”围绕智能驾驶域限度器及具身智能大脑域限度器两大产物线， 对基础软硬件平台及计议器用链进行研发及产业化，有助于推动国产化芯片平台 的智驾域控有谋略落地，处理不同范围智能驾驶应用难点，同期加速具身智能普及 引申，拓展具身智能应用场景。      综上，本次刊行安妥“感性融资，合理细目融资范畴”的规矩。      四、本次刊行可转债的基本条件      （一）刊行证券的种类      本次刊行证券的种类为可周折为公司 A 股股票的可周折公司债券。本次可 周折公司债券及改日周折的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。      （二）刊行范畴      本次拟刊行可周折公司债券总额不特出东谈主民币 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），具体刊行范畴由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内细目。      （三）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可周折公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （四）债券期限   本次刊行的可周折公司债券期限为自愿行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次刊行的可周折公司债券票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利 率水平，由公司股东大会授权董事会在刊行前笔据国度政策、阛阓状态和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可周折公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则股东大会授权 董事会对票面利率作相应调整。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，到期反璧未转股的可周折 公司债券本金和临了一年利息。   年利息指可转债持有东谈主按持有的可周折公司债券票面总金额自可周折公司 债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息，诡计公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   （1）本次可转债遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行 首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职业日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）周折成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。   （4）可转债持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日 成为公司股东。   （八）转股价钱的细目   本次刊行可周折公司债券的驱动转股价钱不低于召募讲明书公告日前二十 个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价 格诡计）和前一个交易日公司股票交易均价，具体驱动转股价钱由公司股东大会 授权董事会在刊行前笔据阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。 同期，驱动转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。   （九）转股价钱的调整   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可周折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，将按下述公式对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）                                    ：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整， 并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息败露媒体上刊登计议公 告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转 股价钱调整日为本次刊行的可周折公司债券持有东谈主转股央求日或之后，周折股份 登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可周折公司债券持有东谈主的债 权利益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整 内容及操作办法将依据届时国度联系法律法则、证券监管部门和上海证券交易所 的计议规矩来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修 正有谋略并提交公司股东大会审议表决。该有谋略须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行可转债的股东 应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计 的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交易 日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在调整日及之后的交易日按调整后的转股 价钱和收盘价诡计。 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   公司向下修正转股价钱时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其 他信息败露媒体上刊登计议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股 央求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为周折股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱履行。   （十一）转股股数细目方式   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的诡计方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 灵验的转股价。   可转债持有东谈主央求周折成的股份须是整数股。转股时不足周折为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的联系规矩，在可转 债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债票面金额偏激所 对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具 体赎回价钱由公司股东大会授权董事会在本次刊行前笔据刊行时阛阓情况与保 荐机构（主承销商）协商细目。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，公司股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）； 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （2）本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整日后的交易日按调整后的转股价钱和收 盘价诡计。   （十三）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交易 日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在前述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可周折公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现 金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价 诡计，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。如果出现转股价钱 向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调整之后的第一个交易日起 从头诡计。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在每个计息年度回售条 件初次餍足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转 债持有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度弗成 再愚弄回售权，可转债持有东谈主弗成屡次愚弄部分回售权。 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   若本次刊行可周折公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定 为改变召募资金用途的，可周折公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可转债持 有东谈主有权将其持有的可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。可转债持有东谈主在餍足附加回售条件后，不错在公司公告的回售呈报期 内进行回售，在该次回售呈报期内演叨施回售的，弗成再愚弄附加回售权。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）协商细目。本次可周折公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、安妥法律规矩的其 他投资者等（国度法律、法则拦阻者除外）。   （十六）向现存股东配售的安排   本次刊行的可周折公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权毁灭优先配 售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在本次刊行前根 据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次刊行的可周折公司债券 的刊行公告中给予败露。 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   公司原股东优先配售之外的余额和原股东毁灭优先配售后的部分遴聘网下 对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相结合的方 式进行，余额由承销商包销。   （十七）债券持有东谈主会议计议事项   （1）债券持有东谈主的权利   ①依照其所持有的本次可周折公司债券数额享有商定利息；   ②笔据《召募讲明书》商定的条件将所持有的可周折公司债券周折为公司股 票；   ③笔据《召募讲明书》商定的条件愚弄回售权；   ④依照法律、行政法则及《公司规矩》的规矩转让、赠与或质押其所持有的 可周折公司债券；   ⑤依照法律、行政法则、《公司规矩》的计议规矩及《召募讲明书》的计议 商定享有其动作债券持有东谈主的信息知情权；   ⑥按《召募讲明书》商定的期限和方式要求公司偿付可周折公司债券本息；   ⑦依照法律、行政法则等计议规矩参与或者委派代理东谈主参与债券持有东谈主会议 并愚弄表决权；   ⑧法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权利。   （2）债券持有东谈主的义务   ①盲从公司所刊行的本次可周折公司债券条件的计议规矩；   ②依其所认购的本次可周折公司债券数额交纳认购资金；   ③盲从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法则规矩及《召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可周折公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及《公司规矩》规矩应当由本次可周折公司债券持有东谈主承 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 担的其他义务。   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券 持有东谈主会议：   （1）公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；   （2）拟修改可转债持有东谈主会议规则；   （3）拟变更债券受托管束东谈主或受托管束左券的主要内容；   （4）公司弗成按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因股权激励回购股份、用于周折公司刊行的可周折公 司债券的股份回购、为保重公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、 合并等可能导致偿债才调发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；   （6）公司分立、被托管、散伙、重整、央求破产或者照章进入破产规范；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变化；   （8）公司、单独或共计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持 有东谈主书面提议召开；   （9）公司管束层弗成正常履行职责，导致公司债务送还才调面对严重不确 定性，需要照章遴选行动；   （10）公司提议债务重组有谋略；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧实质影响的事项；   （12）笔据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及计议规矩，应 当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有东谈主书 面提议； 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （3）债券受托管束东谈主提议；      （4）法律、法则、中国证监会、上海证券交易所规矩的其他机构或东谈主士。      （十八）本次召募资金用途及实施方式      本次刊行的召募资金总额不特出 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），扣除 刊行用度后，拟沿路用于以下式样：                                                  单元：万元                                                  拟参加召募 序号               式样称号               投资总额                                                   资金金额                  共计                  91,127.62    88,600.00 注：2024 年 12 月公司出资 1,400.00 万元投资深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金 企业（有限结伴）     ，该基金投资式样主要波及半导体行业产业链，与公司主营业务存在协同 效应，公司主要基于政策布局及业务协同对其投资。基于严慎性原则，公司将上述投资视同 财务性投资处理，2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象刊行可周折公司债券有谋略的议案》等文献，将前述 1,400 万元从本 次召募资金投资额中扣减。      若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不足部 分由公司自筹处理。本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据式样程度的施行情 况以自有资金或其它方式筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后给予置换。 在上述召募资金投资式样的范围内，公司董事会可笔据式样的程度、资金需求等 施行情况，对上述式样的召募资金参加次序和金额进行适当调整。      （十九）召募资金管束及存放账户      公司已建立召募资金管束计议轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确 定。      （二十）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十一）评级事项      公司聘用中证鹏元为本次刊行可转债进行了信用评级，笔据中证鹏元出具的 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可周折公司债券信用评级讲述》， 刊行东谈主主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-，评级计算为平定。   （二十二）本次刊行有谋略的灵验期   本次向不特定对象刊行可转债有谋略的灵验期为 12 个月，自愿行有谋略经股东 大会审议通过之日起诡计。   （二十三）受托管束东谈主计议事项   公司聘任华泰联合证券动作本次可周折公司债券的受托管束东谈主，并同意接受 华泰联合证券的监督。在本次可周折公司债券存续期内，华泰联合证券应当辛苦 尽责，笔据计议法律法则、范例性文献及自律规则、                       《召募讲明书》                             《债券受托管 理左券》及《可周折公司债券持有东谈主会议规则》的规矩，愚弄权利和履行义务。   投资者认购或持有本次可周折公司债券视作同意华泰联合证券动作本次可 周折公司债券的受托管束东谈主，并视作同意《债券受托管束左券》项下的计议商定 及可周折公司债券持有东谈主会议规则。   （二十四）背信情形、背信使命及争议处理机制   以下事件组成公司在本次可转债项下的背信事件：   （1）公司仍是或计算弗成按期支付本次债券的本金或者利息；   （2）公司仍是或计算弗成按期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，且 可能导致本次可转债发生背信的；   （3）公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净 资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）仍是或计算弗成 按期支付有息欠债，且可能导致本次可转债发生背信的；   （4）公司发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者根除许可 证且导致刊行东谈主偿债才调面对严重不细目性的，或其被托管/经受、散伙、央求 破产或者照章进入破产规范的；   （5）公司管束层弗成正常履行职责，导致公司偿债才调面对严重不细目性 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 的；      （6）公司因无偿或以彰着分歧理对价转让资产或毁灭债权、对外提供大额 担保等行为导致公司偿债才调面对严重不细目性的；      （7）任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司 法机构或权力部门的指示、法则或大叫，或上述规矩的解释的变更导致公司在本 次可转债项下义务的履行变得分歧法；      （8）公司发生其他可能导致背信、可能对还本付息变成要紧不利影响的情 况。      发生背信情形时，公司应当承担相应的背信使命，包括但不限于按照召募说 明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于过时未付的利息 或本金，公司将笔据过时天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付过时利息。其他 背信事项及具体法律调停方式请参照《债券持有东谈主会议规则》以及《受托管束协 议》计议商定。      本次可转债刊行和存续期间所产生的任何争议，起初应在争议各方之间协商 处理。如果协商处理不成，争议各方有权向公司住所地有统领权的东谈主民法院拿起 诉讼。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各方 有权连接愚弄本次可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。      五、本次刊行的联系机构      （一）刊行东谈主 称号              苏州天准科技股份有限公司 法定代表东谈主           徐一华 住所              江苏省苏州市高新区五台山路 188 号 董事会秘书           杨聪 计议电话            0512-62399021 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （二）保荐东谈主（主承销商） 称号              华泰联合证券有限使命公司 法定代表东谈主           江禹                 深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小 住所                 镇 B7 栋 401 保荐代表东谈主           沈树亮、李伟 式样协办东谈主           张嘉欣 式样组成员           李骏、陈蔚博、姜镇 计议电话            010-56839300 传真号码            010-56839300      （三）讼师事务所 称号              浙江六和讼师事务所 机构负责东谈主           刘珂 住所              杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 20 层 承办讼师            张琦、高金榜、吕荣 计议电话            0571-87206788 传真号码            0571-87206789      （四）管帐师事务所 称号              中汇管帐师事务所（稀罕普通结伴） 机构负责东谈主           岑岭 住所              杭州市上城区新业路 8 号华联时间大厦 A 幢 601 室 承办注册管帐师         徐殷鹏、付敏、徐晓霜 计议电话            0571-88879999 传真号码            0571-88879000      （五）央求上市证券交易所 称号              上海证券交易所 住所              上海市浦东新区浦东南路 528 号 计议电话            021-68808888 传真号码            021-68804868 苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （六）收款银行 称号             中国工商银行深圳振华支行 开户称号           华泰联合证券有限使命公司 账户号码           4000010209200006013      （七）资信评级机构 称号             中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主          张剑文                广东省深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码创新中心（一期）3 住所                座 42 楼 承办东谈主员           董斌、李爱文 计议电话           0755-82872897 传真号码           0755-82872090      六、刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构的关系      笔据中国证券登记结算有限使命公司提供的查询结果，放浪 2025 年 3 月 31 日天准科技前 200 名股东中，保荐东谈主（主承销商）控股股东华泰证券股份有限公 司顺利持有刊行东谈主股票 98,320 股，持股比例为 0.05%，保荐东谈主关联方华泰金融控 股（香港）有限公司基金账户持有刊行东谈主股票 102,029 股，持股比例为 0.05%。 上述主体持有刊行东谈主股份治服阛阓化原则，且持股比例较小，不会影响保荐东谈主及 保荐代表东谈主刚正履行保荐职责。      除上述情形外，刊行东谈主与本次刊行联系的保荐东谈主、承销机构、证券服务机构 偏激负责东谈主、高级管束东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或辗转的股权关系或其他 利益关系。 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                     第三节 风险身分    一、与刊行东谈主计议的风险    （一）本领风险    公司所处行业为机器视觉行业，专注于机器视觉中枢本领，并交易化应用于 工业范围。机器视觉行业属于科技创新式产业，中枢本领的积攒和无间的本领创 新才调是企业掌合手中枢竞争上风的重要身分之一。经过近 20 年的无间研发和深 度挖掘，公司在机器视觉中枢本领的重要范围取得多项本领冲突，具备了开发机 器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密光学、机械、电控等中枢组件的才调。 放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司共计领有 479 项境表里专利，其中境 内发明专利 261 项，境外发明专利 9 项。由于工业视觉行业本领迭代较快，下流 客户需求阻挡变化，改日如果公司的本领研发创新才调弗成实时匹配行业发展趋 势或客户需求，将面对客户流失的风险。    公司提神中枢本领和产物的无间研发，围绕机器视觉、精密光机电等本领领 域研发，深入张开学问产权布局，以保持公司中枢竞争力。公司无间保持高强度 研发参加，讲述期各期，公司研发参加分别为 31,153.94 万元、32,574.07 万元、 和 34.56%。由于研刊行为以及新产物开发具有一定程度上的不细目性，如果公 司研发参加未能灵验转变为本领恶果或者本领恶果转变效果未达预期，或者研发 完成到量产的过程中存在不被阛阓招供的风险，则会对公司的盈利状态变成不利 影响。    公司一直以来历久疼爱东谈主才戎行的培养和成立，阻挡引进高端东谈主才，打造了 一支有高度、强协同的优秀东谈主才梯队，领有深厚的东谈主才储备。放浪 2025 年 3 月 覆盖面广，包括机器视觉、深度学习、测控本领与仪器、电子信息、工业遐想、 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 自动化、机电、机械遐想、诡计机、汽车等专科，充分餍足了产物本领研发的需 要。   跟着行业竞争日趋强烈，各厂商对于本领东谈主才的争夺也将阻挡加重，若公司 弗成保持对本领东谈主才的招引力，导致本领东谈主才流失，将对公司的生产经营变成重 大不利影响。   （二）经营风险   公司事迹受下流及结尾消耗阛阓需求、行业竞争形式、新产物研发等诸多因 素影响，讲述期内包摄于母公司的净利润分别为 15,210.36 万元、21,517.24 万元、 下流光伏行业周期性波动以及研发参加加多所致。改日若出现下流及结尾消耗市 场需求不足、行业竞争加重或新产物研发弗成实时匹配行业发展需求，可能对公 司生产经营带来不利影响，导致盈利才调下降，净利润出现大幅下滑甚而失掉的 情形。   讲述期各年第一季度包摄于母公司的净利润分别为-3,358.04 万元、-3,344.06 万元、-3,799.70 万元和-3,229.78 万元，第一季度净利润均为负与公司业务季节 性特征计议。公司的营业收入受消耗类电子产物范围主要客户的合作模式、业务 周期等身分影响，存在季节性不平衡的秉性，而期间用度平衡发生，因此净利润 的季节性不平衡性就阐扬得愈加彰着，各季度经营事迹存在波动，甚而可能出现 单个季度失掉的情形。 德国外，公司还在东南亚、墨西哥等地区领有多家子公司。公司在境外生产经营， 可能面对区域文化、政事环境及管束方式的各异，境外子公司所在地政策法律不 平定、不健全或者履行不范例带来的风险和跨文化管束的风险。公司在跨境布局 时，已充分斟酌了上述风险身分，但若出现公司猜想之外或者难以克服的风险， 将可能给公司的境外子公司带来损失。 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    （三）财务风险    讲述期内，公司主营业务毛利率分别为 40.09%、41.77%、41.31%和 30.06%， 业企业数目的增多、阛阓竞争的加重，行业供求关系可能发生变化，导致行业整 体利润率水平产生波动。此外，跟着公司新业务的无间开拓，来自汽车制造业、 PCB 等下流行业客户占比阻挡擢升，上述行业的阛阓竞争更为强烈，因此公司 的主营业务毛利率存在一定波动的风险。    讲述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49,124.86 万元、51,281.85 万 元、62,359.73 万元和 45,690.01 万元，占期末流动资产的比例分别为 25.49%、 改日，如果宏不雅经济形势、行业发展远景发生要紧不利变化或个别客户的财务状 况恶化，公司将面对应收账款坏账加多从而影响经营事迹的风险。    讲述期各期末，公司存货账面价值分别为 87,898.76 万元、86,253.23 万元、 户研发生产的专用产物未能告捷已毕销售，公司将面对存货跌价加多从而影响经 营事迹的风险。    为保持本领先进性和阛阓竞争力，公司无间加大研发参加。讲述期内，公司 将安妥条件的开发开销成本化，讲述期各期末开发开销金额分别为 8,994.55 万元、 发告捷，产物达到预定的目的要求并不错已毕产业化，计议研发参加转入无形资 产。若在研式样开发失败，或成本化的开发开销形成的无形资产弗成为企业带来 经济利益时，将形成资产减值损失，对公司的事迹产生不利影响。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   放浪 2025 年 3 月 31 日，公司商誉金额为 8,900.78 万元，均为 2021 年收购 MueTec 时所形成。笔据《企业管帐准则》，公司针对并购支付的成本与取得的可 辩认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉，该商誉不作念摊销处理。报 告期内，公司每年末对商誉所在的资产组进行减值测试，经测算不存在减值的情 形。如果改日因经济环境、行业政策或经营状态等发生要紧不利变化，对 MueTec 公司经营事迹产生不利影响，则存在商誉减值的风险，将相应减少公司该年度的 营业利润，对公司经营事迹变成不利影响。   公司及子公司天准软件系经江苏省科学本领厅、江苏省财政厅、江苏省税务 局联合认定的高新本领企业，享受 15%税率的所得税优惠政策。子公司天准软件、 龙山软件、龙园软件先后取得江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定 文凭》，享受升值税即征即退优惠政策。改日，如果计议税收政策发生变动，公 司的税收优惠无法延续，将对公司经营事迹产生要紧不利影响。    二、与行业计议的风险   （一）行业周期波动风险   公司客户群体主要覆盖消耗电子、半导体、PCB、新能源和新汽车等在内的 多个国民经济重要范围，需求与下搭客户所处行业固定资产投资范畴计议。下流 行业固定资产投资范畴及增长速率主要受宏不雅经济波动、产业供需关系、产业政 策、贸易摩擦等身分影响，改日如果发生要紧不利变化，下流行业出现周期波动， 可能会对公司的经营产生不利影响。 业需求亦阶段性受到阻止，当今正处于周期性调整阶段，短期内对光伏产业链企 业的经营状态和盈利才调变成了较大影响，相应影响公司光伏业务收入及毛利率。 公司在光伏范围的主要客户为行业龙头企业，屈膝行业周期波动风险的才调较强。 改日如出现光伏行业波动周期加长、下流主要客户无法无间经营等顶点情形，将 进一步对公司经营事迹变成影响。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    （二）阛阓竞争加重的风险    机器视觉动作前沿本领范围，有着较高的本领壁垒，但由于全球高端制造产 能向我国转移，同步提高了对高端精密机器视觉行业阛阓需求，招引了繁多厂商 的加入，国内机器视觉厂商数目的加多，加重阛阓竞争程度，部分厂商通过谴责 产物价钱等方式获取更多阛阓份额。如果公司未能把合手阛阓机遇、准确判断行业 发展主见，则可能导致公司的竞争力下降，在强烈的阛阓竞争中处于不利地位， 进而对公司事迹变成不利影响。    （三）国际经贸摩擦的风险    讲述期内，公司营业收入中来自境外的收入金额分别为 45,354.26 万元、 外售产物在国内及东南亚地区使用，受到国际贸易摩擦的顺利影响较小。但公司 下搭客户的消耗电子、半导体等范围，均为全球化产业链，如果改日国际贸易摩 擦升级，不排除下搭客户的结尾产物需求受到影响，继而沿产业链传导，辗转影 响公司产物的销售。    三、其他风险    （一）募投式样风险    公司本次召募资金投向工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样、半 导体量测开发研发及产业化式样以及智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化 式样，其中半导体量测开发研发及产业化式样由全资子公司 MueTec 与天准科技 分别在德国和苏州共同实施。对于上述召募资金投资式样公司仍是过充分的阛阓 调研和严谨科学的可行性论证，但本次募投式样的实施仍可能受到产业政策环境、 行业发展状态、研发程度、境外子公司所在地政策法律变化等不细目性身分的影 响，存在改日无法按期完成或者研发恶果竞争力不足的风险。    本次召募资金投资式样的实施，成心于公司进一步拓展高端产物品类，顺应 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 行业本领升级趋势，巩固和提高公司的市局面位。但斟酌到本次召募资金投资项 目的可行性分析是基于当前阛阓环境、行业本领发展趋势等综称身分作念出的，而 式样的实施则与产业政策、本领发展情况、阛阓竞争状态等情况密切计议，任何 一个身分的变动都会顺利或辗转影响式样的经济效益。若本次召募资金投资式样 实施程度受不可预感身分影响而出现延后、或式样完成后阛阓竞争加重等，均可 能导致本次召募资金投资式样面对投资预期效果弗成完全已毕的风险。   （二）与本次可周折公司债券刊行计议的主要风险   投资者持有的可转债部分或沿路转股后，公司总股本和净资产将会在一定范 围内加多，而募投式样从出手成立至产奏效益需要一定的时间，因此短期内可能 会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等目的在一定范围内下降。此外， 本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能央求向下 修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额加多，从而扩大本次可 转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次可转债刊行完成后，公司货币资金、总资产和总欠债范畴将相应加多， 资产欠债率将进一步擢升。若改日可周折公司债券持有东谈主未能顺利转股，则公司 资产欠债率将无间处于高位。   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面对以下与转股计议的风险：   （1）不餍足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可周折债券弗成转股 的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可周折公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当安妥科创板股票投资者适当性管束要求。如可转债持有东谈主 不安妥科创板股票投资者适当性管束要求的，可转债持有东谈主将弗成将其所持的可 转债周折为公司股票。   （2）可转债提前赎回的风险 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   本次可转债设有条件赎回条件，在转股期内，如果达到赎回条件，刊行东谈主有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可周折公 司债券。如果刊行东谈主愚弄有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股， 从而导致投资者面对可转债存续期裁减、改日利息收入减少的风险。   （3）可转债存续期内转股价钱向下修正条件演叨施的风险   在本次刊行的可周折公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会表决。可转债存续期内， 在餍足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主董事会仍可能基于公司的 施行情况、股价走势、阛阓身分等多重斟酌，不提议转股价钱向下调整有谋略。因 此，存续期内可转债持有东谈主可能面对转股价钱向下修正条件弗成实施的风险。   （4）可转债未能转股的风险   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预 期等诸多身分影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 加多公司的财务用度职守和资金压力。   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的搀杂型证券，为复合型滋生金 融产物，具有股票和债券的双重秉性。在二级阛阓可转债价钱受阛阓利率、债券 剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条件、回售条件和转股价钱向下修正 条件、投资者的预期等诸多身分的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科知 识。可转债在上市交易、转股等过程中，价钱可能会出现畸形波动或严重偏离其 自己价值的悦目，可能导致投资者的投资收益不足预期。   公司聘用中证鹏元为本次刊行可转债进行了信用评级，主体信用级别为 AA-, 本次可转债信用级别为 AA-。在本期债券存续期限内，评级机构将无间关注公司 经营环境、财务状态等要紧变化，出具追踪评级讲述。如果由于公司外部经营环 境、公司自己状态或评级圭臬变化等身分，导致本期可转债的信用级别发生不利 苏州天准科技股份有限公司     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 变化，将会增大投资者的风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。   在可转债的存续期内，如果阛阓利率上涨，可转债的价值可能会相应谴责， 从而使投资者遭受损失。投资者应当充分斟酌阛阓利率波动可能导致的风险，以 幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。但受国度政 策、法律法则、行业及阛阓等不可控身分的影响，公司的经营行为可能讲述不足 预期，导致公司无法从预期的还款开头取得充足资金，从而影响公司对可转债本 息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的才调。 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                   第四节 刊行东谈主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      放浪 2025 年 3 月 31 日，公司的股本总额为 193,595,000 股，其中前十大股 东持股情况如下：                                                               单元：股                                                             持有有限售条       股东称号          股东性质            持股数目          持股比例                                                             件的股份数目 青一投资              境内非国有法东谈主            48,000,000    24.79%        - 宁波准智                 其他              36,840,045    19.03%        - 徐一华                境内当然东谈主             16,340,000     8.44%        - 徐伟                 境内当然东谈主             13,050,000     6.74%        - 韩军                 境内当然东谈主              5,142,602     2.66%        - 中烨正企（北京）国际投资 有限公司－中烨金盈 6 号        其他               2,838,845     1.47%        - 私募证券投资基金 香港中央结算有限公司           其他               1,671,124     0.86%        - 苏州天准科技股份有限公                      其他               1,659,924     0.86%        - 司－第一期职工持股谋略 兴业银行股份有限公司－ 中原中证机器东谈主交易型开          其他               1,436,007     0.74%        - 放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司－ 兴全合丰三年持有期搀杂          其他               1,251,006     0.65%        - 型证券投资基金              共计                     128,229,553    66.24%        - 注：2025 年 5 月 31 日公司败露《对于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度暨股东减持股 份结果公告》   ，宁波准智减持后持股比例由 19.03%变动为 18.03%。      二、科技创新水平以及保持科技创新才调的机制或措施      （一）公司科技创新水平      天准科技是国内知名的视觉装备平台企业，戮力于以东谈主工智能本领推动工业数 智化发展。天准科技专注服务电子、半导体、新汽车等工业范围，提供业界起初 的高详察觉装备产物。在电子范围，动作全球视觉装备中枢供应商，公司可提供 高详察觉测量、检测、制程装备。在半导体范围，公司深度布局前谈量检测，提 供套刻与重要尺寸测量等中枢制程限度装备。在新汽车和机器东谈主范围，公司提供 高阶智能驾驶有谋略、汽车智能装备等产物。天准科技凭借高效可靠的产物才调， 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 匡助工业客户擢升竞争上风，推动智能工业生态链的交融创新。   公司历久深耕机器视觉装备赛谈，构建了“以客户为中心”的高效组织体系， 形成了雅致的品牌效应，累计服务了全球 6,000 余家客户，深入各行业应用场景， 与苹果、华为、蓝念念、英飞凌、隆基、比亚迪、广汽、上汽、菜鸟等繁多行业头 部客户保持密切合作。   动作中国科创板首批上市公司，公司自成立以来，历久保持高强度研发参加， 形成了精密光机电和东谈主工智能两大本领体系，打造行业起初的本领平台。讲述期 内公司研发参加占同期收入的 19.60%、19.77%、20.79%和 34.56%，放浪 2025 年 3 月 31 日，公司领有 479 项境表里授权专利，其中发明专利 270 项，同期取 得 158 项软件著述权。经过多年的无间研发，公司在机器视觉中枢本领的重要领 域取得多项本领冲突，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密 光学、机械、电控等中枢组件的才调。公司结合丰富的客户场景和应用案例，对 中枢本领无间打磨升级，在视觉测量、视觉检测、视觉制程等多个应用范围均达 到行业先进水平。   连年来，公司牵头草拟及参与制定 7 项国度圭臬、2 项国度校准范例、3 项 行业团体圭臬，荣获“国度企业本领中心”、“国度级专精特新小巨东谈主”、“国 家级博士后职业站”、“国度要紧仪器专项承担单元”、“工信部智能制造系统 处理有谋略供应商”、“江苏省工程本领研究中心”、“江苏省要点企业研发机 构”、“江苏省工业遐想中心”等荣誉和禀赋，为行业无间创新与发展注入强盛 能源。   （二）保持科技创新才调的机制和措施   公司通过无间加多研发参加，引进优秀的研发东谈主才，缔造研发东谈主员考核轨制， 建立高效协同的研发体系，保持公司中枢本领的阻挡创新，形成丰富的本领储备。   公司为科技创新式企业，自缔造以来历久聚焦于中枢本领和产物的无间研发， 保持公司中枢竞争力。讲述期内无间加多对研发的参加，为公司研发体系成立、 研发东谈主才引进及历久培养和研发环境成立奠定了坚实的基础。   讲述期各期，公司研发参加分别为 31,153.94 万元、32,574.07 万元、33,452.88 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 万元和 7,555.18 万元，占营业收入比例分别为 19.60%、19.77%、20.79%和 34.56%。 改日，公司将连接加大研发参加，为公司无间创新和本领储备提供保险。    公司一直以来历久疼爱东谈主才戎行的培养和成立，阻挡引进高端东谈主才，形成不 断扩大的优秀研发团队与深厚的东谈主才储备。公司疼爱新引进东谈主才的培训和考核， 以及有后劲职工的培养和选拔。放浪 2025 年 3 月末，公司的研发东谈主员为 716 东谈主， 占公司总东谈主数的比例为 35.29%。    天准科技历久对峙客户导向，以本领创新驱动产物起初，构建了以东谈主工智能 与精密光机电为中枢的软硬一体化本领平台，无间推动公司在工业视觉装备范围 保持本领起初。    在研发管束方面，公司遴聘强矩阵式组织模式，已毕产物体系与研发体系的 高效协同。结合各种化的产物线和业务秉性，交融 IPD（集成产物开发）理念， 建立了一套适配性强的高效研发过程体系，已毕从需求知悉、本领缱绻到产物落 地的全过程闭环管束，确保研发职业高效有序、恶果可控。同期，研发过程深度 联动供应链与制造体系，灵验擢升托福速率与产物质料，快速反应客户需求。    通过前瞻本领布局、平台圭臬化成立与全过程精益管束，天准科技无间构建 各异化竞争上风，稳步擢升产物本领竞争力。    公司继承“让奋发者告捷”的管束理念，建立了完善的研发东谈主员考核与激励 机制并实行研发使命制，将研发全体主见逐级认识并最终落实到个东谈主主见。对具 体式样缔造了考核及奖励轨制，以本领难度、本领前瞻性、本领重要性等身分为 玄虚考核目的。强化职工及研发东谈主员的职业积极性，激勉本领创新的能源，保证 无间创新才调。    公司高度疼爱中枢本领和学问产权的保护，阻挡强化学问产权管束。公司内 部通盘本领文献均纳入加密管束，有严格的解密审批过程。同期，公司对研发形 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 成的专利本领和软件实时央求专利和软件著述权。通过本领阴私和学问产权央求 等技能相结合，对公司中枢本领进行保护。    三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）公司的里面组织结构图   放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主的组织结构图如下：   （二）公司顺利或辗转控股公司情况   放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主共有 17 家控股子、孙公司，均为存续状 态，其中子公司 9 家，孙公司 8 家，股权结构图如下所示：   刊行东谈主玄虚斟酌下属子公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指 标，以及下属子公司经营业务、改日发展政策、持有禀赋或证照等对公司的影响、 募投式样实施等身分，将天准软件、龙山软件、龙园软件、腾超机电、深圳天准、 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 天准星智、香港天准、MueTec、新加坡天准 9 家子公司动作重要子公司。 称号            苏州天准软件有限公司 成立日期          2010 年 11 月 17 日 注册地址          苏州高新区科灵路 78 号 2 号楼 502 室 注册成本          100 万元 法定代表东谈主         徐一华               研发、生产、销售：测量软件、检测软件、诡计机软硬件产物，并提 经营范围          供计议服务。自营和代理各种商品及本领的收支口业务。（照章须经               批准的式样，经计议部门批准后方可开展经营行为） 主要业务          研发计议算法、软件，供天准科技主要产物使用                   股东称号                                股权比例 股权结构                   天准科技                                   100.00%                     式样                                        2024 年末/2024 年度  最近一年及一期           总资产                            5,873.62             6,157.46  主要财务数据            净资产                            5,805.85             5,690.43   （万元）                   营业收入                             278.95              6,456.40                    净利润                             115.42              5,369.03 注：2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号            苏州龙山软件本领有限公司 成立日期          2012 年 12 月 11 日 注册地址          苏州高新区科灵路 78 号 注册成本          200 万元 法定代表东谈主         徐一华               测量软件、检测软件、自动化软件偏激他诡计机软硬件产物、检测设               备、自动化开发研发、生产、销售、并提供计议本领服务；自营和代 经营范围               理各种商品及本领的收支口业务。（照章须经批准的式样，经计议部               门批准后方可开展经营行为） 主要业务          研发计议算法、软件，供天准科技主要产物使用                   股东称号                                股权比例 股权结构                   天准科技                                   100.00%  最近一年及一期                                  2025 年 3 月末/                     式样                                        2024 年末/2024 年度  主要财务数据                                   2025 年 1-3 月   （万元）             总资产                             420.58               497.94 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                    净资产                            402.45               340.26                   营业收入                             95.00               310.00                    净利润                             62.19                 45.86 注：2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号            苏州龙园软件有限公司 成立日期          2014 年 11 月 3 日 注册地址          苏州工业园区东旺路 8 号 1 号楼 1 层部分 注册成本          100 万元 法定代表东谈主         徐一华               测量软件、检测软件、自动化软件偏激他诡计机软硬件产物、检测设               备、自动化开发研发、销售，并提供计议本领服务；自营和代理各种 经营范围               商品及本领的收支口业务。（照章须经批准的式样，经计议部门批准               后方可开展经营行为） 主要业务          研发计议算法、软件，供天准科技主要产物使用                   股东称号                              股权比例 股权结构                   天准科技                                  100.00%                     式样                                       2024 年末/2024 年度  最近一年及一期           总资产                            642.97                411.23  主要财务数据            净资产                            432.18               135.43   （万元）                   营业收入                            431.00               730.00                    净利润                            296.74                -37.76 注：数据为龙园软件偏激子公司合并口径，2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号            苏州腾超机电开发有限公司 成立日期          2015 年 5 月 25 日 注册地址          苏州高新区科灵路 78 号 注册成本          300 万元 法定代表东谈主         徐一华               研发、生产、销售：机电开发、自动化开发、精密零部件、工量器具、               工业机器东谈主、诡计机软件；提供本领服务；自营和代理各种商品及技 经营范围               术的收支口业务（国度限制企业经营或拦阻收支口的商品及本领除               外）（照章须经批准的式样，经计议部门批准后方可开展经营行为） 主要业务          研发、生产计议零部件、组件等产物，供天准科技主要产物使用 股权结构              股东称号                              股权比例 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                   天准科技                                   100.00%                     式样                                        2024 年末/2024 年度  最近一年及一期           总资产                             578.29              1,026.81  主要财务数据            净资产                             377.60               345.33   （万元）                   营业收入                            1,117.11             3,800.00                    净利润                              32.28                -44.99 注：2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号            深圳天准科技有限公司 成立日期          2022 年 10 月 24 日 注册地址          深圳市宝安区沙井街谈马安山社区马安山锦胜金钱广场 AB 栋 A1204 注册成本          500 万元 法定代表东谈主         徐一华               一般经营式样是：本领服务、本领开发、本领酌量、本领交流、本领               转让、本领引申；电子专用开发销售；机械开发研发；机械开发销售；               电子元器件与机电组件开发销售；机械电气开发销售；电子、机械设               备保重（不含特种开发）；仪器姿首销售；智能仪器姿首销售；摄影               机及器材销售；诡计机软硬件及辅助开发零卖；信息酌量服务（不含               许可类信息酌量服务）；贸易经纪；国内贸易代理；化工产物销售（不 经营范围          含许可类化工产物）；橡胶成品销售；电子元器件零卖；电子产物销               售；五金产物零卖；通讯开发销售；家用电器销售；音响开发销售；               电线、电缆经营；光纤销售；光缆销售。（除照章须经批准的式样外，               凭营业派司照章自主开展经营行为），许可经营式样是：收支口代理；               货品收支口；本领收支口。（照章须经批准的式样，经计议部门批准               后方可开展经营行为，具体经营式样以计议部门批准文献大约可证件               为准） 主要业务          为天准科技开拓华南阛阓业务                   股东称号                                股权比例 股权结构                   天准科技                                   100.00%                     式样                                        2024 年末/2024 年度  最近一年及一期           总资产                             324.07               243.33  主要财务数据            净资产                             -111.60               -72.37   （万元）                   营业收入                             170.00               248.20                    净利润                              -39.22               -72.37 注：2025 年 1-3 月数据未经审计。 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 称号            苏州天准星智科技有限公司 成立日期          2024 年 5 月 23 日 注册地址          苏州高新区五台山路 188 号 注册成本          25,000 万元 法定代表东谈主         徐一华               一般式样：本领服务、本领开发、本领酌量、本领交流、本领转让、               本领引申；汽车零部件研发；智能车载开发制造；东谈主工智能基础软件               开发；软件开发；东谈主工智能表面与算法软件开发；信息酌量服务（不               含许可类信息酌量服务）；信息系统集成服务；东谈主工智能通用应用系 经营范围          统；智能限度系统集成；数据处理服务；软件外包服务；汽车零部件               及配件制造；机械零件、零部件加工；诡计机软硬件及外围开发制造；               模具销售；智能车载开发销售；智能机器东谈主销售；工业机器东谈主销售；               软件销售；电子产物销售（除照章须经批准的式样外，凭营业派司依               法自主开展经营行为）               从事智能驾驶、具身智能以及低空经济等范围，提供东谈主工智能底层技 主要业务               术和软硬件产物                   股东称号                                股权比例 股权结构              天准科技                                 80.00%                 扬州天准星智                                 20.00%                     式样                                       2024 年末/2024 年度  最近一年及一期           总资产                        21,937.31              18,465.87  主要财务数据            净资产                        16,478.93              14,718.05   （万元）                   营业收入                         2,194.75               4,492.74                    净利润                             -282.77             -918.66 注：2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号            Hong Kong Tztek Technology Limited 成立日期          2014 年 12 月 17 日 注册地址          FLAT/RM A 20/F，ZJ 300，300 LOCKHART ROAD，WAN CHAI HK 注册成本          100.00 万港币 主要业务          向境外客户销售天准科技产物                   股东称号                                股权比例 股权结构                   天准科技                                 100.00%  最近一年及一期                              2025 年 3 月末/                      式样                                      2024 年末/2024 年度  主要财务数据                               2025 年 1-3 月   （万元）             总资产                        17,939.13              17,948.64 苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                       净资产                         14,547.32             14,245.37                      营业收入                              1.73              6,356.72                       净利润                           301.95                849.40 注：数据为香港天准偏激子公司合并口径，2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号              MueTec Automatisierte Mikroskopie und Me?technik GmbH 成立日期            1991 年 7 月 8 日 注册地址            Hans-Bunte-Str, 5,80992 München 注册成本            50 万欧元 主要业务            半导体量测开发的研发、生产与销售                     股东称号                               股权比例 股权结构                       SLSS                              100.00%                        式样                                     2024 年末/2024 年度  最近一年及一期              总资产                         20,660.89             17,628.26  主要财务数据               净资产                          7,821.49              8,127.16   （万元）                     营业收入                            820.42              14,162.31                       净利润                           -580.52              1,589.88 注：数据为 MueTec 偏激子公司合并口径，2025 年 1-3 月数据未经审计。 称号              TZTEK TECHNOLOGY （SINGAPORE） PTE. LTD. 成立日期            2023 年 5 月 17 日 注册地址            55 AYER RAJAH CRESCENT, #01-26, SINGAPORE 139949 注册成本            300 万好意思元 主要业务            向境外客户销售天准科技产物                     股东称号                               股权比例 股权结构                     天准科技                                100.00%                        式样                                     2024 年末/2024 年度  最近一年及一期              总资产                          4,061.21              3,791.14  主要财务数据               净资产                          2,332.57              2,304.20   （万元）                     营业收入                           1,196.79              1,064.55                       净利润                            28.37                159.06 注：数据为新加坡天准偏激子公司合并口径，2025 年 1-3 月数据未经审计。 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （三）公司主要参股公司情况      放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主共有 1 家参股公司，其基本情况如下： 称号          苏州矽行半导体本领有限公司 成立日期        2021 年 11 月 9 日 注册地址        苏州高新区培源路 2 号微系统园 2 号楼 106 室 注册成本        12,626.2625 万元 法定代表东谈主       徐一华             一般式样：本领服务、本领开发、本领酌量、本领交流、本领转让、             本领引申；光学仪器制造；照明器具制造；机床功能部件及附件制造； 经营范围             伺服限度机构制造；软件开发；货品收支口；本领收支口；收支口代             理（除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章自主开展经营行为） 主要业务        从事半导体检测开发的研发、生产、销售                              股东称号                     股权比例                               徐一华                     31.68%                              天准科技                     11.83%                               蔡雄飞                      8.71%                               温延培                      7.92%                               杨聪                       7.92%                              扬州矽行                      7.92%                武汉源夏股权投资结伴企业（有限结伴）                      4.00%                  无锡乘沄企业酌量管束有限公司                        4.00%                               曹晖                       3.52%             苏州科技城高创二号创业投资结伴企业（有 股权结构                                                   2.67%                    限结伴）                               陈新民                      2.64%                               祝昌华                      1.76%             嘉兴青屹念念腾创业投资结伴企业（有限结伴）                       1.33%                苏州融享创业投资结伴企业（有限结伴）                      1.33%                               张艳霞                      0.88%             共青城明善荣德股权投资结伴企业（有限合                     伙）             苏州明善泓德股权投资结伴企业（有限结伴）                       0.47%             苏州明善源德股权投资结伴企业（有限结伴）                       0.47%             苏州明善盛德股权投资结伴企业（有限结伴）                       0.47%                               共计                      100.00%  最近一年及一期          式样               2025 年 3 月末/   2024 年末/2024 年度 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）  主要财务数据                            2025 年 1-3 月   （万元）                   总资产                     23,252.29            19,219.14                   净资产                      6,335.81             7,282.51                  营业收入                          2.89                      -                   净利润                     -1,355.06             -6,723.57 注：1、2025 年 1-3 月数据未经审计。 酌量管束有限公司拟将其持有的矽行半导体 4%股权转让给天准科技、蔡雄飞、武汉源夏股 权投资结伴企业（有限结伴）和祝昌华。本次交易完成后，天准科技持有矽行半导体的股权 比例由 11.83%上涨到 13.45%，蔡雄飞持有矽行半导体的股权比例由 8.71%上涨到 9.49%。      四、控股股东和施行限度东谈主的基本情况及最近三年变化情况      （一）控股股东和施行限度东谈主      放浪本召募讲明书签署日，青一投资顺利持有刊行东谈主股份 48,000,000 股，占 刊行东谈主股份总和的 24.79%，为刊行东谈主的控股股东。青一投资具体情况如下： 称号           苏州青一投资有限公司 成立日期         2012-10-12 注册地址         苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢 注册成本         2,000 万元 法定代表东谈主        徐一华              一般式样：以自有资金从事投资行为；自有资金投资的资产管束服务； 经营范围         软件开发；软件销售（除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章自              主开展经营行为） 营业期限         2012-10-12 至 无固如期限                  股东称号                             股权比例 股权结构                   徐一华                             100%                    式样                                  2024 年末/2024 年度  最近一年及一期          总资产                     78,719.22            80,200.64  主要财务数据           净资产                     76,722.48            76,897.84   （万元）                  营业收入                              -                     -                   净利润                       -175.35             2,200.59 注：2025 年 1-3 月数据未经审计。      放浪本召募讲明书签署日，徐一华先生顺利持有刊行东谈主 16,340,000 股，占发 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 行东谈主股份总和的 8.44%；徐一华先生为青一投资独一股东，限度青一投资所持发 行东谈主 24.79%表决权；徐一华先生为宁波准智履行事务结伴东谈主，限度宁波准智所 持刊行东谈主 18.03%表决权，共计限度刊行东谈主 51.26%表决权，为刊行东谈主的施行限度 东谈主。   徐一华：中国国籍，无境外永恒居留权，身份证号码为 3307191978********， 住所为江苏省苏州市虎丘区。   放浪本召募讲明书签署日，控股股东、施行限度东谈主的控股结构图如下：   徐一华先生持有青一投资 100%股权，担任宁波准智的履行事务结伴东谈主，徐 伟先生为徐一华先生胞兄，青一投资、宁波准智与徐伟先生为徐一华先生的一致 行动东谈主。放浪本召募讲明书签署日，徐一华先生偏激一致行动东谈主共计限度刊行东谈主   公司自上市以来，控股股东、施行限度东谈主均未发生变化。   （二）控股股东和施行限度东谈主限度的其他企业   控股股东及施行限度东谈主限度的其他企业情况详见本召募讲明书“第六节 合 规经营与寂寞性”之“四、关联方和关联交易”之“（一）关联方与关联关系” 中的计议内容。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （三）控股股东所持股份的权利限制情况   放浪本召募讲明书签署日，控股股东所持刊行东谈主股份不存在质押或冻结的情 况。   公司控股股东的一致行动东谈主宁波准智因服务合同纠纷存在 65,990 股被冻结 股份，占公司总股本比例 0.03%，不会对公司日常经营管束变成影响，不会影响 公司限度权平定。      五、承诺事项及履行情况   （一）讲述期内刊行东谈主及计议东谈主员作出的重要承诺及履行情况   已作出的重要承诺偏激履行情况参见刊行东谈主在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）败露的《苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度讲述》 之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。   放浪本召募讲明书签署日，公司、控股股东及施行限度东谈主、董事、监事、高 级管束东谈主员、其他中枢东谈主员不存在未履行向投资者所作念出的公开承诺的情形。   （二）本次刊行计议的承诺事项   （1）控股股东、施行限度东谈主承诺   公司控股股东苏州青一投资有限公司、施行限度东谈主徐一华对公司本次向不特 定对象刊行可周折公司债券摊薄即期讲述遴选的填补措施事宜，作出以下承诺：   “1、本公司/本东谈主承诺不越权打扰公司经营管束行为，不侵占公司利益。 交易所等证券监管机构作出对于填补讲述措施偏激承诺的其他新的监管规矩的， 且上述承诺弗成餍足监管部门的该等规矩时，本公司/本东谈主承诺届时将按照监管 部门的最新规矩出具补充承诺。 对此作出的任何联系填补讲述措施的承诺，若本公司/本东谈主违反该等承诺并给公 司或者投资者变成损失的，本公司/本东谈主欢叫照章承担对公司或者投资者的补偿 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 使命。   若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本东谈主同意按照中国证监会、 上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规矩、规则，对本公司 /本东谈主作出计议处罚或遴选计议监管措施。”   （2）董事、高级管束东谈主员承诺   公司全体董事、高级管束东谈主员对公司本次向不特定对象刊行可周折公司债券 摊薄即期讲述遴选的填补措施能够得到切实履行事宜，作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺古道、辛苦地履行职责，保重公司和全体股东的正当权益。 用其他方式损伤公司利益。 履行情况相挂钩。 司填补讲述措施的履行情况相挂钩。 填补讲述措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺弗成餍足监管部门的该 等规矩时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新规矩出具补充承诺。 何联系填补讲述措施的承诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失 的，本东谈主欢叫照章承担对公司或者投资者的相应法律使命。   若本东谈主违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意中国证监会、上海证券 交易所等监管部门按照其制定或发布的联系规矩、规则，对本东谈主作出计议处罚或 遴选计议监管措施。         ” 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）       对于是否参与本次可转债认购的承诺详见“要紧事项辅导”之“四、公司持 股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债刊行认购情况”。       六、董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员       （一）董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员基本情况       放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高级管束东谈主员偏激他核 心东谈主员如下： 序号       姓名         职务              性别        任期起止时间                 董事长、总司理、中枢技                     术东谈主员                 副董事长、董事会秘书、                  财务总监、副总司理       （二）现任董事、监事、高级管束东谈主员和其他中枢东谈主员的简历       （1）徐一华先生：1978 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权，北京理工 大学博士，享受国务院政府稀罕津贴巨匠，曾参与多项国度当然科学基金、国度 创立北京天准科技有限使命公司，担任履行董事兼总司理；2009 年 8 月创立公 司，2009 年 8 月于今，担任公司董事长兼总司理。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    （2）杨聪先生：1976 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。2002 年 4 月 至 2005 年 12 月，担任北京华控本领有限使命公司产物司理；2006 年 1 月至 2009 年 7 月，担任北京天准科技有限使命公司研发司理；2009 年 8 月至 2015 年 2 月， 担任公司总工程师；2015 年 2 月于今，担任公司董事会秘书；2016 年 5 月于今 担任公司财务总监；2023 年 6 月于今，担任公司副董事长；2024 年 5 月于今， 担任公司副总司理；2009 年 8 月于今，担任公司董事。    （3）温延培先生：1982 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。2002 年 2 月至 2008 年 3 月，担任北京南航立科机械有限公司本领部司理；2008 年 8 月至 理；2018 年 2 月于今，担任公司副总司理；2015 年 2 月于今，担任公司董事。    （4）蔡雄飞先生：1980 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。2003 年 3 月至 2005 年 3 月，担任上海芯华微电子有限公司 IC 遐想工程师；2005 年 3 月 至 2009 年 11 月，担任微软亚洲研究院副研究员；2009 年 12 月至 2021 年 10 月， 担任公司副总司理； 总司理；2015 年 2 月于今，担任公司董事。    （5）许冬冬先生：1991 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。历任苏州 电器科学研究院股份有限公司董事；常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、 董事会秘书；天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部 总司理；中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总司理；中新国投有限 公司董事长等。现任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司寂寞董事、昆山佳合纸 成品科技股份有限公司寂寞董事。2024 年 5 月于今，担任公司寂寞董事。    （6）罗来千先生：1989 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。历任天职 国际管帐师事务所（稀罕普通结伴）审计司理、北京兴华管帐师事务所（稀罕普 通结伴）审计司理。现任信永中庸管帐师事务所（稀罕普通结伴）苏州分所部门 司理。2024 年 5 月于今，担任公司寂寞董事。    （7）楼佩煌先生：1962 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。历任南京 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 航空学院助教、讲师、副教养，南京航空航天大学机电学院党委秘书、常务副院 长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航天大学机 电学院教养、博士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学 会和中国电子学会高级会员、江苏省机器东谈主与智能装备产业本领创新政策定约技 术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任、江苏亚威机床股份有 限公司寂寞董事。2024 年 5 月于今，担任公司寂寞董事。   （1）陆韵枫女士：1976 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。1998 年 9 月至 2003 年 11 月，担任苏州海泰新式材料有限公司总司理助理；2003 年 12 月 至 2004 年 12 月，担任常阳稀罕印刷（苏州）有限公司销售助理；2005 年 4 月 至 2008 年 1 月，担任欧瑞康（中国）科技有限公司总司理助理；2008 年 2 月至 理；2016 年 10 月至 2020 年 6 月，担任苏州化蝶工业开发有限公司监事；2013 年 10 月至 2018 年 12 月，担任公司玄虚部总监；2018 年 12 月于今，担任公司 东谈主事部总监；2015 年 2 月于今，担任公司监事会主席。   （2）陈伟超先生：1983 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。2007 年 9 月至 2011 年 5 月，担任北京南航立科机械有限公司生产工程师；2011 年 5 月至 今，担任公司品质工程师；2019 年 5 月至 2021 年 2 月，担任公司职工代表监事；   （3）宋志刚先生：1977 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。1999 年 9 月至 2008 年 6 月担任河南省漯河市双汇实业集团有限使命公司本领工程师职务， 年 3 月入职天准公司，现任公司工程师职务；2019 年 11 月至 2021 年 2 月，担 任公司监事；2021 年 2 月于今，担任公司职工代表监事。   （1）徐一华先生，详见以上董事会成员简历。   （2）杨聪先生，详见以上董事会成员简历。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （3）温延培先生，详见以上董事会成员简历。   （1）曹葵康先生：1982 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。2010 年 8 月至 2011 年 9 月担任上海华为本领有限公司芯片遐想工程师，自 2011 年 9 月加 入公司，历任公司式样司理、产物总监；2018 年 5 月于今，担任公司本领总监。   （2）刘军传先生：1979 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。2015 年 9 月至 2018 年 6 月，担任北京铱格斯曼航空科技集团有限公司首席科学家和总工 程师；2018 年 7 月于今，担任公司机器东谈主职业部总司理。   （3）杨鹏先生：1979 年诞生，中国国籍，无境外永恒居留权。自 2017 年 4 月加入公司以来，历任公司产物总监、职业部副总司理，现任公司研发中心总经 理。   （三）董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员兼职情况   公司现任董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员在除公司及控股子公司 除外的其他单元兼职情况如下：      姓名          兼职单元称号                兼职职务            苏州青一投资有限公司            履行董事      徐一华   苏州矽行半导体本领有限公司         董事长            宁波准智创业投资结伴企业（有限结伴） 履行事务结伴东谈主            苏州矽行半导体本领有限公司         董事、总司理      蔡雄飞            扬州矽行投资结伴企业（有限结伴）      履行事务结伴东谈主            南京航空航天大学机电学院          教养            南京航空航天大学苏州研究院         院长      楼佩煌            江苏亚威机床股份有限公司          寂寞董事            天奇自动化工程股份有限公司         国度企业本领中心副主任            信永中庸管帐师事务所（稀罕普通结伴）      罗来千                      部门司理            苏州分所            博瑞生物医药（苏州）股份有限公司      寂寞董事      许冬冬            昆山佳合纸成品科技股份有限公司       寂寞董事      刘军传   扬州天准星智投资结伴企业（有限结伴） 履行事务结伴东谈主 苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （四）董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员薪酬情况 薪酬情况如下：                                                           单元：万元                                                        是否在公司关联方      姓名              职务              2024 年度薪酬                                                          获取报恩                 董事长、总司理、中枢技      徐一华                                     63.41        否                     术东谈主员                 副董事长、董事会秘书、      杨聪                                      92.28        否                  财务总监、副总司理      温延培         董事、副总司理                     79.76        否      蔡雄飞              董事                         -        是      许冬冬             寂寞董事                     5.00        否      罗来千             寂寞董事                     5.00        否      楼佩煌             寂寞董事                     5.00        否      陆韵枫          监事会主席                      54.81        否      陈伟超              监事                     36.32        否      宋志刚          职工代表监事                     20.68        否      曹葵康          中枢本领东谈主员                    100.75        否      刘军传          中枢本领东谈主员                     95.03        否      杨鹏           中枢本领东谈主员                     35.82        否      骆珣          寂寞董事（离任）                     3.00        否      李明          寂寞董事（离任）                     3.00        否      王晓飞         寂寞董事（离任）                     3.00        否      杨广         中枢本领东谈主员（离任）                   61.21        否 注：杨广仅卸任中枢本领东谈主员，仍在公司任职。      （五）董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员持有公司股份情况      放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高级管束东谈主员、其他核 心东谈主员顺利持有刊行东谈主股份情况如下表： 序号         姓名          职务            持股数目（股）             持股比例                  董事长、总司理、中枢技                      术东谈主员                  副董事长、董事会秘书、                   财务总监、副总司理                 共计                        16,380,000          8.46%      放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 员辗转持股情况如下表所示：                                顺利股东持有公司      在顺利股东中的持 姓名      职务        顺利股东称号                                  股份比例           股比例       董事长、总司理、     青一投资             24.79%       100.00% 徐一华        中枢本领东谈主员      宁波准智             18.03%        11.48%       副董事长、董事 杨聪    会秘书、财务总      宁波准智             18.03%        16.59%        监、副总司理 蔡雄飞     董事         宁波准智             18.03%        11.06% 温延培   董事、副总司理      宁波准智             18.03%        8.90% 注：徐一华担任宁波准智 GP。   （六）董事、监事、高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员最近三年变动情况   讲述期初，刊行东谈主董事会成员为徐一华、蔡雄飞、温延培、杨聪、骆珣、李 明、王晓飞，其中徐一华为董事长，骆珣、李明、王晓飞为寂寞董事。 董事长。2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举徐一华、蔡 雄飞、温延培、杨聪、楼佩煌、罗来千、许冬冬等 7 东谈主为公司董事并组成公司第 四届董事会，其中楼佩煌、罗来千、许冬冬为寂寞董事。同日，公司召开第四届 董事会第一次会议，选举徐一华为公司董事长、杨聪为副董事长。   讲述期初，刊行东谈主监事会成员为陆韵枫、陈伟超、宋志刚，其中陆韵枫为监 事会主席，宋志刚为职工代表监事。 为非职工监事，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举宋志刚为职工代表 监事，前述非职工监事及职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司 召开第四届监事会第一次会议，选举陆韵枫为监事会主席。   讲述期初，刊行东谈主总司理为徐一华，温延培为公司副总司理、杨聪为公司财 务总监、董事会秘书。 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 总司理，聘任杨聪为公司副总司理、财务总监兼董事会秘书，聘任温延培为公司 副总司理。   讲述期初，刊行东谈主中枢本领东谈主员为徐一华、曹葵康、刘军传、杨广。 理计议职业，不再被认定为公司中枢本领东谈主员。公司结合杨鹏先生对公司中枢技 术研发的带领和参与情况、任职履历、发明专利取得等身分，认定为公司中枢技 术东谈主员。   （七）董事、高级管束东谈主员偏激他职工的激励情况   讲述期内，公司共实施 2 次限制性股票股权激励、1 次职工持股谋略，具体 情况如下： 十五次会议，审议通过了 2022 年限制性股票激励谋略计议事宜。2022 年 10 月 激励谋略计议事宜。激励对象名单及授予情况如下：                             获授的限制         占授予限制      占本激励谋略公   姓名    国籍          职务      性股票数目         性股票总和      告时股本总额的                              （万股）          的比例          比例 一、董事、高级管束东谈主员    /       /        /                 /          /           / 二、中枢本领东谈主员    /       /        /                 /          /           / 三、中枢主干东谈主员（共计 24 东谈主）                 90.00    100.00%       0.46%                共计                 90.00    100.00%       0.46% 第十七次会议，审议通过了《对于向激励对象授予限制性股票的议案》，细目 2022 年 11 月 18 日为限制性股票授予日，以 18.80 元/股的授予价钱向 24 名激励对象 授予 90.00 万股限制性股票。 苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 十五次会议，审议通过了公司第三期职工持股谋略计议事宜。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司第三期职工持股计 划计议事宜。本次职工持股谋略参加对象持有份额的情况如下：                            持有股数      占本次职工持股谋略              占当今公司总 参与对象姓名           职务                            （万股）       持股总和的比例                股本的比例   陆韵枫           监事会主席       6.00              18.75%          0.03%   中枢主干东谈主员（不特出 5 东谈主）          26.00              81.25%          0.13%        整个（不特出 6 东谈主）         32.00              100.00%         0.16% 户登记证据书》，        “苏州天准科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 股票 320,000 股于 2022 年 11 月 21 日非交易过户至“苏州天准科技股份有限公 司—第三期职工持股谋略”。放浪 2022 年 11 月 23 日，公司第三期职工持股谋略 持有公司股份 320,000 股，占公司总股本的 0.16%。 第二十三次会议，审议通过了 2023 年限制性股票激励谋略计议事宜。2024 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议 通过了更正后的 2023 年限制性股票激励谋略计议事宜。 订后的 2023 年限制性股票激励谋略计议事宜。更正后的激励对象名单及授予情 况如下：                                获授的限制           占授予限制        占本激励谋略公   姓名       国籍         职务       性股票数目           性股票总和        告时股本总额的                                 （万股）            的比例            比例 一、董事、高级管束东谈主员    /        /         /                   /             /             / 二、中枢本领东谈主员    /        /         /                   /             /             / 三、中枢主干东谈主员（共计 20 东谈主）                    105.00       100.00%        0.54% 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                           获授的限制          占授予限制      占本激励谋略公   姓名    国籍        职务      性股票数目          性股票总和      告时股本总额的                            （万股）           的比例          比例           共计                    105.00    100.00%       0.54% 次会议，审议通过了《对于向激励对象授予限制性股票的议案》，细目 2024 年    七、刊行东谈主所处行业的基本情况   公司戮力于以东谈主工智能本领推动工业数智化发展，专注服务于电子、半导体、 新汽车等工业范围，提供高详察觉装备产物。主要产物包括视觉测量装备、视觉 检测装备、视觉制程装备和智能驾驶有谋略等。公司所处行业为机器视觉行业，根 据《国民经济行业分类》           （GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C35 专用开发 制造业”。笔据国度统计局《政策性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于 “2、高端装备制造业”。   （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业的行政驾驭部门主若是国度工业和信息化部。工信部的主要职 责是拟订并组织实施工业行业缱绻、产业政策和圭臬；监测工业行业日常运行； 指导行业本领创新和本领进步，组织实施联系国度科技要紧专项，鼓吹计议科研 恶果产业化等。国内各家进入该范围从事生产经营行为的企业，在国度产业政策 的引导下，照章自主进行经营与管束，对等、独随即参与阛阓竞争。   公司所处行业的行业自律组织主要包括中国机器视觉产业定约、中国东谈主工智 能产业创新定约、中国机械工业联合会等。行业自律性组织的职能是承担行业引 导和服务职能，主要负责产业与阛阓研究，对会员企业的全球服务，行业自律管 理以及代表会员企业向政府提议产业发展建议和意见等。   连年来国度出台多项政策提拔机器视觉行业发展。国度政策从拓展产业链应      苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      用场景、发展机器视觉底层本领等主见促进机器视觉产业的发展，同期 AI+机器      视觉本领与开发在“十四五”缱绻中受到高度疼爱，雅致的政策环境成心于为机      器视觉行业的健康无间发展添砖加瓦。                                 颁布 序号      政策称号          颁布单元                          计议内容                                 时间                                            无间鼓吹“东谈主工智能+”行动，将数字本领与制                                            造上风、阛阓上风更好结合起来，提拔大模子       《2025 年政府                2025 年       职业讲述》                    3月                                            工智高手机和电脑、智能机器东谈主等新一代智能                                            结尾以及智能制造装备。                                            鼓吹中试智能化，推动机器视觉、机器学习、                                            东谈主工智能大模子在中试关节的应用，成心于通       《制造业中试         工业和信息化                过全面感知、实时辰析、科学决策和精确履行，       意见》            革委                    优化工艺过程，擢升试验效率，积攒本领才调，                                            形成东谈主工智能赋能制造业中试发展的专有优                                            势。       《制造业可靠                      工业和信息化    2023 年      推动生产制造装备数字化改造，促进传感、机                      部等五部门     6月          器视觉等本领在生产制造关节深度应用。       见》       《智能检测装                               到 2025 年，智能检测本领基本餍足用户范围制       备产业发展行                               造工艺需求，中枢零部件、专用软件和整机装                      工业和信息化    2023 年                      部等七部门     2月       （ 2023—2025                          示范带动和范畴应用成效彰着，产业生态初步       年）》                                  形成，基本餍足智能制造发展需求。       《对于加速场       景创新以东谈主工       智能高水平应         科技部等      2022 年      饱读动在制造等要点行业挖掘东谈主工智能本领应用       用促进经济高         六部门       8月          场景，包括机器视觉工业检测等。       质料发展的指       导意见》                                            针对感知、限度、决策、履行等关节的短板弱                                            项，加强用产学研联合创新，冲突一批“卡脖       《“十四五”                               子”基础零部件和安设，并将高分辨率视觉传                      工业和信息化    2021 年                      部等八部门     12 月       缱绻》                                  精密测量、在线无损检测、激光追踪测量等智                                            能检测装备和仪器纳入智能制造装备创新发展                                            行动缱绻中。       《国度智能制                      工业和信息化       造圭臬体系建                   2021 年      将机器视觉在线检测列入智能制造基础共性标       设 指 南 （ 2021             11 月        准和重要本领圭臬。                      管束委员会       版）》                                            加强重要中枢本领攻关，加速科技恶果转变，       《对于加速推                                            夯实产学研协同创新基础，推动产业链与创新       动制造服务业         发改委等十三    2021 年       高质料发展的         部门        3月                                            才调，提高制造业产业基础高级化、产业链供       建议》                                            应链当代化水平。      苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                             颁布 序号      政策称号        颁布单元                       计议内容                             时间       和国国民经济       大四次会议   3月          型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色       和社会发展第                           化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航       十四个五年规                           空航天、船舶与海洋工程装备、机器东谈主、先进       划和 2035 年远                       轨谈交通装备、先进电力装备、工程机械、高       景主见概要》                           端数控机床、医药及医疗开发等产业创新发展。                                        要点提拔工业机器东谈主、高端仪器姿首等高端装       《对于扩大战                           备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。       略性新兴产业                           强化研发遐想、计量测试、覆按检测、智能制               发改委、科技部      2020 年               等四部门         9月8日       新增长点增长                           产业加速、孵化转变等为一体的高品质产业空       极的指导意见》                          间。在智能制造、绿色制造、工业互联网等领                                        域培育一批处理有谋略供应商。        （二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和改日发展趋势        笔据好意思国制造工程师协会机器视觉分会与好意思国机器东谈主工业协会的界说：机器      视觉是基于软件与硬件的组合，通过光学安设和非往来式的传感器自动地接受一      个着什物体的图像，并利用软件算法处理图像以取得所需信息或用于限度机器东谈主      辅导的安设。        机器视觉是东谈主工智能范围中重要的分支本领，底层逻辑在于为机器植入“东谈主      眼与大脑”，使机器可代替东谈主工来对被检测物品作念测量与判断。机器视觉职业原      理主要为通过包括工业相机与工业镜头的机器视觉产物捕捉被检测物品的图像，      并将其信息周折为图像信号，随后将传送至图像处理系统的亮度、形貌以及尺寸      等信息转变为数字信号，机器视觉系统临了将此类信号进行诡计以抽取主见特征      并利用其运算结果限度现场开发。机器视觉是一门波及图像处理、机械工程、光      源照明、光学、传感、算法以及诡计机本领等本领的玄虚本领。        （1）全球机器视觉阛阓        跟着工业自动化本领阻挡走向纯属，对于物体检测、增强分析、监控容差和      准确的组件测量等才调要求也缓缓擢升，越来越多的制造企业出手遴聘机器视觉      系统来已终生产过程中查验、测量和自动识别等功能的优化。机器视觉在工业领      域的应用越来越多，阛阓范畴阻挡扩大。 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      从全球阛阓来看，GGII 数据自大，2023 年全球机器视觉阛阓范畴 925.21 亿元，同比增长 5.80%。GGII 预测，2024 年全球机器视觉阛阓范畴有望冲突 1000 亿元，同比增速 8.63%摆布，计算至 2028 年全球阛阓范畴有望接近 1400 亿元。         数据开头：Markets and Markets，高工机器东谈主产业研究所（GGII）      （2）中国机器视觉阛阓      跟着全球制造中心向中国转移，中国已成为机器视觉厂商的重要主见阛阓。 国内 3C 电子、汽车、半导体、新能源等行业的富贵发展拉动了计议企业的扩产 需求，机器视觉需求增长彰着。笔据机器视觉产业定约发布的《2024 年中国机 器视觉阛阓讲述》，机器视觉行业销售额从 2021 年的 240.4 亿元上涨至 2023 年 的 311.5 亿元，年均复合增长率达 13.8%。笔据机器视觉产业定约预测，中国机 器视觉行业范畴将进一步增长，从 2024 年的 374.7 亿元增长至 2026 年的 579.4 亿元，2024 年至 2026 年年均增长率约为 24.3%。      （3）机器视觉应用场景      从细分场景应用来看，机器视觉在工业范围中的应用主要为识别、测量、定 位和引导、检测，具体如下： 功能                                 形色        甄别主见物体的物理特征，包括外形、形貌、图案、数字、条码、东谈主脸、指纹、 识别        虹膜识别等        把获取的图像像素信息标定成常用的度量衡单元，然后在图像中精确地诡计出目 测量        标物体的几何尺寸。 诱掖与        在识别出物体的基础上精确给出物体的坐标和角度信息，自动判断物体位置。 定位 苏州天准科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）          对主见物体进行外不雅检测，主要检测名义装配缺欠、名义印刷缺欠以及名义样式 检测          缺欠等。      笔据 GGII 数据，2023 年中国机器视觉细分场景应用散播情况来看，定位、 识别、检测、测量应用分别占比 31.40%、29.70%、25.60%和 13.30%。      （4）机器视觉下流范围      机器视觉下流应用世俗。跟着国内机器视觉本领与产物的阻挡完善，机器视 觉本领仍是在消耗电子、汽车、锂电板、半导体、医药行业、食物包装等范围， 已毕了较为世俗的应用。笔据 GGII 数据，2023 年中国机器视觉细分应用阛阓中， 数据开头：高工机器东谈主产业研究所（GGII）      （1）机器视觉本领无间进步，激勉新的阛阓后劲      深度学习计议本领的无间进步显赫擢升了机器视觉本领处理工业检测问题 的才调，加速了机器视觉向更多行业渗入的速率。传统机器视觉本领起初将数据 示意为一组特征，分析特征或输入模子后，输出得到预测结果，在结构化场景下 定量检测具有高速、高准确率、可相通性等上风。但跟着机器视觉的应用范围扩 大，传统方式自大出通用性低、难以复制、对使用东谈主员要求高等舛讹。深度学习 对原始数据通过多步特征周折，得到更高级次、愈加抽象的特征示意，并输入预 测函数得到最终结果。深度学习不错将机器视觉的效率和鲁棒性与东谈主类视觉的灵 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 活性相结合，完成复杂环境下的检测，极度是波及偏差和未知缺欠的情形，极大 地拓展了机器视觉的应用场景。计议东谈主工智能算法阻挡迭代优化，生成起义荟萃 （GAN）、强化学习（RL）等新本领也在机器视觉范围阻挡表露，极度是近 1 年 多来，以 ChatGPT、Sora 等为代表的新一代东谈主工智能本领取得的空前告捷讲明注解了 大模子的巨大后劲，新本领的无间出现，为机器视觉行业带来强壮的发展能源， 也为该范围带来了无穷可能性。另一方面，GPU、FPGA、专用加速模块等硬件 平台的诡计才调也在无间擢升，不错对复杂大模子进行生产车间土产货部署，充分 施展大模子的性能上风，灵验擢升了机器视觉本领的阛阓后劲。 已毕测量、检测、引导、识别等功能。3D 视觉本领是对传统 2D 视觉本领的重 要补充。3D 视觉本领利用 3D 视觉传感器荟萃主见对象的 3D 轮廓信息，形成 将机器视觉本领从 2D 寰宇向 3D 寰宇鼓吹。3D 视觉本领的引申获利于 3D 视觉 传感器本领的进步和普及，包括基于激光三角旨趣的 3D 位移传感器、基于白光 共焦本领的 3D 位移传感器、基于条纹结构光的 3D 成像本领、TOF 相机本领等。   机器视觉传感器本领的进步使机器视觉系统的性价比无间擢升。一方面，随 着半导体本领的无间进步，动作机器视觉中枢部件的视觉传感器性能和效率无间 擢升；另一方面，跟着国产厂商的跟进，视觉传感器的国产化程度越来越高。在 两方面身分的影响下，中枢部件的成本无间下降，机器视觉系统的经济性大幅提 升，也灵验地扩大了机器视觉本领的应用范围。   此外，工业物联网、大数据及云诡计等当代本领的纯属和普及使制造企业可 以更好地利用机器视觉计议数据，能从数据中发掘出更多的交易价值，擢升制造 的质料和效率。这使得机器视觉的才和洽作用得到放大，促进了机器视觉本领在 制造业的进一步引申和普及。   （2）下流产业的发展带动机器视觉行业的无间增长和隆盛   当前我国制造业在全球的占比接近 30%，连气儿多年保持寰宇第一制造大国的 地位。但我国的制造业总体上大而不彊，传统制造业面对严重的发展瓶颈。机器 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 视觉动作在工业范围落地最早、应用最广的东谈主工智能本领之一，为制造业的转型 升级提供了重要的推能源量。机器视觉通过高精度尺寸测量、精确引导定位、自 动化品质检测、智能化识别判断等先进功能匡助制造企业灵验提高制造质料水平， 擢升生产效率。同期，机器视觉本领的应用不错匡助企业灵验减少从事约略处事 的东谈主工数目，从而灵验谴责东谈主工成本以及管束成本。因此，机器视觉本领对制造 业转型升级的推动作用将有望越来越受到企业疼爱，从而也将推动机器视觉行业 自己的快速发展。   ①消耗电子行业发展趋势   消耗电子行业在近几年跟着 5G、AI 等本领的渐臻纯属，产物创新层见叠出， 行业快速发展，形成了雄伟的产业范畴。笔据 Fortune Insights 的数据，2024 年 全球消耗电子阛阓范畴为 8,151.6 亿好意思元，计算该阛阓将从 2025 年的 8,647.3 亿 好意思元增长到 2032 年的 14,679.4 亿好意思元，预测期内复合年增长率为 7.85%。   消耗电子行业复苏主要受益于以下几个方面：   起初，AI 本领的创新和应用为消耗电子行业注入了新的活力。AI 本领不仅 擢升了现存产物的智能化水平，还催生了诸如 AI 手机、AI 眼镜等新式产物， 创造了新的阛阓需求。   其次，消耗电子产物的快速迭代亦然阛阓增长的重要身分。跟着消耗者对产 品质料和性能要求的阻挡提高，厂商们纷纷加大研发参加，推出更具竞争力的新 品。本领创新和产物更新换代正在灵验激勉消耗者的购买逸想。   自 2023 年下半年以来，全球消耗电子阛阓缓缓企稳回暖。2024 年智高手机、 PC 等消耗电子主要产物出货量均已毕增长。笔据 Canalys 数据，2024 年全球智 高手机已毕出货 12.2 亿台，同比增长 7%，平板电脑出货 1.48 亿台，同比增长 场，消耗电子行业的阐扬同样亮眼。笔据 IDC 数据追踪讲述自大，2024 年中国 智高手机阛阓出货量约 2.86 亿台，同比增长 5.6%，时隔两年触底反弹。中国市 场的复苏，极度是手机和可一稔开发阛阓的回暖，为行业带来了新的增长能源。   计算改日，在 AI 本领驱动下，消耗电子阛阓范畴有望无间增长。在“复苏 趋势确立+创新拐点到来”的配景下，消耗电子行业改日 2~3 年将无间高景气， 苏州天准科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 并处于大上行周期。消耗电子产业应用机器视觉本领在二十年前仍是出手，当今 仍然是机器视觉最主要应用范围，亦然带动全球机器视觉阛阓发展最主要的能源。 消耗电子行业存在产物质命周期短、更新换代快的行业特征，频繁的型号和遐想 变更导致制造企业需要频繁采购、更新其生产线开发，对其上游的机器视觉行业 产生巨大需求。连年来，跟着我国东谈主口结构的变化，电子制造业用工贵、用工难 的问题愈发突显，对机器替代东谈主工的需求无间擢升，成心于视觉检测类开发的进 一步引申和渗入。    ②半导体行业发展趋势    连年来，以 AI 及计议应用、新能源汽车、先进封装等为代表的新兴产业激 发出巨大的下流阛阓需求，无间推动全球及国内晶圆厂加大扩产及开发采购力度， 半导体产业在改日保持增长的态势。笔据 SEMI 计算，2025 年全球半导体晶圆 制造产能将同比增长 7%，达到每月 3,370 万片（等效 8 英寸）的历史新高水平。 国内方面，SEMI 计算中国大陆晶圆制造产能 2024/2025 年同比增速分别为    在全球及国内半导体产业的投资波浪下，半导体开发阛阓范畴有望受益于各 地扩产谋略而增长。笔据 SEMI 数据，全球半导体开发阛阓范畴从 2019 年的 598 亿好意思元增长到 2024 年的 1,171 亿好意思元，并计算到 2030 年将增长至 1,400 亿好意思元。 其中，中国大陆地区动作全球最大的半导体开发阛阓，计算到 2027 年，将连接 保持其动作全球大型晶圆厂开发开销第一主见阛阓的地位，改日三年将投资特出                            （亿好意思元）                                      全球        中国大陆 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    半导体质料限度贯串集成电路制造的重要关节，对芯片生产的良品率的影响 至关重要。笔据 VLSI 数据统计，2023 年全球半导体量检测开发阛阓范畴达到 至 188.2 亿好意思元，2023-2028 年的年均复合增长率达 8.0%，全球半导体检测和量 测开发阛阓将保持平定增长。跟着半导体制程越来越先进、工艺关检朴束加多， 行业发展对工艺限度水平提议了更高的要求，制造过程中检测开发与量测开发的 本领要求及需求量无间擢升。    连年来，获利于中国半导体全行业的富贵发展和国度连年来对半导体产业持 续的政策扶持，行业下流晶圆厂在重要工艺节点上无间鼓吹，多家国内起初的半 导体制造企业进入产能扩张期，中国大陆半导体检测与量测开发的阛阓处于高速 发缓期。笔据 VLSI 数据统计，2023 年中国大陆半导体量检测开发阛阓范畴达到 续引导和原土企业本领实力的阻挡增强，国产半导体量测开发有望加速替代入口 产物的措施，餍足国内半导体产业日益增长的高精度、高效率量检测需求。    ③PCB 行业发展趋势    PCB 是电子信息产物的基础，其下流应用范围险些波及通盘的电子产物包 括通讯及计议开发、诡计机及计议开发、电子消耗品、汽车电子、航天电子等。 笔据 Prismark 数据，2024 年全球 PCB 产值为 735.65 亿好意思元，同比增长 5.8%； 率计算为 5.2%。其中，2024 年中国大陆 PCB 产值为 412.13 亿好意思元，2029 年 PCB 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 阛阓范畴计算将达 508.04 亿好意思元，2024-2029 年年均复合增长率计算为 4.3%。    生成式 AI 的快速普及导致算力需求呈指数级增长，AI 服务器渗入率擢升带 动 PCB 需求。据 TrendForce 预测，2024 年全球 AI 服务器产值将达 1,870 亿好意思元， 占服务器阛阓的 65%，同比增长达 69%。同期，中国阛阓也展现出强盛增长势 头，IDC 数据自大，2024 年中国加速服务器阛阓范畴达到 221 亿好意思元，同比 2023 年增长 134%。AI 服务器的快速发展推动 PCB 板行业的本领创新与阛阓扩张。 动作 AI 算法运行的中枢硬件，AI 服务器对高性能诡计和高速数据传输的需求 阻挡擢升，驱动了 PCB 板在本领上的快速迭代。为餍足高负载、高频运算需求， PCB 板需具备高密度互联、多层遐想和高频信号传输才调。此外，生成式东谈主工 智能、大模子诡计和角落诡计的普及大幅加多了 AI 服务器的出货量，进一步刺 激了高端 PCB 产物需求，使其成为 PCB 阛阓中增长最快的下流细分范围。    改日，在高速荟萃、东谈主工智能、服务器/数据储存、汽车电子、卫星通讯等 下流行业需求增长驱动下，高多层板、HDI 板、封装基板需求将无间增长，笔据 Prismark 预测，PCB 产物中 18 层及以上 PCB 板、HDI 板、封装基板范围阐扬将 起初于行业全体，计算 2024-2029 年复合增长率分别为 15.7%、6.4%、7.4%。近 年来，我国头部厂商积极把合手通讯、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶等市 场的结构性需求，PCB 产物阻挡向高端化迈进。笔据 Prismark 预测，2024-2029 年中国大陆 18 层及以上 PCB 板、HDI 板、FPC 板的年均复合增长率分别为 21.1%、    改日，跟着全球 PCB 产物结构阻挡升级，国产 PCB 开发有望加速已毕入口 开发的替代，阛阓范畴有望快速增长。    ④新能源汽车发展趋势 有进，阐扬出强壮的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。笔据中国 汽车工业协会数据，2024 年，我国汽车产销量分别达 3,128.2 万辆和 3,143.6 万 辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，新能源汽车产销量分别达 1,288.8 万辆 和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，产销范畴连气儿十年居寰宇第一。 同期，中国 2024 年新能源汽车渗入率达到 40.9%。 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   国度发展改造委和财政部 2025 年 1 月 8 日发布了《对于 2025 年加力扩围实 施大范畴开发更新和消耗品以旧换新政策的奉告》，跟着系列政策出台落地，政 策组合效应阻挡开释，将进一步开释汽车阛阓后劲。计算 2025 年，中国汽车市 场将连接呈现稳中向好发展态势，汽车产销将连接保持增长。   在新能源汽车的带动下，通盘汽车行业向电动化和智能化主见加速发展。新 能源汽车及智能汽车中的电子零部件的成本占比将会达到整车的一半以上，大量 的雷达（激光、毫米波、超声波）、传感器、通讯（GPS、DSRC、4G/5G）、摄 像头、监控、检测、文娱系统将会被装载在汽车之上。同期，跟着汽车本领的发 展，汽车的热管束系统、悬架系统、电动履行系统等基础系统及模块无间升级改 进，为计议制造装备带来丰富的阛阓契机。   ⑤智能驾驶发展趋势   智能驾驶是指汽车通过搭载先进的传感器、限度器、履行器、通讯模块等设 备已毕协助驾驶员对车辆的操控，甚而完全代替驾驶员已毕无东谈主驾驶的功能。行 业普遍合计，斟酌到 L3 以上司别智能驾驶所面对的法则、权责及本领长尾问题， 的主要主见。L2 级别智能驾驶是部分自动化的驾驶系统，它具备了自适合巡航、 车谈保持、自动刹车辅助等功能。L2+级别主要包括“导航辅助驾驶”                                （Navigate on Autopilot，简称 NOA）等功能，可已毕高主动的辅助驾驶功能，包括自动巡 航、自动变谈、自动超车等功能，但仍需驾驶员监督。当前 L2 级别智能驾驶方 案以及 L2+级别中面向高速场景的 NOA 有谋略已基本纯属并已毕量产上市，其装 配率在无间擢升。智能驾驶本领下一步的要点研发主见是面向城市交通的 NOA 本领。笔据盖世汽车研究院数据，2024 年国内智能驾驶域限度器出货量达 323.4 万套（不含收支口，不包括选配）。跟着智能驾驶的进一步发展，智能驾驶域控 制器渗入率改日有望连接提高。计算到 2025 年，中国智能驾驶域限度器的阛阓 范畴为 317 亿元，2023-2025 年中国智能驾驶域限度器阛阓范畴的 CAGR 为 17%， 行业发展远景开阔。   ⑥光伏行业发展趋势   光伏行业历久发展远景开阔，但当今存在周期性波动。笔据中国光伏协会发 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 布的《2024 年光伏行业发展转头与 2025 年形势计算》讲述数据，2024 年我国光 伏新增装机量达 277.57GW，同比增长 28.3%，但增速彰着回落。放浪 2024 年年 底，国内光伏累计装机范畴达到 885.68GW。笔据 IRENA 最新数据，2024 年全 球新增光伏装机容量冲突 450GW。另一方面，跟着国际地区对原土光伏产能建 设需求的加多，中国光伏开发出海空间开阔，笔据阛阓研究数据，2024 年到 2026 年 ， 好意思国/ 欧盟 /印度等国际地区原土成立光伏产能对应光伏开发需求约为   （三）行业全体竞争形式及阛阓结合情况，刊行东谈主产物或服务的市局面位、 主要竞争敌手、行业本领壁垒或主要进入间隔   连年来我国机器视觉企业的竞争力无间擢升，国产机器视觉厂商渐渐崛起。 GGII 统计自大，奉陪中国机器视觉本领升级迭代，中邦原土品牌阛阓范畴占比 逐年上涨，于 2020 年达到 51%，初次特出国际品牌，并保持逐年增长。伴跟着 中国制造业的富贵发展，机器视觉产业在中国也已进入快速成历久，具体阐扬为 阛阓容量快速增长、应用范围缓缓扩大，企业数目也快速加多。跟着国产物牌在 自动化范围的深耕，机器视觉范围中，国产工业机器视觉企业有望凭借优质的产 品遐想、工艺水和煦质料限度教育，缓缓已毕入口替代，成为工业智能化改造的 首选，阛阓空间开阔。从表里资品牌份额来看，笔据 GGII 数据自大，2023 年国 产物牌机器视觉阛阓份额占比 60.76%，相较于 2022 年略有擢升。              数据开头：高工机器东谈主产业研究所（GGII）   天准科技在国内的工业机器视觉范围具有起初的市局面位。动作国内知名的 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 视觉装备平台企业，公司戮力于以东谈主工智能本领推动工业数智化发展，专注服务电 子、半导体、新汽车等工业范围，提供业界起初的高详察觉装备产物。公司历久 深耕机器视觉装备赛谈，构建了“以客户为中心”的高效组织体系，形成了雅致 的品牌效应，累计服务了全球 6,000 余家客户，深入各行业应用场景，与苹果、 华为、蓝念念、英飞凌、隆基、比亚迪、广汽、上汽、菜鸟等繁多行业头部客户保 持密切合作。   动作中国科创板首批上市公司，公司自成立以来，历久保持高强度研发参加， 形成了精密光机电和东谈主工智能两大本领体系，打造行业起初的本领平台。讲述期 内公司研发参加占同期收入的 19.60%、19.77%、20.79%和 34.56%，放浪 2025 年 3 月 31 日，公司领有 479 项境表里授权专利，其中发明专利 270 项，同期取 得 158 项软件著述权。经过多年的无间研发，公司在机器视觉中枢本领的重要领 域取得多项本领冲突，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密 光学、机械、电控等中枢组件的才调。公司结合丰富的客户场景和应用案例，对 中枢本领无间打磨升级，在视觉测量、视觉检测、视觉制程等多个应用范围均达 到行业先进水平。   连年来，公司牵头草拟及参与制定 7 项国度圭臬、2 项国度校准范例、3 项 行业团体圭臬，荣获“国度企业本领中心”、                    “国度级专精特新小巨东谈主”、                                “国度级 博士后职业站”、        “国度要紧仪器专项承担单元”、                      “工信部智能制造系统处理有谋略 供应商”、     “江苏省工程本领研究中心”、                  “江苏省要点企业研发机构”、                               “江苏省工 业遐想中心”等荣誉和禀赋，为行业无间创新与发展注入强盛能源。   公司主要产物在行业内的主要竞争敌手情况如下：   （1）视觉测量装备   ①海克斯康   海克斯康成立于 1975 年，总部位于瑞典，是全球起初的计量与制造有谋略供 应商，协助客户缱绻、测量和定位对象，已毕数据的优化处理与展示。海克斯康 计量为工业计量提供了完善的产物和服务，客户宽绰汽车、航空航天、能源和医 疗等范围。海克斯康主要产物为各种固定式测量系统、复合式影像测量系统、在 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 机测量系统、便携式测量系统等。   ②基恩士   基恩士成立于 1974 年，总部位于日本，是全球传感器和测量仪器的主要供 应商，业务范围包括传感器、测量仪器、视觉系统、PLC、显微镜、激光打标机、 研究开发用分析仪器等。从光电传感器和近接传感器到用于检测的测量仪器和研 究院专用的高精度开发，基恩士的产物覆盖面极其世俗。基恩士是机器视觉行业 全球起初的企业，在产业链上布局全面，主要产物包括传感器、测量仪器、视觉 系统等。   （2）视觉检测装备   ①KLA   KLA 公司成立于 1997 年，总部位于好意思国，于 1980 年在好意思国 NASDAQ 证 券交易所上市。KLA 公司是全球起初的半导体检测开发供应商，为制造和测试 晶圆和薄板、集成电路、封装、发光二极管、功率器件、化合物半导体器件、微 机电系统、数据存储、印刷电路板、平板和柔性面板自大器以及通用材料研究提 供处理有谋略，是业内起初的开发检测及良率处理有谋略供应商。   ②精测电子（300567.SZ）   精测电子成立于 2006 年，于 2016 年在深圳证券交易所创业板上市。公司主 要从事自大、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司在自大范围的 主营产物涵盖 LCD、OLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED 等各种自大 器件的检测开发；在半导体范围戮力于于半导体前谈量测检测开发以及后谈电测检 测开发的研发及生产；在新能源范围的主要产物为锂电板生产及检测开发，主要 用于锂电板电芯装配和检测关节等。   ③凌云光（688400.SH）   公司成立于 2002 年，于 2022 年在上海证券交易所科创板上市。公司深耕机 器视觉二十余年，是行业起初的可配置视觉系统、智能视觉装备和中枢视觉器件 的产物和处理有谋略提供商，聚焦机器视觉主营业务主见，以“AI+视觉”本领创 新为基础，戮力于于成为视觉东谈主工智能与光电信息范围的全球带领者。公司面向消 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 费电子、新能源、印刷包装、新式自大等范围，为客户提供智能制造与质料检测 的多元化产物与处理有谋略，通过产物无间创新助力工业智能制造的转型升级；面 向传媒、影视、游戏、动漫、直播等范围，公司提供辅导捕捉、数字建模、AI 数字东谈主等 AIGC 内容创作器用与 SAAS 服务。   （3）视觉制程开发   ①赛腾股份（603283.SH）   公司成立于 2007 年，于 2017 年在上海证券交易所主板上市。公司是一家专 业提供智能制造处理有谋略的高新本领企业，主要从事智能制造装备的研发、遐想、 生产、销售及本领服务，为客户已毕智能化生产提供系统处理有谋略。赛腾股份的 产物主要运用于消耗电子、半导体、新能源等行业，适用于智高手机、平板电脑、 札记本电脑、可一稔开发、新能源零部件、8 寸/12 寸晶圆等。   ②博众精工（688097.SH）   公司成立于 2006 年，于 2021 年在上海证券交易所科创板上市。公司是一家 专注于研发和创新的本领驱动型企业，自创立以来，深耕智能制造装备范围，主 要从事自动化开发、自动化柔性生产线、自动化重要零部件以及工装夹（治）具 等产物的研发、遐想、生产、销售及本领服务。同期，公司亦可为客户提供智能 工场的全体处理有谋略。当今公司产物主要应用于消耗电子、新能源汽车、半导体 等行业范围。   ③机器东谈主（300024.SZ）   公司成立于 2000 年，于 2009 年在深圳证券交易所创业板上市。公司主要从 事机器东谈主产业链计议业务，涵盖机器东谈主中枢零部件、机器东谈主实质到机器东谈主系统解 决有谋略。其中中枢零部件包括辅导限度器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统； 机器东谈主实质包括六轴工业机器东谈主，挪动机器东谈主，特种机器东谈主；机器东谈主应用本领涵 盖了工业机器东谈主焊合自动化，装配自动化，物流自动化，可为汽车（包括新能源 汽车）、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等繁多行业提供全体处理 有谋略。 苏州天准科技股份有限公司     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （1）本领壁垒   机器视觉行业属于科技创新式产业，中枢本领的积攒和无间的本领创新才调 是企业掌合手中枢竞争上风的重要身分之一。将机器视觉本领深度交融到消耗电子 行业、汽车制造业、光伏半导体行业、仓储物流行业等工业场景中，需要在包括 算法、软件、传感器本领、精密驱控本领等范围积攒大量的本领，跨越多个学科 和本领范围，不管从表面上或是产物研发、遐想、生产等方面，都需要生产厂商 具备较高的本领水平。因此，较高的本领门槛对潜在的阛阓进入者组成了壁垒。   （2）东谈主才壁垒   机器视觉行业属于科技创新式产业，产物实力与本领服务水平与职工的专科 教学和服务才调密切计议。若何发掘、培养东谈主才，平定主干戎行、扩大团队范畴， 是机器视觉企业发展过程中面对的中枢问题。此外，企业管束也需要具有行业经 验的资深东谈主士，对于构建雅致的机制和企业文化，招引更多东谈主才的到来具有重要 作用。因此，机器视觉企业之间的竞争是东谈主力资源的竞争。行业内高教学的东谈主才 数目相对有限，对阛阓的新进入者组成了一定的壁垒。   （3）品牌壁垒   品牌知名度高意味着产物和服务质料的保证。用户对于品牌常常有着风俗性 领路，由于周折品牌的过程中存在着周折成本，因此感性的用户在利益一定的条 件下，将不会取舍新的品牌。在机器视觉行业中，客户对品牌的由衷度较高，因 此领有阛阓和客户招供的品牌是参与行业竞争的中枢上风之一。新进入企业在市 场开拓中将面对这种由客户对品牌的热枕领路带来的品牌壁垒。   （4）范畴壁垒   机器视觉行业下搭客户所从事的消耗电子、半导体、PCB、光伏、汽车、烟 草、医疗开发等范围的式样，一般具有投资额大、本领难度高、式样周期长的特 点，客户对于式样的遐想要求高，唯有具备一定资金实力、遐想才调、资源整合 才调及经营范畴的企业，通过专科的团队单干配合才调确保式样高效、保质、保 量的完成。这对新进入阛阓的袖珍公司组成了一定的壁垒。 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   同期，机器视觉行业企业需要大量的资金和东谈主力资源参加，需配备研发、生 产、检测等各种高、精、尖专用开发。此外，采购、销售和服务荟萃的建立和完 善也需要大量的资金和时间参加，以保证生产经营的正常进行。后续进入本行业 的企业需要参加大量资金和时间以餍足上述要求，不然难以已毕范畴经济效益， 极易被日益强烈的阛阓竞争所淘汰。   （5）服务壁垒   由于机器视觉计议产物及开发的专用性，客户对开发的工艺要求、配套的其 他开发需求都有所不同，需要企业能够因地制宜，笔据客户的不同生产环境和需 求，协调迷惑不同类型、规格的配套开发，从而提供各异化的高质料服务。同期， 计议产物的调试和售后服务是企业销售过程中的重要关节。开发在运行过程中出 现任何问题，企业需要快速反应，通过良友会诊、指导与现场处理等技能相结合 的方式处理问题。因此，机器视觉行业在提供各异化高质料服务和售后服务方面 存在一定的壁垒。   （6）客户资源壁垒   客户资源是企业发展的命根子，亦然机器视觉企业能够无间经营的重要前提， 唯有积攒一定数目的客户才调保证企业的无间发展。机器视觉企业的客户资源往 往依赖于企业的从业教育、信誉度、品牌、阛阓营销才调、玄虚服务才调等多方 面身分。对于新进的机器视觉企业来说，若何取得满盈的客户资源保管企业的生 存发展，是其面对的主要壁垒之一。   （四）所处行业与上、下流行业之间的关联性及陡立游行业发展状态   机器视觉产业链纯属且复杂，其上游包含光源、工业镜头、图像传感器（视 觉芯片）、光机、工业相机、图像荟萃卡、视觉限度器等中枢硬件，以及软件算 法、AI 平台等软件。   产业中游包括基于视觉应用软件的应用系统，如检测、测量、定位、识别系 统以及定位引导系统等，此外，中游范围还包括各种视觉开发。视觉应用系统由 光源、镜头、相机组成的成像单元以及软件算法、限度器组成的处理单元组成， 具备完竣的图像荟萃、处理、传输等功能，不错笔据施行应用场景灵活调整零部 件以及算法软件，以已毕各种复杂应用。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   产业链下流主要为各行业的产线玄虚处理有谋略供应商结尾行业，机器视觉终 端下流行业主要为 3C 电子、汽车与零部件、新能源、半导体、医疗制药等。                    机器视觉产业链图    八、刊行东谈主主要业务的联系情况   （一）公司主营业务、主营产物或服务   天准科技是国内知名的视觉装备平台企业，戮力于以东谈主工智能本领推动工业数 智化发展。天准科技专注服务电子、半导体、新汽车等工业范围，提供业界起初 的高详察觉装备产物。在电子范围，动作全球视觉装备中枢供应商，公司可提供 高详察觉测量、检测、制程装备。在半导体范围，公司深度布局前谈量检测，提 供套刻与重要尺寸测量等中枢制程限度装备。在新汽车和机器东谈主范围，公司提供 高阶智能驾驶有谋略、汽车智能装备等产物。天准科技凭借高效可靠的产物才调， 匡助工业客户擢升竞争上风，推动智能工业生态链的交融创新。   公司历久深耕机器视觉装备赛谈，构建了“以客户为中心”的高效组织体系， 形成了雅致的品牌效应，累计服务了全球 6,000 余家客户，深入各行业应用场景， 与苹果、华为、蓝念念、英飞凌、隆基、比亚迪、广汽、上汽、菜鸟等繁多行业头 部客户保持密切合作。   动作中国科创板首批上市公司，公司自成立以来，历久保持高强度研发参加， 形成了东谈主工智能和精密光机电两大本领体系，打造行业起初的本领平台。讲述期 内公司研发参加占同期收入的 19.60%、19.77%、20.79%和 34.56%，放浪 2025 年 3 月 31 日，公司领有 479 项境表里授权专利，其中发明专利 270 项，同期取 得 158 项软件著述权。经过多年的无间研发，公司在机器视觉中枢本领的重要领 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 域取得多项本领冲突，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密 光学、机械、电控等中枢组件的才调。公司结合丰富的客户场景和应用案例，对 中枢本领无间打磨升级，在视觉测量、视觉检测、视觉制程等多个应用范围均达 到行业先进水平。   连年来，公司牵头草拟及参与制定 7 项国度圭臬、2 项国度校准范例、3 项 行业团体圭臬，荣获“国度企业本领中心”、“国度级专精特新小巨东谈主”、“国 家级博士后职业站”、“国度要紧仪器专项承担单元”、“工信部智能制造系统 处理有谋略供应商”、“江苏省工程本领研究中心”、“江苏省要点企业研发机 构”、“江苏省工业遐想中心”等荣誉和禀赋，为行业无间创新与发展注入强盛 能源。   公司主要产物为工业视觉装备，具体包括视觉测量装备、视觉检测装备、视 觉制程装备和智能驾驶有谋略等。   （1）视觉测量装备   视觉测量装备，利用多种视觉传感器结合精密光机电本领，通过自主研发的 机器视觉算法对工业零部件进行高精度尺寸测量，包括工业活水线用在线式测量、 实验室用离线式测量。代表产物如下： 代表产物           图示                    产物简介                              结尾结构件进行非往来尺寸自动化在线测                              量，并笔据测量结果判定被测产物尺寸是 寸测量开发                        寸测量的同期，可将视觉系统所荟萃的数                              据通过可视化软件进行呈现，便于用户直                              接稽查产物的三维信息，匡助客户擢升工                              艺分析才调，优化工艺制程。                              消耗电子玻璃尺寸测量开发遴聘相机、激                              光、光谱共焦位移传感器等多种非往来传 消耗电子玻                              感系统，对玻璃组件的多点位 2D/3D 尺寸 璃尺寸测量                              及形位小吏全参数进行数据荟萃和在线融  开发                              合测量，严格保险客户制造工艺的一致性                              及产物品质。 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 代表产物           图示                    产物简介                              锂电板在线测量开发面向消耗电子产物中                              的锂电板 2D/3D 几何尺寸进行在线测量。 锂电板在线                        本装备使用视觉、激光、往来式等多类传  测量开发                        感器荟萃被测件数据，通过多传感器交融                              标定本领与机器视觉算法分析处理，已毕                              对被测件的重要尺寸测量。                              影像测量仪主要用于对工件的长度、直径                              等尺寸参数进行精确测量，世俗应用于电                              子、机械、航空航天、医疗开发等多个领 影像测量仪                        域。该产物交融天准在视觉、限度、软件                              等计议范围的研究恶果与机械遐想工艺，                              并具备 AI 测量本领，能够已毕更智能、更                              快速的测量功能。   （2）视觉检测装备   视觉检测装备，利用视觉传感器获取被检零部件的图像等信息，通过机器视 觉算法、深度学习算法等本领技能，已毕缺欠检测，并按照缺欠秉性进行分类分 级，代替东谈主眼检测；可世俗应用于消耗电子、PCB、光伏等各范围产物及零部件 的缺欠检测。代表产物如下： 代表产物           图示                     产物简介                                玻璃缺点检测开发遴聘多重影像缺欠                                分析、缺欠检测及分类器算法、高精                                度传输结构等多项本领，世俗应用于 玻璃缺点 检测开发                                测玻璃正面、反面和侧边。具有高效                                检测、智能判断、快速调整、多级扩                                展的秉性。                                AOI 光学检测开发遴聘天准光学检测、                                自主 CAM 解析和 AI 深度学习等多项                                本领的检测测量一体化开发，灵验进 AOI 光学                                行假点过滤，多种分辨率可选，适配 检测开发                                不同应用场景，检测性能优异、自动                                化程度高、保重成本低，可世俗应用                                于 PCB、FPC、IC 载板的澄清检测。 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 代表产物           图示                     产物简介                              光伏硅片检测分选装备能够已毕光伏                              硅片的厚度、TTV、线痕、隐裂、孔洞、 光伏硅片                              脏污等式样的一站式高速检测分选功 检测分选                              能，开发兼容 166-230 硅片，182-230  装备                              半片，具有检测精度高、分选速率快                              等优点。    （3）视觉制程装备    视觉制程装备，将机器视觉引导定位、智能识别、测量检测等功能融入到组 装生产开发中，在线实时指导生产关节，已毕高精度的拼装生产，显赫擢升生产 效率、品质，主要产物包括 LDI 激光顺利成像开发、汽车智能装备、点胶检测 一体开发等，世俗应用于汽车、PCB 等范围。代表产物如下： 代表产物           图示                    产物简介                              公司 LDI 激光直写开发遴聘亚微米级                              精密驱控平台、全新一代 DMD 限度技                              术以及光学成像本领，交融天准视觉算 LDI 激光直                      法、交融标定、补偿算法等本领，以确  写开发                         保更高的成像质料、产能以及对位精                              度。适用于刚性板范围的双层板、多层                              板、HDI 板以及 FPC、IC 载板的影像                              转移。                              该产线分为三段线体，第一段线体完成                              连杆分总成的装配，第二段线体完成缸 电子减震器                        筒分总成的装配，第三段线体为合装， 装配线拼装                        整线共计二十余个工站，中枢工艺包  生产线                         括：连杆旋铆、真空注油、外筒封口、                              总成充气、力值检测等。产线具备在线                              检测才调，兼容不同产物类型。                              该产线遴聘高柔性全过程检测成型机，                              兼容通盘线型共线生产，具有自动换模 扁线电机定                        具、3D 成型后线型在线全检等功能。  子生产线                        依托公司自研视觉本领，已毕焊前智能                              引导、焊后 2D/3D 检测，灵验擢升产物                              的玄虚性能。    （4）智能驾驶有谋略    公司智能驾驶有谋略产物主要包括智能驾驶域限度器、具身智能限度器、以及 计议器用链等，其中智能驾驶域限度器世俗应用于无东谈主物流车、无东谈主清扫车等低 速应用场景以及商用车、乘用车高阶智能驾驶前装量产等高速应用场景；具身智 能限度器世俗应用于东谈主形机器东谈主、四足机器东谈主等场景。代表产物如下： 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 代表产物           图示               产物简介                        公司智能驾驶域限度器搭载高度集成的车规计                        算单元，整机提拔被迫散热，具有极高的性价 智能驾驶域                  比。限度器软、硬件完全按照量产要求进行模  限度器                   块化遐想，功能安全品级达到 ASIL-D，可快速                        反应主机厂的定制化需求，大幅裁减开发周期、                        谴责开发成本。                        具身智能限度器基于镶嵌式 GPU 模组开发的                        产物，可餍足高清图像处理、大讲话模子以及 具身智能控                  数据实时辰析等复杂场景的运算需求，该产物  制器                    在图形处理、视频编码解码等方面具有出色的                        性能，能够处理高清图像和视频流，为机器东谈主                        的视觉感知提供强壮的算力提拔。   （二）主要业务经营模式   公司主要通过向客户销售产物及提供服务取得收入和利润，产物主要为工业 视觉装备，以及智能驾驶处理有谋略，服务主要为对计议开发及硬件产物的升级改 造服务，计议收入均计入主营业务收入。   公司售分娩物的重要部件在保修期后提供更换需要收费，形成零部件销售的 收入和利润。此外，对于公司售分娩物的标定和校准服务，在保修期外需要收费。 上述收入计入其他业务收入。   在产物中使用的通用机器视觉镜头、相机、激光传感器等部件，公司一般直 接向供应商采购。机加件等非圭臬化零部件由公司提供遐想图纸，供应商笔据图 纸进行生产后由公司进行采购。为保证采购物料的质料，公司制定了严格、科学 的采购轨制，对于从取舍供应商、价钱谈判、质料覆按到物料入库的全过程，均 实行灵验管束，遴聘谈判式采购、竞争性采购、询价式采购等模式。   公司产物生产过程主要包括生产谋略、零部件采购、整机装配、电气安装调 试、软件安装调试、标定、整机覆按、产物入库等关节。在生产过程中，公司采 用 ERP 系统对过程进行长入管束。   对于圭臬化产物，如光伏硅片分选开发、激光顺利成像开发、精密测量仪器 苏州天准科技股份有限公司      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 等，在生产的工艺和过程上较平定，销量可预测性较好，生管部门笔据订单情况 和阛阓预测制订生产谋略，公司对畅销产物保管一定数目的库存，保证较短的交 货周期。   对于专用开发、定制化开发产物，主要遴聘订单导向型的生产模式，以销定 产。由式样司理与客户相易并细目需求，协调开发部门制订产物有谋略，包括遐想 图纸及物料清单等；生产部门制造样机，经过调试和覆按达成客户需求后，公司 与客户签署订单并制定生产谋略、张开批量生产。   （1）销售模式   公司销售的开头主要有四种情况：一是客户通过一些渠谈取得公司的信息， 主动与公司商洽合作；二是公司笔据业务缱绻，主动与计议范围的客户取得计议； 三是已有的存量客户有新需求后，与公司进一步合作；四是通过经销商拓展结尾 客户。   公司遴聘的是直销为主、经销为辅的销售模式。对于圭臬化产物，为更好地 开拓阛阓遴选了直销和经销结合的方式进行销售。对于笔据客户需求研发生产的 专用产物，主要以直销模式进行销售。   公司在华东、华南、华中、华北等主要经济圈的多个城市缔造销售与服务机 构，向客户顺利销售产物和服务；同期通过经销商扩大销售荟萃并渐渐扩展泰西、 韩国等境外阛阓以及中国台湾。   公司的销售和本领部门与客户的各部门、各层级有着良性且深入的相易，不 断挖掘客户需求，切实处理客户问题，以无间阻挡地了解和开发客户的新需求， 取得新订单，保管和强化与客户之间雅致的合作关系。此外，公司通过告捷案例 在客户行业中建立雅致的口碑，为公司无间取得新客户提供了雅致的基础。   公司进行境表里新客户的开拓后，由各业务部门负责与客户顺利相易。业务 部门收到客户订单或者初步达成与客户坚定合同的意向，并通过相应审批后安排 产物生产，完工入库后委派物流公司进行发货。   公司境外售售和境内销售的销售模式基本一致。 苏州天准科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （2）订价模式   公司笔据产物遐想有谋略及产物生产所需的原材料成本为基础，并玄虚斟酌产 品的本领要求、遐想开发难度、创新程度、产物需求量、生产周期、下流应用行 业及竞争情况等身分，细目产物的价钱。同期，公司无间追踪产物的具体情况， 在出现遐想优化、原材料价钱波动、汇率波动及出口退税政策变化等必要情形时， 实时对产物价钱进行相应的调整。   （三）生产、销售情况和主要客户   公司围绕下搭客户的应用场景和生产工艺需求提供工业视觉装备。不同产物 遐想难度、遐想范畴、产物装配周期、调试托福周期、参加工时、产物成本和价 格均存在较大各异，不适用传统意旨上的“产能”、“产能利用率”的计议想法。   讲述期内公司主要产物产量、销量、产销率情况如下表：                                                                     单元：台    式样             产量            销量           产销率        产量       销量       产销率 视觉测量装备          316           168       53.16%    1,239     1,171   94.51% 视觉检测装备           12             6       50.00%     251        306   121.91% 视觉制程装备           71            69       97.18%     310        221   71.29% 智能驾驶有谋略         1,614        1,463       90.64%    4,922     4,909   99.74%    共计          2,013        1,706       84.75%    6,722     6,607   98.29%    式样             产量            销量           产销率        产量       销量       产销率 视觉测量装备         1,102        1,170      106.17%    1,183     1,231   104.06% 视觉检测装备          412           363        88.11%    380        335   88.16% 视觉制程装备          185           153       82.70%     143        124   86.71% 智能驾驶有谋略         4,428        4,519      102.06%    3,813     3,488   91.48%    共计          6,127        6,205      101.27%    5,519     5,178   93.82%   讲述期各期，刊行东谈主产销率分别为 93.82%、101.27%、98.29%和 84.75%。 低，主要系受消耗电子行业主要客户产物发布周期影响，开发验收在第四季度较 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 为结合，第一季度客户验收较少，安妥行业特征。    讲述期内，刊行东谈主前五名客户具体情况如下：                                               单元：万元  年度       序号    客户集团            收入金额         占收入比例                共计                 7,437.14      34.02%                共计                44,453.80      27.63%                共计                40,377.64      24.50%                共计                60,897.31      38.32% 注：前五名客户按照受归拢施行限度东谈主限度或包摄于归拢集团公司的客户的销售情况以合并 口径列示。    讲述期各期，公司前五大客户销售金额占营业收入比例分别为 38.32%、 苏州天准科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 监事、高级管束东谈主员、其他主要关联方或持有公司 5%以上股权的股东在公司主 要客户中占有权益的情形。     （四）采购情况和主要供应商     公司不同产物之间原材料的品种、型号、数目均有较大各异，因此公司采购 的原材料种类繁多。公司主要原材料包括传感器类、电气类、机械类、软件类， 具体类别如下：         类别                                          原材料                  激光传感器、形貌传感器、光谱共焦传感器、镜头、光源、图像荟萃卡、    传感器类                  扫码枪、条码枪等     电气类          辅导限度器、电机伺服、气液元件、电子元器件、诡计机、机器东谈主等     机械类          辅导模组、机加件、外购集成开发、机械圭臬件等     软件类          软件     讲述期内，公司生产所需的主要能源为电力，具体使用及采购情况如下：          式样            2025 年 1-3 月       2024 年度          2023 年度       2022 年度         用量（度）              3,252,355        12,063,679      10,382,257     8,305,233   采购金额（万元）                    275.99            1,030.41       897.48        700.79  采购单价（元/度）                      0.85                0.85          0.86          0.84     讲述期内，刊行东谈主前五名供应商具体情况如下：                                                                          单元：万元                                           主要采购                           占采购  期间      序号       供应商称号                                    采购金额                                            内容                            总额比重                   共计                            -             5,767.62      19.80% 苏州天准科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                              主要采购                                    占采购 期间     序号             供应商称号                                         采购金额                                               内容                                     总额比重 年度     2              供应商 G                  传感器类                     3,520.08                4.04%                       共计                            -                16,002.84               18.34% 年度     4              供应商 G                  传感器类                     1,991.19                2.33%                       共计                            -                14,832.37               17.32% 年度     4              供应商 D                  传感器类                     3,873.09                3.58%                       共计                            -                24,371.97               22.54% 注：前五名供应商按照受归拢施行限度东谈主限度或包摄于归拢集团公司的采购情况以合并口径 列示。    讲述期各期，刊行东谈主前五名供应商采购占采购总额的比例分别为 22.54%、 特出采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。讲述期内，刊行东谈主不存在董事、 监事、高级管束东谈主员、其他主要关联方或持有公司 5%以上股权的股东在公司主 要供应商中占有权益的情形。    （五）境外采购、销售情况    讲述期内，公司境表里采购情况及占比情况如下：                                                                                  单元：万元、%  式样             金额        占比        金额          占比            金额         占比           金额           占比 境内采购   25,997.11      89.23   71,219.43      81.64      69,931.21     81.67      91,676.04     84.78 境外采购       3,138.41   10.77   16,016.31      18.36      15,698.46     18.33      16,453.17     15.22 苏州天准科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）  共计      29,135.52     100.00     87,235.74     100.00     85,629.67    100.00    108,129.22    100.00   讲述期内，刊行东谈主境外采购金额占比分别为 15.22%、18.33%、18.36%和 德国子公司的境外采购，公司主要向欧洲、加拿大和亚洲的境外供应商采购，公 司主要境外采购的原材料并非受限产物；此异邦际阛阓上计议产物的供应商数目 较多，公司的采购开头不存在间隔。放浪本召募讲明书签署日，公司主要境外采 购地的出口贸易政策未对公司生产经营变成要紧不利影响或要紧不细目风险。   讲述期内，刊行东谈主主营业务收入分境表里组成情况如下：                                                                                     单元：万元、% 式样         金额        占比             金额           占比           金额          占比          金额          占比 境内 销售 境外 销售 共计    21,676.33   100.00     160,252.41       100.00     163,414.37    100.00    157,417.45    100.00   讲述期内，刊行东谈主主营业务以内销为主，外售收入占主营业务收入的比例分 别为 28.81%、18.85%、14.60%、10.65%，呈下降趋势。其中，公司讲述期各期 对好意思国的销售收入占主营业务收入比重分别为 20.63%、8.33%、1.79%、0%，主 要为公司对客户 A 的销售收入。连年来由于客户 A 渐渐加多代工场采购的比例， 对刊行东谈主顺利采购的金额下降，故刊行东谈主对好意思国的销售收入阻挡减少。此外，发 行东谈主销售给客户 A 开发的最终使用地在中国、东南亚、印度等国度及地区，预 计好意思国贸易政策对刊行东谈主的事迹影响较小。   （六）现存业务发展安排及改日发展政策   （1）经营主见及发展缱绻   公司将连接巩固和增强公司在行业的阛阓上风地位，促使公司无间、健康、 快速的发展，阻挡擢升公司价值，已毕股东利益最大化。   （2）本领研发缱绻   改日三年，公司将连接加大本领开发和自主创新力度。在中枢本领创新方面， 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 公司将进一步推动现存机器视觉本领的优化和应用，增强公司的本领壁垒，保证 公司中枢本领的起初性。   同期，公司将笔据公司发展政策完善产业链横向布局，将现存机器视觉本领 应用范围进一步在消耗电子、PCB、新能源、半导体、新汽车和智能驾驶等应用 范围进行引申，创造全新的机器视觉应用产物，促进本领恶果向新产物转变，形 成新的利润增长点。   此外，公司将无间加大参加加速研究通用东谈主工智能（AGI）大模子在工业视 觉范围的应用，阻挡研发与 AGI 计议的新本领并应用到公司产物当中，提高产 品的竞争力，并阻挡挖掘与 AGI 计议的新应用场景和新业务模式。   （3）营销发展缱绻   通过历久合作，公司与中枢消耗电子产物制造商的合作关系日趋平定，与核 心客户的合作渐渐扩大。公司将连接平定现存客户，同期加大品牌引申力度及经 销渠谈成立，渐渐完善公司的营销才调。   在连接深耕消耗电子产物客户的同期，公司将鼎力拓展半导体、PCB、新能 源、新汽车和智能驾驶等其他范围客户，渐渐与一批中枢客户建立无间合作关系， 为公司创造新的事迹增长点，把合手智能制造发展波浪所带来的开阔发展空间。同 时，公司将无间密切关注和挖掘与通用东谈主工智能（AGI）计议的新应用，新商机， 为公司开辟新的事迹增长点。   （4）东谈主力资源发展缱绻   本领是公司中枢竞争力的泉源，东谈主才是公司最选藏的资源，高教学的研发东谈主 才和管束东谈主才是公司无间发展的基石。公司将无间优化东谈主才结构，在现存东谈主员的 基础上，择优引进公司急需的、具有较高教学的各种专科研发东谈主才，保证在研发 范围的充分参加，进一步提高在机器视觉范围本领的起初性。除此之外，公司将 无间吸收高水平的经营管束东谈主才、阛阓筹划和营销东谈主才，以及洞开证券事务、法 律学问的专科性东谈主才。   公司连气儿四年实施了职工持股谋略以及限制性股票激励谋略，通过建立和完 善处事者与通盘者的长效利益共建分享机制，招引、激励和保留中枢本领东谈主才， 调动职工的积极性和创造性，提高职工的凝华力和公司中枢竞争力，促进公司长 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 期、无间、健康发展。   改日三年，公司将无间完善职工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式， 调动职工的积极性。制定各种激励优惠政策，从工资待遇、职业发展上给予激励 和保险，激励公司东谈主才充分施展自己上风，加多公司的凝华力，保证公司的健康、 无间发展。   （5）完善里面治理结构缱绻   公司将按照上市公司的要求，进一步完善法东谈主治理结构，范例股东会、董事 会的运作，完善公司管束层的职业轨制，建立科学灵验的公司决策机制、阛阓快 速反应机制和风险防护机制。通过对组织结构的调整，擢升全体运作效率，已毕 企业管束的高效灵活，驱动组织的高速成长，增强公司的竞争实力。此外，公司 自 2022 年实施精益化运营管束以来取得雅致的成效，改日公司将进一步加大精 益化管束的力度和深度，无间鼓吹降本增效。   天准科技是国内知名的视觉装备平台企业，戮力于以东谈主工智能本领推动工业数 智化发展。天准科技专注服务电子、半导体、新汽车等工业范围，提供业界起初 的高详察觉装备产物。改日，公司将充分利用东谈主工智能本领，开发基于工业 AI 大模子的各种软硬件本领平台，并以公司现存产物框架为基础，结合行业本领发 展主见、中高端应用范围国产化发展趋势，对视觉测量、视觉检测和视觉制程设 备等产物线进行迭代升级。   公司将无间深耕半导体量检测开发范围，对德国子公司的半导体量测开发产 品线进行升级，除完成 40nm 及以上节点产物迭代与中枢部件国产化外，同期针 对 28nm 及以下节点产物进行本领研发及产业化，并通过施展境表里协同上风提 升公司在半导体范围的渗入率。   在智能驾驶和泛机器东谈主主见，公司将围绕智能驾驶域限度器及具身智能大脑 域限度器两大产物线，加大研发参加，进一步擢升产物的性能目的和通用性，并 对基础软硬件平台及计议器用链进行迭代开发，鼎力拓展产物在乘用车、商用车、 无东谈主物流车及机器东谈主场景的应用，为公司开辟新的利润增长点。 苏州天准科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    九、与产物或服务联系的本承情况   （一）研发参加情况   讲述期内，公司研发参加及占营业收入比例情况如下：                                                                    单元：万元     式样           2025 年 1-3 月     2024 年度           2023 年度        2022 年度    研发参加               7,555.18       33,452.88         32,574.07     31,153.94    营业收入              21,862.69      160,874.11        164,802.29    158,916.74 占当期营业收入比例              34.56%              20.79%        19.77%        19.60%   讲述期内，公司研发形成的重要专利详见本节“十、主要固定资产及无形资 产”之“（二）主要无形资产”。   （二）中枢本领东谈主员、研发东谈主员情况   讲述期各期末，公司研发东谈主员数目及占比情况如下：                                                                      单元：东谈主   式样      2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 研发东谈主员数目                716                  724            756              817 总职工数目               2,029              2,038            2,045             2,180 研发东谈主员占比             35.29%            35.53%            36.97%           37.48%   公司中枢本领东谈主员为徐一华、曹葵康、刘军传、杨鹏。中枢本领东谈主员简历及 变动情况参见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、董事、监事、 高级管束东谈主员、其他中枢东谈主员”之“（二）现任董事、监事、高级管束东谈主员和其 他中枢东谈主员的简历”。   （三）中枢本领及本领开头   经过近 20 年的无间研发和深度挖掘，公司在机器视觉中枢本领的重要范围 取得多项本领冲突，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密光 学、机械、电控等中枢组件的才调。公司中枢本领包括工业视觉算法平台、工业 软件平台、精密驱控本领、先进光学器件与光路遐想、精密机械遐想等五大范围。 中枢本领对刊行东谈主的生产经营具有要紧积极影响。  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      公司中枢本领的具体情况、表征及应用如下：                                                   本领所处 本领 序号   中枢本领称号           中枢本领具体情况、表征及应用                                                    阶段 开头                    公司的 Vispec2D 视觉测量平台是面向工业场景高精度视觉                    测量的通用算法平台。平台通过优化的角落提真金不怕火算法可已毕      Vispec2D 视觉 亚像素级高精度角落提真金不怕火，同期引入深度学习本领已毕几何                自主      测量平台          特征的自动匹配以及复杂配景下眇小特征的鲁棒抓取。平台              研发                    集成几何查找、坐标变换、任务剧本等丰富完善的测量器用                    模块，不错快速灵活地已毕复杂工业测量任务。                    公司研发的面向多种工业场景的 Vispec3D 视觉测量平台，                    包括基于三角激光及结构光的 3D 点云扫描方法、基于立体      Vispec3D 视觉                                           自主      测量平台                                                  研发                    等，通过对 3D 点云的分割、模板匹配、几何诡计等处理，                    已毕对主见 3D 特征的定位和准确测量。                    VispecCalib 通用标定平台用于将多种传感器扫描的数据进                    行空间交融，已毕数据在不同坐标系之间的周折。遴聘自主      VispecCalib 通                                         自主      用标定平台                                                 研发                    个图像传感器、多个激光传感器以及图像与激光传感器间的                    搀杂数据交融，交融精度达到亚微米级。                    VispecAOI 缺欠检测平台用于处理工业场景中主见点定位、                    有无判定、缺欠查验等工业检测需求。该软件平台可通过图      VispecAOI 缺 形化交互方式进行图像预处理、校正、预定位、检测、分类                自主      陷检测平台         等操作，从而快速已毕各种复杂的工业检测功能。该平台具              研发                    有灵活性强、检测准确率高、部署速率快等优点，已在公司                    视觉检测装备中已毕世俗应用。                    VispecDLP 深度学习平台是公司基于深度学习本领及大模子                    本领研发的工业检测 AI 平台，该平台覆盖了从样本数据管                    理、模子西宾到在线检测的完竣闭环。通过自主西宾的深度      VispecDLP 深 学习模子，平台显赫擢升了对光照变化、材质各异、动态干                自主      度学习平台         扰等复杂工业环境的鲁棒性，处理了传统算法难以处理的非              研发                    圭臬化检测难题。通过交融大模子本领，已毕了缺点样本自                    动生成、自动缺欠标注、高精度在线复判等功能，灵验擢升                    了公司视觉检测装备的性能目的和式样实施效率。      VispecFlow 通 VispecFlow 是公司自主研发的基于组态本领的通用开发开          自主      用开发开发         发平台。该平台对常用辅导限度器、编码器以及视觉传感器              研发  苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                  本领所处 本领 序号   中枢本领称号           中枢本领具体情况、表征及应用                                                   阶段 开头      平台           等硬件模块进行封装，按类型形成通用化接口，灵验处理传                   统限度模块需针对不同开发定制开发的问题，极大谴责开发                   开发难度和开发周期，谴责开发运维成本。                   公司自主研发的 VispecMOM 平台是面向制造运营全过程的                   数字化管束平台。该平台通过整合高级排程系统（APS）、      VispecMom 数                   仓储管束系统（WMS）、质料管束系统（QMS）等模块，             自主                   高效协调东谈主员、开发、物料、工艺等资源，已毕了生产谋略、             研发      平台                   履行、监控与优化的闭环管束。该平台和公司的智能制造装                   备相结合，灵验推动了制造业客户的提质增效。                   VispecIoT 是公司自主研发开发数据管束平台，用于已毕对                   开发运行过程中产生的数据进行荟萃、存储、处理和分析。                   通过大数据分析方法对重要数据进行处理，将生产过程透明      VispecIoT 开发                                         自主      数据管束平台                                               研发                   纠正措施。通过实时监控开发生产状态和数据可视化，可获                   得全面的生产知致力，以便更好地管束和优化生产线，推动                   客户工场数字化转型。                   公司的 VispecXBUS 工业数据传输平台是基于工业组态及实                   时数据交互的遐想理念而自主研发的先进假造数据总线系      VispecXBUS                   统，告捷处理了多源异构数据的荟萃和交互难题，世俗用于              自主                   工业现场的异构数据同步荟萃、实时处理及交互，已毕公司              研发      平台                   产物不同限度单元、传感器以及开发间的异构数据接入与实                   时信拒却互。                   公司的工业数据统计分析平台是结合繁多工业客户现场数                   据分析教育，自主研发运行在开发端的土产货化工业数据分析      VispecDSA 工                   引擎，具备故障会诊、制程才调分析、工艺参数分析和智能              自主                   预警瓜分析预测功能。通过诡计引擎对生产数据的挖掘计               研发      析平台                   算，可发现荫藏在海量数据背后的秉性及次序，匡助客户持                   续优化开发和制程。                   公司自主研发的精密测量专用限度器是公司精密测量仪器                   产物的中枢组件之一。该限度器用于已毕对公司精密测量仪                   器的辅导组件及光学成像组件的限度，将 Vispec 软件指示转      精密测量专用                                               自主      限度器                                                  研发                   反馈给 Vispec 系统平台。公司的精密测量专用限度器与公司                   的精密测量仪器以及 Vispec 软件无缝对接，在性能、灵活性                   及成本等方面具有极大的上风。                   针对精密制程的多轴耦合效应和多电机协同限度需求，公司                   通过硬件架构与限度算法协同优化研发了精密制程多轴运                   动限度本领。通过位移解算模块、轨迹缱绻模块、前馈限度      精密制程多轴                                               自主      辅导限度本领                                               研发                   多轴解耦、保证闭环系统的平定性、提高扰动阻止才调、保                   障各轴的轨迹追踪精度，餍足公司精密制程装备辅导平台的                   高速、高精度驱控需求。                   公司自主研发面向精密制造的从深紫外到中红外光源本领，                   冲突高效、高平定性光源系统遐想等重要难题，全面掌合手深      从深紫外到中                                               自主      红外光源本领                                               研发                   司的半导体开发、LDI 开发、CO2 激光钻孔开发等高端产物                   中已毕应用，灵验擢升了公司产物质能和竞争力。  苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               本领所处 本领 序号   中枢本领称号         中枢本领具体情况、表征及应用                                                阶段 开头      本领          术。通过高性能图像传感器、大视场低畸变显微物镜及高亮        研发                  高均匀性照明系统已毕对主见产物的超高分辨率成像。同期                  研发了高速显微自动对焦本领，通过对焦面偏移的高速检测                  与高精度实时补偿使被测物与显微物镜之间的距离在辅导                  过程中不超出物镜的焦深范围，保险对主见产物的高分辨                  率、高速图像荟萃。                  针对 PCB 激光顺利成像开发及激光钻孔开发需求，公司研                  发了激光光刻与打孔本领。针对激光顺利成像，通过高功率                  紫外/近紫外激光空间耦合本领，已毕多波段激光共光路输      激 光 光 刻 与 打 出，提高耦合效率，谴责照明光路的遐想复杂程度，并通过        自主      孔本领         投影光刻物镜复消色差本领，提高成像质料；针对激光钻孔，       研发                  通过整形系统、准直变焦系统、光阑系统等遐想研发，优化                  了激光器原始光斑的能量散播、圆度，确保激光能量的灵验                  利用，提高钻孔的质料和效率。                  公司面向半导体测量装备研发需求，遐想研制了纳米级超高                  精度辅导平台。通过构建机电一体化能源学仿真模子，优化      纳 米 级 超 高 精 遐想辅导台的系统结构，提高系统运行平定性与可靠性。同        自主      度辅导平台       时遴聘创新材料并结合拓扑优化本领，灵验谴责辅导台惯性        研发                  负荷，擢升辅导台热平定性，为公司新一代纳米级测量开发                  的研发提供了中枢部件保险。                  针对高性能工业计量开发需求，公司自主研制高速、高精度                  龙门平台。该平台通过直线电机与气浮本领的创新友融已毕                  了精密测量范围的本领革新。通过无刷遐想排斥机械摩擦与      高速、高精度龙 回程缺欠，结合光栅闭环反馈系统已毕亚微米级定位精度。            自主      门平台         基于有限元分析优化气浮导轨结构，并通过仿真驱动的热力        研发                  学建模进一步强化了系统平定性，同期通过温度补偿算法结                  合光栅线性膨大补偿本领，灵验谴责了环境温漂影响，保险                  了公司工业计量开发的精度平定性。                  公司研发的高性能隔振本领，已毕了对于多频干扰信号和外      高性能隔振       部噪声的针对性衰减，保险从宽频谱到单一频率振动的灵验        自主      系统          阻止。该本领恶果应用于公司高性能纳微米级视觉测量开发        研发                  中，保险了开发性能和平定性。                  公司自主研发了高速高平定性传输本领，以配合当前高速在                  线测量、检测系统的性能需求。通过硬件结构遐想、传输方      高速、高平定传                                       自主      输系统                                           研发                  功能。计议本领恶果在电子、半导体等范围的测量检测开发                  中得到考据，并完成产业化应用。       十、主要固定资产及无形资产      （一）主要固定资产      刊行东谈主领有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器开发、运载器用、电子  偏激他开发等，当今使用状态雅致。放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主固定资产情  况如下：     苏州天准科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                                   单元：万元              式样             账面原值              累计折旧               账面价值                 成新率         房屋及建筑物                   56,308.10         8,473.94          47,834.16         84.95%            机器开发                   7,892.00         3,561.02           4,330.97         54.88%            运载器用                    398.20           186.83             211.37          53.08%         电子偏激他开发                   8,027.34         3,393.23           4,634.12         57.73%         光伏发电开发                    1,233.69              77.32         1,156.36         93.73%              共计                  73,859.33        15,692.35          58,166.98         78.75%            放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司领有房产情况如下：                                                                 房屋建筑                    他项 序号         权利东谈主            文凭编号                 坐落                           用途                                                                 面积（㎡）                   权利                   苏（2017）苏州市不                   动产权第 5051191 号                   苏（2023）苏州市不                   动产权第 5018657 号                   苏（2024）苏州市不                   动产权第 5012269 号                   代根多夫地方法院，                                                                牛牧场、建                   阿霍尔明地盘登记处              阿霍尔明                                                                 旷地                        号地块      注 1、注 2：2023 年 9 月 28 日，刊行东谈主在“苏（2017）苏州市不动产权第 5051191 号”           、                                                                        “苏      （2023）苏州市不动产权第 5018657 号”不动产上设定典质，为刊行东谈主向国度开发银行苏州      市分行的共计 1.30 亿元告贷提供典质担保，担保期间均为 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 10      月 9 日。其中，    “苏（2017）苏州市不动产权第 5051191 号”不动产担保最高债权额为 3,354      万元，  “苏（2023）苏州市不动产权第 5018657 号”不动产担保最高债权额为 9,646 万元。      注 3：MueTec 与德领略邮政银行股份公司坚定《贷款合同》及补充左券、《典质左券》，德      领略邮政银行股份公司向 MueTec 提供最高额 150 万欧元的贷款，MueTec 以编号为 809/7、            放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司与生产经营计议的主要租借房屋     情况如下：                                    面积 序号         出租方          承租方                  用途                 座落               房钱     租借期限                                    （㎡）                                              慕尼黑                                              Hans-Bunte-Str. 5, 5,106.32 欧元/             2006.2.28                                              办事处                                            Isarauer Str. 45, 94527                      2024.3.1 起                                                  Aholming                                 无穷期                                  办公及附 仓库/办 Isarauer Str. 75, 94527                      2017/1/1-2                                  属空间   公室        Aholming                                027/12/31      苏州天准科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                               面积 序号      出租方        承租方                用途             座落               房钱        租借期限                              （㎡）                              仓库空                             间：70.22        Dr. Anton                              ?lgartenweg 4, 94527   1,587.8   2024.4.1-2        Radlspeck                                    Aholming        欧元/月       027/12/31                                                No.72-2-28,JALAN                                                MAHSURI, ARENA       LIM CHEE     马来西亚                             CURVE          RM2,500.00/         HUAT       MueTec                        11950,BAYAN           月                                                                                  （注）                                                  LEPAS,PULAU                                               PINANG,MALAYSIA         注：马来西亚 MueTec 会在租借到期后进行续租。          （二）主要无形资产          放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司领有的地盘使用权/通盘权情况      如下： 序                                           地盘面                            取得  他项   权利东谈主              文凭编号             坐落                 用途       权属期限 号                                           积（㎡）                           方式  权利              苏（2017）苏州市不动 浔阳江路 70                                              典质                产权第 5051191 号         号                                        （注 1）              苏（2023）苏州市不动 五台山路                                                 典质                产权第 5018657 号      188 号                                       （注 2）              苏（2024）苏州市不动 五台山路                产权第 5012269 号      188 号              代根多夫地方法院，阿                                  阿霍尔明               牛牧场、建              霍尔明地盘登记处 57              卷第 2148 宗 809/7 号地                       块              代根多夫地方法院，阿                                  阿霍尔明               牛牧场、建                典质              霍尔明地盘登记处 57              卷第 2148 宗 809/9 号地                       块              代根多夫地方法院，阿 阿霍尔明                        牛牧场、建      注 1、注 2：2023 年 9 月 28 日，刊行东谈主在“苏（2017）苏州市不动产权第 5051191 号”           、                                                                        “苏      （2023）苏州市不动产权第 5018657 号”不动产上设定典质，为刊行东谈主向国度开发银行苏州      市分行的共计 1.30 亿元告贷提供典质担保，担保期间均为 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 10      月 9 日。其中，    “苏（2017）苏州市不动产权第 5051191 号”不动产担保最高债权额为 3,354      万元，  “苏（2023）苏州市不动产权第 5018657 号”不动产担保最高债权额为 9,646 万元。      注 3：MueTec 与德领略邮政银行股份公司坚定《贷款合同》及补充左券、《典质左券》，德      领略邮政银行股份公司向 MueTec 提供最高额 150 万欧元的贷款，MueTec 以编号为 809/7、 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司领有境内注册商标共 87 项，境 外注册商标共 34 项，具体情况参见附件一。   放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司共领有 479 项境表里授权专利， 其中发明专利 270 项。具体情况参见附件二。   放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主偏激子公司领有 158 项软件著述权和 5 项作 品著述权，具体情况参见附件三。      十一、最近三年的要紧资产重组情况   讲述期内，刊行东谈主未发生要紧资产重组。      十二、境外经营情况和境外资产情况   放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主共领有 11 家谈外子公司，公司的主要境 外经营主体详实情况参见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公 司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司顺利或辗转控 股公司情况”。      十三、讲述期内的分成情况   （一）公司利润分配政策   笔据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等计议 法则对于利润分配政策的规矩以及《公司规矩》的规矩，公司的利润分配政策如 下：   保持利润分配政策的连气儿性和平定性，疼爱对投资者的合理讲述并兼顾公司 的可无间发展；利润分配不得特出累计可分配利润的范围，不得损伤公司无间经 营才调。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分斟酌寂寞董事和中小投资者的意见。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   公司利润分配不错遴选现款、股票或者两者相结合的方式。具备现款分成条 件时，公司优先遴聘现款分成的利润分配方式；在公司有要紧投资谋略或要紧现 金开销等事项发生时，公司不错遴选股票方式分配股利。其中，现款股利政策目 标为平定增长股利。   当公司最近一年审计讲述为非无保属意见或带与无间经营计议的要紧不确 定性段落的无保属意见，或资产欠债率高于 70%，或经营性现款流量净额为负， 或者出现其他导致公司营运资金不足或影响公司正常生产经营事项的，不错不进 行利润分配。   在安妥现款分成的条件下，公司应当遴选现款分成的方式进行利润分配。符 合现款分成的条件为：   （1）公司该年度已毕的可分配利润（即公司弥补失掉、提真金不怕火公积金后所余 的税后利润）为恰好（母公司报表口径）况且公司累计未分配利润为恰好（母公 司报表口径）；   （2）现款流充裕，实施现款分成不会影响公司的后续无间经营；   （3）审计机构对公司该年度财务讲述出具圭臬无保属意见的审计讲述；   （4）公司无要紧投资谋略或要紧现款开销等事项发生。   上述要紧投资谋略或要紧现款开销是指：公司改日十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买开发的累积开销达到或者特出公司最近一期经审计净资产的   如无要紧投资谋略或要紧现款开销等事项发生，以现款方式分配的利润不少 于过去已毕的可分配利润的 10%。同期，公司近三年以现款方式累计分配利润不 少于最近三年已毕的年均可分配利润的 30%。   公司进行利润分配时，公司董事会应当玄虚斟酌所处行业秉性、发展阶段、 自己经营模式、盈利水平、债务偿还才调、是否有要紧资金开销安排和投资者回 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 报等身分，区分下列情形，并按照公司规矩规矩的次序，提议各异化现款分成政 策：   （1）公司发展阶段属纯属期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属纯属期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成历久且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前款第三项规矩 处理。   现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   公司在经营情况雅致，况且董事会合计公司股票价钱与公司股本范畴不匹配、 披发股票股利成心于公司全体股东全体利益时，公司不错遴选股票方式分配股利。   公司原则上遴选年度利润分配政策，公司董事会可笔据公司的发展缱绻、盈 利状态、现款流及资金需求谋略提议中期利润分配预案，并经临时股东大会审议 通事后实施。公司召开年度股东大会审议年度利润分配有谋略时，可审议批准下一 年中期现款分成事项。   公司在安妥利润分配的条件下，不错加多现款分成频次。   （1）公司每年利润分配有谋略由董事会笔据本规矩的规矩、公司盈利和资金 情况、改日的经营谋略等身分拟订。公司在制定现款分成具体有谋略时，董事会应 当谨慎研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程 序要求等事宜。寂寞董事合计现款分成具体有谋略可能损伤公司或中小股东权益的， 有权发表寂寞意见。董事会对寂寞董事的意见未领受或者未完全领受的，应当在 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 董事会决议中纪录寂寞董事的意见及未领受的具体事理，并败露。利润分配预案 经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议。   （2）寂寞董事不错征结合小股东的意见，提议分成提案，并顺利提交董事 会审议。   （3）股东大会对利润分配有谋略进行审议前，公司应通过多种渠谈主动与股 东极度是中小股东进行相易和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等），充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回话中小股东情切的问题。   （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分配有谋略时，可审议批准下一年 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期 分成上限不应特出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会笔据股东大会决议 在安妥利润分配的条件下制定具体的中期分成有谋略。   （1）公司如因外部经营环境或者自己经营状态发生较大变化而需要调整利 润分配政策的，公司不错对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政接应以 股东权益保护为起点，不得违反中国证监会和上海证券交易所的联系规矩。   “外部经营环境或者自己经营状态的较大变化”是指以下情形之一：   ①国度制定的法律法则及行业政策发生要紧变化，非因公司自己原因导致公 司经营失掉；   ②出现地震、台风、水患、干戈等弗成预感、弗成幸免并弗成克服的不可抗 力身分，对公司生产经营变成要紧不利影响导致公司经营失掉；   ③公司法定公积金弥补以客岁度失掉后，公司过去已毕净利润仍不足以弥补 以客岁度失掉；   ④中国证监会和上海证券交易所规矩的其他情形。   （2）公司笔据生产经营情况、投资缱绻和历久发展的需要等原因需调整利 润分配政策的，应由公司董事会笔据施行情况提议利润分配政策调整议案，由监 事会发表意见，经公司董事会审议通事后提请股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。寂寞董事合计利润分配政策的调整可能损伤 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 公司或者中小股东权益的，有权发表寂寞意见。    （3）公司调整利润分配政策，应当充分听取中小股东意见，应当提供荟萃 投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。    公司股东大会对利润分配有谋略作出决议后，或公司董事会笔据年度股东大会 审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体有谋略后，须在 2 个月内完成股利 （或股份）的派发事项。存在股东违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股 东所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。    公司不错遴选现款或者股份方式分配利润。公司应实行无间、平定的利润分 配政策，公司的利润分配应疼爱对投资者的合理讲述兼顾公司的可无间发展。    （二）本次刊行前后公司利润分配政策变化情况    本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上 市公司计议法律法则对上市公司股利分配政策提议新的要求，公司将笔据计议要 求对现存股利分配政策进行更正，并履行相应的审批规范。    （三）最近三年利润分配情况    最近三年内，公司利润分配情况如下：    公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了对于 司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现款红利 证券账户中股份总和为 1,213,000 股，以此诡计共计拟派发现款红利 96,191,000 元（含税）。以上股利分配有谋略仍是公司 2024 年年度股东大会审议通过，尚待实 施。    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议、于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了对于《2023 年年度利润分配有谋略》 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 的议案。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.00 元（含税）。 放浪 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 192,445,000 股，回购专用证券账户中股份 总和为 1,213,000 股，以此诡计共计派发现款红利 114,739,200 元（含税）。   公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、于 2023 年 5 月 的议案。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。 放浪 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 194,701,000 股，回购专用证券账户中股份 总和为 3,280,000 股，以此诡计共计派发现款红利 57,426,300 元（含税）。   公司 2022 年至 2024 年利润分配情况如下所示：                                                           单元：万元           式样                 2024 年          2023 年       2022 年 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通 股股东的净利润 现款分成金额（含税）                        9,619.10    11,473.92     5,742.63 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东 的净利润的比率 以现款方式回购股份计入现款分成的金额                3,002.90            -            - 各年现款分成金额小计（含税）                   12,622.00    11,473.92     5,742.63 最近三年现款分成金额小计（含税）                                           29,838.55 最近三年已毕的合并报表包摄于母公司所 有者的年均净利润 最近三年现款分成金额占最近三年已毕的 合并报表包摄于母公司通盘者的年均净利                                         181.95% 润的比率 注：2024 年现款分成仍是公司 2024 年年度股东大会审议通过，尚待实施。   公司利润分配情况安妥公司规矩及股东讲述缱绻的要求。   （四）公司最近三年未分配利润使用安排情况   为保持公司的可无间发展，公司最近三年已毕的包摄于上市公司股东的净利 润在提真金不怕火法定盈余公积金及向股东分成后，过去剩余的未分配利润结转至下一年 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 度，主要用于公司日常的生产经营，以提拔公司改日政策缱绻和可无间性发展。 公司未分配利润的使用安排安妥公司的施行情况和公司全体股东利益。     十四、最近三年已公开刊行公司债券或者其他债务是否有背信或 者延长支付本息的情形     最近三年内，公司未刊行过任何形势的公司债券。放浪 2025 年 3 月末，公 司不存在职何形势的公司债券。     十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利 息 扣除非常常性损益前后孰低者计）分别为 12,169.19 万元、15,714.74 万元和 债按召募资金 88,600.00 万元诡计，参考近期可周折公司债券阛阓的刊行利率水 平并经合理推测，公司最近三年平均可分配利润足以支付可周折公司债券一年的 利息。 苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）           第五节 财务管帐信息与管束层分析    公司笔据自己业务秉性和所处行业，从式样性质及金额两方面判断与财务会 计信息计议的要紧事项或重要性水平。在判断式样性质重要性时，公司主要斟酌 该式样的性质是否显赫影响公司财务状态、经营恶果和现款流量，是否会引起特 别的风险。在判断式样金额大小的重要性时，玄虚斟酌该式样金额占总资产、净 资产、营业收入、净利润等式样金额比重情况。    公司提醒投资者关注公司败露的财务讲述和审计讲述全文，以获取详实的财 务贵寓。    一、审计意见    刊行东谈主 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务讲述仍是中汇管帐师事务所 （稀罕普通结伴）审计，并分别出具了中汇会审20235445 号、中汇会审 20244370 号、中汇会审20253798 号圭臬无保属意见审计讲述，2025 年 1-3 月 财务报表未经审计。    除极度讲明除外，本节分析的内容以公司经审计的三年年度合并财务报表及 未经审计的 2025 年 1-3 月财务报表为基础，波及记忆重述的，遴聘重述后的财 务数据。    以下财务数据若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入 原因变成。    二、财务报表    （一）合并资产欠债表                                                                   单元：元    式样        2025.3.31       2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31 货币资金        346,500,599.73   498,710,129.82   372,276,951.41   346,374,054.90 交易性金融资产      20,000,000.00                -    13,048,140.05    21,124,403.01 应收单子          8,104,634.31     6,531,739.99     2,641,105.83    51,253,027.49 应收账款        456,900,097.63   623,597,306.65   512,818,504.64   491,248,569.50 应收款项融资       98,605,892.08    71,019,284.53    71,605,543.65                 - 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      式样      2025.3.31        2024.12.31          2023.12.31         2022.12.31 预支款项        19,488,590.53        9,102,711.71     11,042,247.30      34,735,684.94 其他应收款         3,630,656.90       3,899,023.37       5,004,335.56       3,275,306.96 存货        1,056,090,209.34    883,807,824.35     862,532,294.00     878,987,595.85 合同资产        75,287,599.77      75,626,831.20      77,714,635.75      58,904,772.07 其他流动资产     112,565,393.36      82,595,166.03      92,286,432.54      41,427,400.16 流动资产共计    2,197,173,673.65   2,254,890,017.65   2,020,970,190.73   1,927,330,814.88 历久应收款      140,860,394.40     130,133,644.44      88,051,432.65      75,354,586.39 历久股权投资        7,702,843.42       8,854,033.67     15,486,996.88        6,077,574.73 其他非流动金融 资产 固定资产       581,669,828.06     587,639,919.02     569,936,443.15     331,264,546.35 在建工程        18,217,686.77        8,204,383.76     15,377,724.30     159,162,568.81 使用权资产         1,029,472.93       1,120,327.23        659,158.80        1,064,362.36 无形资产       222,352,735.36     214,385,751.30     150,936,445.41     111,689,404.99 开发开销       140,201,683.67     128,288,022.48     133,164,388.26      89,945,536.15 商誉          89,007,758.29      85,919,510.35      89,727,017.52      84,745,861.90 历久待摊用度        3,583,957.60       3,358,130.07       4,544,522.81       3,518,859.35 递延所得税资产     96,606,195.83      84,790,730.44      52,729,317.71      47,913,109.44 其他非流动资产                  -       2,544,453.73        622,076.42        4,038,297.82 非流动资产共计   1,406,947,755.65   1,360,954,105.81   1,207,235,523.91   1,000,774,708.29  资产整个     3,604,121,429.30   3,615,844,123.46   3,228,205,714.64   2,928,105,523.17 短期告贷        97,072,156.95      97,065,351.39      95,081,583.33     186,114,797.83 交易性金融欠债                  -                  -       2,969,344.14         55,250.64 应付单子       134,157,730.74     173,122,049.61     232,110,072.70     215,823,092.26 应付账款       376,016,682.03     357,418,805.16     343,104,268.78     308,530,493.57 合同欠债       234,167,802.28     162,832,944.43     184,032,498.35     170,738,520.80 应付职工薪酬      31,260,478.23      86,473,879.13      69,563,616.74      65,541,327.42 应交税费        23,868,007.70      51,679,384.93      35,372,455.67      30,181,971.17 其他应付款         4,114,526.38       6,008,408.91       7,333,404.55       6,013,254.02 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债      10,795,210.82        8,318,167.97     13,892,316.92      12,481,187.43 流动欠债共计    1,180,465,078.16   1,161,036,282.85   1,046,765,049.08    995,919,320.80 历久告贷       453,167,262.50     464,930,712.50     202,295,060.00     195,434,208.52  苏州天准科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      式样        2025.3.31            2024.12.31          2023.12.31         2022.12.31 租借欠债             594,075.59            683,643.70         427,770.44          637,877.86 历久应付 职工薪酬 递延收益          31,704,479.91          31,591,111.98      34,862,665.46      31,678,406.88 递延所得税欠债       19,684,915.63          19,246,976.65      20,573,827.02      17,597,562.14 非流动欠债共计      508,507,972.26         519,693,199.39     261,319,177.15     248,273,717.21 欠债共计        1,688,973,050.42    1,680,729,482.24     1,308,084,226.23    1,244,193,038.01 股本           193,595,000.00         193,595,000.00     192,445,000.00     194,701,000.00 成本公积        1,227,952,587.32    1,221,122,925.40     1,185,043,976.66    1,212,796,977.53 减：库存股         30,028,997.20          30,028,997.20                   -     99,906,064.64 其他玄虚收益         -2,038,605.57         -7,635,530.72        -742,019.17       -9,307,813.26 盈余公积          91,171,419.57          91,171,419.57      85,555,822.09      64,990,454.15 未分配利润        429,856,684.11         462,154,513.86     457,818,708.83     320,637,931.38 包摄于母公司所 有者权益共计 少数股东权益          4,640,290.65          4,735,310.31                   -                  - 通盘者权益共计     1,915,148,378.88    1,935,114,641.22     1,920,121,488.41    1,683,912,485.16 欠债和通盘者权 益整个      （二）合并利润表                                                                               单元：元        式样        2025 年 1-3 月          2024 年度           2023 年度            2022 年度 一、营业收入            218,626,919.02 1,608,741,148.61 1,648,022,914.60 1,589,167,432.35 二、营业总成本           270,742,520.16 1,485,917,506.56 1,461,985,885.65 1,431,677,983.48 其中：营业成本           152,078,366.26      946,414,800.21    964,624,332.79     950,206,997.30 税金及附加                1,629,865.10      16,294,470.27     15,427,246.64       3,909,125.90 销售用度               42,417,206.61      166,597,786.01    165,432,514.54     169,998,488.09 管束用度               24,140,025.30      100,496,070.00     82,164,252.82      74,176,262.61 研发用度               50,997,861.99      250,554,894.48    230,523,759.60     241,839,572.49 财务用度                  -520,805.10       5,559,485.59      3,813,779.26       -8,452,462.91 其中：利息用度              5,234,624.54      16,655,750.07     14,337,038.42       8,363,122.91 利息收入                 3,533,656.53      11,717,663.63     10,561,228.67       5,225,583.01 加：其他收益               9,845,278.21      38,532,157.62     24,814,636.18      34,512,046.83 投资收益（损失以“-”                     -1,850,233.84      -9,406,956.66     40,653,524.34     -27,735,066.14 号填列）  苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）     式样          2025 年 1-3 月         2024 年度         2023 年度          2022 年度 其中：春联营企业和合营                   -1,647,756.43      -8,175,863.39    -8,354,669.87   -16,188,868.95 企业的投资收益 公允价值变动收益（损失                                -     -5,409,478.66     1,839,834.97     1,069,152.37 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 资产减值损失（损失以                   -2,306,328.09     -18,255,555.36   -29,997,591.62   -23,645,903.21 “-”号填列） 资产处置收益（损失以                                -        106,318.60      -272,160.47    11,446,199.40 “-”号填列） 三、营业利润（失掉以                  -43,480,172.67     105,106,928.38   219,007,592.02   145,110,828.59 “-”号填列） 加：营业外收入             101,363.60        1,613,439.89     6,535,355.21     1,490,062.04 减：营业外开销             138,483.69          385,729.77      851,486.53       507,628.08 四、利润总额（失掉总额                  -43,517,292.76     106,334,638.50   224,691,460.70   146,093,262.55 以“-”号填列） 减：所得税用度          -11,124,443.35     -18,205,538.96     9,519,015.31    -6,010,299.09 五、净利润（净失掉以                  -32,392,849.41     124,540,177.46   215,172,445.39   152,103,561.64 “-”号填列） （一） 按经营无间性分 类                  -32,392,849.41     124,540,177.46   215,172,445.39   152,103,561.64 失掉以“-”号填列）                                -                 -                -                - 失掉以“-”号填列） （二） 按通盘权包摄分 类                  -32,297,829.75     124,690,602.51   215,172,445.39   152,103,561.64 的净利润 六、其他玄虚收益的税后 净额 包摄母公司通盘者的其 他玄虚收益的税后净额 包摄于少数股东的其他                                -                 -                -                - 玄虚收益的税后净额 七、玄虚收益总额（玄虚 失掉总额以“-”号填       -26,795,924.26     117,646,665.91   223,738,239.48   146,450,398.87 列） 包摄于母公司通盘者的                  -26,700,904.60     117,797,090.96   223,738,239.48   146,450,398.87 玄虚收益总额 包摄于少数股东的玄虚                      -95,019.66        -150,425.05                -                - 收益总额 八、每股收益： （一） 基本每股收益（元                           -0.17               0.65             1.12             0.80 /股）  苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）       式样        2025 年 1-3 月         2024 年度         2023 年度           2022 年度 （二） 稀释每股收益（元                        -0.17   0.65       1.11         0.80 /股）   注：财政部于 2024 年 3 月发布《企业管帐准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年 4 月 1   日起履行新版应用指南的计议规矩，计提的保证类质保用度应计入“主营业务成本/其他业   务成本”，不再计入“销售用度”    ，公司对此项管帐政策变更遴聘记忆调整法，可比期间财务   报表已从头表述，下同。     （三）合并现款流量表                                                                          单元：元      项   目      2025 年 1-3 月         2024 年度         2023 年度           2022 年度 一、经营行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还             614,602.00       15,238,382.18    23,951,959.34    52,787,997.06 收到其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流入小计       419,685,302.48 1,519,801,419.70 1,700,780,916.71 1,538,065,179.88 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费           27,243,055.60      98,853,523.82   100,241,947.84    60,009,780.31 支付其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流出小计       515,440,403.11 1,528,021,310.16 1,470,574,178.98 1,652,657,234.10 经营行为产生的现款流                  -95,755,100.63      -8,219,890.46   230,206,737.73   -114,592,054.22 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款                      -    198,284,800.68   333,200,000.00   710,000,000.00 取得投资收益收到的 现款 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回            47,000.00       1,762,581.22     4,605,255.43    19,743,901.39 的现款净额 收到其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流入小计        86,753,279.07     630,020,800.06   583,510,725.55   855,856,354.13 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产支付        38,887,450.10     124,114,152.84   185,993,058.52   165,186,644.29 的现款 投资支付的现款           20,000,000.00     208,000,000.00   275,000,000.00   470,000,000.00 苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    项   目       2025 年 1-3 月         2024 年度          2023 年度          2022 年度 支付其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流出小计      166,594,350.10     741,782,772.84   749,421,098.52    706,260,298.78 投资行为产生的现款流                 -79,841,071.03    -111,761,972.78   -165,910,372.97   149,596,055.35 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款                     -     22,942,737.80    16,324,703.60     17,088,621.00 其中：子公司吸收少数                               -      5,000,000.00                 -             0.00 股东投资收到的现款 取得告贷收到的现款        70,000,000.00     755,650,000.00   492,659,375.00    358,249,300.00 收到其他与筹资行为有                               -                 -                 -     3,609,850.00 关的现款 筹资行为现款流入小计       70,000,000.00     778,592,737.80   508,984,078.60    378,947,771.00 偿还债务支付的现款        30,969,412.50     336,363,440.00   515,271,968.00    260,758,488.94 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计       36,133,262.94     497,718,497.34   587,475,354.77    345,276,921.14 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                -140,380,209.95     161,093,186.12    -17,740,824.68    34,687,062.91 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额    三、刊行东谈主合并财务报表范围及变化情况    （一）财务报表编制基础    刊行东谈主财务报表以无间经营假定为编制基础，笔据施行发生的交易和事项， 按照财政部发布的《企业管帐准则——基本准则》、各项具体管帐准则、企业会 计准则应用指南、企业管帐准则解释和其他计议规矩（以下合称“企业管帐准则”）， 以及中国证监会公布的《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 15 号——财 务讲述的一般规矩（2023 年更正）》的规矩，并基于本公司制定的各项管帐政策 和管帐推测进行编制。  苏州天准科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （二）合并财务报表范围      放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主财务报表合并范围的子公司情况如下：                                                                            持股比例                                                                            （%）         取得 序号             子公司称号                       层级          注册成本                                                                                        方式                                                                        顺利        辗转            HONGKONG TZTEK          TECHNOLOGY LIMITED      MueTec Automatisierte Mikroskopie           und Me?technik GmbH               TZTEK                .LTD.           VIETNAM TZTEK              LIMITED         TZTEK TECHNOLOGY         (THAILAND) CO., LTD.      MEXICO TZTEK TECHNOLOGY,          CAPITAL VARIABLE      （三）讲述期合并财务报表范围的变化      讲述期内，公司合并报表范围变动情况如下：            被购买方称号                            合并日           股权取得比例           股权取得方式        深圳天准科技有限公司                        2024 年 5 月 24 日         100.00%         收购 苏州天准科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）              子/孙公司称号                              新设时间                 持股比例 TZTEK TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.            2024 年 8 月              100.00% 苏州天准星智科技有限公司                                     2024 年 5 月              100.00% MEXICO TZTEK TECHNOLOGY,SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE VIETNAM TZTEK TECHNOLOGY COMPANY LIMITED TZTEK TECHNOLOGY（ SINGAPORE） PTE.LTD. 日本天準株式会社                                         2023 年 2 月              100.00% MUETEC SDN.BHD.                                  2022 年 9 月              100.00%     四、主要财务目的     （一）主要财务目的        主要财务目的               2025.3.31      2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31       流动比率（倍）                     1.86            1.94          1.93          1.94       速动比率（倍）                     0.97            1.18          1.11          1.05    资产欠债率（母公司）                  49.16%          48.69%         42.02%       44.23%   资产欠债率（合并口径）                  46.86%          46.48%         40.52%       42.49%        主要财务目的                              2024 年度       2023 年度       2022 年度                                月    应收账款盘活率（次）                     0.38            2.70          3.17          3.87      存货盘活率（次）                     0.15            1.05          1.08          1.18 每股经营行为现款流量（元/股）                  -0.49           -0.04          1.20         -0.59    每股净现款流量（元）                    -0.73            0.83         -0.09          0.18  研发参加占营业收入的比例                  34.56%          20.79%         19.77%       19.60% 注：上述目的中除母公司资产欠债率外，其他均依据合并报表口径诡计。除另有讲明，上述 各目的的具体诡计方法如下： 流动比率=流动资产/流动欠债； 速动比率=速动资产/流动欠债=（流动资产－存货）/流动欠债； 资产欠债率=总欠债/总资产； 应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额，2025 年 1-3 月目的未进行年化处理； 存货盘活率=营业成本/存货平均余额，2025 年 1-3 月目的未进行年化处理； 每股经营行为现款流量=经营行为产生的现款流量净额/期末股本总额； 每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额； 研发参加占营业收入的比例=（研发用度+开发开销）/营业收入。 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （二）净资产收益率及每股收益   笔据中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报规则第 9 号——净资产收 益率和每股收益的诡计及败露》              （2010 年更正）的规矩，本公司加权平均净资产 收益率及每股收益诡计如下：                                加权平均净资     每股收益（元/股）    式样          讲述期间                                产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 包摄于公司普通股       2024 年度                       6.55                0.65            0.65 股东的净利润         2023 年度                    12.00                  1.12            1.11 扣除非常常性损益       2024 年度                       5.41                0.54            0.53 后包摄于公司普通 股股东的净利润        2023 年度                       8.76                0.82            0.81   （三）非常常性损益明细表   公司按照中国证券监督管束委员会公告〔2023〕65 号《公开刊行证券的公 司信息败露解释性公告第 1 号——非常常性损益（2023 年更正）》编制了最近三 年及一期的非常常性损益表，具体情况如下：                                                                             单元：万元         式样                  2025 年 1-3 月       2024 年度          2023 年度     2022 年度 非流动性资产处置损益，包括已计                                      -3.25              -8.48    4,780.40    1,108.78   提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切计议、安妥国 家政策规矩、按照细目的圭臬享有、                   692.85            2,380.15    1,160.63    2,849.55 对公司损益产生无间影响的政府补       助除外 除同公司正常经营业务计议的灵验 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融欠债产生的公允价                      2.98            -554.61      354.19     -1,055.05 值变动损益以及处置金融资产和金     融欠债产生的损益      债务重组损益                        -23.23              -62.96      -20.89            - 除上述各项之外的其他营业外收入                                      -7.50             75.32      511.06        59.99       和开销 其他安妥非常常性损益界说的损益        式样 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）         式样        2025 年 1-3 月      2024 年度       2023 年度       2022 年度         小计               700.98       2,561.95     6,826.91       3,582.40 减：所得税影响额（所得税用度减    少以“－”示意）  少数股东损益影响额（税后）             0.03           -0.01           -               - 包摄于母公司股东的非常常性损益       净额    五、管帐政策变更和管帐推测变更   （一）管帐政策变更情况                                           （以下简 称“解释 17 号”），公司自 2024 年 1 月 1 日起履行其中“对于流动欠债与非流动 欠债的永诀”、       “对于供应商融资安排的败露”及“对于售后租回交易的管帐处理” 的规矩，履行上述规矩对公司财务报表式样无要紧影响。                                        （以下简 称“新版应用指南”），规矩计提的保证类质保用度应计入“主营业务成本/其他 业务成本”，不再计入“销售用度”，本公司自 2024 年 4 月 1 日起履行新版应用 指南的计议规矩。公司对此项管帐政策变更遴聘记忆调整法，可比期间财务报表 已从头表述，受重要影响的报表式样和金额如下：                                                                  单元：元     受重要影响的报表式样                  2023 年度                2022 年度        主营业务成本                      3,113,065.13               5,428,464.63        销售用度                       -3,113,065.13               -5,428,464.63 研发过程中产出的产物或副产物对外售售的管帐处理”及“对于失掉合同的判断” 的规矩，履行上述规矩对公司财务报表式样无要紧影响。 利的所得税影响的管帐处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的管帐处理”的规矩，履行上述规矩对公司财务报表式样无重 大影响。 苏州天准科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （二）管帐推测变更情况      刊行东谈主讲述期内无重要管帐推测变更情况。      （三）管帐差错更正情况      刊行东谈主讲述期内无管帐差错更正情况。      六、财务状态分析      （一）资产分析      讲述期各期末，刊行东谈主资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元、% 式样           金额         占比          金额         占比               金额          占比         金额         占比  流动  资产 非流动  资产 共计    360,412.14 100.00       361,584.41   100.00     322,820.57     100.00       292,810.55   100.00      讲述期各期末，刊行东谈主资产总额分别为 292,810.55 万元、322,820.57 万元、 呈增长态势，与刊行东谈主业务运营情况相匹配。其中，2023 年末资产总额较年头 加多 30,010.02 万元，主要系过去未分配利润、盈余公积等留存收益加多，2024 年末资产总额较年头加多 38,763.84 万元，主要系过去历久告贷加多所致。      讲述期各期末，刊行东谈主流动资产组成情况如下：                                                                                    单元：万元、%      式样                    金额         占比       金额           占比        金额          占比        金额         占比  货币资金          34,650.06 15.77 49,871.01 22.12 37,227.70 18.42 34,637.41 17.97 交易性金融资产            2,000.00     0.91            -        -    1,304.81     0.65     2,112.44   1.10  应收单子               810.46      0.37    653.17       0.29      264.11      0.13     5,125.30   2.66  应收账款          45,690.01 20.79 62,359.73 27.66 51,281.85 25.37 49,124.86 25.49 应收款项融资             9,860.59     4.49   7,101.93      3.15     7,160.55     3.54            -        -  预支款项              1,948.86     0.89    910.27       0.40     1,104.22     0.55     3,473.57   1.80 苏州天准科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    式样              金额         占比       金额            占比         金额          占比        金额         占比  其他应收款        363.07      0.17       389.90      0.17      500.43      0.25      327.53     0.17    存货      105,609.02 48.07 88,380.78 39.20 86,253.23 42.68 87,898.76 45.61   合同资产       7,528.76     3.43   7,562.68        3.35     7,771.46     3.85     5,890.48    3.06 其他流动资产      11,256.54     5.12   8,259.52        3.66     9,228.64     4.57     4,142.74    2.15    共计      219,717.37 100.00 225,489.00 100.00 202,097.02 100.00 192,733.08 100.00    讲述期各期末，刊行东谈主流动资产分别为 192,733.08 万元、202,097.02 万元、 和 60.96%，讲述期内刊行东谈主流动资产范畴全体保持平定。刊行东谈主流动资产主要 由货币资金、应收单子及应收账款、合同资产、存货、其他流动资产等组成。    （1）货币资金    讲述期各期末，刊行东谈主货币资金组成情况如下：                                                                                    单元：万元      式样            2025.3.31            2024.12.31           2023.12.31           2022.12.31     库存现款                     0.05                  0.04                 0.48                0.44     银行入款                31,389.03             45,418.48          29,348.66           31,106.01   其他货币资金                  3,260.49             4,452.00              7,782.85          3,509.20 数字货币——东谈主民币                    0.49                  0.49                95.69               21.75      共计                 34,650.06             49,871.01          37,227.70           34,637.41 其中：存放在境外的   款项总额    讲述期各期末，刊行东谈主货币资金余额分别为 34,637.41 万元、37,227.70 万元、 金较年头加多 12,643.32 万元，主要由于过去新增历久告贷使得筹资行为产生的 现款流量净额较高。2025 年 3 月 31 日刊行东谈主货币资金较年头减少 15,220.95 万 元，主要受业务季节性影响，一季度经营行为产生的现款流量净额为负。    （2）应收单子    讲述期各期末，刊行东谈主应收单子分别为 5,125.30 万元、264.11 万元、653.17 万元和 810.46 万元，占流动资产的比例分别为 2.66%、0.13%、0.29%和 0.37%， 具体组成如下： 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                   单元：万元     式样         2025.3.31      2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31   银行承兑汇票            230.94             222.99         261.24         5,125.30 财务公司承兑汇票            416.86             267.52                -                -   交易承兑汇票            162.67             162.67           2.87                  -     共计              810.46             653.17         264.11         5,125.30    刊行东谈主应收单子主要由银行承兑汇票、财务公司承兑汇票组成，2023 年起 应收单子下降较多主要系将信用品级较高的银行承兑汇票重分类至应收款项融 资所致。    （3）应收账款    ①应收账款变动情况    讲述期各期末，刊行东谈主应收账款情况具体如下：                                                                   单元：万元     式样         2025.3.31      2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31   应收账款余额         48,994.62        66,075.03        53,273.84        50,829.08   减：坏账准备          3,304.61         3,715.30         1,991.99         1,704.22 应收账款账面净额         45,690.01        62,359.73        51,281.85        49,124.86 应收账款净额占营业   收入比例    讲述期各期末，刊行东谈主应收账款净额分别为 49,124.86 万元、51,281.85 万元、 主要系下流光伏行业周期波动影响导致部分客户回款放缓所致。 主要由于客户陆续回款以及一季度证据收入较少，安妥公司业务季节性特征。    ②应收账款账龄情况    讲述期内，刊行东谈主应收账款账龄情况如下：         苏州天准科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                                      单元：万元、%          账龄                      金额       占比           金额           占比          金额        占比                金额            占比 其中：3-4 年             163.28       0.33     149.78          0.23      20.41         0.04          66.72          0.13          共计      48,994.62    100.00     66,075.03      100.00    53,273.84   100.00          50,829.08       100.00             讲述期各期末，刊行东谈主应收账款以账龄在 2 年以内的为主，其中账龄在 1 年         以内的应收账款是最主要的组成部分。             ③坏账准备计提情况             讲述期各期末，刊行东谈主应收账款坏账准备计提情况具体如下：                                                                                      单元：万元、%                                            账面余额                        坏账准备                 类别                                                                              账面价值                                          金额          比例            金额         计提比例         按单项计提坏账准备的应收账款                   225.35           0.46     225.35      100.00                     -         按组共计提坏账准备的应收账款               48,769.27           99.54    3,079.26          6.31         45,690.01                 共计                   48,994.62          100.00    3,304.61          6.74         45,690.01         按单项计提坏账准备的应收账款                   225.35           0.34     225.35      100.00                     -         按组共计提坏账准备的应收账款               65,849.69           99.66    3,489.96          5.30         62,359.73                 共计                   66,075.03          100.00    3,715.30          5.62         62,359.73         按单项计提坏账准备的应收账款                         -             -           -                -               -         按组共计提坏账准备的应收账款               53,273.84          100.00    1,991.99          3.74         51,281.85                 共计                   53,273.84          100.00    1,991.99          3.74         51,281.85         按单项计提坏账准备的应收账款                         -             -           -                -               -         按组共计提坏账准备的应收账款               50,829.08          100.00    1,704.22          3.35         49,124.86 苏州天准科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                     账面余额                        坏账准备            类别                                                                       账面价值                                 金额            比例           金额        计提比例            共计                  50,829.08        100.00    1,704.22          3.35    49,124.86      放浪 2025 年 3 月 31 日，按单项计提坏账准备共计 225.35 万元，具体情况 如下：                                                                                    单元：万元      单元称号        账面余额           坏账准备             计提比例                  计提事理 图通畅诺（北京）                                                      已诉讼，计算收回的可能性 科技有限公司                                                        不大 江西中弘晶能科                                                       被列入失信东谈主名单，计算收 技有限公司                                                         回的可能性不大 深圳市顺升电子                                                       被列入失信东谈主名单，计算收 科技有限公司                                                        回的可能性不大       共计           225.35            225.35          100%      对单项金额要紧单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不要紧的应 收款项，公司按信用风险特征永诀为几许组合，参考历史信用损失教育，结合当 前状态并斟酌前瞻性信息，在组合基础上推测预期信用损失。      公司按照信用风险特征组共计提坏账准备的组合类别及细目依据如下：         组合称号                                        细目组合的依据 账龄组合                           按账龄永诀的具有近似信用风险特征的应收账款 合并范围内关联方组合                     合并报表范围内主体之间的应收款项      ④应收账款余额前五大客户情况      讲述期各期末，刊行东谈主应收账款余额前五大客户情况如下：                                                                                    单元：万元 序号              单元称号                        关系             应收账款余额                  余额占比                    共计                                           15,147.93           30.92% 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 序号           单元称号              关系     应收账款余额        余额占比                  共计                     16,561.81    25.07%                  共计                     14,539.10    27.29%                  共计                     17,034.49    33.51% 注：应收账款余额按归拢限度口径合并排示。      （4）预支款项      讲述期各期末，刊行东谈主预支款项分别为 3,473.57 万元、1,104.22 万元、910.27 万元和 1,948.86 万元，占流动资产比例分别为 1.80%、0.55%、0.40%和 0.89%， 主要为采购材料的预支款。      （5）合同资产      讲述期各期末，刊行东谈主合同资产分别为 5,890.48 万元、7,771.46 万元、7,562.68 万元和 7,528.76 万元，占流动资产比例分别为 3.06%、3.85%、3.35%和 3.43%， 均为应收质保金。广泛情况下，刊行东谈主在完成践约义务后，客户应在质保期（一 般为 1-2 年）结果后支付合同款项，讲述期各期末，由于履行践约义务的时间早 于合同商定的客户付款时间，形成计议的合同资产。 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （6）存货   讲述期各期末，刊行东谈主存货组成情况如下：                                                             单元：万元     式样         账面余额              占比             跌价准备        账面价值    原材料          23,806.27              21.90%     560.65     23,245.62    在产物          28,617.12              26.33%     802.80     27,814.32    库存商品         18,558.17              17.07%     883.28     17,674.89  委派加工物质           784.64                0.72%           -      784.64    发出商品         35,854.96              32.98%     847.75     35,007.21  合同践约成本          1,082.34               1.00%           -     1,082.34     共计         108,703.50          100.00%       3,094.48   105,609.02    原材料          22,678.42              24.78%     552.98     22,125.44    在产物          21,021.99              22.97%    1,104.45    19,917.54    库存商品         16,039.10              17.53%     850.79     15,188.31  委派加工物质           866.45                0.95%           -      866.45    发出商品         30,084.59              32.87%     628.69     29,455.90  合同践约成本           827.14                0.90%           -      827.14     共计          91,517.69          100.00%       3,136.91    88,380.78    原材料          22,411.42              25.29%     345.62     22,065.80    在产物          21,983.18              24.80%     857.65     21,125.53    库存商品         14,094.50              15.90%     436.80     13,657.70  委派加工物质          1,143.75               1.29%           -     1,143.75    发出商品         28,708.92              32.39%     735.14     27,973.78  合同践约成本           286.67                0.32%           -      286.67     共计          88,628.44          100.00%       2,375.21    86,253.23    原材料          27,408.32              30.52%     371.70     27,036.62    在产物          19,304.52              21.50%     219.16     19,085.36    库存商品         13,257.00              14.76%     643.25     12,613.74  委派加工物质          1,211.81               1.35%           -     1,211.81 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      式样          账面余额              占比             跌价准备             账面价值     发出商品           28,472.22             31.70%         671.59        27,800.63   合同践约成本              150.59             0.17%                 -         150.59      共计            89,804.46        100.00%           1,905.70        87,898.76    讲述期各期末，刊行东谈主存货余额分别为 89,804.46 万元、88,628.44 万元、 万元、88,380.78 万元和 105,609.02 万元，占流动资产的比例分别为 45.61%、 品、委派加工物质、合同践约成本组成，2022 年末至 2024 年末存货余额全体较 为平定，占流动资产的比例逐年下降。2025 年 3 月末存货余额加多，主要由于 公司业务存在较彰着的季节性特征，下半年开发验收较为结合，所验收开发一般 在上半年安排生产、发货，上述业务秉性变成 2025 年 3 月末在产物、发出商品 较年头加多，安妥公司业务季节性特征。    （7）其他流动资产    讲述期各期末，刊行东谈主其他流动资产组成情况如下：                                                                     单元：万元      式样          2025.3.31      2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31 购入的一年内到期的   如期入款   待认证进项税              664.96         1,066.77                  -                -    待摊用度款              508.22             340.94         520.48           247.16   待抵扣升值税            1,136.12             158.38         103.54            80.68    预缴所得税               91.71              63.10          27.73           153.61      其他               191.09             145.56         171.74           171.72      共计            11,256.54         8,259.52         9,228.64         4,142.74    刊行东谈主其他流动资产主要包括购入的一年内到期的如期入款、待认证进项税、 待摊用度款、待抵扣升值税等，受一年内到期的如期入款余额变化影响，讲述期 各期末其他流动资产金额波动较大。    讲述期各期末，刊行东谈主非流动资产组成具体情况如下：  苏州天准科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                                         单元：万元、%   式样               金额          占比          金额            占比            金额          占比         金额          占比  历久应收款        14,086.04     10.01     13,013.36          9.56     8,805.14       7.29     7,535.46       7.53 历久股权投资          770.28       0.55       885.40           0.65     1,548.70       1.28      607.76        0.61 其他非流动金融   资产  固定资产         58,166.98     41.34     58,763.99         43.18   56,993.64      47.21     33,126.45   33.10  在建工程          1,821.77      1.29       820.44           0.60     1,537.77       1.27    15,916.26   15.90  使用权资产          102.95       0.07       112.03           0.08       65.92        0.05      106.44        0.11  无形资产         22,235.27     15.80     21,438.58         15.75   15,093.64      12.50     11,168.94      11.16  开发开销         14,020.17      9.96     12,828.80          9.43   13,316.44      11.03      8,994.55       8.99   商誉           8,900.78      6.33      8,591.95          6.31     8,972.70       7.43     8,474.59       8.47 历久待摊用度          358.40       0.25       335.81           0.25      454.45        0.38      351.89        0.35 递延所得税资产        9,660.62      6.87      8,479.07          6.23     5,272.93       4.37     4,791.31       4.79 其他非流动资产               -         -       254.45           0.19       62.21        0.05      403.83        0.40   共计         140,694.78 100.00 136,095.41 100.00 120,723.55 100.00 100,077.47 100.00     讲述期各期末，刊行东谈主非流动资产分别为 100,077.47 万元、120,723.55 万元、  固定资产、在建工程、无形资产、开发开销、商誉等组成，讲述期内非流动资产  逐年增长主要受历久应收款、无形资产以及开发开销影响。     （1）历久应收款     讲述期各期末，刊行东谈主历久应收款包括融资租借钱和分期收款销售商品，具  体组成如下：                                                                                          单元：万元         式样                  账面余额                    占比                 坏账准备               账面价值     融资租借钱                           718.79                4.72%               104.64           614.15   分期收款销售商品                     14,501.13                 95.28%              1,029.25       13,471.88         共计                     15,219.93                100.00%              1,133.89       14,086.04     融资租借钱                           750.81                5.35%               105.39           645.43 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）     式样          账面余额                  占比             坏账准备        账面价值 分期收款销售商品           13,291.10               94.65%      923.16     12,367.94     共计             14,041.91              100.00%     1,028.55    13,013.36   融资租借钱              870.06                 9.40%       26.10       843.96 分期收款销售商品            8,387.63               90.60%      426.44      7,961.18     共计              9,257.69              100.00%      452.54      8,805.14   融资租借钱             1,042.13               13.21%       31.26      1,010.87 分期收款销售商品            6,847.77               86.79%      323.18      6,524.59     共计              7,889.91              100.00%      354.45      7,535.46   讲述期内，刊行东谈主历久应收款增长主要系分期收款销售商品加多所致。公司 向 PCB 行业客户销售部分类型产物时主要遴选分期收款的模式，合同坚定后客 户支付一定比例的预支款，自开发托福并通过验收后，在一如期限内分期支付剩 余款项。跟着 PCB 行业销售范畴增长，导致分期收款销售商品形成的历久应收 款相应加多。   （2）其他非流动金融资产   讲述期各期末，刊行东谈主其他非流动金融资产金额分别为 8,600.00 万元、 投资。放浪 2025 年 3 月 31 日，其他非流动金融资产具体组成见本节“六/（五） /2、放浪最近一期末公司财务性投资的情况”。   （3）固定资产   讲述期各期末，刊行东谈主固定资产情况如下所示：                                                                  单元：万元     式样         账面原值             累计折旧                减值准备         账面价值  房屋及建筑物         56,308.10            8,473.94              -      47,834.16   机器开发           7,892.00            3,561.02              -       4,330.97   运载器用            398.20                  186.83           -        211.37 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    式样          账面原值           累计折旧              减值准备       账面价值 电子偏激他开发          8,027.34         3,393.23             -     4,634.12  光伏发电开发          1,233.69               77.32          -     1,156.36    共计           73,859.33        15,692.35             -    58,166.98  房屋及建筑物         56,158.48         7,764.86             -    48,393.62   机器开发           7,822.18         3,312.06             -     4,510.12   运载器用            397.84               175.80          -      222.03 电子偏激他开发          7,676.99         3,209.77             -     4,467.22  光伏发电开发          1,233.69               62.69          -     1,171.00    共计           73,289.17        14,525.18             -    58,763.99  房屋及建筑物         54,185.87         5,045.33             -    49,140.55   机器开发           6,542.49         2,430.67             -     4,111.82   运载器用            406.05               139.12          -      266.93 电子偏激他开发          4,819.77         2,581.27             -     2,238.50  光伏发电开发          1,238.94                3.10          -     1,235.84    共计           67,193.13        10,199.48             -    56,993.64  房屋及建筑物         30,673.78         3,438.28             -    27,235.50   机器开发           5,294.40         1,797.77             -     3,496.63   运载器用            373.32                90.66          -      282.65 电子偏激他开发          4,152.09         2,040.42             -     2,111.67  光伏发电开发              0.00                0.00          -         0.00    共计           40,493.59         7,367.13             -    33,126.45   刊行东谈主固定资产包括房屋及建筑物、机器开发、电子偏激他开发、光伏发电 开发、运载器用，讲述期内固定资产原值无间增长，主要系跟着三期工程式样陆 续完成成立，在建工程转入固定资产所致。全体来看，刊行东谈主固定资产运行雅致， 能够按照预定用途施展经济效益，不存在需要计提减值准备的情形。   （4）在建工程   讲述期各期末，刊行东谈主在建工程组成如下： 苏州天准科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                                               单元：万元        式样                2025.3.31                 2024.12.31          2023.12.31            2022.12.31  待验收开发及软件                      1,362.36                  570.38               195.93                       -    厂房工程                            459.41                250.05    房屋改造                                 -                        -            147.16                       -    三期工程                                 -                        -                    -          15,535.96  精密光学试验平台                               -                        -                    -               380.30        共计                      1,821.77                  820.44              1,537.77            15,916.26 立库式样陆续建成转固所致，2025 年 3 月 31 日刊行东谈主在建工程加多主要系待验 收开发及软件以及 MueTec 厂房工程参加。    （5）无形资产    讲述期各期末，刊行东谈主无形资产组成如下：                                                                                           单元：万元、%  式样               金额        占比            金额             占比              金额       占比            金额         占比 地盘使用权/ 地盘通盘权  专利权         1,294.59       5.82     1,263.53          5.89      1,736.91     11.51        1,697.97     15.20 非专利本领       14,183.54    63.79      13,517.79        63.05       6,434.25     42.63        2,348.27     21.03  软件          1,262.18       5.68     1,136.52          5.30      1,255.49      8.32        1,327.05     11.88  特准权             3.25       0.01            7.84       0.04          32.37     0.21          59.42       0.53  共计         22,235.27   100.00      21,438.58       100.00      15,093.64    100.00       11,168.94    100.00    刊行东谈主无形资产主要由地盘使用权/通盘权、专利权、非专利本领、软件、 特准权等组成，其中非专利本领均为转入无形资产的开发开销，讲述期内无形资 产增长较多主要系非专利本领加多所致。    （6）开发开销    讲述期各期末，刊行东谈主开发开销金额分别为 8,994.55 万元、13,316.44 万元、 究开发式样开销分为研究阶段开销和开发阶段开销，对于开发阶段安妥成本化条  苏州天准科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）  件的研发开销给予成本化，计入开发开销。       （7）商誉       讲述期各期末，刊行东谈主商誉金额分别为 8,474.59 万元、8,972.70 万元、8,591.95  万元和 8,900.78 万元，均为 2021 年收购 MueTec 时所形成，商誉金额变化系汇  率折算所致。由于 Muetec 公司生产的产物存在活跃阛阓，不错带来寂寞的现款  流，因此将 Muetec 固定资产、无形资产等计议资产认定为一个单独的资产组。  公司每年末对商誉所在的资产组进行减值测试，经测算均不存在商誉减值的情形，  具体如下：                                                                                     单元：万元               式样                            2024.12.31         2023.12.31          2022.12.31          商誉账面余额①                                8,591.95              8,972.70         8,474.59         商誉减值准备余额②                                        -                   -                  -       商誉的账面价值③＝①-②                              8,591.95              8,972.70         8,474.59  未证据包摄于少数股东权益的商誉价                                                          -                   -                  -          值④  包含未证据包摄于少数股东权益的商       誉价值⑤=④+③  拆分后分担至各资产组的包含未证据   包摄于少数股东权益的商誉价值⑥         资产组的账面价值⑦                               3,909.56              3,970.45         3,886.86  包含全体商誉的资产组的账面价值⑧=         ⑥+⑦   资产组或资产组组合可收回金额⑨                              14,118.21          14,517.91           13,229.24  商誉减值损失（⑩大于 0 时）⑩=⑧-⑨                                    -                   -                  -    包摄于本公司的商誉减值损失                                         -                   -                  -  注：MueTec 资产组的可收回金额参考天源评报字〔2023〕第 0276 号评估讲述、天源评报字  〔2024〕第 0221 号评估讲述、天源评报字〔2025〕第 0222 号评估讲述细目。       （二）欠债分析       讲述期各期末，刊行东谈主欠债结构如下表所示：                                                                                  单元：万元、%  式样            金额         占比         金额            占比            金额         占比         金额           占比 流动欠债     118,046.51    69.89   116,103.63      69.08     104,676.50     80.02     99,591.93     80.05 非流动欠债     50,850.80    30.11    51,969.32      30.92      26,131.92     19.98     24,827.37     19.95 欠债总额     168,897.31   100.00   168,072.95     100.00     130,808.42    100.00    124,419.30   100.00   苏州天准科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      讲述期各期末，刊行东谈主欠债总额分别为 124,419.30 万元、130,808.42 万元、   虑融资效率、业务发展需求、杠杆率水对等身分新增历久告贷，使得过去末非流   动欠债金额及占比加多，欠债总额相应增长。      讲述期各期末，刊行东谈主流动欠债的具体组成及占比情况如下：                                                                                   单元：万元、%   式样                金额         占比           金额            占比         金额         占比           金额         占比  短期告贷          9,707.22      8.22      9,706.54       8.36      9,508.16       9.08   18,611.48     18.69 交易性金融欠债               -         -             -           -      296.93        0.28        5.53      0.01  应付单子        13,415.77     11.36      17,312.20      14.91     23,211.01    22.17     21,582.31     21.67  应付账款        37,601.67     31.85      35,741.88      30.78     34,310.43    32.78     30,853.05     30.98  合同欠债        23,416.78     19.84      16,283.29      14.02     18,403.25    17.58     17,073.85     17.14 应付职工薪酬         3,126.05      2.65      8,647.39       7.45      6,956.36       6.65    6,554.13      6.58  应交税费          2,386.80      2.02      5,167.94       4.45      3,537.25       3.38    3,018.20      3.03  其他应付款          411.45       0.35        600.84       0.52       733.34        0.70     601.33       0.60 一年内到期的非   流动欠债 其他流动欠债         1,079.52      0.91        831.82       0.72      1,389.23       1.33    1,248.12      1.25   共计         118,046.51   100.00    116,103.63    100.00      104,676.50   100.00     99,591.93    100.00      流动欠债为刊行东谈主债务的主要组成部分。讲述期各期末，刊行东谈主流动欠债分   别为 99,591.93 万元、104,676.50 万元、116,103.63 万元和 118,046.51 万元，金额   变化较小。讲述期各期末，流动负借主要由短期告贷、应付单子、应付账款、合   同欠债、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动欠债等组成。      （1）短期告贷      讲述期各期末，刊行东谈主短期告贷均为银行信用告贷，具体如下：                                                                                        单元：万元         式样                2025.3.31          2024.12.31           2023.12.31          2022.12.31        信用告贷                   9,707.22            9,706.54            9,508.16           18,611.48 苏州天准科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 元，主要原因为刊行东谈主加多历久告贷范畴相应减少短期告贷。讲述期内，刊行东谈主 银行授信情况雅致，斟酌融资效率、债务期限等身分，新增历久告贷用于流动资 金盘活需求，相应减少了短期告贷范畴。      （2）应付单子      讲述期各期末，刊行东谈主应付单子分别为 21,582.31 万元、23,211.01 万元、 定的付款方式、财务用度，向银行央求开具一定金额的银行承兑汇票用于日常对 外经营付款，讲述期内公司按到期日反璧计议银行承兑汇票。      （3）应付账款      讲述期各期末，刊行东谈主应付账款分别为 30,853.05 万元、34,310.43 万元、 和 31.85%，主要为应付开发工程款和应付材料款。                                                                                 单元：万元、%  式样            金额         占比          金额          占比          金额         占比           金额           占比  共计      37,601.67    100.00    35,741.88     100.00    34,310.43    100.00   30,853.05    100.00      讲述期各期末，刊行东谈主应付账款前五大单元如下：                                                                                      单元：万元 序号                   单元称号                              金额             占比             款项性质                 共计                                     7,393.47          19.66%            - 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 序号           单元称号                   金额         占比       款项性质             共计                      8,420.97   23.56%     -             共计                      8,740.55   25.47%     -             共计                      8,979.44   29.10%     -      （4）合同欠债      讲述期各期末，公司合同欠债分别为 17,073.85 万元、18,403.25 万元、 开发销售在客户验收完成后一次性证据收入，该类定制化开发广泛存在按合同约 定程度付款的情形，客户验收完成前计入合同欠债。      （5）应付职工薪酬      讲述期各期末，刊行东谈主应付职工薪酬组成情况如下： 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                    单元：万元      式样         2025.3.31        2024.12.31        2023.12.31     2022.12.31   一、短期薪酬           3,123.79           8,645.21         6,952.31       6,551.65 二、辞职后福利—设   定提存谋略      共计            3,126.05           8,647.39         6,956.36       6,554.13    讲述期各期末，刊行东谈主应付职工薪酬余额分别为 6,554.13 万元、6,956.36 万 元、8,647.39 万元和 3,126.05 万元，占流动欠债比例分别为 6.58%、6.65%、7.45% 和 2.65%。应付职工薪酬由短期薪酬和设定提存谋略组成，其变动与公司职工东谈主 数、薪酬圭臬以及奖金计提计议。2024 年末应付职工薪酬余额较年头增长 24.31%， 主要由于过去末计提奖金加多。2025 年 3 月末，公司应付职工薪酬余额较年头 减少主要系 2024 年末计提的奖金在次年披发所致。    （6）应交税费    讲述期各期末，刊行东谈主应交税费主要由应交升值税、企业所得税组成，具体 组成情况如下：                                                                    单元：万元      式样         2025.3.31        2024.12.31        2023.12.31     2022.12.31     升值税              738.26           2,741.16         2,198.75       2,360.58    企业所得税           1,230.78           1,321.96           762.23         407.33 代扣代缴个东谈主所得税            136.57               605.33         175.98         119.30  城市保重成立税              75.91               198.77         157.03          15.14     房产税              127.28               128.05          81.94          55.22    培育费附加              32.53                85.19          67.29           6.49   地方培育附加              21.69                56.79          44.86           4.32     印花税               20.78                27.70          31.04          27.34  城镇地盘使用税               2.99                 2.99           2.99           3.06     环保税                     -                  -          15.14          19.43      共计            2,386.80           5,167.94         3,537.25       3,018.20    （7）一年内到期的非流动欠债    讲述期各期末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债具体组成如下： 苏州天准科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                                                 单元：万元        式样                    2025.3.31           2024.12.31               2023.12.31           2022.12.31 一年内到期的历久告贷                        26,855.45             21,766.73             6,305.79                       - 一年内到期的租借欠债                            45.80                45.00                24.76                   43.94        共计                         26,901.25             21,811.73             6,330.55                  43.94   刊行东谈主一年内到期的非流动负借主要为重分类的一年内到期的历久告贷，由 于讲述期内新增历久告贷较多，导致重分类的一年内到期的历久告贷增长较快， 一年内到期的非流动欠债相应加多。   讲述期各期末，刊行东谈主非流动欠债组成情况如下：                                                                                             单元：万元、%  式样             金额        占比            金额          占比            金额            占比              金额          占比 历久告贷   45,316.73       89.12      46,493.07      89.46     20,229.51         77.41     19,543.42        78.72 租借欠债         59.41        0.12        68.36       0.13            42.78       0.16           63.79       0.26 历久应付 职工薪酬 递延所得 税欠债 递延收益       3,170.45       6.23     3,159.11       6.08       3,486.27        13.34         3,167.84     12.76  共计    50,850.80      100.00      51,969.32     100.00     26,131.92       100.00      24,827.37       100.00   （1）历久告贷   讲述期各期末，刊行东谈主历久告贷组成如下：                                                                                                 单元：万元       式样                  2025.3.31            2024.12.31             2023.12.31               2022.12.31    信用告贷                      39,378.73             40,555.07                14,203.61             12,617.27    典质告贷                          5,938.00           5,938.00                 6,025.90                 1,020.65   典质担保告贷                                -                     -                        -              5,905.51       共计                     45,316.73             46,493.07                20,229.51             19,543.42 历久告贷，导致年末历久告贷金额较年头增长。刊行东谈主历久告贷主要用于日常经 营盘活，2024 年刊行东谈主成立天准星智，加大对智驾、PCB 等范围研发参加，同 时叠加下流光伏行业波动导致部分客户回款放缓的不利身分，为缓解流动资金周 苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 转压力，刊行东谈主主要通过历久告贷筹措资金。    （2）递延收益    刊行东谈主递延收益均为与资产计议的政府补助，讲述期各期末金额分别为 比例分别为 12.76%、13.34%、6.08%和 6.23%，金额全体保持平定。    （三）偿债才调分析    讲述期内，刊行东谈主的主要偿债目的情况如下表所示：      式样          2025.3.31         2024.12.31          2023.12.31         2022.12.31  流动比率（倍）                   1.86                1.94                1.93           1.94  速动比率（倍）                   0.97                1.18                1.11           1.05 资产欠债率（合并）             46.86%                46.48%           40.52%            42.49%    讲述期各期末，刊行东谈主流动比率分别为 1.94、1.93、1.94 和 1.86，速动比率 分别 1.05、1.11、1.18 和 0.97。讲述期内刊行东谈主销售及回款情况雅致，短期偿债 才调目的处于正常水平，不存在显赫的短期偿债风险。2025 年 3 月 31 日，刊行 东谈主速动比率较去年下降，主要由于业务季节性特征变成一季度末存货与预收账款 范畴上涨，相应导致流动比率下降。    讲述期各期末，刊行东谈主资产欠债率分别为 42.49%、40.52%、46.48%和 46.86%， 处于适中水平。2024 年末资产欠债率水平上涨主要系历久告贷加多所致，讲述 期内刊行东谈主加大对智驾、PCB 等业务参加，导致运营资金需求加多，为缓解流 动资金盘活压力，刊行东谈主主要通过历久告贷筹措资金。    讲述期内，公司主要偿债目的与同行业可比上市公司对比如下：                                         流动比率（倍）    公司简称    精测电子                1.83                  1.61             1.86                1.39    机器东谈主                 1.36                  1.32             1.33                1.31    凌云光                 2.87                  2.93             4.70                4.58 苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   赛腾股份                 1.82             1.65           1.38           1.27   博众精工                 1.70             1.83           2.06           1.95 可比公司平均值                1.92             1.87           2.26           2.10    刊行东谈主                 1.86             1.94           1.93           1.94                                     速动比率（倍）   公司简称   精测电子                 1.19             1.05           1.35           0.95    机器东谈主                 0.79             0.78           0.73           0.74    凌云光                 2.49             2.65           4.22           4.06   赛腾股份                 1.26             1.14           0.84           0.70   博众精工                 1.08             1.17           1.29           1.13 可比公司平均值                1.36             1.36           1.69           1.52    刊行东谈主                 0.97             1.18           1.11           1.05                                         资产欠债率   公司简称   精测电子              55.21%          58.42%          54.25%         52.82%    机器东谈主              61.01%          60.66%          62.36%         63.74%    凌云光              33.57%          28.59%          21.99%         22.17%   赛腾股份              43.37%          46.25%          51.47%         63.92%   博众精工              52.61%          50.08%          46.50%         50.41% 可比公司平均值            49.16%          48.80%           47.31%         50.61%    刊行东谈主             46.86%          46.48%           40.52%         42.49% 注：可比公司数据笔据可比公司公开败露数据诡计。   讲述期内，刊行东谈主流动比率、速动比率低于凌云光，与其他可比公司各异较 小。凌云光主要产物包括视觉器件、可配置视觉系统、智能视觉装备和光通讯产 品，与刊行东谈主较为可比的产物为智能视觉装备。2024 年凌云光智能视觉装备产 品收入占比为 34.69%，占比低于刊行东谈主同类产物，上述产物各异导致其流动比 率、速动比率与刊行东谈主存在一定各异。   与同行业可比公司比较，公司资产欠债率处于适中水平，低于可比公司平均 值。公司的资产欠债结构较为合理，偿债风险较低，经营较为稳健，后期跟着业 务范畴的擢升以及适当的顺利融资，公司的偿债才调将进一步擢升。 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （四）营运才调分析   讲述期内，刊行东谈主资产盘活才调联系财务目的如下：      式样          2025 年 1-3 月      2024 年度              2023 年度        2022 年度 应收账款盘活率（次）                 0.38                2.70             3.17         3.87 存货盘活率（次）                   0.15                1.05             1.08         1.18 注 1：应收账款盘活率=营业收入/期初期末应收账款余额平均值； 注 2：存货盘活率=营业成本/期初期末存货余额平均值。   讲述期各期，刊行东谈主应收账款和存货盘活率总体情况雅致，2022 年至 2024 年应收账款盘活率有所下降，主要系应收账款余额加多所致。2022 年以来公司 光伏、汽车范围收入占比较高，由于该类客户回款程度较消耗电子类客户偏慢， 导致讲述期内应收账款余额有所上涨。2025 年一季度公司应收账款盘活率较低， 主要受业务季节性影响，一季度收入范畴较小。   讲述期各期，刊行东谈主存货盘活率分别为 1.18、1.08、1.05 和 0.15，2022 年至 主要由于一季度收入范畴较低所致。   讲述期各期末，刊行东谈主应收账款盘活率、存货盘活率与同行业上市公司的比 较情况如下：                                   应收账款盘活率（次）   公司简称   精测电子           未败露                    1.72                1.52             2.13    机器东谈主           未败露                    2.30                2.54             2.69    凌云光           未败露                    1.96                2.07             2.47   赛腾股份           未败露                    3.05                5.54             3.04   博众精工           未败露                    1.56                2.02             2.48 可比公司平均值          未败露                    2.12                2.74             2.56    刊行东谈主              0.38                2.70                3.17             3.87                                    存货盘活率（次）   公司简称 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   精测电子         未败露                0.89   0.87   1.31    机器东谈主         未败露                0.95   0.87   0.85    凌云光         未败露                3.54   3.96   4.12   赛腾股份         未败露                1.75   1.62   1.42   博众精工         未败露                1.20   1.19   1.28 可比公司平均值        未败露                1.67   1.70   1.80 可比公司平均值                未败露                1.20   1.14   1.22 （剔除凌云光）    刊行东谈主           0.15             1.05   1.08   1.18 注：可比公司数据笔据可比公司公开败露数据诡计，同行业可比公司未败露 2025 年 3 月 31 日应收账款、存货余额。   讲述期各期，公司应收账款盘活率高于可比公司平均值。 云光智能视觉装备收入占比为 34.69%，占比相对较低，除智能视觉装备外还包 括视觉器件、可配置视觉系统、光通讯产物等，这使得凌云光存货盘活率显赫高 于同行业公司，剔除凌云光后公司存货盘活率与其他可比公司平均值各异较小。   （五）公司最近一期末未持有金额较大的财务性投资   笔据《上市公司证券刊行注册管束办法》第九条，“除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资。”   笔据中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条等计议规矩，                                    “财 务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资 前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投 资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委派贷款；购买收益波动大且风险较 高的金融产物等。围绕产业链陡立游以获取本领、原料或渠谈为目的的产业投资， 以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的委派贷款，如安妥 公司主营业务及政策发展主见，不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已 持有和拟持有的财务性投资金额特出公司合并报表包摄于母公司净资产的 30% （不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。本次刊行董事会决议日 前六个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资金额应从本次召募资金总 额中扣除。     ” 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      笔据中国证监会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，“除东谈主民 银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事 金融行为的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担 保、交易保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切计议，安妥业 态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租借、交易保理及供应链金融，暂不纳 入类金融业务诡计口径。”      放浪 2025 年 3 月 31 日，公司计议的管帐科目情况如下：                                                       单元：万元 序号            式样                   账面价值            财务性投资金额              共计                      73,697.51         9,871.52      （1）货币资金      放浪 2025 年 3 月 31 日，公司货币资金账面价值为 34,650.06 万元，主要为 库存现款、银行入款和其他货币资金（主要为保证金），不属于财务性投资。      （2）交易性金融资产      放浪 2025 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 2,000.00 万元，为 购买的结构性入款，不属于财务性投资。      （3）其他应收款      放浪 2025 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 363.07 万元，主要为 保证金、押金，不属于财务性投资。      （4）其他流动资产      放浪 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动资产账面价值为 11,256.54 万元，主 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 要为购入的一年内到期的如期入款、待认证进项税、待摊用度款，不属于财务性 投资。   （5）历久应收款   放浪 2025 年 3 月 31 日，公司历久应收款账面价值为 14,086.04 万元，主要 为分期收款销售商品、融资租借钱，不属于财务性投资。   （6）历久股权投资   放浪 2025 年 3 月 31 日，公司历久股权投资账面价值为 770.28 万元，均为 春联营企业矽行半导体的投资。矽行半导体专科从事半导体检测开发研发、生产、 销售，所研发的半导体检测开发正渐渐已毕先进工艺中缺欠检测装备的国产替代。 公司结合发展政策及业务需要，为丰富公司陡立游产业链布局投资矽行半导体， 因此不属于财务性投资。   （7）其他非流动金融资产   放浪 2025 年 3 月 31 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 10,571.52 万 元，具体组成如下：                                                   单元：万元       被投单元称号         主要投向       认缴金额       实缴金额       账面价值 苏州耀途进步创业投资结伴企业    半导体、机器视觉传     （有限结伴）           感器等范围 江苏疌泉元禾原点智能叁号创业    半导体、先进制造、  投资结伴企业（有限结伴）       新能源等范围                   半导体、新能源、消 苏州顺融进步三期创业投资结伴    费电子等行业的智    企业（有限结伴）       能制造开发和中枢                       部件范围 宁波梅山保税港区青锐铸科创业    无东谈主驾驶、智能制造  投资结伴企业（有限结伴）      中枢部件等范围                   半导体行业产业链， 深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募    包括芯片、芯片检测 创业投资基金企业（有限结伴）    开发、芯片遐想器用                       等范围 格灿光电（台州）有限使命公司         —         700.00     700.00      700.00         共计                             -          -   10,571.52 注：江苏疌泉元禾原点智能叁号创业投资结伴企业（有限结伴）曾用名为苏州元禾原点智能 叁号创业投资结伴企业（有限结伴）。   上表中，苏州耀途、江苏疌泉、苏州顺融、梅山青锐、鲲鹏元禾均为产业投 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 资基金，公司基于政策布局及业务协同的目的开展上述投资，安妥公司主营业务 及政策发展主见。基于严慎性原则，公司将对该等产业基金的投资视同财务性投 资。放浪 2025 年 3 月 31 日，上述产业基金账面价值 9,871.52 万元，占公司合并 报表包摄于母公司股东的净资产的比例为 5.17%，不存在持有金额较大的财务性 投资的情形。    格灿光电（台州）有限使命公司主要从事特种光源、特种真空器件的研发、 遐想与制造，产物主要应用于半导体制备、激光焊合、太阳光模拟等范围。公司 投阅历灿光电旨在布局半导体业务所需的上游特种光源，与公司主营业务及政策 发展主见密切计议，不以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资。 财务性投资情况 特定对象刊行可周折公司债券计议事宜。自本次刊行董事会决议日前六个月起至 本召募讲明书签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资的情况如下：    （1）类金融    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在对 融资租借、交易保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次召募资金不存 在顺利或变相用于类金融业务的情形。    （2）缔造或投资产业基金、并购基金    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司出资 深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金企业（有限结伴）投资式样主要涉 及半导体行业产业链，与公司主营业务存在协同效应，公司主要基于政策布局及 业务协同对其投资。基于严慎性原则，公司将上述投资视同财务性投资处理，并 于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于调整公 司向不特定对象刊行可周折公司债券有谋略的议案》，从本次召募资金投资额中扣 减 1,400.00 万元。    （3）拆借资金、委派贷款 苏州天准科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在对 外拆借资金、委派贷款的情形。    （4）以特出集团持股比例向集团财务公司出资或增资    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在以 特出集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。    （5）购买收益波动大且风险较高的金融产物    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在购 买收益波动大且风险较高的金融产物的情形。    （6）非金融企业投资金融业务    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在投 资金融业务的情形。    （7）实施或拟实施的财务性投资的具体情况    自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在拟 实施财务性投资的计议安排。      七、经营恶果分析    （一）营业收入分析    讲述期内，公司营业收入具体情况如下：                                                                           单元：万元、% 式样        金额        占比         金额         占比          金额         占比         金额         占比 主营 业务 其他 业务 共计   21,862.69   100.00   160,874.11   100.00    164,802.29   100.00   158,916.74   100.00    讲述期各期，公司营业收入分别为 158,916.74 万元、164,802.29 万元、 客户验收范畴较少，2025 年 1-3 月营业收入范畴较小。公司主营业务凸起，讲述 苏州天准科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 期各期主营业务收入占营业收入的比重均特出 99%，具有雅致的盈利才和洽无间 发展才调。公司其他业务收入主要为稀疏原材料、配件销售及租借业务收入，2024 年公司原材料销售收入范畴减少导致其他业务收入下降。    讲述期内，公司主营业务收入组成情况如下：                                                                          单元：万元、% 式样         金额        占比         金额          占比         金额         占比         金额         占比 视觉测 量装备 视觉检 测装备 视觉制 程装备 智能驾 驶有谋略 共计    21,676.33   100.00   160,252.41   100.00    163,414.37   100.00   157,417.45   100.00    （1）视觉测量装备    公司视觉测量装备利用多种视觉传感器结合精密光机电本领，通过自主研发 的机器视觉算法对工业零部件进行高精度尺寸测量，产物主要包括手机、札记本 电脑等消耗电子玻璃盖板、电板、边框等各种测量开发以及影像仪等产物。讲述 期内，公司视觉测量装备销售收入分别为 74,309.52 万元、53,109.37 万元、 要系受下流消耗电子行业景气度下降影响，主要主见客户新增开发需求缩减，对 开发的需求下降。2024 年以来跟着消耗电子行业景气度渐渐回升，过去视觉测 量装备销售范畴已毕小幅增长。2025 年 1-3 月，视觉测量装备销售收入占主营业 务比例下降至 29.55%，主要由于消耗电子客户开发验收广泛结合在第四季度。    （2）视觉检测装备    公司视觉检测装备利用视觉传感器获取被检零部件的图像等信息，通过机器 视觉算法、深度学习算法，东谈主工智能大模子等本领技能，已毕缺欠检测，并按照 缺欠秉性进行分类分级，代替东谈主眼检测，产物主要包括光伏类视觉检测装备、消 费电子视觉检测装备等。讲述期内，公司视觉检测装备销售收入分别为 53,022.59 苏州天准科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 万元、60,723.14 万元、52,265.13 万元和 1,369.90 万元，2024 年以来销售收入下 滑主要受下流光伏行业周期性波动影响，光伏类产物收入减少所致。    （3）视觉制程装备    公司视觉制程装备将机器视觉引导定位、智能识别、测量检测等功能融入到 拼装、加工等生产开发中，在线实时指导生产关节，已毕高精度的拼装生产，显 著擢升生产效率、品质，产物主要包括各种自动化产线开发，举例汽车智能装备、 LDI 激光顺利成像开发、点胶机、激光钻孔机等。讲述期内，公司视觉制程装备 销售收入分别为 24,423.17 万元、40,984.03 万元、41,085.64 万元和 11,697.85 万 元，增长主要开头于汽车智能装备以及 LDI 激光顺利成像开发。    （4）智能驾驶有谋略    公司智能驾驶有谋略业务收入主要开头于智能驾驶域限度器、具身智能限度器 等产物，其中智能驾驶域限度器世俗应用于无东谈主物流车、无东谈主清扫车等低速应用 场景以及商用车、乘用车智能驾驶等高速应用场景。面对下流快速增长的阛阓需 求，公司加大产物研发及业务拓展力度，并于 2024 年景立天准星智寂寞承担该 业务，讲述期内智能驾驶有谋略业务收入保持增长趋势，2022 年至 2025 年第一季 度销售收入分别为 5,662.18 万元、    讲述期内，公司主营业务收入分地区组成情况如下：                                                                           单元：万元、% 式样        金额        占比         金额         占比          金额         占比         金额         占比 内销   19,366.75    89.35   136,856.02    85.40    132,609.96    81.15   112,064.52    71.19 外售    2,309.58    10.65    23,396.39    14.60     30,804.40    18.85    45,352.93    28.81 共计   21,676.33   100.00   160,252.41   100.00    163,414.37   100.00   157,417.45   100.00    讲述期内，公司主营业务以内销为主，外售收入占主营业务收入的比例分别 为 28.81%、18.85%、14.60%和 10.65%，呈下降趋势。    讲述期内，公司各季度主营业务收入情况如下： 苏州天准科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                                    单元：万元、% 期间          金额        占比           金额           占比           金额          占比          金额         占比 共计     21,676.33   100.00   160,252.41       100.00     163,414.37    100.00    157,417.45   100.00    讲述期内公司销售收入存在季节性特征，第四季度客户验收范畴占比高于其 他季度。 和 47.19%，公司消耗电子行业主要客户受产物发布周期影响，第四季度开发验 收较为结合，导致公司第四季度收入占比较高，安妥行业特征。    （二）营业成分内析    讲述期内，公司营业成本具体情况如下：                                                                                    单元：万元、%  式样             金额         占比          金额          占比           金额         占比          金额        占比 主营业务      15,159.78    99.68     94,047.93      99.37     95,149.77     98.64    94,309.30    99.25 其他业务          48.05     0.32        593.55       0.63      1,312.66      1.36      711.40      0.75  共计       15,207.84   100.00     94,641.48     100.00     96,462.43    100.00    95,020.70   100.00    讲述期，公司营业成本主要系主营业务计议，与当期主营业务收入占营业收 入的比例基本匹配，其他业务成本系配件销售及租借业务等对应的成本。    公司主营业务成本按产物分类情况如下表：                                                                                    单元：万元、%  式样             金额         占比          金额          占比           金额         占比          金额        占比 视觉测量  装备 视觉检测  装备 苏州天准科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）  式样          金额        占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比 视觉制程  装备 智能驾驶  有谋略  共计    15,159.78   100.00   94,047.93     100.00   95,149.77   100.00   94,309.30   100.00   讲述期各期，公司视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备等各种开发 销售成本占主营业务成本的比例分别为 94.74%、93.49%、92.45%和 88.33%，系 主营业务成本的主要组成部分。   （三）毛利及毛利率分析   讲述期各期，公司毛利组成及变动情况如下：                                                                           单元：万元、%  式样          金额        占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比 主营业务    6,516.55    97.92   66,204.48      99.96   68,264.60    99.89   63,108.15    98.77 其他业务     138.31      2.08      28.15        0.04      75.26      0.11     787.89      1.23  共计     6,654.86   100.00   66,232.63     100.00   68,339.86   100.00   63,896.04   100.00   讲述期各期，公司主营业务凸起，营业毛利主要由主营业务毛利组成，其他 业务对公司玄虚毛利的孝敬较小，营业毛利变动主要受主营业务毛利影响。   讲述期各期，公司主营业务毛利情况如下：                                                                           单元：万元、%  式样          金额        占比         金额          占比         金额        占比         金额        占比 视觉测量  装备 视觉检测  装备 视觉制程  装备 智能驾驶  有谋略  共计     6,516.55   100.00   66,204.48     100.00   68,264.60   100.00   63,108.15   100.00  苏州天准科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    讲述期内公司主营业务各种产物的毛利率情况及占主营业务收入的比重如  下：  式样                 收入                  收入                   收入                    收入        毛利率                    毛利率                  毛利率                 毛利率                     占比                  占比                   占比                    占比  视觉测  量装备  视觉检  测装备  视觉制  程装备  智能驾  驶有谋略  共计    30.06%    100.00%      41.31%   100.00%     41.77%   100.00%    40.09%    100.00%    讲述期各期，公司主营业务毛利率分别为 40.09%、41.77%、41.31%和 30.06%，  以及季节性影响，主营业务毛利率较 2024 年度下降 11.25 个百分点。    受下流应用范围、客户群体等身分各异，公司不同产物类别、不同式样之间  毛利率存在一定各异。其中，视觉测量装备产物下流主要应用于消耗电子范围，  产物本领目的、客户准入壁垒相对较高，使得该类产物毛利率高于其他类别，智  能驾驶有谋略毛利率低于其他产物，主要原因为下搭客户结构、阛阓竞争形式各异。  另外，公司所销售产物定制化程度较高，毛利率水平受式样实施难易程度、式样  范畴等多个身分影响，导致不同式样之间毛利率也存在较大各异。    讲述期内，公司各种别产物对主营业务毛利率影响如下：   式样      毛利率       收入占                    毛利率 收入占                毛利率 收入占                                  共计                          共计                       共计           变动        比变动                     变动 比变动                 变动 比变动                                  影响                          影响                       影响           影响         影响                     影响  影响                 影响  影响 视觉测量装备     -5.12%    -2.41%       -7.54%     0.46% 1.62%     2.09% 2.03% -7.97% -5.93% 视觉检测装备      1.58% -10.52%         -8.94%    -1.46% -1.60% -3.06% 0.23%          1.36% 1.59% 视觉制程装备     -1.90%    7.03%        5.12%     -0.10% 0.18%     0.08% 1.88%        3.12% 5.00% 智能驾驶有谋略     -0.64%    0.76%        0.11%      0.10% 0.32%     0.42% 0.56%        0.46% 1.02%   共计       -6.09% -5.15%         -11.25% -0.99% 0.52% -0.46% 4.71% -3.02% 1.68%  注：毛利率变动影响=（当期产物毛利率—上期产物毛利率）×上期产物销售占比；收入占 苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 比变动影响=当期产物毛利率×（当期产物收入占比—上期产物收入占比），下同。   （1）2023 年主营业务毛利率变动分析 利率变化较小。   式样                                             毛利率变      收入占比          毛利率 收入占比 毛利率                收入占比                       共计影响                                                  动影响       变动影响 视觉测量装备    54.15%   32.50%   49.84%      47.21%    2.03%     -7.97%   -5.93% 视觉检测装备    39.10%   37.16%   38.41%      33.68%    0.23%     1.36%    1.59% 视觉制程装备    32.61%   25.08%   20.48%      15.51%    1.88%     3.12%    5.00% 智能驾驶有谋略    27.94%   5.26%    12.40%      3.60%     0.56%     0.46%    1.02%   共计      41.77% 100.00%    40.09% 100.00%        4.71%     -3.02%   1.68% 较 2022 年变化较小。 毛利率上涨主要由于 2023 年起公司连续较多吊挂系统、热管束系统计议式样， 由于该类式样对本领要求相对较高，其毛利率水平全体高于泵、安全气囊等式样， 导致过去汽车智能装备毛利率上涨。 毛利率上涨主要系跟着业务范畴加多分担的单元成本减少所致。   （2）2024 年主营业务毛利率变动分析 利率全体保持平定。   式样                                             毛利率变      收入占比          毛利率 收入占比 毛利率                收入占比                       共计影响                                                  动影响       变动影响 视觉测量装备    55.58%   35.42%   54.15%      32.50%    0.46%     1.62%    2.09% 视觉检测装备    35.18%   32.61%   39.10%      37.16%    -1.46%    -1.60%   -3.06% 视觉制程装备    32.22%   25.64%   32.61%      25.08%    -0.10%    0.18%    0.08% 智能驾驶有谋略    29.89%   6.32%    27.94%      5.26%     0.10%     0.32%    0.42%   共计      41.31% 100.00%    41.77% 100.00%        -0.99%    0.52%    -0.46% 苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 毛利率分别为 55.58%、35.18%、32.22%、29.89%，较 2023 年变化较小。   （3）2025 年 1-3 月主营业务毛利率变动分析 点，毛利率下降主要由于视觉制程装备部分毛利率相对较低的式样在一季度证据 收入以及视觉测量装备毛利率下降。    式样                                            毛利率变      收入占比           毛利率 收入占比 毛利率               收入占比                       共计影响                                                  动影响       变动影响 视觉测量装备    41.12%   29.55%   55.58%      35.42%    -5.12%     -2.41%   -7.54% 视觉检测装备    40.02%   6.32%    35.18%      32.61%     1.58%    -10.52%   -8.94% 视觉制程装备    24.80%   53.97%   32.22%      25.64%    -1.90%     7.03%    5.12% 智能驾驶有谋略    19.70%   10.17%   29.89%      6.32%     -0.64%     0.76%    0.11%    共计     30.06% 100.00%    41.31% 100.00%        -6.09%    -5.15% -11.25% 个百分点，毛利率下降受部分毛利率偏低的玻璃盖板类式样完成验收影响，由于 公司一季度收入范畴较小，如出现毛利率偏低的式样完成验收，会对毛利率水平 产生较大影响。 百分点，毛利率上涨主要由于产物结构变化所致。公司视觉检测装备应用范围主 要包括光伏、半导体以及消耗电子等，其中光伏范围毛利率较低，2025 年 1-3 月由于光伏业务收入占比下降导致该类别毛利率上涨。 百分点，毛利率下降主要受汽车智能装备新式样影响。2025 年 1-3 月公司汽车智 能装备证据的收入主要开头于比亚迪等新客户，式样合作初期对应新式样毛利率 水平相对较低，导致 2025 年 1-3 月视觉制程装备毛利率下降。 百分点，主要受春节影响，产物分担的成本用度较高导致毛利率下降。  苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）       公司定位于视觉装备平台企业，主要产物包括视觉测量装备、视觉检测装备、  视觉制程装备和智能驾驶有谋略，主营业务、主要产物以及下流应用范围与同行业  可比公司存在一定各异。 公司称号        主营业务                  主要产物                    应用范围                                          自大、 半导体及新 能        主要从事自大、半导       自大范围：各种自大器件的检测开发；                                          源，2024 年上述范围收 精测电子   体及新能源检测系统       半导体范围：前谈和后谈测试开发；                                          入占比分别为 62.02%、        的研发、生产与销售       新能源范围：锂电板生产及检测开发        主要从事机器东谈主产业                        工业机器东谈主、物流与仓储自动化成套        链计议业务，涵盖机                                      汽车、3C、一般制造、                        装备、自动化装配与检测生产线及系 机器东谈主    器东谈主中枢零部件、机                                      航空航天、半导体、锂                        统集成、交通自动化系统、半导体        器东谈主实质到机器东谈主系                                      电、医疗等                        装备        统处理有谋略        凌云光业务布局以光                                      消耗电子、新能源、印                        视觉器件、可配置视觉系统、智能视 凌云光    本领为基础的机器视                                      刷包装、新式自大、光                        觉装备、光通讯产物        觉与光通讯两大范围                                      通讯等                        消耗电子范围：结尾产物整机的拼装、                                                       消耗电子、半导体、新                        检测关节以及前端模组段、零组件的        主要从事智能制造装                                      能源偏激他，2024 年上                        拼装、检测等关节智能制造开发； 赛腾股份   备的研发、遐想、生                                      述范围 收入占比分 别                        半导体范围：图形晶圆缺欠检测、芯        产、销售及本领服务                                      为 81.53%、14.02%和                        片封装检测、碳化硅晶圆检测开发；                        新能源范围：汽车及光伏开发        主要从事自动化设        备、自动化柔性生产        线、自动化重要零部       自动化开发（线）、治具及零配件、               主要应用于消耗电子、 博众精工   件以及工装夹（治）       中枢零部件，2024 年上述产物收入占            新能源汽车、半导体等        具等产物的研发、        比分别为 86.26%、11.96%、1.66%       行业范围        遐想、生产、销售及        本领服务        定位于视觉装备平台                                      消耗电子、光伏、汽车、                        视觉测量装备、视觉检测装备、视觉 天准科技   企业，提供业界起初                                      PCB、半导体、智驾及                        制程装备和智能驾驶有谋略        的高详察觉装备产物                                      机器东谈主       讲述期内，公司与同行业可比公司玄虚毛利率对比如下：                                        玄虚毛利率    公司简称    精测电子             41.75%         39.97%       47.09%        44.39%       机器东谈主           14.64%         14.62%       13.78%         8.62%       凌云光           35.78%         34.66%       30.94%        33.31%    赛腾股份             42.72%         42.77%       46.92%        40.10%    博众精工             31.90%         34.38%       33.76%        32.26% 苏州天准科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               玄虚毛利率   公司简称 可比公司平均值               33.36%             33.28%              34.50%               31.74%    刊行东谈主                30.44%             41.17%              41.47%               40.21% 注：数据来自同行业公司的如期讲述。 东谈主、凌云光与博众精工。机器东谈主主要产物包括工业机器东谈主、物流与仓储自动化成 套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成，2024 年上述产物收入占比接近 系统、光通讯产物，2024 年智能视觉装备产物收入占比为 34.69%，产物应用于 消耗电子、新能源、印刷包装、新式自大等范围；博众精工侧重于智能制造范围 零组件及整机的拼装开发。刊行东谈主收入主要开头于各种工业视觉装备，与机器东谈主、 凌云光与博众精工的产物结构、应用范围存在一定各异，导致毛利率高于上述可 比公司。 智能装备以及 LDI 激光顺利成像开发等视觉制程装备收入占比加多，产物结构 以及下流应用范围较可比公司发生变化，变成毛利率下降，低于赛腾股份、精测 电子等可比公司。    （四）期间用度分析    讲述期内，公司期间用度及占营业收入比举例下：                                                                        单元：万元、%   式样                 收入                  收入                  收入                    收入            金额                  金额                  金额                   金额                      占比                  占比                  占比                    占比  销售用度     4,241.72   19.40   16,659.78   10.36   16,543.25   10.04    16,999.85    10.70  管束用度     2,414.00   11.04   10,049.61    6.25    8,216.43    4.99     7,417.63     4.67  研发用度     5,099.79   23.33   25,055.49   15.57   23,052.38   13.99    24,183.96    15.22  财务用度       -52.08   -0.24     555.95     0.35     381.38     0.23      -845.25     -0.53   共计     11,703.43   53.53   52,320.82   32.52   48,193.44   29.24    47,756.19    30.05    讲述期内，公司期间用度总额分别为 47,756.19 万元、48,193.44 万元、 苏州天准科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 受一季度收入范畴占比较低影响，期间用度率高于全年水平。    讲述期内，刊行东谈主销售用度明细如下表所示：                                                                                    单元：万元、%   式样            金额          占比           金额          占比            金额         占比          金额        占比  职工薪酬     2,719.63      64.12     10,587.50      63.55      10,274.66     62.11    10,127.64    59.57  差旅费       668.00       15.75      2,708.31      16.26       2,348.93     14.20     2,795.63    16.45 业务欢迎费      196.03        4.62       654.97         3.93       717.31       4.34      547.91      3.22  车辆杂用       33.89        0.80       575.60         3.46       526.45       3.18      457.04      2.69  股份支付      125.78        2.97       509.16         3.06       968.72       5.86     1,407.05     8.28 业务宣传费       33.72        0.79       302.55         1.82       164.83       1.00      117.59      0.69  水电气费       70.46        1.66       238.50         1.43       195.28       1.18      177.77      1.05 运载及快递费      29.98        0.71       177.22         1.06       239.79       1.45      222.07      1.31 租借物业费       35.34        0.83       128.16         0.77       107.98       0.65      133.34      0.78   其他       328.89        7.75       777.81         4.67       999.29       6.04     1,013.82     5.96   共计      4,241.72     100.00     16,659.78     100.00      16,543.25    100.00    16,999.85   100.00    讲述期各期，刊行东谈主销售用度全体保持平定，金额分别为 16,999.85 万元、 支付、业务欢迎费和车辆杂用系销售用度的主要组成部分。刊行东谈主证据的股份支 付包括限制性股票及职工持股谋略，跟着考核恭候期分期解锁，讲述期内证据的 股份支付金额逐年下降。    讲述期内，刊行东谈驾驭理用度明细如下：                                                                                    单元：万元、%   式样              金额          占比           金额           占比          金额         占比         金额        占比  职工薪酬       1,045.54      43.31      4,947.98       49.24     4,444.43     54.09    3,769.42    50.82 固定资产折旧费      536.64       22.23      2,179.54       21.69     1,097.95     13.36     543.48      7.33  办公费         184.16        7.63       854.48         8.50      599.77       7.30     448.62      6.05 苏州天准科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   式样               金额           占比           金额              占比         金额           占比         金额        占比 聘用中介机构费       334.38        13.85        805.96           8.02      445.13       5.42      572.93      7.72 无形资产摊销        103.19          4.27       353.19           3.51      346.82       4.22      235.09      3.17  股份支付              75.57      3.13       244.45           2.43      658.70       8.02    1,246.05     16.80 业务欢迎费               8.68      0.36       172.54           1.72        77.88      0.95       68.55      0.92   其他          125.85          5.21       491.46           4.89      545.75       6.64      533.47      7.19   共计         2,414.00      100.00     10,049.61         100.00    8,216.43     100.00    7,417.63    100.00    讲述期各期，刊行东谈驾驭理用度分别为 7,417.63 万元、8,216.43 万元、10,049.61 万元和 2,414.00 万元，占各期营业收入的比例分别为 4.67%、4.99%、6.25%和 刊行东谈驾驭理用度分别较上年加多 798.80 万元和 1,833.18 万元，主要系职工薪酬 以及固定资产折旧费加多所致。2023 下半年刊行东谈主三期房屋建筑物及配套工程 陆续转固，导致转固过去以及次年折旧用度相应加多。    讲述期内，刊行东谈主研发用度明细如下：                                                                                         单元：万元、%  式样          金额           占比         金额              占比              金额           占比         金额         占比 职工薪酬    3,779.83      74.12    19,949.50         79.62      16,969.72         73.61   17,558.02      72.60 折旧及摊销    352.61        6.91     1,410.30          5.63       1,135.63          4.93     1,076.95      4.45 股份支付     263.58        5.17          771.96       3.08       1,947.69          8.45     2,327.29      9.62 顺利参加      111.62       2.19          350.87       1.40           196.34        0.85      198.27       0.82  其他      592.15       11.61     2,572.86         10.27       2,802.99         12.16     3,023.43     12.50  共计     5,099.79     100.00    25,055.49        100.00      23,052.38     100.00      24,183.96     100.00    讲述期内刊行东谈主理续保持较高强度研发参加，研发参加范畴及占比较高。报 告期各期，刊行东谈主研发用度分别为 24,183.96 万元、23,052.38 万元、25,055.49 万 元和 5,099.79 万元，主要由研发东谈主员薪酬、折旧及摊销等组成。    讲述期内，刊行东谈主财务用度明细如下： 苏州天准科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                        单元：万元     式样         2025 年 1-3 月         2024 年度             2023 年度        2022 年度    利息用度              523.46              1,665.58          1,433.70        836.31    利息收入              -353.37            -1,171.77         -1,056.12       -522.56    汇兑损益              -232.03                  18.45          -10.89      -1,206.08     其他                  9.85                  43.69          14.68          47.08     共计                -52.08                 555.95         381.38        -845.25   讲述期各期，刊行东谈主财务用度分别为-845.25 万元、381.38 万元、555.95 万 元和-52.08 万元，金额较小。   （五）其他影响经营恶果的主要式样分析   讲述期内，公司其他收益分别为 3,451.20 万元、2,481.46 万元、3,853.22 万 元和 984.53 万元，主要由收到的政府补助、软件升值税退税、升值税进项税加 计抵减等组成，具体情况如下：                                                                        单元：万元     式样          2025 年 1-3 月          2024 年度           2023 年度        2022 年度    政府补助                743.32                2,482.55       1,042.46       2,775.45  软件升值税退税                45.90                 738.80         857.28         656.61 升值税进项税加计抵减             156.18                 586.14         540.34            0.34 代扣代缴手续费返还               39.13                  45.73           41.38          18.81     共计                 984.53                3,853.22       2,481.46       3,451.20   讲述期内，刊行东谈主投资收益组成情况如下：                                                                        单元：万元     式样          2025 年 1-3 月          2024 年度           2023 年度        2022 年度 其他权益性投资在持有                                -                1.90            4.09           7.35  期间取得的股利 处置应收款项融资产生                                -               -46.48        -116.95                 -   的投资收益 债权债务重组收益               -23.23                  -62.96         -20.89                 - 处置金融资产产生的投    资收益 权益法下证据投资收益            -164.78                -817.59         -835.47      -1,618.89 苏州天准科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）     式样          2025 年 1-3 月          2024 年度              2023 年度           2022 年度 处置历久股权投资产生                                -                       -       4,868.45                    -   的投资收益   天合信链贴现                -5.53                          -                 -                 -     共计                -185.02                 -940.70          4,065.35         -2,773.51   讲述期内，刊行东谈主投资收益分别为-2,773.51 万元、4,065.35 万元、-940.70 万元和-185.02 万元，除 2023 年度因出售参股公司部分股权产生收益使得过去投 资收益为正外，其余期间投资收益均为负，主要系权益法下证据投资损失所致。 由于矽行半导体尚处于产物研发阶段，缔造以来尚未盈利，导致讲述期各期刊行 东谈主权益法下证据的投资收益为负。   讲述期内，刊行东谈主信用减值损失主要由应收账款坏账损失、历久应收款坏账 损失等组成，具体情况如下：                                                                              单元：万元     式样         2025 年 1-3 月         2024 年度                2023 年度           2022 年度  应收账款坏账损失            408.20             -1,726.18             -285.77           -604.38 其他应收款坏账损失             -10.43                  -11.47           -20.13             22.06  应收单子坏账损失               2.24                  -14.66             -2.77             -2.70 历久应收款坏账损失            -106.09                 -496.72          -103.26           -200.24 应收融资租借钱坏账    损失     共计               294.67             -2,328.32             -406.77           -802.50 收账款坏账计提相应加多。   讲述期内，刊行东谈主资产减值损失主要由存货跌价损失及合同践约成本减值损 失、合同资产减值损失等组成，具体情况如下：                                                                              单元：万元     式样         2025 年 1-3 月         2024 年度                2023 年度           2022 年度 存货跌价损失及合同                      -232.26            -2,459.50            -1,918.66         -2,328.22  践约成本减值损失  合同资产减值损失               1.63                  -52.86           -57.89            -36.37  无形资产减值损失                  -                       -          -280.45                  -  预支款项减值损失                  -                 686.81           -742.76                  - 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）     式样         2025 年 1-3 月     2024 年度             2023 年度                2022 年度     共计               -230.63        -1,825.56              -2,999.76         -2,364.59 年收回 686.81 万元，导致过去预支款项减值损失为正。   （六）非常常性损益分析   讲述期内，刊行东谈主非常常性损益式样情况如下：                                                                            单元：万元          式样               2025 年 1-3 月      2024 年度          2023 年度        2022 年度 非流动性资产处置损益，包括已计                                     -3.25          -8.48        4,780.40      1,108.78   提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切计议、安妥国 家政策规矩、按照细目的圭臬享有、                  692.85        2,380.15        1,160.63      2,849.55 对公司损益产生无间影响的政府补       助除外 除同公司正常经营业务计议的灵验 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融欠债产生的公允价                     2.98        -554.61          354.19      -1,055.05 值变动损益以及处置金融资产和金     融欠债产生的损益      债务重组损益                       -23.23          -62.96          -20.89             - 除上述各项之外的其他营业外收入                                     -7.50         75.32          511.06         59.99       和开销 其他安妥非常常性损益界说的损益        式样          小计                       700.98        2,561.95        6,826.91      3,582.40 减：所得税影响额（所得税用度减    少以“－”示意）  少数股东损益影响额（税后）                      0.03           -0.01               -             - 包摄于母公司股东的非常常性损益       净额   讲述期内，刊行东谈主包摄于母公司通盘者的非常常性损益净额分别为 3,041.17 万元、5,802.50 万元、2,177.21 万元和 595.90 万元，主要由计入当期损益的政府 补助组成。2022 年、2024 年除同公司正常经营业务计议的灵验套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融欠债产生的公允价值变动损益为负，主要系远期 结售汇损失。2022 年、2024 年其他安妥非常常性损益界说的损益式样金额较大， 其中 2022 年收益主要开头于对外转让线性激光传感器计议本领及工艺贵寓转让 收入，2024 年主要受过去转回以客岁度单独进行减值测试的预支款项减值准备 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 影响。   （七）刊行东谈主现款流量分析   讲述期内，刊行东谈主现款流量基本情况如下：                                                                     单元：万元        式样         2025 年 1-3 月       2024 年度        2023 年度          2022 年度 一、经营行为产生的现款流量： 经营行为现款流入小计            41,968.53      151,980.14        170,078.09    153,806.52 经营行为现款流出小计            51,544.04      152,802.13        147,057.42    165,265.72 经营行为产生的现款流量净额         -9,575.51           -821.99       23,020.67    -11,459.21 二、投资行为产生的现款流量： 投资行为现款流入小计             8,675.33       63,002.08         58,351.07     85,585.64 投资行为现款流出小计            16,659.44       74,178.28         74,942.11     70,626.03 投资行为产生的现款流量净额         -7,984.11       -11,176.20       -16,591.04     14,959.61 三、筹资行为产生的现款流量： 筹资行为现款流入小计             7,000.00       77,859.27         50,898.41     37,894.78 筹资行为现款流出小计             3,613.33       49,771.85         58,747.54     34,527.69 筹资行为产生的现款流量净额          3,386.67       28,087.42         -7,849.13      3,367.08 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额       -14,038.02       16,109.32         -1,774.08      3,468.71 六、期末现款及现款等价物余额        31,376.32       45,414.34         29,305.02     31,079.11   讲述期内，刊行东谈主经营行为产生的现款流量情况如下：                                                                     单元：万元         式样            2025 年 1-3 月        2024 年度       2023 年度      2022 年度  销售商品、提供劳务收到的现款            40,672.35      144,556.68    163,113.11   142,815.65       收到的税费返还                     61.46     1,523.84      2,395.20     5,278.80  收到其他与经营行为联系的现款             1,234.72        5,899.63      4,569.79     5,712.07    经营行为现款流入小计              41,968.53      151,980.14    170,078.09   153,806.52  购买商品、接受劳务支付的现款            27,776.70       86,448.51     84,039.48   101,707.25 支付给职工以及为职工支付的现款            16,104.76       45,485.25     41,055.79    45,278.49       支付的各项税费               2,724.31        9,885.35     10,024.19     6,000.98  支付其他与经营行为联系的现款             4,938.27       10,983.01     11,937.95    12,279.00 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）          式样             2025 年 1-3 月     2024 年度      2023 年度      2022 年度    经营行为现款流出小计               51,544.04    152,802.13   147,057.42   165,265.72  经营行为产生的现款流量净额               -9,575.51      -821.99    23,020.67   -11,459.21 应收单子背书支付历久资产购置款               1,853.20     3,202.29     4,781.06     6,720.42 剔除应收单子背书影响后经营行为产                              -7,722.31     2,380.30    27,801.73    -4,738.79     生的现款流量净额    （1）经营行为现款流量变动分析    讲述期各期，公司经营行为产生的现款流量净额分别为-11,459.21 万元、 单子背书用于支付历久资产购置的情况，讲述期各期金额分别为 6,720.42 万元、 现或到期兑付现款流入，导致经营行为产生的现款流量净额减少，如将上述背书 给历久资产供应商的单子动作现款等价物进行还原，讲述期各期经营行为现款流 量净额分别为-4,738.79 万元、27,801.73 万元、2,380.30 万元和-7,722.31 万元。 讲述期内公司经营行为产生的现款流量净额波动，主要受存货、经营性应收应付 余额变动以及业务季节性影响。 背书影响后为-4,738.79 万元，经营行为现款流量净额为负主要由于存货加多所致， 与销售收入快速增长阶段销售回款、经营性占用期间错配计议。2022 年公司营 业收入较 2021 年增长 25.60%，由于过去业务范畴加多，导致年末存货账面价值 分别较年头加多 19,166.41 万元，对过去经营行为现款流产生较大影响。 书影响后为 2,380.30 万元，2024 年末公司应收账款余额较年头加多 12,801.19 万 元，导致经营行为现款流量净额较 2023 年下降较多。2023 年以来，国内光伏行 业因多晶硅料产能开释导致阶段性供过于求，产业链主要关节价钱快速下降，部 分客户回款放缓变成公司年末应收账款余额加多。 动影响，安妥施行经营情况。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （2）净利润与经营行为现款流量净额的匹配情况   讲述期内，刊行东谈主净利润与经营行为现款流量净额的匹配情况如下：                                                                  单元：万元          式样         2025 年 1-3 月 2024 年度            2023 年度      2022 年度         净利润             -3,239.28      12,454.02     21,517.24    15,210.36      加：资产减值准备              230.63       1,825.56      2,999.76     2,364.59         信用减值损失            -294.67       2,328.32       406.77       802.50 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性      生物质产折旧        使用权资产折旧              13.11          55.76        45.49        42.10        无形资产摊销              841.77       2,550.07      1,532.53      759.24      历久待摊用度摊销               42.88         212.28       724.96       218.39 处置固定资产、无形资产和其他历久资                                    -       -10.63       27.22     -1,144.62       产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号填         列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填                                    -      540.95       -183.98      -106.92         列）  财务用度（收益以“－”号填列）           305.87       1,182.89      1,387.30     4,269.12  投资损失（收益以“－”号填列）           156.26         831.25     -4,065.35     2,773.51     递延所得税资产减少                         -1,206.54       -3,541.45      -428.77    -1,991.24    （加多以“－”号填列）     递延所得税欠债加多    （减少以“－”号填列） 存货的减少（加多以“－”号填列）       -17,209.51       -5,910.70    -1,701.05   -22,303.25 经营性应收式样的减少（加多以“－”       号填列） 经营性应付式样的加多（减少以“－”                         -4,836.73       -2,980.65     9,433.57      -501.21       号填列）          其他                 61.98       1,607.16      3,652.52     5,091.73   经营行为产生的现款流量净额         -9,575.51        -821.99     23,020.67   -11,459.21   讲述期各期，公司净利润主要受到固定资产折旧、经营性应收式样的变动和 经营性应付式样的变动影响，导致经营行为产生的现款流量净额与净利润存在一 定各异。   讲述期内，刊行东谈主投资行为现款流量情况如下： 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                  单元：万元         式样          2025 年 1-3 月       2024 年度      2023 年度      2022 年度     收回投资收到的现款                      -   19,828.48    33,320.00     71,000.00    取得投资收益收到的现款                 9.02       173.02        54.27       369.73 处置固定资产、无形资产和其他历久    资产收回的现款净额  收到其他与投资行为联系的现款          8,661.61      42,824.32    24,516.28     12,241.52    投资行为现款流入小计            8,675.33      63,002.08    58,351.07     85,585.64 购建固定资产、无形资产和其他历久     资产支付的现款      投资支付的现款             2,000.00      20,800.00    27,500.00     47,000.00  支付其他与投资行为联系的现款         10,770.69      40,966.86    28,842.80      7,107.37    投资行为现款流出小计           16,659.44      74,178.28    74,942.11     70,626.03  投资行为产生的现款流量净额          -7,984.11      -11,176.20   -16,591.04    14,959.61   讲述期内，刊行东谈主投资行为现款流入主若是收回本心投资收到的现款，投资 行为现款流出主若是购建固定资产、无形资产和其他历久资产，购买本心产物产 生的现款流出。讲述期内，公司收到其他与投资行为联系的现款以及支付其他与 投资行为联系的现款均较大，主要为购买大额存单及到期后所形成的流出流入。   讲述期内，刊行东谈主筹资行为现款流量情况如下：                                                                  单元：万元         式样          2025 年 1-3 月       2024 年度      2023 年度      2022 年度     吸收投资收到的现款                      -    2,294.27     1,632.47      1,708.86     取得告贷收到的现款            7,000.00      75,565.00    49,265.94     35,824.93  收到其他与筹资行为联系的现款                    -            -            -      360.99    筹资行为现款流入小计            7,000.00      77,859.27    50,898.41     37,894.78     偿还债务支付的现款            3,096.94      33,636.34    51,527.20     26,075.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现款          503.14      13,071.58     7,171.71      8,407.69  支付其他与筹资行为联系的现款                13.25    3,063.93        48.63        44.15    筹资行为现款流出小计            3,613.33      49,771.85    58,747.54     34,527.69   筹资行为产生的现款流量净额          3,386.67      28,087.42    -7,849.13      3,367.08   讲述期内，公司筹资行为产生的现款流入主要系银行告贷收到的现款，现款 流出主要系偿还告贷，分配股利、利润或偿付利息，回购股份等。讲述期内，公 苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 司基于业务发展需求加多历久告贷范畴，2024 年新增历久告贷较多，导致过去 筹资行为现款流入金额较高。    八、成人道开销分析    （一）讲述期内公司要紧成人道开销情况    讲述期内，公司购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款分别为 出均为与公司主营业务计议的开销，是为了公司日常经营正常开展、无间擢升研 发和本领水平的必要参加，为公司经营事迹的快速增长奠定了坚实基础，公司市 场竞争力得以无间巩固和强化。    （二）改日可预感的要紧成人道开销谋略    在改日可预感的期间内，除本次向不特定对象刊行可周折公司债券波及的具 体式样外，公司不存在波及要紧成人道开销的其他式样。本次召募资金投资式样 的具体测算及对公司主营业务和经营恶果的影响详见本召募讲明书“第七节 本 次召募资金运用”。    （三）要紧成人道开销与科技创新之间的关系    讲述期内，公司通过要紧成人道开销参加灵验加多研发才调、引进先进研发 和测试开发，进一步丰富产物结构，提高产物质料及精度、餍足客户日益擢升的 需求。公司改日可预感的要紧成人道开销为本次向不特定对象刊行可周折公司债 券召募资金投资式样，本次募投式样围绕现存产物进行升级迭代，完善公司在高 端范围的产物布局，巩固和擢升公司的市局面位。    九、本领创新分析    （一）本领先进性及具体阐扬    公司本领先进性及具体阐扬详见本召募讲明书之“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“九、与产物或服务联系的本承情况”。    （二）正在从事的主要研发式样情况    放浪 2025 年 3 月 31 日，公司正在从事的主要研发式样情况如下：     苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                       单元：万元 序               计算总投      式样称号                  拟达到主见            本领水平        具体应用远景 号                资范畴                                             检测的速率、精度等重要 应用于 FPD                          研发应用于 FPD 和 PCB 缺欠     FPD&PCB 缺                               性能目的达到国际同行 Array、PCB 光      陷检测开发                                  同等水平，并冲突外围电 板工艺关节的                                动快速检测。                                              路同步检测的难题。   缺欠检测。                           基于机器视觉以及机器东谈主控                                             基于高性能缺欠检测算 应用于消耗电                           制本领已毕抵消耗电子结构                                             法以及智能化合盖限度 子结构件成品                          件的外不雅进行自动缺点检测。     缺点检测式样                                  精度、智能化缺欠检测，缺欠检测，可兼                          品回流、产物合盖等一系列功                                             检测效率及检测准确率 容多种尺寸及                          能，擢升产线效率和自动化水                                              达到行业起初水平。 形貌的产物。                                   平。                                                         应用于智高手                          通过单机轮回比对本领、3D                                             本本领面向高端智高手 机自大模组的                           热图缺欠检测本领以及偏振                          结构光检测本领的研发，已毕     疵检测开发关                                  检测需求，覆盖多种检测 面普通三伤外        键本领                                  项，本领性能和功能完备 不雅、内屏凸点波                          键本领的冲突，已毕对智高手         研发                                  性在行业内处于起初水 纹、后面结构异                           机屏幕模组外不雅缺点的智能                                                  平。     变等多种重要                                  化检测。                                                         外不雅缺欠检测。                          研发用于 PCB 行业的 PCB 激                          光钻孔开发，已毕对 PCB 行 开发效率、精度、平定性     PCB 激光钻孔                                            用于 PCB 高精                          业硬板、软硬结合板的微孔盲 等中枢本领水平处于国                          孔高速钻孔，通过自动改变光 内起初，擢升了国产开发        研发"                                                  景。                          路参数，已毕不同孔径自动切        的中枢竞争力。                                  换加工。                          本式样开发两款 3D 交融测量                          系统：计量型 3D 交融测量系                                             本式样产物研发，不错丰                           统和高精度 3D 交融测量系                主要用于对测     高精度 3D 融                                富公司产物线，填补公司                          统，已毕高精度 3D 交融测量                量精度要求严                          系统研发。包括机器的主体设                  苛的高精密制       发                                     司在测量行业的影响力                          计、探伤系统、限度系统自研                      造业                                                与竞争力。                                 和测量软件                                  开发。                           研发一款专为智能驾驶车辆                                             面向车规量产级遐想，具                           遐想的高性价比 TADC-J6E                                             有被迫散热、整机工致轻     基于征途 6 的             域限度器，限度器硬件和底软                                             便，能快速反应客户定制 面向高阶智能     高阶智能驾驶                完全按照量产要求进行模块      域限度器                 化遐想，功能安全品级达到                                             化、算力资源丰富、较高    装量产       研发                 ASIL-D，可快速反应主机厂的                                             性价比的上风，达到国内                          定制化需求，大幅裁减开发周                                                起初水平。                             期、谴责开发成本。                           针对汽车空气悬架系统及子 可已毕从空气悬架生产                          模块智能产线，将 26 谈工艺 的原材料来料批次码追     主动式汽车悬                           过程整合到一套自动化智能 溯、生产过程通过视觉和 汽车空气悬架                          系统中，已毕对物料进行自动 机械工装治具的覆按、装 系统智能制造      统研发                          识别、搬运和拼装，对生产过 配完成后的成品覆按，保                          程进行在线检测，并通过 MES 障客户产物的生产质料，     苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 序               计算总投      式样称号                 拟达到主见           本领水平      具体应用远景 号                资范畴                          系统对车间进行实时信息采 减少零部件成本的猝然，                             集及反馈限度。    达到国际同类先进水平。                          研发一款结合式汽车热管束                          器全自动生产线，通过机器视                          觉、物联网、机器东谈主限度等技 已毕汽车热管束器智能                          术，对物料进行自动识别、检 制造的上料自动化、生产     结合式汽车热               测、搬运和拼装，对生产过程 柔性化、制造智能化，降                                                    汽车热管束系                                                     统智能制造      系统研发                过车间环网系统对生产线状 影响，提高生产效率和良                          态和产物进行实时数据信息 率，达到国际同类先进水                          荟萃、查询及反馈，保证每一     平。                          件产物均可已终生产全过程                              质料记忆。                          通过高亮度照明光源系统、高                                                    应用于 40nm 及                          精度显微成像系统、快速自动     面向 40nm 半                          套刻谬误测量速率、精度 以上工艺逻辑                          对焦系统、精密辅导限度系统     导体制程工艺                             等重要性能目的达到国 及存储芯片晶     的套刻谬误测                             际先进同行同类产物同 圆制造产线进                          系统的研发及整机集成优化，     量开发研发                              等水平，已毕入口替代。 行套刻质料管                          已毕对套刻谬误的高效、准确                                                       控。                               测量。        （三）保持无间本领创新的机制和安排        公司通过无间加多研发参加，引进优秀的研发东谈主才，缔造研发东谈主员考核轨制，     建立高效协同的研发体系，保持公司中枢本领的阻挡创新，形成丰富的本领储备。     公司保持无间本领创新机制和安排参见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”     之“二/（二）保持科技创新才调的机制和措施”。        十、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项        放浪 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主不存在尚未了结的或可预感的对财务状态、     盈利才调及无间经营产生要紧影响的要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有欠债和重     大期后事项。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月更正）》，     本召募讲明书所指的“要紧诉讼、仲裁”系指涉案金额特出 1,000 万元，且占公     司最近一期经审计总资产或者市值 1%以上的未决诉讼、仲裁案件。        十一、本次刊行的影响        （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整共谋略        本次刊行完成后，跟着召募资金投资式样的实施，公司的业务和资产范畴会     进一步扩大。本次召募资金投资式样系围绕公司现存主营业务开展，召募资金投 苏州天准科技股份有限公司      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 资式样均基于公司现存业务基础及本领储备而细目，公司的主营业务未发生变化， 不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的业务及资产的整共谋略。   （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   公司本次向不特定对象刊行可周折公司债券，召募资金投资式样均基于公司 现存业务基础及本领储备而细目，成心于公司保持并进一步擢升自己的产物竞争 力和科技创新才调。   （三）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化   本次刊行完成后，公司的施行限度东谈主仍为徐一华，公司限度权不会发生变化。 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                第六节 合规经营与寂寞性      一、讲述期内刊行东谈主偏激董事、监事、高级管束东谈主员、控股股东、 施行限度东谈主的正当合规情况      讲述期内，公司不存在与生产经营计议的要紧坐法违游记为及受到处罚的情 况。      放浪本召募讲明书签署日，公司偏激董事、监事、高级管束东谈主员、控股股东、 施行限度东谈主不存在被证监会行政处罚或遴选监管措施及整改情况，被证券交易所 公开谴责的情况，以及因涉嫌违法正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌坐法违纪正 在被证监会立案拜谒的情况。      二、讲述期内资金占用及为控股股东、施行限度东谈主偏激限度的其 他企业担保的情况      讲述期内，公司不存在资金被控股股东、施行限度东谈主偏激限度的其他企业以 告贷、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、施行控 制东谈主偏激限度的其他企业担保的情况。      三、同行竞争情况      （一）公司与控股股东和施行限度东谈主偏激限度的企业之间同行竞争情况      刊行东谈主控股股东为青一投资，施行限度东谈主为徐一华，控股股东及施行限度东谈主 限度的其他企业情况如下： 序号        企业称号                主营业务/经营情况      青一投资、宁波准智系持股平台，未施行开展业务，与刊行东谈主不存在同行竞 争。矽行半导体与刊行东谈主子公司 MueTec 均围绕半导体产业链开展业务，所处行 业一样，但两边在产业链关节的定位、在各关节已毕的主邀功能及代表产物等方 面均存在较大各异，因此不存在竞争关系，具体对比如下： 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   式样           矽行半导体                   MueTec 产业链关节定位   高端晶圆缺欠检测关节             半导体前谈量测关节           在晶圆名义上或电路结构中，检测                                  对被不雅测的晶圆电路上的结构尺寸           其是否出现异质情况，如颗粒污                                  和材料秉性作念出的量化形色，如测量  产物功能     染、名义划伤、气泡缺欠、颗粒缺                                  光刻套刻偏移量、薄膜膜厚、三维形           陷等对芯片工艺性能具有不良影                                  貌、重要尺寸等           响的特征性结构缺欠  代表产物     半导体检测开发                半导体量测开发                                  化合物半导体、功率器件、MEMS、 主要应用主见    逻辑芯片、存储芯片                                  光电子等范围   综上，放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主与控股股东、施行限度东谈主偏激限度 的其他企业之间不存在同行竞争。   （二）控股股东、施行限度东谈主所出具的对于幸免同行竞争的承诺   刊行东谈主控股股东、施行限度东谈主出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》。   控股股东青一投资作出如下承诺：   “（1）本公司及本公司限度的任何经济实体、机构、经济组织当今在中国境 表里未顺利或辗转从事或参与任安在交易上与刊行东谈主偏激子公司在职何方面构 成竞争的业务或行为；   （2）本公司及本公司限度的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中 国境表里顺利或辗转从事或参与任安在交易上与刊行东谈主偏激子公司在职何方面 组成竞争的业务或行为，或向与刊行东谈主偏激子公司在职何方面组成竞争的任何经 济实体、机构、经济组织提供本领或销售渠谈、客户信息等交易微妙；   （3）如从任何第三方取得的交易契机与刊行东谈主偏激子公司经营的业务有竞 争或可能竞争，则将立即奉告讦行东谈主，并将该交易契机让予刊行东谈主，承诺不利用 任何方式从事影响或可能影响刊行东谈主经营、发展的业务或行为；   （4）如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并变成刊行东谈主经济损失的， 本公司欢叫补偿相应损失。”   施行限度东谈主徐一华作出如下承诺：   “（1）本东谈主（包括本东谈主嫡派支属，下同）及本东谈主限度的任何经济实体、机构、 经济组织当今在中国境表里未顺利或辗转从事或参与任安在交易上与刊行东谈主及 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 其子公司在职何方面组成竞争的业务或行为；   （2）本东谈主及本东谈主限度的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境 表里顺利或辗转从事或参与任安在交易上与刊行东谈主偏激子公司在职何方面组成 竞争的业务或行为，或在与刊行东谈主偏激子公司在职何方面组成竞争的任何经济实 体、机构、经济组织中担任高级管束东谈主员或中枢本领东谈主员，或向与刊行东谈主偏激子 公司在职何方面组成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供本领或销售渠谈、 客户信息等交易微妙；   （3）如从任何第三方取得的交易契机与刊行东谈主偏激子公司经营的业务有竞 争或可能竞争，则将立即奉告讦行东谈主，并将该交易契机让予刊行东谈主，承诺不利用 任何方式从事影响或可能影响刊行东谈主经营、发展的业务或行为；   （4）如果本东谈主违反上述声明、保证与承诺，并变成刊行东谈主经济损失的，本 东谈主欢叫补偿相应损失。”   （三）本次刊行对公司同行竞争的影响   本次向不特定对象刊行可周折公司债券的召募资金投资式样包括工业视觉 装备及精密测量仪器研发及产业化式样、半导体量测开发研发及产业化式样、智 能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样，均围绕刊行东谈主主营业务张开。其中 半导体量测开发研发及产业化式样围绕半导体量测开发开展重要本领攻关、中枢 部件国产化和整机装备研制职业，属于集成电路生产前谈量测开发，矽行半导体 定位于高端晶圆缺欠检测关节，两边鄙人搭客户使用关节、功能等方面均存在显 著各异，不存在同行竞争的情形。   因此，本次刊行完成后，刊行东谈主与控股股东、施行限度东谈主偏激限度的企业之 间的业务关系和管束关系不会因本次刊行而发生要紧变化，刊行东谈主与控股股东、 施行限度东谈主偏激限度的企业之间不会因本次刊行产生同行竞争。    四、关联方和关联交易   （一）关联方与关联关系   笔据《公司法》         《上海证券交易所科创板股票上市规则》、财政部《企业管帐 准则第 36 号——关联方败露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） ——交易与关联交易》等法律法则的规矩，公司存在的关联方及关联方关系如下：      放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主的控股股东为青一投资，施行限度东谈主为徐 一华。      放浪本召募讲明书签署日，除控股股东、施行限度东谈主之外，其他持有刊行东谈主 序号     股东称号    顺利持股比例                         关联关系      放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主偏激控股股东的董事、监事、高级管束东谈主 员名单如下：      主体称号      姓   名                         任职情况                徐一华                       董事长、总司理、中枢本领东谈主员                杨 聪             副董事长、副总司理、董事会秘书、财务总监                温延培                          董事、副总司理                蔡雄飞                            董事                许冬冬                           寂寞董事      天准科技                罗来千                           寂寞董事                楼佩煌                           寂寞董事                陆韵枫                           监事会主席                陈伟超                            监事                宋志刚                          职工代表监事                徐一华                           履行董事      青一投资                王 璐                            监事 董事、监事、高级管束东谈主员关系密切的家庭成员      刊行东谈主的施行限度东谈主、持有刊行东谈主 5%以上股份的当然东谈主股东及刊行东谈主的董 事、监事、高级管束东谈主员关系密切的家庭成员，包括鸳侣、年满 18 周岁的子女 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 偏激鸳侣、父母及鸳侣的父母、兄弟姐妹偏激鸳侣、鸳侣的兄弟姐妹、子女鸳侣 的父母。 企业      放浪本召募讲明书签署日，除刊行东谈主及刊行东谈主子公司外，刊行东谈主控股股东或 施行限度东谈主限度的其他企业情况如下： 序号      企业称号                    关联关系                  徐一华限度并担任董事长，董事蔡雄飞担任总司理及董事，                          刊行东谈主理股 11.83% 及高级管束东谈主员及刊行东谈主的董事（寂寞董事除外）、监事、高级管束东谈主员偏激 关系密切的家庭成员限度或担任董事、高级管束东谈主员的除刊行东谈主及刊行东谈主子公 司除外的企业      放浪本召募讲明书签署日，持有刊行东谈主 5%以上股份的当然东谈主股东，刊行东谈主 控股股东的董事、监事及高级管束东谈主员及刊行东谈主的董事（寂寞董事除外）、监事、 高级管束东谈主员偏激关系密切的家庭成员限度或担任董事、高级管束东谈主员的除刊行 东谈主及刊行东谈主子公司除外的企业如下： 序号        企业称号                    关联关系                      徐一华限度并担任董事长，蔡雄飞担任总司理及董                            事，刊行东谈主理股 11.83%      浙江中晶科技股份有限公司（证                     徐一华之兄、徐伟之弟徐一俊持股 25.46%并担任董                         事长兼总司理，徐伟持股 11.94%                     中晶科技全资子公司，徐一华之兄、徐伟之弟徐一                              俊担任董事                     中晶科技全资子公司，徐一华之兄、徐伟之弟徐一                             俊担任履行董事                     中晶科技全资子公司，徐一华之兄、徐伟之弟徐一                             俊担任履行董事                     中晶科技全资子公司，徐一华之兄、徐伟之弟徐一                              俊限度的企业 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 序号        企业称号                      关联关系      长兴清风股权投资结伴企业（有    徐一华之兄、徐伟之弟徐一俊持有该结伴企业           限结伴）           44.78%的份额并担任履行事务结伴东谈主      宁波视晶企业管束酌量结伴企         业（有限结伴）                       徐伟持股 80%并担任监事，其鸳侣张一静持股 20%                              并担任履行董事兼总司理      宁波明目企业管束结伴企业（有           限结伴）      宁波明眸企业管束结伴企业（有           限结伴）      宁波创视鼎企业管束酌量结伴         企业（有限结伴）                       杨聪持股 40%，其鸳侣张宁持股 60%并担任履行董                                    事       佛山市南海立欣汽车销售有限            公司                       温延培之兄温延璞持股 100%，并担任履行董事兼                                 总司理                       温延培之兄温延璞的鸳侣程米玲持股 100%，并担                              任履行董事兼总司理                       温延培之妹温彦平的鸳侣石芳军持股 100%，并担                                任履行董事                       蔡雄飞担任履行事务结伴东谈主，持有 10%财产份额；        扬州矽行投资结伴企业     徐一华原担任履行事务结伴东谈主，于 2023 年 2 月变更          （有限结伴）       为蔡雄飞；徐一华现为有限结伴东谈主并持有 29.80%的                                 财产份额      放浪本召募讲明书签署日，刊行东谈主的子公司情况详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况” 中的计议内容。 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）         （1）过往关联当然东谈主 序号            姓名                                    关联关系         除上述东谈主员外，刊行东谈主过往关联当然东谈主还包括上述东谈主员关系密切的家庭成员。         （2）过往关联法东谈主 序号                企业称号                                   关联关系                                           陆韵枫之鸳侣赵兴荣持股 100%并担任董                                              事，已于 2022 年 11 月刊出         （二）关联交易情况         刊行东谈主及子公司最近三年及一期与关联方发生的关联交易情况如下：         （1）销售商品、提供劳务的关联交易                                                                     单元：万元      关联方    关联交易内容       2025 年 1-3 月     2024 年度       2023 年度     2022 年度 矽行半导体        配件偏激他               5.78               -        2.13             -         （2）关联租借情况 苏州天准科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                               单元：万元 承租方称号   租借资产种类         2025 年 1-3 月             2024 年度         2023 年度        2022 年度 矽行半导体      不动产                     30.28               242.20       198.17               -   （3）重要管束东谈主员薪酬                                                                               单元：万元  关联交易内容        2025 年 1-3 月        2024 年度                 2023 年度            2022 年度 重要管束东谈主员薪酬               72.09                  371.26             326.30            316.07   （4）其他关联交易                                                                               单元：万元  关联方    关联交易内容         2025 年 1-3 月           2024 年度           2023 年度        2022 年度 矽行半导体      商标                         -                    -          0.10               -   讲述期内，矽行半导体因生产经营施行需要，玄虚斟酌原材料规格型号、质 量、价钱、交期等身分向公司采购配件等原材料，因日常研发、生产、办公等经 营发展需要向公司租借局面，2023 年公司向矽行半导体转让商标“SIOK”，两边 之间发生的关联交易效劳阛阓原则，订价政策公谈、合理。   公司笔据自己生产经营需求与关联方发生交易，计议交易具有合理交易配景 及现实需求，关联交易具有必要性与合感性。   关联交易具有业务合规性，订价公允，未侵害公司股东利益，且各年度交易 范畴占主营业务收入较小，对刊行东谈主经营不具有要紧影响。讲述期内，不存在关 联方为公司支付成本、用度或遴聘不公允的交易价钱向公司运输利益的情形。   讲述期各期末，刊行东谈主关联交易相应的往来款项余额情况如下：                                                                               单元：万元 式样称号       关联方                2025.3.31         2024.12.31      2023.12.31     2022.12.31 应收账款      矽行半导体                           -             66.00             -              -   讲述期内，关联交易的订价主要依据阛阓价钱，订价公允；发生的常常性关 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 联交易和偶发性关联交易占同类交易的比重较低，产生的收入占刊行东谈主主营业务 收入的比重较低，未对刊行东谈主的财务状态和经营恶果变成不利影响，且对刊行东谈主 历久无间运营无不利影响。   刊行东谈主在《公司规矩》《关联交易管束轨制》等里面规矩中明确了关联交易 决策的规范，上述关联交易决策规范为保护中小股东的权益、幸免不方正交易提 供了适当的法律保险。   讲述期内，笔据《上市公司治理准则》                   《公司规矩》                        《关联交易管束轨制》等 计议规矩，刊行东谈主寂寞董事就关联交易的必要性、关联交易价钱的公允性、批准 规范的合规性发表了寂寞意见。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                 第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金投资式样谋略      本次向不特定对象刊行可周折公司债券的召募资金总额不特出 88,600.00 万 元（含 88,600.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下式样：                                                  单元：万元                                                 拟参加召募资 序号              式样称号              投资总额                                                  金金额                 共计                  91,127.62     88,600.00 注：2024 年 12 月公司出资 1,400.00 万元投资深圳鲲鹏元禾璞华集成电路私募创业投资基金 企业（有限结伴）     ，该基金投资式样主要波及半导体行业产业链，与公司主营业务存在协同 效应，公司主要基于政策布局及业务协同对其投资。基于严慎性原则，公司将上述投资视同 财务性投资处理，2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司向不特定对象刊行可周折公司债券有谋略的议案》等文献，将前述 1,400 万元从本 次召募资金投资额中扣减。      若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不足部 分由公司自筹处理。本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据式样程度的施行情 况以自有资金或其它方式筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后给予置换。 在上述召募资金投资式样的范围内，公司董事会可笔据式样的程度、资金需求等 施行情况，对上述式样的召募资金参加次序和金额进行适当调整。      二、本次召募资金投资式样的具体情况      （一）工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样      本式样实檀越体为苏州天准科技股份有限公司，成随即点位于苏州高新区。 本式样中，公司将基于自己多年来的产物及本领积攒，结合机器视觉行业本领发 展趋势，对基于工业 AI 大模子的检测平台及在线 AOI 检测开发、PCB 行业视觉 制程开发、精密测量仪器三个主见开展研发及产业化。式样成立成心于公司丰富 自己产物体系，并擢升产物竞争力，擢升阛阓占有率。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （1）餍足行业本领发展需求，拓展下流应用场景   跟着东谈主工智能（AI）本领的阻挡进步，机器视觉动作工业智能化的重要本领， 正经历一场飞快的调动。从最初基于规则的视觉算法，到深度学习的世俗应用， 再到今天的 AI 大模子，AI 本领的发展驱动机器视觉行业产生新一轮本领变革。   公司自成立以来，一直以机器视觉为中枢本领，戮力于于以起初的东谈主工智能技 术推动工业转型升级。通过本式样的实施，一方面能够餍足现阶段机器视觉行业 本领发展需求，巩固公司在该范围的本领上风与行业地位。另一方面，我国制造 业数智化转型升级正带动工业视觉装备及精密测量仪器应用场景拓展和渗入率 擢升，本式样的实施将加速产物迭代升级，成心于公司抢抓阛阓发展机遇，进一 步拓展下流应用场景。   （2）打造“AOI+AI”本领平台，擢升检测开发性能及开发效率   AOI（Automated Optical Inspection）的全称为自动光学检测，指遴聘机器视 觉算法对生产中常见的缺欠进行检测的开发，可世俗应用于 PCB、消耗电子、 半导体等生产范围。AOI 检测开发通过相机荟萃工件图像，笔据图像的像素散播、 亮度与形貌等信息，对视觉图像进行处理与解释，并将其与数据库中的数据进行 比较，从而识别出被检测工件的缺欠。相较于东谈主工检测方式，AOI 不错大幅减少 东谈主为差错，提高检测准确度及职业效率。   传统 AOI 检测本领依赖大量东谈主工打扰和教育积攒，需要频繁进行参数调优 和规则更新，导致开发周期长、保重成本高，难以快速适合新产物或工艺变更。 在检测准确率方面，传统方法基于预设规则和固定算法，对复杂、微小或新式缺 陷的识别才调有限，极度是在复杂配景或噪声干扰下性能显赫下降。此外，传统 AOI 无法灵验利用海量历史检测数据，衰败对数据的深度挖掘和分析才调，导致 检测模子的无间优化受限。这些局限性严重制约了传统 AOI 在当代智能制造环 境中的应用成效。   为处理上述行业痛点，本式样谋略利用东谈主工智能本领，开发基于工业 AI 大 模子的检测平台，充分施展多模态垂类视觉检测大模子对工业质检范围数据的高 效处理及迭代才调，提高海量数据的特征信息抓取效率和判别才调，以更智能化、 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 自动化的系统处理有谋略提高 AOI 检测开发开发速率，减少东谈主工介入，大幅裁减 AOI 检测开发的开发及考据周期，谴责个性化开发成本。   同期，本式样还将基于此本领平台开发新一代 AOI 在线检测开发，利用东谈主 工智能本领灵验提高开发的检测速率和检测准确率，切实鼓吹先进 AI 软硬件技 术在消耗电子及 PCB 检测等工业场景的落地应用，并在开发过程中对平台软件 进行本领考据与无间优化。   基于该平台，公司将有望已毕矩阵式、多开发的快速开发，适用多种下流应 用场景的定制化需求。此外，公司在提高开发检测才调、谴责产物开发成本的同 时，还将形成并巩固产物价钱上风，从而提高产物在制造业范围的普及度，进一 步擢升公司产物竞争力与占有率。   （3）收拢 PCB 产业升级趋势，加速产物质能迭代擢升   跟着 AI 服务器、汽车电子等高中端应用需求的无间增长，PCB 行业越来越 多地向高度集成化与高性能化发展，也对 PCB 行业视觉制程开发的性能提议了 更为严苛的要求。   为更好服务于 PCB 行业高中端需求，本式样拟对公司的激光顺利成像开发 （LDI 开发）及 CO2 激光钻孔开发等 PCB 行业视觉制程开发进行产物升级，提 升公司在 IC 载板、HDI 板等应用范围的产物竞争力。在 LDI 开发方面，本式样 将通过为开发开发并搭载更高规格的运控平台、更高精度的匀化照明模组、更高 分辨率的曝光镜头以及更高速的数据链路处理系统，提高对位精度、解析才调、 生产效率等重要性能目的，已毕更高规格的澄清曝光，并开发单机及自动线系列 等新一代规格型号，拓宽产物在澄清层、防焊层等方面的应用场景。在 CO2 激 光钻孔开发方面，本式样将基于公司现存的 CO2 激光钻孔机主体本领框架，通 过激光器高效复用等本领擢升激光器的利用效率，从而开发出加工效率更高、运 行成本更低的新一代 CO2 激光钻孔机产物。   本式样对公司主要 PCB 行业视觉制程开发进行产物升级，成心于公司擢升 产物竞争力，更好地餍足下流应用阛阓的需求，从而擢升公司 PCB 业务板块的 阛阓占有率。 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）      （4）自主开发多类精密测量仪器，完善公司高端范围产物布局   精密测量仪器具有以微米、亚微米级精度测量复杂零件的几何尺寸、样式和 位置精度的才调，在精密制造行业有着世俗的运用。公司多年深耕工业视觉范围， 在工业测量装备范围开发了实验室用离线式测量、工业活水线用在线式测量等多 类视觉测量产物，应用范围覆盖了消耗电子、汽车、PCB、半导体、航空航天在 内的精密制造百行万企。   为了进一步拓宽公司在精密测量仪器范围的产物品类，更好地餍足精密制造 行业的高端阛阓需求，本式样拟基于公司多年的本领积攒，对新一代三坐标测量 机、高精度影像仪等精密测量仪器进行开发及产业化。本式样拟开发的三坐标测 量机将对标海克斯康及蔡司等国际知名厂商产物，以公司自主掌合手的超高精度 统、测头、测座等中枢部件，已毕重要中枢本领及重要零部件的全面自主可控， 餍足精密测量仪器的国产替代需求。本式样拟开发的高精度影像仪，将通过配备 高分辨率光学镜头组、直线电机驱动系统等先进硬件，并搭载自主研发的视觉几 何谬误补偿、高精密辅导限度等前沿本领，餍足汽车、半导体制造、微拼装、消 费电子、航空航天等应用范围的高精度测量需求。   本式样的实施有助于完善公司精密测量仪器的产物体系，餍足高端应用范围 的测量需求，扩大公司的阛阓覆盖范围。同期，本式样拟开发的多款产物均基于 公司对中枢本领及重要零部件的自主可控，有助于在国产替代波浪日益显赫的背 景下，构筑公司的中枢本领壁垒，与国外企业进一步竞争高端应用范围的阛阓空 间。      （1）公司研发及产业化教育丰富，新一代产物开发基础牢固   公司动作全球视觉装备中枢供应商，自成立以来与消耗电子、PCB 等行业 头部客户保持紧密合作。放浪 2024 年底，公司已累计服务了全球 6,000 余家客 户，主要客户包括富士康、京东方、欣旺达、德赛、东山精密等。   在与客户紧密合作的过程中，由于消耗电子、PCB 等下流产业更新迭代较 快，客户对公司工业视觉装备的需求变化彰着，公司需要阻挡对产物的本领略径、 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 重要目的进行迭代升级，从而积攒了丰富的产物开发教育。另一方面，公司在研 发及制造的过程中疼爱深入下流应用场景，紧扣客户及阛阓需求，针对客户的特 殊要求开发定制化处理有谋略，积攒了丰富的客户场景及应用案例。   此外，本式样缱绻开发的新一代在线 AOI 检测开发、LDI 开发、CO2 激光 钻孔机、三坐标测量机以及高精度影像仪等产物类型，均以公司现存产物框架为 基础，结合行业本领发展主见、中高端应用范围国产化发展趋势等进行迭代升级。 公司在过往针对这些产物的开发过程中积攒了顺利且具鉴戒价值的历史教育，为 新一代产物的研发提供了坚实有劲的提拔。   （2）下流应用范围发展雅致，产物阛阓空间开阔   本式样拟开发的产物包括在线 AOI 检测平台及开发、PCB 行业视觉制程设 备等工业视觉装备，以及三坐标测量机、高精度影像仪等精密测量仪器，主要应 用范围为消耗电子、PCB 等。本式样拟开发产物所处行业及下流应用范围总体 发展雅致，具有较为开阔的阛阓空间。   ①机器视觉行业   机器视觉是已毕智能制造的重要中枢本领之一，应用范围十分世俗，阛阓近 年来呈现无间快速增长趋势。笔据 GGII 数据，2023 年全球机器视觉阛阓范畴约 为 925.21 亿元，同比增长约 5.80%，计算 2024 年全球机器视觉阛阓范畴有望突 破 1,000 亿元，同比增速 8.63%摆布。   跟着中国机器视觉企业本领和产物与国际企业渐渐减弱差距，中国机器视觉 渐渐已毕国产化替代，发展远景开阔。笔据机器视觉产业定约（CMVU）数据显 示，中国机器视觉阛阓范畴自 2021 年的 240.4 亿元上涨至 2023 年的 311.5 亿元， 复合增长率为 13.8%。获利于东谈主工智能本领的进步和制造业转型升级需求， CMVU 预测，2024 年中国机器视觉阛阓范畴有望达到 374.7 亿元，计算至 2026 年中国机器视觉阛阓范畴将达到 579.4 亿元，2024 年至 2026 年年均增长率约为   ②精密测量行业   精密测量仪器世俗应用于消耗电子、汽车、PCB、半导体、航空航天等繁多 范围，是确保产物质料、推动本领创新的重要基础装备，阛阓空间十分开阔。根 苏州天准科技股份有限公司              向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 据中研网数据，全球覆按检测阛阓范畴从 2012 年的 1,077 亿欧元上涨至 2023 年 的 2,785 亿欧元，复合增长率为 9.02%。中国覆按检测阛阓同样阐扬出强盛的增 长势头，企业营业收入从 2013 年的 1,398 亿元上涨至 2023 年的 4,897 亿元，复 合增长率为 13.36%。本式样所生产的三坐标测量机与高精度影像仪为精密测量 开发的细分品类，其中占据较大阛阓份额的主要生产商包括海克斯康、蔡司集团 等，其计议营业收入连年均保持平定增长，标明行业空间发展向好。笔据公开资 料，海克斯康 2019 年至 2023 年收入的复合年均增长率为 8.63%，蔡司集团 2019/20 财年至 2023/24 财年在工业质料与研究业务板块营收的复合年均增长率为 9.6%。 改日，跟着下流需求升级以及精密测量仪器的国产替代趋势，计算我国中高端精 密测量仪器阛阓中来自国内厂商的占比将无间扩大。      ③消耗电子行业    连年来，在互联网本领迅猛发展、住户收入水自如步擢升等多重身分的共同 影响下，使用消耗电子产物渐渐成为住户日常生计的一部分，消耗电子产物的销 售额也阻挡提高。受经济周期波动、阛阓饱和度变化以及新品发布节拍等身分影 响，消耗电子行业需求呈现出一定程度的波动，但总体仍呈现出彰着的上涨趋势。 笔据 Statista 数据自大，2018 年至 2023 年，全球消耗电子产物阛阓全体呈增长 态势，阛阓范畴从 2018 年的 9,195 亿好意思元增长至 2023 年的 10,276 亿好意思元。    从历久来看，数字化生计的发展趋势将无间催生消耗电子产物的全新需求。 笔据 Statista 预测，2028 年消耗电子行业阛阓范畴将进一步增长至 11,767 亿好意思元， 全体保持高位。消耗电子行业依旧蕴含着巨大的发展后劲，历久发展态势总体向 好。      ④PCB 行业    PCB 是电子信息产物的基础，其下流应用范围险些波及通盘的电子产物， 包括通讯、诡计机、电子消耗品、汽车电子、航天电子等。笔据 Prismark 数据， 荟萃通讯和新能源汽车及 ADAS 等下流范围呈现高景气状态。Prismark 计算到 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 增长率为 5.2%。      从中历久看，以东谈主工智能、高速荟萃和电动汽车为代表的强盛需求将连接支 持高端 HDI 板、高速多层板和封装基板细分阛阓的增长，并为 PCB 行业带来新 一轮成长周期。笔据 Prismark 预测，PCB 产物中 18 层及以上 PCB 板、HDI 板、 封装基板范围阐扬将优于行业全体，计算 2024-2029 年复合增长率分别为 15.7%、      （3）公司本领积攒丰富，为式样实施提供开发提拔      公司自成立以来一直疼爱自主创新，无间加大研发参加，阻挡提高公司本领、 产物的中枢竞争力，为本式样各种产物的开发奠定了雅致的本领基础。在在线 AOI 检测平台及开发方面，公司无间关注东谈主工智能本领连年的飞快发展，形成了 视觉智能检测算法、多模态工业 AI 垂类视觉大模子等中枢本领，为本式样连接 深入对 AI 本领的开发及应用提供本领提拔；在 PCB 视觉制程开发方面，公司自 主研发的高解析度紫外投影光学成像本领、中红外激光光学遐想与应用等中枢技 术均具有行业先进性，为开发性能优化提供可行的本领略径；在三坐标测量机方 面，公司通过国度要紧科学仪器开发开发专项“复合式高精度坐标测量仪器开发 和应用”已毕了 0.3 微米级别的测量精度，与国际起初进同类产物精度相等，解 决了该产物开发的中枢本领难题；在高精度影像仪方面，公司中枢本领东谈主员曾参 与制定多项影像仪计议行业圭臬、国度圭臬，在计议范围已积攒了浑厚的开发技 术实力。      综上，公司在本式样的多个开发方朝上均具有充分的本领积攒，保险本式样 的本领可行性。      本式样总投资金额为 40,154.06 万元，具体情况如下：                                                  单元：万元 序号         式样组成            投资金额              拟参加召募资金金额 苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 序号          式样组成              投资金额                拟参加召募资金金额            小计                         40,154.06            40,000.00        本式样成立期为 2 年。成立期程度安排如下：                                      T+1 年              T+2 年 序号              实施阶段                                 H1           H2    H1           H2 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   本式样具备雅致的经济效益。式样建成达产后预估年均营业收入 77,865.71 万元，年均净利润 17,344.29 万元。式样计算税后里面收益率为 13.13%，税后静 态投资回收期为 7.69 年。      （1）营业收入计算   本式样营业收入的测算系以公司同类型产物平均销售单价为基础，结合阛阓 情况，并笔据各年计算销量情况测算得出。斟酌到产能爬坡期和阛阓开拓身分， 本式样在 T+6 年完全达产。式样建成后，达产年的计算销售收入为 77,865.71 万 元。      （2）营业成本及用度测算   式样营业成本包括顺利材料、顺利东谈主工、制造用度。顺利材料良善利东谈主工主 要玄虚斟酌公司既往生产情况及本次募投式样施行情况合理估算，制造用度中的 折旧摊销包括工程成立、开发参加、软件参加和成本化研发用度的折旧摊销，制 造用度中的其他用度主要斟酌公司既往生产情况及本式样施行情况合理估算。   式样的销售用度、管束用度主要参考公司历史用度率并结合募投式样施行情 况进行测算。研发用度包括研发东谈主员薪酬、顺利参加、折旧及摊销、其他研发费 用，研发东谈主员薪酬主要依据各年研发东谈主员数目及薪酬水平测算，系用度化部分； 顺利参加、折旧及摊销、其他研发用度主要结合公司历史研发用度结构及募投项 目施行情况进行测算。      （3）税金及附加   本式样升值税税率 13%；城市保重成立税、培育费附加、地方培育附加分别 按照升值税的 7%、3%、2%进行计提；实檀越体所得税率 15%。   本式样拟在现存地块实施，地块位于五台山路 188 号，公司已取得不动产权 文凭，文凭编号为“苏（2024）苏州市不动产权第 5012269 号”。   本募投式样的备案手续已完成，并取得备案证“苏高新项备〔2025〕334 号”。 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   笔据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《成立式样环境影响评价分类管束 名录（2021 年版）》等计议法律法则的规矩，名录未作规矩的成立式样，不纳入 成立式样环境影响评价管束，无需环评。本式样未列入《成立式样环境影响评价 分类管束名录（2021 年版）》，属于不纳入成立式样环境影响评价管束的式样， 无需办理环境保护评价批复文献。   （二）半导体量测开发研发及产业化式样   本式样实檀越体为苏州天准科技股份有限公司及全资子公司 MueTec，成立 地点位于中国江苏省苏州市和德国阿霍尔明。公司将围绕中枢光学部件与系统、 精密辅导限度系统、套刻量测算法等本领难点，对半导体量测开发开展重要本领 攻关、中枢部件国产化和整机装备研制职业，完成 40nm 及以上节点产物迭代与 中枢部件国产化，同期针对 28nm 及以下节点产物进行本领研发及产业化。式样 成立成心于推动半导体量测开发国产化进程，通过施展境表里协同上风擢升公司 在半导体范围的渗入率。   （1）提高先进量测本领自主研发才调，推动半导体量测开发国产化进程   半导体量测开发主要用于对晶圆名义微不雅结构的尺寸和材料秉性作念出量化 形色，如薄膜厚度、重要尺寸、刻蚀深度、名义形貌等物感性参数的量测，是保 证芯片生产良品率的重要关节开发之一。当前，全球半导体量测开发阛阓呈现国 外开发企业把持的形式，主要企业包括科磊半导体、应用材料、日立等，笔据 VLSI 数据统计，全球前五大公司共计阛阓份额占比特出了 84.1%，均来自好意思国 和日本，其中科磊半导体一家独大，在量检测开发的共计阛阓份额占比为 55.8%。 当今，该范围全体上处于国产化替代的低级阶段，2023 年国产化率约 5%，仍有 巨大的擢升起间。加速半导体量测开发的自主研发与产业化进程已成为中国半导 体产业冲突外部本领紧闭、已毕自主可控的重要需求。   公司这次开展半导体量测开发研发及产业化式样，对于擢升我国半导体专用 开发的国际竞争力、保险我国半导体产业链安全具有深切的政策意旨。本式样的 实施将有劲推动国内半导体开刊行业入口替代的措施，谴责对入口开发的依赖， 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 减少供应链风险，促进通盘半导体开刊行业的本领进步与产业升级。   （2）顺应半导体工艺节点的无间升级，餍足下搭客户对高精度量测开发的 需求   跟着智高手机、可一稔开发、物联网等消耗电子产物的普及，以及汽车电子、 航空航天、医疗电子等范围对高性能、低功耗、袖珍化半导体器件的重要需求， 如今半导体产业正经历着微型化与高度集成化的深刻变革。一方面，从初期的 着半导体制造已迈入新纪元；另一方面，三维集成与异质集成本领的兴起显赫提 升芯片性能密度的同期，促进不同材料、工艺和功能芯片的深度交融，推动了多 功能、高集成度系统的诞生。上述前沿本领的发展趋势共同推动了半导体产物向 更小体积、更高集成度和更优性能的主见发展，同期下搭客户对高精度量测开发 提议更为严苛的要求，驱动着半导体产业链向更高水平的本领创新与升级迈进。   动作半导体制造过程中的质料限度开发，半导体量测开发对于芯片的良品率 至关重要。公司依托半导体范围已有的本领千里淀，拟通过本次募投式样围绕中枢 光学部件与系统、精密辅导限度系统、套刻量测算法等本领难点开展重要本领攻 关、中枢部件国产化和整机装备研制职业，完成 40nm 及以上节点产物迭代与核 心部件国产化，同期针对 28nm 及以下节点产物进行本领研发及产业化。式样的 实施将成心于公司在半导体范围进一步构筑更强壮的本领壁垒，增强阛阓竞争力， 餍足下搭客户对高精度量测开发的需求。   （3）强化上市公司与德国子公司本领协同创新，促进公司半导体业务高质 量发展   公司戮力于于推动工业数字化智能化发展，在工业视觉及精密测量仪器范围具 有丰富的产业化应用教育。2021 年公司完成收购德国 MueTec，政策布局半导体 量测开发业务范围。MueTec 动作半导体前谈量测范围的高端本领研发与创新企 业，为晶圆制造厂商提供高精度光学量测开发，相较国内开发厂商而言，除了拥 有 30 多年服务于半导体范围客户的教育和先进的本领实力外，还具备国际化优 势，能够实时获取半导体行业前沿本领，吸收全球半导体开发范围高端研发东谈主才。   鉴于我国半导体量测开发国产化进程加速以及半导体行业的快速发展，公司 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 拟通过本式样的实施，与德国子公司共同开展半导体量测开发的研发及产业化。 依托 MueTec 服务于半导体客户三十余年的行业积攒以及公司丰富的产业化应用 教育，本式样实施有助于施展两边上风，擢升公司在半导体量测开发范围的中枢 竞争力。   因此，本式样实施是公司深化半导体业务布局、推动公司半导体业务高质料 发展的必要之举。   （1）国度计议产业政策为本式样提供了坚实的政策基础   连年来，我国对半导体行业给予了高度疼爱和鼎力提拔，出台了一系列扶持 政策，在资金、税收、本领创新及东谈主才培养等多个维度阻挡促进半导体及计议专 用开发的发展。2024 年 7 月，工业和信息化部等部门出台《部署作念好 2024 年度 享受加计抵减政策的集成电路企业清单制定职业》，针对安妥条件的集成电路设 计、生产、封测、装备、材料等企业实行升值税加计抵减政策；2023 年 12 月， 路装备及重要零部件制造列为饱读动类式样。   在中好意思科技竞争加重的配景下，全球半导体行业正面对深刻变革。好意思国近几 年阻挡出台的半导体出口管制政策，尤其是对中国企业的制裁，进一步加多了行 业的不细目性，推动全球半导体产业向多极化、去中心化转型。由此，针对半导 体产业的国度计议政策的密集出台彰显了我国对这一政策性新兴产业的高度重 视与坚定提拔，为公司式样的顺利推动提供了有劲的政策基础。   （2）开阔的下流阛阓空间为本式样奠定了阛阓基础   连年来，以 AI 及计议应用、新能源汽车、先进封装等为代表的新兴产业激 发出巨大的下流阛阓需求，无间推动全球及国内晶圆厂加大扩产及开发采购力度， 半导体产业在改日保持增长的态势。笔据 SEMI 计算，2025 年全球半导体晶圆 制造产能将同比增长 7%，达到每月 3,370 万片（等效 8 英寸）的历史新高水平。 国内方面，SEMI 计算中国大陆晶圆制造产能 2024/2025 年同比增速分别为   在全球及国内半导体产业的投资波浪下，半导体开发阛阓范畴有望受益于各 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 地扩产谋略而增长。笔据 SEMI 数据，全球半导体开发阛阓范畴从 2019 年的 598 亿好意思元增长到 2024 年的 1,171 亿好意思元，并计算到 2030 年将增长至 1,400 亿好意思元。 其中，中国大陆地区动作全球最大的半导体开发阛阓，计算到 2027 年，将连接 保持其动作全球大型晶圆厂开发开销第一主见阛阓的地位，改日三年将投资特出    跟着半导体制程越来越先进、工艺关检朴束加多，行业发展对工艺限度水平 提议了更高的要求，制造过程中量检测开发的本领要求及需求量无间擢升。笔据 VLSI 数据统计，2023 年全球半导体量检测开发阛阓范畴达到 128.3 亿好意思元， 元，2023-2028 年的年均复合增长率达 8.0%。    笔据 VLSI 数据，2023 年中国大陆半导体量检测开发阛阓范畴达到 42.3 亿 好意思元，2019 年至 2023 年的年均复合增长率为 25.78%。跟着国度政策的无间引导 和原土企业本领实力的阻挡增强，国产半导体量测开发有望加速替代入口产物的 措施，餍足国内半导体产业日益增长的高精度、高效率量检测需求。    （3）纯属的本领与东谈主员储备为本式样提供了本领保险    本式样所研发的半导体量测开发通过遴聘高分辨率成像本领及机器视觉算 法已毕高精度的量测，其中枢本领的已毕依赖于机器视觉算法、先进视觉传感器 等与机器视觉范围计议的研发恶果。本式样由全资子公司 MueTec 与本公司共同 实施，领有纯属的产物本领体系、开发教育与东谈主员储备，为式样顺利实施提供了 本领保险。    MueTec 公司成立于 1991 年，领有 30 多年半导体晶圆和掩模光学量测开发 的生产、研发和销售教育，服务全球多家知名半导体晶圆制造客户，协助其改善 生产工艺，擢升良率。MueTec 公司领有全自主学问产权的算法和软件平台，在 精密光学系统、红外光学系统、精密挪动平台以及成套产物遐想和系统集成方面， 领有丰富的本领和应用教育积攒。公司在工业视觉及精密测量仪器范围具有丰富 的产业化应用教育，掌合手量测算法、精密光机电等计议中枢本领，具备中枢零部 件国产化的开发才调。针对半导体量测开发，公司经过无间攻关研究，已掌合手套 刻谬误量测的光学成像瞄准系统、套刻谬误量测的定焦方法等中枢本领，并已申 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 请发明专利。           东谈主员储备方面，MueTec 领有一支国际化的产物开发团队，中枢本领东谈主员在 半导体前谈量测开发研发范围具备多年从业教育。公司十分疼爱研发团队的培养 和成立，研发团队领有多学科的塌实的专科配景，包括机器视觉、深度学习、测 控本领与仪器、电子信息、机电等专科。           本式样总投资金额为 30,863.59 万元，具体情况如下：                                                                     单元：万元  序号              式样组成               投资金额                   拟参加召募资金金额                小计                             30,863.59              29,200.00           本式样成立期为 3 年。成立期程度安排如下：                                           T+1 年            T+2 年     T+3 年 序号                  实施阶段                                          H1      H2       H1   H2   H1      H2 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                   T+1 年     T+2 年     T+3 年 序号           实施阶段                                  H1   H2   H1   H2   H1   H2       本式样具备雅致的经济效益。式样建成达产后预估年均营业收入 44,928.96 万元，年均净利润 10,253.22 万元。式样计算税后里面收益率为 12.26%，税后静 态投资回收期为 7.63 年。       （1）营业收入计算       本式样营业收入的测算系以公司同类型产物平均销售单价为基础，结合阛阓 情况，并笔据各年计算销量情况测算得出。斟酌到产能爬坡期和阛阓开拓身分， 于 T+7 年完全达产。式样建成后，达产年的计算销售收入为 44,928.96 万元。       （2）营业成本及用度测算       式样营业成本包括顺利材料、顺利东谈主工、制造用度。顺利材料良善利东谈主工主 要玄虚斟酌公司既往生产情况及本次募投式样施行情况合理估算，制造用度中的 折旧摊销包括工程成立、开发参加、软件参加和成本化研发用度的折旧摊销，制 造用度中的其他用度主要斟酌公司既往生产情况及本式样施行情况合理估算。       式样的销售用度、管束用度主要参考公司历史用度率并结合募投式样施行情 况进行测算。研发用度包括研发东谈主员薪酬、顺利参加、折旧及摊销、其他研发费 用，研发东谈主员薪酬主要依据各年研发东谈主员数目及薪酬水平测算，系用度化部分； 顺利参加、折旧及摊销、其他研发用度主要结合公司历史研发用度结构及募投项 目施行情况进行测算。       （3）税金及附加       本式样境内主体按照升值税税率 13%；城市保重成立税、培育费附加、地方 培育附加分别按照升值税的 7%、3%、2%进行计提；所得税率 15%。境外主体 参考 MueTec 公司 2024 年的所得税率 29.245%、升值税率 19%进行测算。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    （1）境内主体用地及审批规范    本式样拟在现存地块实施，地块位于五台山路 188 号，公司已取得不动产权 文凭，文凭编号为“苏（2024）苏州市不动产权第 5012269 号”。    本募投式样境内主体的备案手续已完成，并取得备案证“苏高新项备〔2025〕    笔据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《成立式样环境影响评价分类管束 名录（2021 年版）》等计议法律法则的规矩，名录未作规矩的成立式样，不纳入 成立式样环境影响评价管束，无需环评。本式样未列入《成立式样环境影响评价 分类管束名录（2021 年版）》，属于不纳入成立式样环境影响评价管束的式样， 无需办理环境保护评价批复文献。    （2）境外主体用地及审批规范    本式样拟在现存地块实施，地块位于阿霍尔明 Isarauer 街 77a 号，MueTec 已取得不动产权文凭，文凭编号为“代根多夫地方法院，阿霍尔明地盘登记处                        “代根多夫地方法院，阿霍尔明地盘登记处第 2194 宗 809/10 号地块”。    MueTec 已于 2024 年 10 月 21 日取得阿霍尔明市建筑管束局出具的《成立许 可豁免声明》，证据 MueTec 成立式样无需履行审批规范。笔据德国讼师事务所 出具的法律意见书，成立式样的审批豁免仅在当地驾驭部门已通过发展缱绻的前 提下才会给予批准，在制定该发展缱绻时，环境保护计议事项仍是充分考量，因 此，MueTec 成立式样取得审批豁免意味着已餍足当地发展缱绻的规矩，无需另 外办理环境许可手续。    本次募投式样波及境外子公司实施的部分，公司将召募资金以告贷的形势提 供给 MueTec，属于境内企业境外放款，资金出境不波及发改备案规范。召募资 金到位后、境外放款业务前，公司会到所在地外汇局进行登记手续。公司安妥境 内企业境外放款的监管要求，办理该等手续不存在实质间隔。 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （三）智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样   本式样实檀越体为公司控股子公司苏州天准星智科技有限公司，成随即点位 于苏州高新区。本式样中，公司将凭借自己在角落诡计、智能驾驶域限度器等领 域的本领积攒、产物积攒及行业应用教育，围绕智能驾驶域限度器及具身智能大 脑域限度器两大产物线，对基础软硬件平台及计议器用链进行研发及产业化。公 司将进一步擢升域限度器产物的性能目的和通用性，灵验提拔如物流运载、全球 交通、市政环卫、矿山和口岸等多场景应用，以及面向机器东谈主场景的创新应用， 阻挡拓展本领应用的广度与深度，为公司开辟新的利润增长点。   （1）推动国产化智驾域控有谋略落地，已毕自主可控与降本增效   智能驾驶域限度器动作智能驾驶系统的中枢组件，负责整合多个传感器数据， 进行复杂的算法运算和决策，对车辆的行驶安全和智能化体验起珍视要作用。目 前外资厂商仍占据国内智驾芯片阛阓较大部分阛阓份额，在当前全球地缘政事冲 突、国际贸易摩擦频繁发生的配景下，我国智能驾驶中枢供应链自主可控的需求 在阻挡加强。跟着国内智能驾驶芯片厂商才调的完善，国产芯片智驾有谋略取得的 定点在阻挡加多，但相较国外纯属芯片厂商，仍面对高性能车用芯片起步晚、配 套软硬件开发不足等问题。因此，增强国产芯片配套软硬件开发才调，加速芯片 国产化有谋略的落地进程，提高国产芯片的阛阓占有率，是我国智能驾驶域限度器 行业亟待处理的问题。   本式样围绕国产化芯片渗入率擢升的发展趋势，为整车厂商提供高性能、极 具性价比的智驾域控国产化量产处理有谋略，擢升我国智能驾驶中枢供应链自主可 控的同期已毕降本增效。   （2）处理不同范围智能驾驶应用难点，餍足下流行业发展需求   在乘用车范围，跟着端到端架构、视觉讲话模子（VLM）、视觉讲话推理（VLA） 等大模子算法的快速发展，叠加单芯片算力的显赫擢升，汽车智能驾驶功能在向 中低端车型渗入的同期也在向高阶智能驾驶无间迈进。智能驾驶本领的擢升对智 驾系统架构和域限度器软硬件的功能复杂度和安全性都提议了更高的要求，也对 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 域限度器供应商的研发及托福才调提议更高的圭臬，要求其具备面向 L3/L4 级智 能驾驶量产产物的遐想开发和集成托福才调。   当前，我国商用车范围正处于智能网联化转型的快车谈。不同于乘用车，商 用车动作生产器用，品种繁密，况且车辆秉性各异大、功课场景复杂，不同应用 场景对于软硬件在功能配置、限度逻辑及环境感知需求不同，参加强度分散、技 术有谋略各异化等问题导致商用车智能驾驶的大范畴普及和应用一直面对着本领、 成本、效率等多方面的贫困，要求智驾限度器供应商具备较强的开发遐想才调， 确保产物安全性的同期兼顾成本与开发效率。   公司拟通过本式样的实施，聚焦场景化需求构建本领研发旅途，擢升复杂路 况下的精确限度才调，已毕智驾系统更缜密的环境感知、更快的决策速率和更高 的行驶安全性，餍足下流不同场景应用需求。   （3）加速具身智能普及引申，拓展具身智能应用场景   伴跟着以 ChatGPT 为代表的各种大模子的出现，赋予 AI“形骸”与交互能 力的具身智能步入新的发展阶段，为机器东谈主、低空经济等场景带来了本领变革。 跟着东谈主口老龄化、劳能源成本上涨，社会对具身智能的需求阻挡增长，具身智能 成为业界多方产业主体认同的东谈主工智能下一个波浪。在大模子的加持下，具身智 能已具备一定的自适合学习才调，能够基于自己教育和环境反馈进行自我进化， 阻挡优化行为策略，增强搪塞复杂任务的才调。   具身智能限度器是具身智能的重要部件之一，其作用为通畅和履行复杂任务， 以已毕与东谈主类的当然交互、精确操作和高效配合。以上功能的已毕，需要能够处 理海量信息、作念出智能决策并指导体魄行动的底层硬件提拔。为收拢具身智能及 东谈主形机器东谈主行业的发展机遇，餍足具身智能在复杂和严苛场景下的落地应用，公 司拟通过本式样的实施，开发具备强壮的算力，能够餍足复杂场景下的运算需求， 并提拔多种传感器接入，具备丰富的接口拓展，方便客户灵活部署与考据的具身 智能限度器。同期，还为具身智能应用提供全所在的 AI 算法器用链处理有谋略， 涵盖仿真、模拟、西宾到部署，以加速具身智能在百行万企的普及与发展。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （1）开阔的阛阓空间为式样实施提供了灵验保险   本次募投式样波及的域限度器产物是智能驾驶范围及具身智能范围的重要 部件，伴跟着汽车行业及东谈主工智能本领的发展，下流范围的阛阓空间阻挡扩大。   在智能驾驶范围，在政策、需乞降供给三方面无间推动下，汽车智能化水平 快速擢升。智能驾驶域限度器动作智能驾驶决策关节中的重要部件，其需求量得 益于智能驾驶功能向中低端车型的进一步渗入而无间擢升。据弗若斯特沙利文预 测，2025 年中国乘用车智能驾驶域限度器阛阓范畴将达 461 亿元，2030 年阛阓 范畴将冲突千亿，渗入率将达到 72.8%。商用车方面，笔据头豹研究院数据，从 跟着我国整车智能化水平阻挡提高，网联式高度无东谈主驾驶以及智能网联汽车大规 模应用，计算到 2028 年，中国无东谈主驾驶商用车阛阓范畴将为 14,492 亿元，年均 复合增长率为 67.8%。   在具身智能范围，连年来，多模态大模子的兴起为具身智能的发展注入强盛 能源。在东谈主口老龄化加重、劳能源成本上涨的配景下，社会对具身智能的需求不 断增长，具身智能成为业界多方产业主体认同的东谈主工智能下一个波浪，改日有望 在工业、医疗、物流和交通等多个范围的应用得到世俗拓展。笔据头豹研究院数 据，2023 年，中国具身智能阛阓范畴达 1,572.7 亿元。跟着大模子端的本领冲突， 具身智能阛阓范畴计算将以 9.48%的复合年增长率增长至 2027 年的 2,259 亿元。 其中，东谈主形机器东谈主动作具身智能范围的重要载体之一，已缓缓在多元场景张开应 用。笔据 GGII 数据预测，2024 年全球东谈主形机器东谈主阛阓范畴为 10.17 亿好意思元，到 率将特出 56%；中国在东谈主形机器东谈主赛谈的年均增速高于全球平均水平，2024 年 中国东谈主形机器东谈主阛阓范畴为 21.58 亿元，到 2030 年将达到近 380 亿元，2024-2030 年复合年均增长率将特出 61%。   （2）丰富的产物应用教育积攒为式样实施奠定基础   公司于 2018 年出手开拓无东谈主物流车业务，与阿里集团旗下菜鸟物流张开合 作，较早进入无东谈主驾驶范围并积攒了丰富的产物及应用教育。公司的无东谈主物流车 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 硬件平台由诡计单元、传感单元、荟萃通讯单元、东谈主机交互单元和履行单元组成， 通过多传感器交融标定算法将多个不同类型传感器的数据进行精确交融，为智能 驾驶算法提供准确、可靠的同步实时数据输入。2020 年公司成为英伟达 Jetson 官方合作伙伴，开发基于英伟达 Jetson 平台的角落诡计限度器，世俗应用于各种 大交通及泛机器东谈主场景，为无东谈主配送车、理智交通、轨谈交通、理智口岸、理智 矿山等各种场景提供大算力诡计平台、限度器产物和处理有谋略，并积极拓展低空 经济、具身智能等应用场景。 式开展本领研发与产物开发的深度合作。公司在角落诡计域限度器的基础上，开 发基于地平线征途有谋略智驾域限度器。公司基于地平线征途 Journey5 芯片的智 能驾驶域限度器产物在 2023 年取得冲突性进展，仍是取得广汽、上汽等主机厂 的智能驾驶域限度器开发定点式样和想法考据式样。公司面向 L4 智能驾驶的域 限度器产物现已合作国表里 100 余家客户，是百度 Apollo 平台的生态合作伙伴， 产物覆盖 Robotaxi、Robobus、Robotruck、工程车辆、低速无东谈主配送车、清扫车 等 L4 应用场景。同期公司先后通过 IATF16949、ISO26262 体系认证，为式样的 顺利实施及改日的前装量产提供了可靠保险。   要而论之，公司在角落诡计、智驾域限度器等计议范围已积攒了丰富的产物 应用教育，为本式样的实施奠定了坚实基础。   （3）本领与团队积攒为式样实施提供了有劲提拔   智驾域限度器和具身智能限度器的职业旨趣一样，均通过接收来自相机、激 光雷达、毫米波雷达等传感器的数据，借助数据交融本领，已毕对周围环境的精 准感知。同期，凭借搭载的决策算法，依据感知系统提供的数据实时作念出决策。   在智能驾驶域限度器范围，公司已掌合手 L4 级智能驾驶通用限度平台本领、 时间同步本领、多元场景多模态交融感知本领等中枢本领，可灵验提高域限度器 产物的全体性能、可靠性以及场景使用性等；在具身智能限度器范围，公司在计 算平台方面冲突了异构总线通讯本领，擢升了数据交互的实时性和准确性，并设 计了一体集成式域限度诡计平台，快速反应开发需求。在底层软件方面，公司采 用了 PPS、GPRMC、PTP 等本领已毕高精度授时，并利用 CUDA 加速图像处理 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 及深度学习模子推理，提高了实时性能和系统反应速率，减少了功耗，显赫擢升 了系统的效率和性能。      在东谈主才团队方面，公司在智能驾驶及具身智能范围组建了由多位资深巨匠组 成的中枢研发团队，团队中枢成员平均从业年限特出 10 年，在软件研发、硬件 遐想、系统架构、传感器本领、智能驾驶域限度器、角落诡计等范围均有丰富的 开发和应用教育。      综上，公司在智能驾驶及具身智能限度器范围领有多年的本领千里淀和东谈主才积 累，为本式样顺利实施提供了有劲提拔。      本式样总投资金额为 20,109.97 万元，具体情况如下：                                                               单元：万元 序号          式样组成                   投资金额                拟参加召募资金金额           小计                          20,109.97                 19,400.00      本式样成立期为 2 年。成立期程度安排如下：                                           T+1 年               T+2 年 序号              实施阶段                                      H1           H2     H1           H2 苏州天准科技股份有限公司               向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                         T+1 年             T+2 年 序号             实施阶段                                    H1           H2   H1           H2      本式样具备雅致的经济效益。式样建成达产后预估年均营业收入 80,315.22 万元，年均净利润 9,444.81 万元。式样计算税后里面收益率为 13.98%，税后静 态投资回收期为 8.30 年。      （1）营业收入计算      本式样营业收入的测算系以公司同类型产物平均销售单价为基础，结合阛阓 情况，并笔据各年计算销量情况测算得出。斟酌到产能爬坡期和阛阓开拓身分， 本式样在 T+4 年完全达产。式样建成后，达产年的计算销售收入为 80,315.22 万 元。      （2）营业成本及用度测算      式样营业成本包括顺利材料、顺利东谈主工、制造用度。顺利材料良善利东谈主工主 要玄虚斟酌公司既往生产情况及本次募投式样施行情况合理估算，制造用度中的 折旧摊销包括工程成立、开发参加、软件参加和成本化研发用度的折旧摊销，制 造用度中的其他用度主要斟酌公司既往生产情况及本式样施行情况合理估算。      式样的销售用度、管束用度主要参考公司历史用度率并结合募投式样施行情 况进行测算。研发用度包括研发东谈主员薪酬、顺利参加、折旧及摊销、其他研发费 用，研发东谈主员薪酬主要依据各年研发东谈主员数目及薪酬水平测算，系用度化部分； 顺利参加、折旧及摊销、其他研发用度主要结合公司历史研发用度结构及募投项 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 目施行情况进行测算。   （3）税金及附加   本式样升值税税率 13%；城市保重成立税、培育费附加、地方培育附加分别 按照升值税的 7%、3%、2%进行计提；实檀越体所得税率 15%。   本式样实檀越体为天准星智，拟向天准科技租借厂房，出租方天准科技已取 得不动产权文凭，文凭编号为“苏（2024）苏州市不动产权第 5012269 号”。   本募投式样的备案手续已完成，并取得备案证“苏高新项备〔2025〕335 号”。   笔据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《成立式样环境影响评价分类管束 名录（2021 年版）》等计议法律法则的规矩，名录未作规矩的成立式样，不纳入 成立式样环境影响评价管束，无需环评。本式样未列入《成立式样环境影响评价 分类管束名录（2021 年版）》，属于不纳入成立式样环境影响评价管束的式样， 无需办理环境保护评价批复文献。    三、刊行东谈主的实施才调及资金缺口的处理方式   （一）刊行东谈主的实施才调   公司的实施才调具体详见本节之“二、本次召募资金投资式样的具体情况” 之“（一）工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样/3、式样实施的可行 性”、“（二）半导体量测开发研发及产业化式样/3、式样实施的可行性”、“（三） 智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样/3、式样实施的可行性”。   （二）资金缺口的处理方式   本次募投式样总投资额为 91,127.62 万元，拟使用召募资金不特出 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元）。如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟 参加本次召募资金总额，公司董事会将笔据召募资金用途的重要性和紧迫性安排 召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式处理。    四、本次召募资金投资式样与公司现存业务关系   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金扣除刊行用度后，将沿路投资于工 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样、半导体量测开发研发及产业化项 目、智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样。   工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样基于公司在工业视觉装备 和精密测量仪器积攒的丰富开发教育和中枢本领才调，拟开发基于工业 AI 大模 型的检测平台，对在线 AOI 检测开发的精度、准确度进一步擢升；开发 PCB 行 业制程开发、三坐标测量机和影像仪的高端型号，覆盖下搭客户高阶产物的应用 需求，并对部分中枢部件进行自主开发和已毕国产化替代，从而提高公司的产物 玄虚竞争力及行业影响力。   半导体量测开发研发及产业化式样基于公司在半导体量测开发范围已有的 本领基础和客户积攒，拟对 40nm 及以上工艺节点的半导体量测开发进一步擢升 性能、平定性、并对中枢部件进行国产化替代，同期基于下流范围晶圆制程工艺 的阻挡演进，开发 28nm 及以下节点的半导体量测开发，餍足下搭客户对高端半 导体量测开发的需求，擢升半导体量测开发阛阓的国产化率。   智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样基于公司过往积攒的产物经 验，拟针对芯片算力的阻挡擢升、结合下流范围多元化的应用场景对智能驾驶域 限度器和具身智能限度器产物进行研发升级，从而推动公司的产物在物流运载、 全球交通、市政环卫、矿山、口岸、机器东谈主等场景已毕更世俗的应用。   综上，本次募投式样与公司现存业务紧密计议，系对公司现存业务和产物的 升级迭代，主要顺应下流行业的本领发展趋势和客户的产物需求进行研发升级， 有助于公司提高产物的竞争力，扩大阛阓占有率和巩固市局面位。    五、本次募投式样计议既有业务的发展概况、扩伟业务范畴的必 要性及新增产能范畴的合感性   （一）本次募投式样计议既有业务的发展概况   公司多年深耕工业视觉范围，当今仍是发展为工业视觉装备龙头企业。公司 通过自主研发，掌合手了 2D 视觉算法、AI 工业缺欠检测、3D 视觉算法、3D 点云 处理、多传感器交融标定等机器视觉算法，并自主开发了工业视觉软件平台 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） ViSpec。该平台世俗用于公司各主要产物，服务于消耗电子、半导体、PCB、新 能源、新汽车和智能驾驶等各个下流行业客户，告捷已毕对 6,000 余家客户产物 的 2D/3D 尺寸及缺欠检测、定位引导和主观点别，形成数万个应用案例。   连年来，公司阻挡拓宽工业视觉装备及精密测量仪器的产物型号和覆盖范围， 针对下搭客户本领升级需求积极研发迭代，通过工业视觉装备赋能下搭客户，帮 助工业企业已毕数字化、智能化发展，推动工业范围转型升级。公司在行业内拥 有雅致的品牌形象和起初的市局面位。   公司自 2021 年完成收购德国 MueTec，政策布局半导体量测开发业务范围。 MueTec 公司成立于 1991 年，领有 30 多年半导体晶圆和掩模光学量测开发的生 产、研发和销售教育，服务全球多家知名半导体晶圆制造客户，协助其改善生产 工艺，擢升良率。MueTec 公司领有全自主学问产权的算法和软件平台，在精密 光学系统、红外光学系统、精密挪动平台以及成套产物遐想和系统集成方面，拥 有丰富的本领和应用教育积攒。针对半导体量测开发，公司已掌合手套刻谬误量测 的光学成像瞄准系统、套刻谬误量测装备的定焦方法等中枢本领。   连年来，公司半导体量测开发业务发展较为平定，公司针对先进制程工艺节 点无间研发升级产物，阻挡拓展客户和阛阓。   公司于 2018 年出手开拓无东谈主物流车业务，与阿里集团旗下菜鸟物流张开合 作。2020 年公司成为英伟达 Jetson 官方合作伙伴，开发基于英伟达 Jetson 平台 的角落诡计限度器。2022 年，围绕高级别智能驾驶、车路协同等大交通范围， 公司与地平线正经开展本领研发与产物开发的深度合作。公司基于地平线征途 Journey5 芯片的智能驾驶域限度器产物仍是取得广汽、上汽等主机厂的智能驾驶 域限度器开发定点式样和想法考据式样。公司智能驾驶域限度器产物现已合作国 表里 100 余家客户，产物覆盖 Robotaxi、Robobus、Robotruck、工程车辆、低速 无东谈主配送车、清扫车等 L4 应用场景。   连年来，公司智能驾驶范围和具身智能范围覆盖的客户范围和应用场景阻挡 扩大，积攒了丰富的产物开发和应用教育。 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （二）扩伟业务范畴的必要性及新增产能范畴的合感性   本次募投式样均属于扩大既有业务范畴，必要性分析参见本节之“二、本次 召募资金投资式样的具体情况”之“（一）工业视觉装备及精密测量仪器研发及 产业化式样/2、式样实施的必要性”、“（二）半导体量测开发研发及产业化式样 /2、式样实施的必要性”、“（三）智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样 /2、式样实施的必要性”。   （1）下流应用范围阛阓空间开阔   工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业假名面前游应用范围主要为消耗 电子、汽车、PCB、航空航天偏激他精密测量范围，半导体量测开发研发及产业 假名面前游应用范围主要为半导体晶圆制造，智能驾驶及具身智能限度器研发及 产业假名面前游应用范围主要为智能驾驶的乘用车、商用车、无东谈主物流车等范围 和具身智能场景。上述阛阓远景发展雅致，阛阓空间开阔，具体分析参见本节“二、 本次召募资金投资式样的具体情况”之“（一）工业视觉装备及精密测量仪器研 发及产业化式样/3、式样实施的可行性”、“（二）半导体量测开发研发及产业化 式样/3、式样实施的可行性”、“（三）智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化 式样/3、式样实施的可行性”中联系阛阓空间的阐发。   （2）公司具备较强的竞争上风   公司自成立以来一直疼爱自主创新，阻挡提高公司本领、产物的中枢竞争力。 经过近 20 年的无间研发和深度挖掘，公司在机器视觉中枢本领的重要范围取得 多项本领冲突，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及遐想先进光学器 件和光路、精密驱动限度器等中枢组件的才调。公司建有“国度级企业本领中心”、 “国度级博士后科研职业站”、              “江苏省企业本领中心”、                         “江苏省工程本领研究中 心”、   “江苏省要点企业研发机构”、                “江苏省工业遐想中心”等研发创新平台，具 有完善的科技创新设施开发，可灵验提拔公司中枢本领的无间创新。   计议募投式样的本领储备和积攒参见本节“二、本次召募资金投资式样的具 体情况”之“（一）工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样/3、式样实 苏州天准科技股份有限公司           向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 施的可行性”、       “（二）半导体量测开发研发及产业化式样/3、式样实施的可行性”、 “（三）智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样/3、式样实施的可行性” 中联系刊行东谈主本领才调的阐发。   （3）积攒的优质客户资源为式样的实施和产能消化提供了有劲保险   在消耗电子范围，公司与苹果公司已建立历久合作关系，公司系华为公司的 P 级（Preferred）供应商，并在 2024 年景为小米、OPPO 手机重要零部件检测设 备的中枢供应商。在 PCB 业务方面，公司与东山精密、沪士电子、景旺电子、 胜宏科技等头部客户的合作阻挡扩大。在精密测量仪器范围，公司已有较高的品 牌知名度和世俗的客户资源积攒。   在半导体开发范围，公司的全资子公司 MueTec 领有 30 多年半导体晶圆和 掩模光学量测开发的生产、研发和销售教育，已服务全球多家知名半导体晶圆制 造客户，协助其改善生产工艺，擢升良率。讲述期内公司无间取得英飞凌、欧司 朗等大客户的订单。   在智能驾驶范围，在乘用车阛阓，公司已参与多家整车厂客户的开发定点项 目，包括上汽集团、广汽集团等。在商用车阛阓，公司已取得多家整车厂及 Tier1 厂商的订单，包括陕西重汽、卡尔能源等。在无东谈主物流车场景，公司自 2018 年 出手开拓无东谈主物流车业务，对菜鸟、新石器等无东谈主物流车头部厂商已已毕销售。 在具身智能范围，公司已已毕对多家机器东谈主客户的销售，为后续拓展阛阓奠定坚 实基础。   要而论之，公司在上述范围积攒了丰富的客户资源，公司基于行业内客户的 产物升级趋势进行产物开发，计算募投式样产物在获取下搭客户订单和产能消化 方面不存在间隔。    六、本次召募资金投资于科技创新范围的讲明，以及募投式样实 施促进公司科技创新水平擢升的方式   （一）本次召募资金投资于科技创新范围的讲明   公司是国内知名的视觉装备平台企业，戮力于以东谈主工智能本领推动工业数智化 发展。公司主要产物包括工业视觉装备，具体包括视觉测量装备、视觉检测装备、 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 视觉制程装备和智能驾驶有谋略等。笔据《政策性新兴产业分类（2018）》，公司主 营业务属于“2、高端装备制造产业”。   本次募投式样“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样”是公司对 现存产物的升级迭代，旨在顺应下流产业本领升级迭代趋势，完善公司在高端领 域的产物布局，更好地服务下搭客户的需求，巩固和擢升公司的市局面位。   本次募投式样“半导体量测开发研发及产业化式样”旨在对半导体量测开发 开展重要本领攻关、中枢部件国产化和整机装备研制，有助于提高公司在半导体 量测开发范围的中枢竞争力，推动半导体量测开发国产化进程，保险我国半导体 产业链安全。   本次募投式样“智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化式样”围绕智能驾 驶域限度器及具身智能大脑域限度器两大产物线，对基础软硬件平台及计议器用 链进行研发及产业化。本式样有助于推动国产化芯片平台的智驾域控有谋略落地， 已毕自主可控与降本增效，处理不同范围智能驾驶应用难点，餍足下流行业发展 需求，同期加速具身智能普及引申，拓展具身智能应用场景。   综上，公司本次向不特定对象刊行可周折公司债召募资金投向围绕科技创新 范围开展，安妥《注册管束办法》第十二条的规矩。   （二）募投式样实施促进公司科技创新水平擢升的方式   机器视觉行业属于科技创新式产业，中枢本领的积攒和无间的本领创新才调 是企业掌合手中枢竞争上风的重要身分之一。将机器视觉本领深度交融到消耗电子、 汽车制造、光伏、半导体制造等工业场景中，需要在包括算法、软件、大模子、 精密光学、精密机械、精密驱控本领等范围积攒大量的本领，跨越多个学科和技 术范围，不管从表面上或是产物研发、遐想、生产等具体交易化实践方面，都需 要厂商具备较高的本领水平。   公司自成立以来一直疼爱自主创新，阻挡提高公司本领、产物的中枢竞争力。 经过近 20 年的无间研发和深度挖掘，公司在机器视觉中枢本领的重要范围取得 多项本领冲突，具备了开发机器视觉底层算法、平台软件，以及遐想精密光学、 机械、电控等中枢组件的才调。   本次募投式样的实施，有助于公司将中枢本领应用到更多的客户场景和下流 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 范围，对产物进行无间升级迭代，把合手下流行业的客户需求，保持公司的中枢竞 争力。    七、召募资金用于研发参加的情况   （一）研发参加的主要内容   本次三个募投式样召募资金使用均波及研发参加，具体研发参加的内容参见 本节“四、本次召募资金投资式样与公司现存业务关系”。   （二）本领可行性   公司在工业视觉装备及精密测量仪器范围、半导体量测开发范围、智能驾驶 域限度器及具身智能限度器范围已有雅致的本领储备，本领可行性参见本节“二、 本次召募资金投资式样的具体情况”之“（一）工业视觉装备及精密测量仪器研 发及产业化式样/3、式样实施的可行性”、“（二）半导体量测开发研发及产业化 式样/3、式样实施的可行性”、“（三）智能驾驶及具身智能限度器研发及产业化 式样/3、式样实施的可行性”。   （三）研发预算实时间安排   各募投式样研发参加参见本节“二、本次召募资金投资式样的具体情况”之 “（一）工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样/4、式样投资概算”、                                    “（二） 半导体量测开发研发及产业化式样/4、式样投资概算”、“（三）智能驾驶及具身 智能限度器研发及产业化式样/4、式样投资概算”。   式样时间安排参见本节“二、本次召募资金投资式样的具体情况”之“（一） 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化式样/5、式样实施程度”、“（二）半 导体量测开发研发及产业化式样/5、式样实施程度”、“（三）智能驾驶及具身智 能限度器研发及产业化式样/5、式样实施程度”。   （四）当今研发参加及进展   公司当今研发参加及进展详见本召募讲明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “九、与产物或服务联系的本承情况”计议内容。 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   （五）计算改日研发用度成本化的情况   本次募投式样研发参加及成本化情况如下：                                                 单元：万元                   研发参加拟投         拟使用召募资        成人道开销         式样称号                    资金额            金金额           金额 工业视觉装备及精密测量仪器研发     及产业化式样 半导体量测开发研发及产业化式样      18,126.00     18,126.00      6,331.50 智能驾驶及具身智能限度器研发及      产业化式样   本次募投式样研发参加的成本化比例系参考公司历史成本化研发式样的资 本化比例细目，与讲述期内研发用度成本化政策一致。公司建立了研发管束计议 内限度度，研发用度成本化有相应的依据提拔。   （六）已取得及计算取得的研发恶果   公司在机器视觉中枢本领的重要范围取得多项本领冲突，具备了开发机器视 觉底层算法、平台软件，以及遐想精密光学、机械、电控等中枢组件的才调。公 司中枢本领包括工业视觉算法平台、工业软件平台、精密驱控本领、先进光学器 件与光路遐想、精密机械遐想等五大范围。放浪 2025 年 3 月 31 日，公司领有   本次募投式样成立将擢升公司在工业视觉装备和精密测量仪器开发、半导体 量测开发、智能驾驶域限度器和具身智能限度器的中枢本领水平，擢升上述产物 的中枢地能目的和中枢部件的国产化率，并已毕更多高阶范围的应用。    八、公司具有“轻资产、高研发参加”的秉性   笔据《上海证券交易所刊行上市审核规则适用指引第 6 号—轻资产、高研 发参加认定圭臬（试行）》            （以下简称“《6 号指引》”） 第三条选取四条对于“轻 资产、高研发参加”的认定圭臬要求，刊行东谈主具有轻资产、高研发参加的秉性， 具体如下：   （一）公司具有轻资产的秉性   放浪 2024 年末，公司固定资产、在建工程、地盘使用权、使用权资产、长 期待摊用度以偏激他通过成人道开销形成的什物质产共计占总资产比重情况如 苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 下所示：                                                                  单元：万元              式样                               2024 年 12 月 31 日            固定资产                                                   58,763.99            在建工程                                                     820.44           使用权资产                                                     112.03         地盘使用权/地盘通盘权                                                5,512.89           历久待摊用度                                                    335.81          其他非流动资产                                                    254.45              共计                                                   65,799.61            总资产                                                   361,584.41           占总资产比重                                                   18.20%   放浪 2024 年末，公司固定资产、在建工程、地盘使用权、使用权资产、长 期待摊用度以偏激他通过成人道开销形成的什物质产共计占总资产比重低于 年末固定资产、在建工程、地盘使用权、使用权资产、历久待摊用度以偏激他通 过成人道开销形成的什物质产共计占总资产比重不高于 20%”。   （二）公司具有高研发参加的秉性                                                                  单元：万元    式样         2024 年度          2023 年度        2022 年度            平均值   研发参加             33,452.88      32,574.07     31,153.94         32,393.63   营业收入            160,874.11     164,802.29    158,916.74        161,531.05 研发参加占营业  收入比重   由上可见，2022 年度至 2024 年度，公司最近三年平均研发参加占营业收入 比例特出 15%。同期，放浪 2024 年末，公司研发东谈主员共 724 东谈主，占公司过去员 工总东谈主数的比例为 35.53%，特出 10%。讲述期内，公司研发参加及研发东谈主员情 况安妥《6 号指引》第四条文定的“高研发参加”认定圭臬，即“最近三年平均 研发参加占营业收入比例不低于 15%，且最近一年研发东谈主员占过去职工总和的比 例不低于 10%”。   综上，公司属于具有轻资产、高研发参加秉性的企业。 苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）              第八节 上次召募资金的使用情况    公司经中国证券监督管束委员会《对于同意苏州天准科技股份有限公司初次 公开刊行股票注册的批复》（证监许可20191084 号）同意注册，由主承销商海 通证券股份有限公司通过贵所系统遴聘定向配售、网下配售、网上订价方式，向 社会公众公开刊行东谈主民币普通股（A 股）4,840.00 万股，刊行价为每股东谈主民币 25.50 元，共计召募资金总额为东谈主民币 123,420.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 召募资金监管账户宁波银行苏州高新本领产业开发区支行账户 （账号为： 上刊行手续费等与刊行权益性证券计议的新增外部用度 1,942.70 万元后，公司本 次召募资金净额为 113,326.92 万元。上述召募资金到位情况业经瑞华管帐师事务 所（稀罕普通结伴）审验，并由其于 2019 年 7 月 8 日出具了《验资讲述》                                        （瑞华 验字201933130002 号）。    放浪 2024 年 12 月 31 日，公司初次公开刊行 A 股股票的召募资金已使用完 毕，召募资金银行账户均无余额且仍是沿路刊出。    公司上次召募资金到账时间距今仍是特出五个管帐年度，且上次召募资金已 沿路使用结束，召募资金专用账户已刊出；最近五个管帐年度内，公司不存在通 过配股、增发、可转债等方式召募资金的情况。 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                 第九节 声明    一、刊行东谈主及全体董事、监事、高级管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级管束东谈主员承诺本召募讲明书内容着实、准确、 完竣，不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律使命。  董事：           徐一华               杨聪           蔡雄飞           温延培          楼佩煌               罗来千           许冬冬  监事：           陆韵枫          陈伟超               宋志刚  高级管束东谈主员：           徐一华               杨聪           温延培                                  苏州天准科技股份有限公司                                      年    月    日 苏州天准科技股份有限公司       向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    二、刊行东谈主控股股东、施行限度东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募讲明书内容着实、准确、完竣，不存在诞妄纪录、 误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。 控股股东：          苏州青一投资有限公司 控股股东的法定代表东谈主 （或主要机构负责东谈主）：                    徐一华 施行限度东谈主：                    徐一华                            苏州天准科技股份有限公司                                  年   月   日 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    三、保荐东谈主声明   本公司已对召募讲明书进行了核查，证据本召募讲明书内容着实、准确、完 整，不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。   式样协办东谈主：                张嘉欣   保荐代表东谈主：                沈树亮               李伟   法定代表东谈主（或授权代表）：                                  江   禹                             华泰联合证券有限使命公司                                      年   月   日 苏州天准科技股份有限公司          向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）   本东谈主已谨慎阅读苏州天准科技股份有限公司召募讲明书的沿路内容，证据募 集讲明书不存在诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募讲明书着实性、 准确性、完竣性、实时性承担相应法律使命。 保荐东谈主总司理：                马骁 保荐东谈主董事长、法定代表东谈主（或授权代表）：                               江禹                                华泰联合证券有限使命公司                                     年   月   日 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，证据召募讲明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募讲明书中援用的法律意见书 的内容无异议，证据召募讲明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 承办讼师：                张琦                高金榜                吕荣 讼师事务所负责东谈主：                刘珂                                浙江六和讼师事务所                                   年    月   日 苏州天准科技股份有限公司      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    五、为本次刊行承担审计业务的管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募讲明书，证据召募讲明书内容与本所出具 的审计讲述、盈利预测审核讲述（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册会 计师对刊行东谈主在召募讲明书中援用的审计讲述、盈利预测审核讲述（如有）等文 件的内容无异议，证据召募讲明书不因援用上述内容而出现诞妄纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 署名注册管帐师：                徐殷鹏                 付敏                徐晓霜 管帐师事务所负责东谈主：                岑岭                           中汇管帐师事务所（稀罕普通结伴）                                    年    月   日 苏州天准科技股份有限公司      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    六、为本次刊行承担债券信用评级业务的机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募讲明书，证据召募讲明书内容与本机 构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募 讲明书中援用的资信评级讲述的内容无异议，证据召募讲明书不因援用上述内容 而出现诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 署名资信评级东谈主员：                董斌               李爱文 评级机构负责东谈主：                张剑文                           中证鹏元资信评估股份有限公司                                  年    月   日 苏州天准科技股份有限公司        向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）    七、董事会声明   （一）公司搪塞本次刊行摊薄即期讲述遴选的措施   本次刊行召募资金到账后，公司将严格按照《中华东谈主民共和国证券法》《上 市公司证券刊行注册管束办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资 金管束和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《苏州 天准科技股份有限公司召募资金管束轨制》的联系规矩，加强召募资金使用的管 理，公司董事会将对召募资金进行专户存储和使用、保险召募资金按照原定用途 得到充分灵验利用，以保证召募资金合理范例使用，防护召募资金使用风险，提 高召募资金使用效率。   公司已建立、健全了法东谈主治理结构，范例运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管束层的寂寞运行机制，成就了与公司生产经营相适合的、能充分寂寞 运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗亭职责，各职能部门之间 职责明确、相互制约。公司组织机组成就合理、运行灵验，股东大会、董事会、 监事会和管束层之间权责分明、相互制衡、运作雅致，形成了一套合理、完竣、 灵验的公司治理与经营管束框架。公司将严格盲从《中华东谈主民共和国公司法》                                  《中 华东谈主民共和国证券法》          《上市公司治理准则》等法律、法则和范例性文献的规矩， 阻挡完善治理结构，确保股东能够充分愚弄权利；确保董事会能够按照法律、法 规和公司规矩的规矩愚弄权利，作出科学、飞快和严慎的决策；确保寂寞董事能 够谨慎履行职责，保重公司全体利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会 能够寂寞灵验地愚弄对董事、司理和其他高级管束东谈主员及公司财务的监督权和检 查权，为公司发展提供轨制保险。   公司将进一步加强企业经营管束和里面限度，提高公司日常运营效率，完善 并强化投资决策规范，合理运用各种融资器用和渠谈，限度资金成本，擢升资金 使用效率，在保证餍足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，肤浅公司的 各项用度开销，谴责公司运营成本，全面灵验地限度公司经营和资金管控风险， 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 擢升全体运营效率。   公司一贯疼爱对股东的合理投资讲述，同期兼顾公司的可无间发展，制定了 无间、平定、科学的分成政策。公司将笔据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等计议文献要求，无间修改和完善《苏 州天准科技股份有限公司规矩》并相应制定股东讲述缱绻。公司将严格按照《苏 州天准科技股份有限公司规矩》的规矩，完善对利润分配事项的决策机制，疼爱 对投资者的合理讲述，积极遴选现款分成等方式分配股利，招引投资者并擢升发 行东谈主投资价值。公司的利润分配政策疼爱对投资者尤其是中小投资者的合理投资 讲述，将充分听取投资者和寂寞董事的意见，切实保重公司股东照章享有投资收 益的权利，体现公司积极讲述股东的历久发展理念。   改日公司将保持利润分配政策的连气儿性与平定性，在本次可周折公司债券发 行完成后，公司将严格履行分成政策。   （二）计议主体对公司填补即期讲述措施能够得到切实履行的承诺   公司控股股东苏州青一投资有限公司、施行限度东谈主徐一华对公司本次向不特 定对象刊行可周折公司债券摊薄即期讲述遴选的填补措施事宜，作出以下承诺：   “1、本公司/本东谈主承诺不越权打扰公司经营管束行为，不侵占公司利益。 交易所等证券监管机构作出对于填补讲述措施偏激承诺的其他新的监管规矩的， 且上述承诺弗成餍足监管部门的该等规矩时，本公司/本东谈主承诺届时将按照监管 部门的最新规矩出具补充承诺。 对此作出的任何联系填补讲述措施的承诺，若本公司/本东谈主违反该等承诺并给公 司或者投资者变成损失的，本公司/本东谈主欢叫照章承担对公司或者投资者的补偿 使命。   若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本东谈主同意按照中国证监会、 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿） 上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规矩、规则，对本公司 /本东谈主作出计议处罚或遴选计议监管措施。”   公司全体董事、高级管束东谈主员对公司本次向不特定对象刊行可周折公司债券 摊薄即期讲述遴选的填补措施能够得到切实履行事宜，作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺古道、辛苦地履行职责，保重公司和全体股东的正当权益。 用其他方式损伤公司利益。 履行情况相挂钩。 司填补讲述措施的履行情况相挂钩。 填补讲述措施偏激承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺弗成餍足监管部门的该 等规矩时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新规矩出具补充承诺。 何联系填补讲述措施的承诺，若本东谈主违反该等承诺并给公司或者投资者变成损失 的，本东谈主欢叫照章承担对公司或者投资者的相应法律使命。   若本东谈主违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意中国证监会、上海证券 交易所等监管部门按照其制定或发布的联系规矩、规则，对本东谈主作出计议处罚或 遴选计议监管措施。”                              苏州天准科技股份有限公司董事会                                     年   月   日 苏州天准科技股份有限公司         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                第十节 备查文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务讲述及审计讲述，以及最近一期的财务讲述；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职业讲述和尽责拜谒讲述；   （三）法律意见书和讼师职业讲述；   （四）董事编制、股东会批准的对于上次召募资金使用情况的讲述以及管帐 师出具的鉴证讲述；   （五）盈利预测讲述偏激审核讲述（如有）；   （六）拟收购资产的评估讲述及联系审核文献（如有）；   （七）资信评级讲述（如有）；   （八）中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   （九）其他与本次刊行联系的重要文献。 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                附件一：刊行东谈主商标情况      一、境内商标                         注册        鉴定使用                  取得   他项 序号   权利主体      注册商标                        灵验期至                         商标号        商品                   方式   权利                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                         注册        鉴定使用                  取得   他项 序号   权利主体      注册商标                        灵验期至                         商标号        商品                   方式   权利                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得 苏州天准科技股份有限公司            向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                         注册        鉴定使用                  取得   他项 序号   权利主体      注册商标                        灵验期至                         商标号        商品                   方式   权利                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得                                                         原始                                                         取得  苏州天准科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                       注册        鉴定使用                   取得   他项 序号        权利主体          注册商标                             灵验期至                                       商标号        商品                    方式   权利                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        受让                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得           二、境外商标                                          注册地        鉴定使                取得   他项 序号 权利主体 注册商标              注册号                           灵验期至                                    （保护国度/地区） 用商品                       方式   权利                                     IN-JP-SG-TH-US-                                    KP-RU（印度-日本                         原始                                    -新加坡-泰国-好意思国                          取得                                      -朝鲜-俄罗斯）                         好意思国注册号：                                   好意思国（包含在国际                             原始                                     注册中）                               取得                         （国际注册号：  苏州天准科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                       注册地    鉴定使                       取得    他项 序号 权利主体 注册商标           注册号                       灵验期至                                    （保护国度/地区） 用商品                       方式    权利                                     EM-PH-BY-KP-M                                     N-UA（欧盟-菲律                          原始                                    宾-白俄罗斯-朝鲜-                           取得                                      蒙古-乌克兰）                                           AU-                                    IL-JP-KR-SG-TR-U                                    S-CH-CU-EG-IR-K                                    P-RU-VN（澳大利                                    国-新加坡-土耳其-                           取得                                    好意思国-瑞士-古巴-埃                                    及-伊朗-朝鲜-俄罗                                        斯-越南）                    好意思国注册号：                      注册号：         注册中）                                 取得                               EM - ID - IN - JP -                              KR - MY - PH - SG                              - TH - US BY - CH                               - KP - MN - RU -                               UA - VN 欧盟-印                              尼-印度-日本-韩国 9,12                           原始                              -马来西亚-菲律宾-                                取得                              新加坡-泰国-好意思国-                               白俄罗斯-瑞士-朝                              鲜-蒙古-俄罗斯-乌                                  克兰-越南                              菲律宾（包含在国                                  原始                                  际注册中）                                 取得                              韩国（包含在国际                                  原始                                   注册中）                                 取得                    好意思国注册号：                      注册号：         注册中）                                 取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得  苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                     注册地    鉴定使                取得   他项 序号 权利主体 注册商标         注册号                       灵验期至                                  （保护国度/地区） 用商品                方式   权利                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                   附件二：刊行东谈主专利情况       一、境内专利                                               专利              取得   他项 序号 权利主体          专利称号                 专利号           央求日                                               类型              方式   权利                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得           套刻谬误量测安设及套刻误                                        原始               差量测方法                                           取得           一种尺寸自适合的板材双面                                        原始            曝光开发及双面曝光方法                                        取得           一种自定位的流线载物站和                                        原始              板材双面曝光开发                                         取得                                                               原始                                                               取得            一种车载域限度器芯片装                                        受让            置、系统及功能安全方法                                        取得           基于温度补偿的测量安设和                                        原始               测量方法                                            取得                                                               原始                                                               取得             一种吸附板和复合分区吸压                                      原始                  载台                                           取得             基于迁徙学习的半导体芯片                                      原始             检测方法、安设及存储介质                                      取得             整叠硅片的图像处理方法及                                      原始               硅片整叠检测系统                                        取得             一种授时方法、系统和智能                                      受让                 驾驶开发                                          取得             札记本电脑外不雅检测开发及                                      原始                 检测方法                                          取得                                                               原始                                                               取得           用于札记本电脑侧边的检测                                        原始                安设                                             取得           用于札记本电脑外壳名义的                                        原始             检测安设及检测方法                                         取得           用于札记本电脑外不雅检测的                                                               原始                                                               取得                方法           一种用于阀体涂油与装配的                                      原始                开发                                           取得                                                             原始                                                             取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利              取得   他项 序号 权利主体          专利称号                 专利号           央求日                                               类型              方式   权利             实质、下壳体焊合拼装结构                                      取得              一种将蜗杆安装于电机的                                      原始                   安设                                          取得             一种汽车空气减震器的皮囊                                      原始                  半卷开发                                         取得             一种空气减震器的空簧与减                                      原始                震器实质合装开发                                       取得             一种汽车空气减震器的智能                                      原始               拼装生产线及拼装方法                                      取得             一种空气减震器保压阀气嘴                                      原始                的自动拼装开发                                        取得             一种芯片测试的方法偏激电                                      受让                  子开发                                          取得             一种下料站、下料方法及缺                                      原始                 陷检测开发                                         取得             柔性拾取刚性定位的搬运装                                                               原始                                                               取得                   开发              一种缺欠检测开发及检测                                      原始                   方法                                          取得             多流谈分料搬运整形安设、                                                               原始                                                               取得                   开发                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得           用于载具中玻璃镜片的下表                                                               原始                                                               取得                方法           一种无尘布条收放料安设及                                        原始              全自动清洁开发                                          取得           一种光学检测站、清洗及瑕                                        原始               疵检测系统                                           取得                                                               原始                                                               取得             一种宽波段的远心照明成像                                      原始               系统和晶圆检测开发                                       取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得           基于多维图像的点胶识别方                                        原始              法及点胶安设                                           取得            一种光照退换安设及检测                                        原始                系统                                             取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利              取得   他项 序号 权利主体         专利称号                  专利号           央求日                                               类型              方式   权利                                                               取得           一种带视窗的集成光源及光                                        原始             学图像荟萃安设                                           取得           交通场景下的单目视觉定位                                                               受让                                                               取得                介质                                                               原始                                                               取得      天准科技、 基于涡旋光束的测量系统及                                       原始      天准软件      高度测量方法                                         取得            一种片材棱面检测方法及规                                       原始                整检测暂存站                                         取得      天准科技、 规整打包开发及多层物料规                                       原始      天准软件    整检测和暂存的方法                                        取得            一种多层物料四边检测安设                                       原始               及规整打包开发                                         取得            一种遴聘下料 NG 暂存站的                                     原始                规整打包开发                                         取得                                                               原始                                                               取得           收料暂存安设、下料 NG 暂                                      原始             存站及规整打包开发                                         取得           能量闭环追踪及问题部件定                                        原始           位的激光顺利成像光学系统                                        取得            具有自动喷射乙醇的擦抹                                        原始                安设                                             取得           具有便于更换清洁带的擦抹                                        原始                安设                                             取得                                                               原始                                                               取得             具有自适合屏幕名义的擦抹                                      原始                   安设                                          取得             电极双面检测安设、检测方                                      原始               法和电极玄虚检测开发                                      取得             一种遴聘接驳皮带安设的电                                      原始                极玄虚检测开发                                        取得             一种陡立料流线安设及电极                                      原始                 玄虚检测开发                                        取得             下料分选开发、分选系统和                                      原始                  下料方法                                         取得             非往来吸附式分片安设、下                                      原始               料分选开发和分选系统                                      取得             多层交错式料盒收纳安设、                                      原始              下料分选开发和分选系统                                      取得                                                               原始                                                               取得  苏州天准科技股份有限公司             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                           专利              取得   他项 序号 权利主体         专利称号             专利号            央求日                                           类型              方式   权利                                                           取得                                                           原始                                                           取得            用于活泼车零部件拼装的传                                   原始                输安设及传输方法                                   取得            用于活泼车零部件拼装的数                                   原始                据处理方法及系统                                   取得            用于活泼车热交换器内多孔                                   原始                密封垫的拼装安设                                   取得            用于活泼车热交换器内零部                                   原始                 件的拼装安设                                    取得            用于活泼车热交换器内密封                                   原始                 圈的拼装安设                                    取得            活泼车热交换器内防尘盖的                                   原始                  安装方法                                     取得            活泼车热交换器内防尘盖的                                   原始               拼装安设及拼装方法                                   取得            一种背检分选下料安设及下                                   原始                  料方法                                      取得            用于活泼车热交换器内干燥                                   原始                 剂的拼装方法                                    取得             用于活泼车零部件的拼装                                   原始                   安设                                      取得            用于活泼车热交换器内零部                                   原始             件的上料安设及上料方法                                   取得            用于活泼车零部件的拧紧装                                   原始                 置及拼装安设                                    取得            用于活泼车热交换器内干燥                                   原始                 剂的拼装安设                                    取得      天准科技、 一种拉晶震动监测方法、存                                   原始      天准软件 储介质、结尾和拉晶开发                                     取得      天准科技、 单双光圈的检测方法、存储                                   原始      天准软件    介质、结尾和拉晶开发                                   取得      天准科技、 一种硅料融化度监测方法、                                   原始      天准软件 存储介质、结尾和拉晶开发                                    取得      天准科技、 一种液口距的监测方法、存                                   原始      天准软件 储介质、结尾和拉晶开发                                     取得      天准科技、 拉晶过程中光圈直径的监测                                   原始      天准软件    方法、存储介质和结尾                                   取得      天准科技、 晶棒断线监测方法、存储介                                   原始      天准软件     质、结尾和拉晶开发                                   取得      天准科技、 饱胀点的监测方法、存储介                                   原始      天准软件     质、结尾和拉晶开发                                   取得            一种滑移安设及气吸可调承                                   原始                  载开发                                      取得                                                           原始                                                           取得  苏州天准科技股份有限公司                向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                              专利              取得   他项 序号 权利主体          专利称号                专利号           央求日                                              类型              方式   权利              用于活泼车热交换器的换线                                    原始                      安设                                      取得              用于活泼车内零部件的上料                                    原始                  安设及拼装安设                                     取得              用于活泼车热交换器的拼装                                    原始                      开发                                      取得              用于活泼车带盖零部件的组                                    原始                  装安设及拼装方法                                    取得              用于活泼车零部件的拼装装                                    原始                   置及拼装方法                                     取得              用于活泼车内零部件的上盖                                    原始                    安设及方法                                     取得              用于活泼车内弹性件的分料                                    原始                  安设及拼装安设                                     取得              用于活泼车零部件的多角度                                    原始                 检测安设及拼装安设                                    取得              用于活泼车内密封圈的喷涂                                    原始                  安设及拼装安设                                     取得              用于活泼车内密封圈的上料                                    原始                  安设及拼装安设                                     取得              一种基于光谱共焦快速聚焦                                    原始                的测量安设和测量方法                                    取得               一种三坐标测量机及标定                                    原始                      方法                                      取得              一种带锁定保护的驱控轴装                                    原始                  置偏激限度方法                                     取得              一种驱控轴安设偏激平衡控                                    原始                     制方法                                      取得              一种影像测量开发及影像测                                    原始                     量方法                                      取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得            一种口径可调的落射光源及                                      原始               影像测量仪                                          取得            一种智能环路检测开发和检                                      原始                测方法                                           取得            一种上料安设、上料系统和                                      原始                上料方法                                          取得                                                              原始                                                              取得            一种澄清板智能检测开发、                                      原始            检测方法、存储介质和结尾                                      取得            带不雅察窗的上光源和遴聘该                                      原始             上光源的线扫成像用光源                                      取得            一种弧形瓦灯及遴聘该弧形                                      原始                瓦灯的光源                                         取得  苏州天准科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                  专利            取得     他项 序号 权利主体           专利称号                 专利号             央求日                                                  类型            方式     权利             一种灯条、光源和光学检测                                       原始                    安设                                          取得             用于 3C 产物的检测安设及                                     原始                   检测方法                                         取得             用于 CNC 自动测量的模子       天准科技、                                                      原始       天准软件                                                       取得                  开发、介质             用于 COB 自动拼装的传输                                       原始                    安设                                            取得            具备抽屉式上料安设的 COB                                        原始                 自动拼装开发                                           取得             用于 COB 自动拼装的检测                                       原始                    安设                                            取得                                                                  原始                                                                  取得             用于 3C 产物拼装的上料                                        原始                    安设                                            取得            光学影像测量开发、方法、                                          原始               存储介质和结尾                                            取得                                                                  原始                                                                  取得            用于录像头双摄 AA 的拼装                                        原始               方法及开发                                              取得            基于转盘的上料工位及转盘                                          原始                 安设                                               取得            具有插接功能的转盘安设及                                          原始              录像头拼装开发                                             取得                                                                  原始                                                                  取得              具有均匀固化功能的拼装                                         原始                  开发                                              取得                                                                  原始                                                                  取得                                                                  原始                                                                  取得               一种复合式横梁偏激制造                                        原始                      方法                                          取得               一种复合式横梁偏激制造                                        原始                      方法                                          取得              局部代价舆图的生成方法、                                        受让              存储介质和智能无东谈主巡检车                                        取得              全局代价舆图的生成方法、                                        受让              存储介质和智能无东谈主巡检车                                        取得              避障旅途智能缱绻方法、存                                        受让                储介质和无东谈主巡检车                                         取得              名义 waviness 智能检测方                                                                  原始                                                                  取得                      开发  苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                 专利              取得   他项 序号 权利主体           专利称号                专利号             央求日                                                 类型              方式   权利             负压式硅片传送流线及硅片                                        原始                   检测分选开发                                        取得                一种多工位智能名义                                        原始                waviness 量检测系统                                   取得       天准科技、 一种缺欠检测方法、存储介                                        原始       天准软件        质和检测系统                                        取得       天准科技、 条纹图像能量提真金不怕火方法、存                                        原始       天准软件    储介质和能量提真金不怕火系统                                        取得             数字投影仪灰度非线性的校                                                                 原始                                                                 取得                       系统              基于穿梭车的倾角调整方                                        原始               法、诊疗安设及穿梭车                                        取得             基于穿梭车换轨的调度方法                                        原始                      及安设                                        取得             基于光学影像测量开发的快                                        原始               速聚焦方法及聚焦开发                                        取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得           具有高平定性的测量开发及                                          原始               安装方法                                              取得     天准科技、 一种快速相位匹配方法、存                                          原始     天准软件   储介质和三维测量系统                                           取得     天准科技、 基于标志点的全局统统相位                                          原始     天准软件 对都方法、存储介质和系统                                           取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得       天准科技、 物体的三维信息获取方法及                                        原始       天准软件        安设                                            取得             一种吸盘组件、移载安设和                                        原始                  检测开发                                           取得             一种集成定位和预测功能的                                        原始               移载安设及检测开发                                         取得              一种检测开发及光学检测                                        原始                   方法                                            取得             一种分段式气浮平台、平台                                        原始                模组和检测开发                                          取得             一种光学检测安设和遴聘该                                        原始                安设的检测开发                                          取得              用于屏幕名义缺欠的检测                                        原始                   开发                                            取得             用于屏幕名义缺欠检测的起                                        原始                雾安设及检测开发                                         取得  苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                 专利              取得   他项 序号 权利主体           专利称号                  专利号           央求日                                                 类型              方式   权利                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得            一种驱动组件及柔性电路板                                         原始              自动视觉检测安设                                           取得            一种柔性电路板自动视觉检                                         原始                测安设                                              取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得              车用安全气囊的折叠机构及                                       原始                  折叠方法                                           取得              车用安全气囊的收纳机构及                                       原始                  收纳方法                                           取得              车用安全气囊的上料机构及                                       原始                  上料方法                                           取得              车用安全气囊的扣包布机构                                       原始                 及扣包布方法                                          取得              车用安全气囊的扣装机构及                                       原始                  扣装方法                                           取得              录像头快速 AA 拼装方法及                                     原始                   安设                                            取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得              录像头多工位 AA 拼装机及                                     原始                  拼装方法                                           取得                                                                 原始                                                                 取得            芯片位置退换机构及芯片传                                         原始                 输机构                                             取得             一种段差测量机构及检测                                         原始                  开发                                             取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利              取得   他项 序号 权利主体           专利称号                专利号           央求日                                               类型              方式   权利                                                               原始                                                               取得              检测安设及电子产物零部件                                     原始                  检测系统                                         取得                                                               原始                                                               取得            检测开发及电子产物零部件                                       原始                检测系统                                           取得            旋转升降开发及电子产物零                                       原始               部件检测系统                                          取得                                                               原始                                                               取得             升降平台及激光顺利成像                                       原始                  开发                                           取得            一种可调轨谈宽度的基片传                                       原始              输安设及基片传输方法                                       取得            对位成像开发及激光顺利成                                       原始                 像系统                                           取得                                                               原始                                                               取得              下料安设及录像头保护玻璃                                     原始                 模块检测系统                                        取得                                                               原始                                                               取得              录像头保护玻璃模块检测                                      原始                  系统                                           取得                                                               原始                                                               取得            一种高效点胶拼装开发及采                                       原始              用该开发的拼装方法                                        取得            下料开发及纳米晶材料检测                                       原始                 系统                                            取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得            一种用于减振器的自动定量                                       原始             注油限度系统及限度方法                                       取得            基于非往来式位移传感器的                                                               原始                                                               取得                  镜头            一种带有电位计电子反馈装                                     原始               置的手动变倍镜头                                      取得            一种基于角度传感器的带电                                     原始            子反馈安设的手动变倍镜头                                     取得  苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                 专利              取得   他项 序号 权利主体           专利称号                专利号             央求日                                                 类型              方式   权利          一种基于图像传感器的电子                                           原始             反馈手动变倍镜头                                            取得          一种透明或半透明玻璃雾度                                           原始              的检测系统                                              取得     天准科技、 一种基于 3D 模子的激光融                                        原始     天准软件     合标定方法                                              取得                                                                 原始                                                                 取得              一种基于偏振的方波结构光                                       原始                  照明已毕方法                                         取得              一种用于 2D 激光-双目相机                                    受让                联合标定的标定方法                                        取得              一种用于 IMU-相机联合标                                     受让                 定的自动化方法                                         取得              一种输出大抱持力的凸轮抱                                       原始                    爪机构                                          取得              一种基于 FPGA 的针对 3D                                   原始              测量中图像存储的压缩方法                                       取得              一种伺服压装浮动自锁提拔                                       原始                     机构                                          取得              一种泵类总成多功能性能测                                       原始               试安设及对应的测试方法                                       取得                                                                 原始                                                                 取得                                                                 原始                                                                 取得              基于线性辅导模组的单目视                                       原始                 觉的尺寸测量方法                                        取得              基于频谱信息的二维码主见                                       原始                 与位置获取方法                                         取得              一种多关节串联式机器东谈主运                                       原始                动学模子的建立方法                                        取得              一种基于 CNN 分割的太阳                                                                 原始                                                                 取得                     方法              一种基于深度学习的缺点检                                       原始                  测系统及方法                                         取得              一种工业镜头快速调焦和调                                       原始               偏心的安设偏激调试方法                                       取得              一种 3D 曲面玻璃用的五轴                                     原始                    测量安设                                         取得              一种用于垂直度和齐心度检                                       原始                测的高精度测量机构                                        取得              治具模组以及具有该治具模                                       原始                 组的自动定位安设                                        取得              一种用于袖珍纸盒的高速排                                       原始                   列整理机构                                         取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利              取得   他项 序号 权利主体           专利称号                专利号           央求日                                               类型              方式   权利              直径抓取和测量安设偏激测                                     原始                  量方法                                          取得                                                               原始                                                               取得              一种宽温度范围高精度使用                                     原始                 状态下的钢导轨结构                                     取得              一种用于对位压入的自回中                                     原始                 偏摆机构和压装安设                                     取得              一种用于对位的自回中旋转                                     原始               纠偏机构和旋转压入安设                                     取得              一种用于长度测量的高精度                                     原始                 柔性测量安设及方法                                     取得              一种用于高速装配线的高速                                     原始                   流线入料安设                                      取得              一种用于产物快速定位的高                                     原始                   精度定位治具                                      取得              一种复合式坐标测量机交融                                     原始                     标定器                                       取得              一种用于插入式拼装工件的                                     原始                   缺欠排斥安设                                      取得              一种利用歪斜圭臬面修正拼                                     原始                    接谬误方法                                      取得              一种基于双 MOS 管的急停                                   原始              电路、封装体、急停电路器                                     取得              一种建立三维测量基准平面                                     原始                  的安设偏激方法                                      取得              一种被测物的测量基准面定                                     原始                位开发与安设偏激方法                                     取得              一种快速平行退换机构偏激                                     原始                     退换方法                                      取得                                                               原始                                                               取得              一种基于软同步本领的快速                                     原始                   聚焦方法                                        取得               一种双光学系统闪测影像                                     原始                    开发                                         取得              一种用于精密测量仪器的光                                     原始                 杆摩擦传动机构                                       取得              一种基于弹性材料的仪器配                                     原始                   重机构                                         取得              一种用于手动连气儿变倍镜头                                     原始                 的倍率检测安设                                       取得              一种基于全自动图像搜索建                                     原始               立测量工件坐标系的方法                                     取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利            取得       他项 序号 权利主体           专利称号                专利号           央求日                                               类型            方式       权利            一种双激光复合式影像测量                                     原始                 系统                                          取得            一种测量仪器的数据输出格                                     原始              式自适合限度方法                                       取得            一种影像式电缆绝缘层和护                                                                 原始                                                                 取得                 量仪            一种影像式螺纹样板自动检                                         原始                 定仪                                              取得                                                                 原始                                                                 取得             一种影像式试验筛自动                                          受让                校准仪                                              取得            一种影像式半径样板自动检                                         受让                 定仪                                              取得                                                                 受让                                                                 取得              多解放度调平的物料运输装                     实用                原始               置及非往来式曝光开发                      新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            一种气吸物料载台和多解放                       实用                原始               度敏捷检测安设                         新式                取得             一种能级拓展的下料分选                       实用                原始                 开发                            新式                取得            一种曝光光源安设及非往来                       实用                原始                式曝光开发                          新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种自带圆周定位的载台                      实用                原始                  安设                           新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种叠片位自动单独排废的                     实用                原始                 切叠一体机                         新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种复合正极的制袋式叠片                     实用                原始                电芯及生产开发                        新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            一种 IC 载板在线双面检测                     实用                原始                   系统                          新式                取得            一种移载机构、移载安设和                       实用                原始                双面检测系统                         新式                取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利                取得   他项 序号 权利主体           专利称号                专利号           央求日                                               类型                方式   权利               一种集成下压感应的搬运                     实用                原始                    安设                         新式                取得              一种尾料盒、下料分选开发                     实用                原始                  和分选系统                        新式                取得              多级拓展的顶吸式分料安设                     实用                原始                 和下料分选开发                       新式                取得              一种整板定位载台和双轴移                     实用                原始                   载安设                         新式                取得              一种夹爪模组、整包夹取装                     实用                原始                 置和归整打包开发                      新式                取得               碎料检测剔除安设和分选                     实用                原始                    系统                         新式                取得               一种锁存计数触发开发及                     实用                原始                    系统                         新式                取得              整叠硅片倒角图像荟萃安设                     实用                原始                及整叠硅片检测系统                      新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            皮带运输流线和光伏电板组                       实用                原始               件外不雅检测开发                         新式                取得            电极毛刺检测安设和电极综                       实用                原始                合检测开发                          新式                取得             一种同步带纠偏变距定位                       实用                原始                 安设                            新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              札记本电脑检测用相机的调                     实用                原始                  节安设                          新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            一种用于以太网的车载域控                       实用                受让                制系统                            新式                取得            一种智能驾驶域限度器偏激                       实用                受让                限度开发                           新式                取得            连气儿翻转上料安设、上料设                       实用                原始               备和分选系统                          新式                取得            一种多角度可调的影像荟萃                       实用                原始                 安设                            新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种平面产物用粘尘安设及                     实用                原始                全自动名义清洁开发                      新式                取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利                取得   他项 序号 权利主体          专利称号                 专利号           央求日                                               类型                方式   权利            一种清洁剂喷洒安设及全自                       实用                原始                动清洁开发                          新式                取得            一种平面产物用擦洗安设及                       实用                原始              全自动名义清洁开发                        新式                取得            一种基于机器视觉的产物检                       实用                原始                 测安设                           新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            一种拉晶状态监测安设及拉                       实用                原始                   晶开发                         新式                取得             用于 3C 产物检测的限位                     实用                原始                    安设                         新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得             用于 3C 产物检测的上料                     实用                原始                    安设                         新式                取得            用于 3C 产物下料的传送装                                               实用            原始                                               新式            取得                    安设            用于 3C 产物上料的传送装                                               实用            原始                                               新式            取得                   料安设             用于 3C 产物的拾取传送                     实用                原始                    安设                         新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            一种复合正极的制袋式叠片                       实用                原始              电芯偏激生产开发                         新式                取得            一种复合负极的制袋式叠片                       实用                原始               电芯生产开发                          新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种单轨双滑块寂寞驱动                      实用                原始                  机构                           新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得  苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                专利                取得   他项 序号 权利主体           专利称号                 专利号           央求日                                                类型                方式   权利                                                实用                原始                                                新式                取得              一种真空载台及遴聘该真空                      实用                原始                 载台的运输台                         新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得            一种用于处理 PCB 板翘边的                     实用                原始                压边安设                            新式                取得             一种全背光真空吸盘定位                        实用                原始                 系统                             新式                取得                                                实用                受让                                                新式                取得              一种用于安装智能相机的支                      实用                受让                架安设及智能相机                        新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得            片材联合检测安设和智能分                        实用                原始                 选系统                            新式                取得            一种下料中轴皮带流线和下                        实用                原始                料分选开发                           新式                取得             用于板材双面曝光的移载                        实用                原始                  安设                            新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得            用于活泼车热交换器内零部                        实用                原始               件的安装安设                           新式                取得            用于活泼车热交换器内零部                        实用                原始               件的拾取安设                           新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                多解放度退换式图像                       实用                原始                  荟萃机构                          新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得  苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                专利                取得   他项 序号 权利主体           专利称号                 专利号           央求日                                                类型                方式   权利            一种光谱提拔退换安设和光                        实用                原始                谱载台                             新式                取得            一种激光提拔退换安设和激                        实用                原始                光载台                             新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得              摆布崩边检测安设及硅片检                      实用                原始                  测分选开发                         新式                取得               点检安设及硅片检测分选                      实用                原始                    开发                          新式                取得              上置式硅片收纳安设及硅片                      实用                原始                 检测分选开发                         新式                取得              线激光检测安设及硅片检测                      实用                原始                   分选开发                         新式                取得              集成式检测安设及硅片检测                      实用                原始                   分选开发                         新式                取得              硅片导正安设及硅片检测分                      实用                原始                   选开发                          新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得            碎料检测剔除安设及硅片检                        实用                原始               测分选开发                            新式                取得            硅片负压顶升安设及硅片检                        实用                原始               测分选开发                            新式                取得            一种适用于多规格 3C 产物                      实用                原始            盖板的检测载台及检测系统                        新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得                                                实用                原始                                                新式                取得              具有高平定性的行走安设及                      实用                原始                  穿梭车                           新式                取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利                取得   他项 序号 权利主体           专利称号                专利号           央求日                                               类型                方式   权利            用于穿梭车的换轨安设及仓                       实用                原始                储安设                            新式                取得            用于穿梭车的夹取安设及穿                       实用                原始                 梭车                            新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种高精度大视线光学测量                     实用                原始                安设及检测系统                        新式                取得                                               实用                受让                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              东谈主工智能角落诡计镶嵌式控                     实用                受让                   制器                          新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            基于形貌传感器的带电子反                       实用                原始             馈安设的手动变倍镜头                        新式                取得            带有电位计电子反馈安设的                       实用                原始               手动变倍镜头                          新式                取得            基于角度传感器的带电子反                       实用                原始             馈安设的手动变倍镜头                        新式                取得            基于光强度的电子反馈手动                       实用                原始                变倍镜头                           新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              基于非往来式位移传感器的                                               实用            原始                                               新式            取得                    镜头              基于图像传感器的电子反馈                     实用                原始                 手动变倍镜头                        新式                取得              一种输出大抱持力的凸轮抱                     实用                原始                   爪机构                         新式                取得              一种用于测量产物厚度的测                     实用                原始                   量机构                         新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种用于垂直度检测的高精                     实用                原始                 度测量机构                         新式                取得  苏州天准科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               专利                取得   他项 序号 权利主体          专利称号                 专利号           央求日                                               类型                方式   权利            一种泵类总成多功能性能测                       实用                原始                 试安设                           新式                取得             一种曲面玻璃轮廓度检测                       实用                原始                  安设                           新式                取得            一种手机玻璃 AF 膜名义瑕                     实用                原始                疵检测安设                          新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得              一种工业镜头快速调焦和调                     实用                原始                   偏心的安设                       新式                取得              一种用于检测太阳能硅片隐                     实用                原始                裂的光学检测安设                       新式                取得              一种 3D 曲面玻璃的快速测                   实用                原始                     量安设                       新式                取得              一种 3D 曲面玻璃用的五轴                   实用                原始                    测量安设                       新式                取得              一种 3D 曲面玻璃的快速测                   实用                原始                     量安设                       新式                取得              一种 3D 曲面玻璃的快速测                   实用                原始                     量安设                       新式                取得              可调散光度的轮廓光源及影                     实用                原始                    像测量仪                       新式                取得              一种用于成对齿轮偏心检测                     实用                原始                的高精度测量机构                       新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得            一种用于数控铣床在位测量                       实用                原始            的影像测头及影像测量系统                       新式                取得            一种自动退换分样式照明装                       实用                原始             置偏激机器视觉测量系统                       新式                取得            一种用于产物快速翻转定位                       实用                原始               的高精度履行安设                        新式                取得                                               实用                原始                                               新式                取得                                               外不雅                原始                                               遐想                取得                                               外不雅                原始                                               遐想                取得                                               外不雅                原始                                               遐想                取得  苏州天准科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                           专利                取得   他项 序号 权利主体             专利称号                          专利号           央求日                                                           类型                方式   权利                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                    激光打孔机                                  外不雅                原始              （laserdrillingequipment）                     遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                受让                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得                                                           外不雅                原始                                                           遐想                取得  苏州天准科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                   专利                取得   他项 序号 权利主体           专利称号                    专利号           央求日                                                   类型                方式   权利                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                角落诡计机限度器                           外不雅                受让                 （GEAC90L）                         遐想                取得                角落诡计机限度器                           外不雅                受让                 （GEAC90T）                         遐想                取得                                                   外不雅                受让                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得               结构件检测系统开发                           外不雅                原始                 （UMD.A）                           遐想                取得              结构件检测开发（3C 产物                        外不雅                原始                  UMD.B）                           遐想                取得                                                   外不雅                受让                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得                                                   外不雅                原始                                                   遐想                取得  苏州天准科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                                专利                    取得       他项 序号 权利主体                    专利称号                        专利号               央求日                                                                类型                    方式       权利                                                                外不雅                    原始                                                                遐想                    取得                                                                外不雅                    原始                                                                遐想                    取得                                                                外不雅                    原始                                                                遐想                    取得                                                                外不雅                    原始                                                                遐想                    取得            二、境外专利                                                                专利                  取得 他项   序号 权利主体                   专利称号                  专利号                  央求日                                                                类型                  方式 权利                        Wafer alignment device                      and method for aligning a                                     原始                       wafer to a predetermined                                     取得                        rotational angle position                        Wafer alignment device                      and method for aligning a                                     原始                       wafer to a predetermined                                     取得                        rotational angle position                      Wafer aligning device and                         method for aligning a                                                                                    原始                           rotational angular                                       取得                                position                      Apparatus and method for                                                                                    原始                            from a wafer tray                                       取得                      Apparatus and method for                                                                                    原始                            from a wafer tray                                       取得                         Device and method for                                                                                    原始                            from a wafer tray                                       取得                      Method and apparatus for                                                                                    原始                                                                                    取得                      Chuck Wafer Handling）                      自晶圓托盤移出帶框架晶                                          原始                        圓之裝置及方法                                            取得                        Wafer holder（Vario                                 原始                             Chuck）                                        取得 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                附件三：刊行东谈主著述权情况      一、软件著述权                                               取得                他项 序号   权利主体      软件称号                登标记             登记日期                                               方式                权利             消耗电子电板缺点在                                               原始                                               取得                  V1.0.1.9             Deruma 画面检测及                      原始              补偿系统软件 V2.0                      取得                统软件 V2.1                       取得              测系统软件 V1.5.6                     取得              样本标注系统软件                         原始                   V3.2.1                      取得             FPDAOI 自大屏缺点                      原始              检测系统软件 V2.3                      取得             录像模组主动瞄准系                         原始                统软件 V1.0                       取得                统软件 V2.01                      取得             录像模组自动贴合系                         原始                统软件 V1.0                       取得                统软件 V1.1                       取得             光伏硅片主站及从站                         原始              检测系统软件 V4.5                      取得                                               原始                                               取得                   V6.2.0                统软件 V2.1                       取得               统软件 V1.6.9.2                    取得             天准工业数据平台软                         原始                  件 V1.0                       取得             天准滚压系统自动化                         原始               限度软件 V1.0                       取得             天准注油系统自动化                         原始               限度软件 V1.0                       取得             天准充气系统自动化                         原始               限度软件 V1.0                       取得             天准多工站并行检测                         原始               限度软件 V1.0                       取得             天准智能缺欠在线检                         原始                测软件 V1.0                       取得 苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                              取得                他项 序号   权利主体      软件称号               登标记             登记日期                                              方式                权利             天准 3D 视觉点云处                      原始             理及测量软件 V1.0                      取得             天准 3D 交融测量软                      原始                 件 V1.0                       取得             天准光电玻璃在线检                        原始                测软件 V1.0                      取得             天准自动化过程限度                        原始                 软件 V1.0                      取得             天准多传感器交融标                        原始              定测量软件 V1.0                      取得             天准 3C 电子结构件                      原始             通用测量软件 V1.0                      取得             天准组态式工业数据                        原始               平台软件 V1.0                      取得             天准五轴复合式高精                                              原始                                              取得                 软件 V1.0             天准五轴复合式高精                                              原始                                              取得                 件 V1.0             天准复合式坐标测量                        原始               补偿软件 V1.0                      取得             天准复合式测量机测                        原始                量软件 V1.0                      取得             天准复合式坐标测量                        原始               标定软件 V1.0                      取得             电板尺寸及外不雅自动                        原始               检测软件 V1.0                      取得             双激光影像测量软件                        原始                   V1.1                       取得             五轴联动点胶检测系                        原始               统软件 V1.5.4                     取得             手机中框全自动喷雾                        原始             点胶系统软件 V1.5.4                    取得             消耗电子零部件全自                                              原始                                              取得                  V1.5.0             录像模组智能点胶检                        原始              测系统软件 V1.0                      取得             龙山 3C 件多维度通                      原始              用测量软件 V1.0                      取得             龙山多测头交融测量                        原始                 软件 V1.0                      取得             龙山大视线影像测量                        原始                 软件 V1.2                      取得             龙山 VMQ 自动测量                      原始               系统软件 V1.1                      取得 苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                              取得                他项 序号   权利主体      软件称号               登标记             登记日期                                              方式                权利             龙山活水线式电板在                        原始              线测量软件 V1.0                      取得             龙山多相机式电板在                        原始              线测量软件 V1.0                      取得             龙山转台式电板在线                        原始               测量软件 V1.0                      取得             通园在线视觉检测软                        原始                 件 V1.0                       取得             率检测系统软件 V2.5                     取得             消耗电子玻璃全尺寸                        原始             检测系统软件 V2.3                      取得             龙园硬件组件化软件                        原始                  V1.0                        取得             龙园框图化编程软件                        原始                  V1.0                        取得             龙园工业云平台高级                        原始             缓存生产软件 V1.0                      取得             龙园多工位 3C 电板                                              原始                                              取得                  V1.0             龙园在线测量开发控                        原始                制软件 V1.0                      取得             龙园缺点检测巨匠软                        原始                 件 V2.0                       取得             龙园拼装自动化系统                        原始             PLC 限度软件 V1.0                    取得             龙园硅片在线检测分                        原始                选软件 V1.0                      取得             龙园缺点检测巨匠软                        原始                  件-                          取得             龙园 XBus 组态式检                     原始              测系统软件 V1.0                      取得             龙园闪测影像测量软                        原始                 件 V1.2                       取得             龙园电子产物用玻璃                                              原始                                              取得                 版）V2.0             龙园电子产物用玻璃                                              原始                                              取得                 版）V1.0             龙园电子产物用玻璃                                              原始                                              取得                 版）V1.0             龙园多工站在线功课                        原始             时序限度软件 V1.0                      取得              龙园缺欠检测软件                        原始                  V1.0                        取得 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               取得                他项 序号   权利主体      软件称号                登标记             登记日期                                               方式                权利             龙园名义特征检测软                         原始                 件 V1.0                        取得              龙园视觉定位软件                         原始                   V1.0                        取得             光伏硅片清洗检测软                         原始                 件 V5.5                        取得              激光钻孔系统软件                         原始                  V3.1.2                       取得             天准三坐标测量软件                         原始                   V1.3                        取得             精密视觉测量系统软                         原始              件-高配版 V5.5.17                    取得             精密视觉测量系统软                         原始              件-标配版 V5.5.17                    取得             精密视觉测量系统软                         原始              件-龙门版 V5.5.17                    取得             天准高精度激光顺利                         原始             成像系统软件 V4.4                       取得             高端封装基板无掩膜                         原始             光刻系统软件 V1.0                       取得             全自动镀铜曝光系统                         原始                 软件 V1.0                       取得             扁线电机定子智能制                         原始              造系统软件 V2.0                       取得             天准光伏硅片检测分                         原始               选机软件 V5.0                       取得               系统软件 V2.1                       取得             消耗电子电板全尺寸                         原始             测量系统软件 V1.0                       取得             汽车零部件智能制造                         原始             系统平台软件 V4.0                       取得             手机中框溢胶检测系                         原始                统软件 V1.0                       取得             三维在线检测数据离                         原始             线分析系统软件 V1.0                      取得             手机中框尺寸测量系                         原始                统软件 V1.0                       取得             新能源汽车吊挂系统                                               原始                                               取得                   V2.0             印制电路板硬板光学                                               原始                                               取得                   V4.0             天准闪测影像测量系                         原始               统软件 V5.5.0                      取得             精密视觉测量系统软                         原始              件-标配版 V5.5.0                     取得 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               取得                他项 序号    权利主体      软件称号               登标记             登记日期                                               方式                权利              精密视觉测量系统软                        原始               件-龙门版 V5.5.0                    取得              精密视觉测量系统软                        原始               件-高配版 V5.5.0                    取得              天准 WCS 智能仓储                      原始              限度系统软件 V1.0                      取得              天准快速提真金不怕火自动测                        原始                 量软件 V1.0                      取得              天准增量学习分类软                        原始                  件 V1.0                       取得              天准大范畴 3D 点云                      原始                处理软件 V1.0                      取得              天准复杂配景 2D 图                      原始               像测量软件 V1.0                      取得              天准高精度测量标定                        原始                  软件 V1.0                      取得              天准数据库交互软件                        原始                   V1.0                        取得               天准样本标注软件                        原始                   V1.0                        取得              天准通用缺点检测软                        原始                  件 V1.0                       取得              天准制造履行系统软                        原始                  件 V1.0                       取得              天准智能仓储管束系                        原始                 统软件 V1.0                      取得              天准激光顺利成像软                        原始                  件 V1.0                       取得              天准光伏硅片检测分                        原始                选机软件 V1.0                      取得              天准电子产物结构件                        原始                测量软件 V1.0                      取得              天准影像测量（自动                        原始              版）系统软件 V5.7                      取得              天准影像测量（高端                        原始              版）系统软件 V5.7                      取得              天准影像测量标定软                        原始                  件 V2.0                       取得              天准点位触发测量软                        原始                  件 V1.0                       取得              天准字符识别测量软                        原始                  件 V1.0                       取得               天准网格测量软件                        原始                   V1.0                        取得              天准影像测量（龙门                        原始              版）系统软件 V5.7                      取得               天准筛板测量软件                        原始                   V1.0                        取得 苏州天准科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                              取得                他项 序号    权利主体      软件称号              登标记             登记日期                                              方式                权利              天准预处理匹配测量                       原始                 软件 V1.0                      取得              天准点云预处理软件                       原始                   V1.0                       取得              天准点云特征提真金不怕火测                       原始                量软件 V1.0                      取得              天准三维模子点云测                       原始                量软件 V1.0                      取得              天准三维行位小吏测                       原始                量软件 V1.0                      取得              天准复合式交融测量                       原始                 软件 V2.0                      取得              天准通用数据荟萃可                       原始              视化配置软件 V1.0                     取得              天准快速聚焦测量软                       原始                  件 V1.0                      取得              天准多视线配准测量                       原始                 软件 V1.0                      取得              天准可视化硬件操作                       原始               和配置软件 V1.0                     取得              天准影像测量系统软                       原始               件（自动版）V5.4                     取得              天准影像测量系统软                       原始               件（高端版）V5.4                     取得              天准影像测量系统软                       原始               件（龙门版）V5.4                     取得              天准网格动画辅助测                       原始                量软件 V1.0                      取得              天准不细目度评定软                       原始                  件 V1.0                      取得              天准影像测量标定软                       原始                  件 V1.0                      取得              天准影像测量成就软                       原始                  件 V1.0                      取得              天准影像测量仪软件                                              原始                                              取得                   V4.5               天准影像测量软件                       原始               （经济版）V5.3.0                    取得              天准插件式测量软件                       原始                  V1.0.0                      取得              天准测量通用服务软                       原始                 件 V2.0.0                     取得              天准复合式影像测量                       原始              软件（激光版）V1.0                     取得              天准可视化三维测量                       原始                 软件 V1.0.0                    取得 苏州天准科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                               取得                他项 序号    权利主体      软件称号               登标记             登记日期                                               方式                权利              天准面向测量系统集                                               原始                                               取得                    V2.0.0              天准四轴影像测量软                        原始                   件 V5.3.4                    取得              天准组态式测量软件                        原始                    V2.0.0                     取得              天准挪动平台式闪测                        原始                  软件 V5.3.0                    取得               天准影像测量系统                        原始                （手动版）V4.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （自动版）V4.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （高端版）V4.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （龙门版）V4.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （龙门版）V3.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （经济版）V3.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （自动版）V3.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （手动版）V3.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （专科版）V3.5                      取得               天准影像测量系统                        原始                （高端版）V3.5                      取得               天准影像测量系统                        受让                     V2.0                      取得               天准影像测量系统                        受让                     V3.0                      取得              ITS-相机毫米波联合                      受让                 标定软件 V1.0                     取得              智能驾驶域限度器底                        受让               软中间件软件 V1.0                     取得              自动驾驶数据荟萃系                        受让                  统软件 V1.0                     取得              ITS-网页成就系统软                      受让                   件 V1.0                      取得              自动驾驶音视频推拉                        受让              流服务系统软件 V1.0                     取得              车路协同 ITS 良友运                     受让               维平台软件 V3.0.0                    取得              龙山影像与激光交融                        受让                 标定软件 V1.0                     取得 苏州天准科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可周折公司债券召募讲明书（呈报稿）                                                   取得                        他项 序号    权利主体     软件称号                  登标记                   登记日期                                                   方式                        权利              龙山无东谈主物流车平行                            受让               驾驶软件 V1.0                           取得       二、作品著述权                                      作品   取得                                他项 序号    作品称号         登标记                             发表日          登记日                                      类别   方式                                权利       天准宣传册系       国作登字               其   原始         列二     -2014-L-00136890       他   取得       天准产物宣传       国作登字               其   原始       海报系列一    -2014-L-00136887       他   取得       天准宣传册系       国作登字               其   原始         列三     -2014-L-00136888       他   取得       天准宣传册系       国作登字               其   原始         列一     -2014-L-00136889       他   取得       天准品牌宣传       国作登字               其   原始       海报系列一    -2014-L-00136886       他   取得