申万宏源证券承销保荐有限包袱公司        对于   蒙娜丽莎集团股份有限公司 公开刊行可篡改公司债券受托料理事务         敷陈      （2024年度）       二〇二五年六月                 环节声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交游料理办法》（以下简称“《料理办 法》”）《对于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开刊行可篡改公司债券受托管 理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开 刊行可篡改公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）                              《蒙娜丽莎集 团股份有限公司2024年年度敷陈》等关连公开信息泄漏文献、第三方中介机构出 具的专科主见等，由本期债券受托料理东说念主申万宏源证券承销保荐有限包袱公 司（以下简称“申万宏源”）编制。申万宏源对本敷陈中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行颓靡考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确 性和完竣性作念出任何保证或承担任何包袱。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主见，投资者应付关连 事宜作念出颓靡判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作申万宏源所作的承诺或 声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，申万宏源不 承担任何包袱。                第一章本次可转债大约   一、核准文献及核准规模   蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”、“公司”或“刊行东说念主”） 本次刊行事项、关连预案及授权还是公司2021年2月7日召开的第二届董事会第 三十四次会议、2021年3月31日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过， 以及公司2021年3月5日召开的2021年第三次临时推进大会审议并通过。   本次刊行于2021年7月12日通过中国证监会刊行审核委员会审核，公司于 开刊行可篡改公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510号）。   二、本次可转债的主要要求   本次刊行证券的种类为可篡改为本公司A股股票的可转债。该可篡改公司 债券及异日篡改的A股股票将在深圳证券交游所上市。   证实关连法律法例规矩并蚁合本公司的规划景况、财务景况和投资状貌的 资金需求情况，本次可转债的刊行规模为不跨越116,893万元（含116,893万 元），即刊行不跨越1,168.93万张（含1,168.93万张）债券，具体召募资金数额 提请公司推进大会授权董事会在上述额度范围内笃定。   本次刊行的可转债每张面值东说念主民币100元，按面值刊行。   本次可转债的具体刊行式样由推进大会授权董事会与保荐东说念主及主承销商确 定。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律规矩的其他投资者等（国 家法律、法例遏制者之外）。   证实关连法律法例的规矩和召募资金拟投资状貌的实施程度安排，蚁合本 次刊行可篡改公司债券的刊行规模及公司异日规划和财务景况等，本次刊行的 可篡改公司债券的期限为自觉行之日起6年。   本次刊行的可篡改公司债券票面利率的笃定式样及每一计息年度的最终利 率水平提请公司推进大会授权董事会证实国度政策、商场和公司具体情况与保 荐东说念主及主承销商协商笃定。   本次刊行可转债每年付息一次，到期返璧本金和终末一年利息。   （1）年利息揣摸   年利息指可篡改公司债券抓有东说念主按抓有的可篡改公司债券票面总金额自可 篡改公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的揣摸公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可篡改公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或 “每年”）付息债权登记日抓有的可篡改公司债券票面总金额；   i：可篡改公司债券确往日票面利率。   （2）付息式样   ①本次刊行的可篡改公司债券采取每年付息一次的付息式样，计息肇始日 为可篡改公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可篡改公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时代 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证实关连法律法例 及深圳证券交游所的规矩笃定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求篡改成公司股票的可篡改公司债券，公司不再向 其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可篡改公司债券抓有东说念主所得到利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   本次刊行的可篡改公司债券不提供担保。   自本次刊行可转债刊行扫尾之日满六个月后的第一个交游日起至可转债到 期日止。   本次刊行可转债的启动转股价钱不低于召募阐扬书公告日前二十个交游日 公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调养 的情形，则对调养前交游日的收盘价按历程相应除权、除息调养后的价钱计 算）和前一个交游日公司股票交游均价，具体转股价钱提请推进大会授权董事 会在刊行前证实商场景况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息 等情况（不包括因可转债转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述 公式进行转股价钱的调养：   送股或转增股本：P1=P/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；   两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；   派息：P1=P－D；   上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。   其中：P为调养前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新 股价或配股价，D为每股派息，P1为调养后的转股价钱。   当本公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按序进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价 作风整日为本可转债抓有东说念主转股恳求日或之后，篡改股票登记日之前，则该抓 有东说念主的转股恳求按本公司调养后的转股价钱履行。   当本公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类 别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本可转债抓有东说念主的债权益益或转 股养殖权益时，本公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保 护本可转债抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作办 法将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的关连规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时代，当本公司股票在职意连结30个交游日中有15个交游 日的收盘价不高于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下 修正决议并提交本公司推进大会表决。若在前述30个交游日内发生过转股价钱 调养的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价计 算，在转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价揣摸。   上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 推进大会进行表决时，抓有本可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱应不 低于本次推进大会召开日前20个交游日本公司股票交游均价和前一交游日均价 之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富和 股票面值。   （2）修正关节   如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及 暂停转股时代。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手 还原转股恳求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之 后，篡改股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。   可篡改公司债券抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的揣摸式样为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可篡改公司债券抓有东说念主恳求转股的可篡改公司债券票面总金额；   P：指恳求转股当日有用的转股价钱。   可篡改公司债券抓有东说念主恳求篡改成的股份须是整数股。转股时不及篡改为 一股的可篡改公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系规矩， 在可篡改公司债券抓有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可篡改公司 债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回   本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将赎回一齐未转股的可篡改 公司债券，具体赎回价钱由推进大会授权董事会证实刊行时商场情况与保荐机 构及主承销商协商笃定。   （2）有条件赎回   在转股期内，当下述放荡一种情形出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   ①公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低于 当期转股价钱的130%；   ②当本次刊行可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息揣摸公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调养后的交游日按调养后的转股价钱和 收盘价钱揣摸。   （1）有条件回售要求   在可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任何连结三十个交游日收盘 价钱低于当期转股价钱的70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的一齐或部分可转 债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生 过转股价钱调养的情形，则调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱计 算，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱揣摸。要是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述连结三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一 个交游日起从头揣摸。   在可转债终末两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次餍足后 可按上述商定条件诳骗回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债抓有东说念主未在 公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再诳骗回售权， 可转债抓有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。      （2）附加回售要求      在本可转债存续时代内，要是本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募 阐扬书中的承诺比较出现环节变化，证实中国证监会的关连规矩可被视作改变 召募资金用途或者被中国证监会认定为改变召募资金用途的，抓有东说念主有权按面 值加当期应计利息的价钱向本公司回售其抓有的部分或一齐可篡改公司债券。 抓有东说念主在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再诳骗本次附加回售 权。      经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，刊行东说念主主体信用等第为AA-，本 次可篡改公司债券信用等第为AA-。 （中鹏信评【2025】追踪第【233】号01），公司主体信用等第为AA-，评级展 望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第为AA-。      本次刊行可转债的召募资金净额，将按照下表所列状貌法例按序进行投 资：                                                单元：万元  序                                        本次召募资金使用金                状貌称呼           状貌总投资  号                                            额                共计               128,893         116,893         第二章债券受托料理东说念主履行职责情况  申万宏源动作蒙娜丽莎集团股份有限公司公开刊行可篡改公司债券的债券 受托料理东说念主，于敷陈期内严格按照《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》《募 集阐扬书》及《受托料理条约》等规矩和商定履行送还券受托料理东说念主各项职 责。存续期内，申万宏源对刊行东说念主及本次可转债情况进行抓续追踪和监督，密 切祥和公司的规划情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况 等，监督公司召募资金的接管、存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券抓 有东说念主利益。申万宏源采取的核查措檀越要包括：              第三章刊行东说念主年度规划情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况  公司称呼（汉文）：蒙娜丽莎集团股份有限公司  公司称呼（英文）：Monalisa Group CO.,Ltd.  平日股股票上市地：深圳证券交游所  股票简称：蒙娜丽莎  股票代码：002918  可转债上市地：深圳证券交游所  可转债债券简称：蒙娜转债  可转债债券代码：127044  法定代表东说念主：萧礼标  注册地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园  长入社会信用代码：91440600708114839J  邮政编码：528211  研究电话：0757-81896639  传真号码：0757-81896639  公司网址:http://www.monalisa.com.cn/  电子邮箱：monalisa@monalisa.com.cn  规划范围：加工、制造：陶瓷产物；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑 材料，机械拓荒，水暖器材，五金配件，化工原料（危急品之外）；室表里装 饰工程（抓有用的天禀证规划）；平日货品仓储；物流补助劳动；提供揣摸机 系统集成劳动；揣摸机维修；货品相差口、技能相差口（法律、行政法例遏制 的状貌不得规划；法律、行政法例戒指的状貌须取得许可后方可规划）。（依 法须经批准的状貌，经关连部门批准后方可开展规划举止）   二、刊行东说念主2024年度规划情况及财务景况 市公司推进的净利润12,496.18万元，同比着落53.06%。主要原因为：受房地产 行业调养影响，商场竞争加重，全年买卖收入与净利润同比着落。公司坚抓稳 健规划原则，加强经销业务，主动减少了部分规划风险较大的房地产客户的销 售规模，落实多项提质增效措施，但仍未能遮蔽销量及售价着落带来的影响。 此外部分财富出现减值迹象，公司按照企业管帐准则对可能发生减值死亡的各 类财富计提减值准备，导致净利润同比着落。   公司主要财务数据与办法如下：                                           单元：万元       主要管帐数据      2024年度/年末       2023年度/年末      同期增减 买卖收入                 463,083.71     592,079.04   -21.79% 包摄于上市公司推进的净利润         12,496.18      26,623.84   -53.06% 包摄于上市公司推进的扣除非 频频性损益的净利润 规划举止产生的现款流量净额         80,655.61      93,405.02   -13.65% 包摄于上市公司推进的净财富        333,340.88     345,632.49    -3.56% 总财富                  771,023.15     969,442.99   -20.47% 基本每股收益（元／股）                0.31           0.64   -51.56% 稀释每股收益（元／股）                0.24           0.67   -64.18% 加权平均净财富收益率                3.64%         7.95%     -4.31%                第四章刊行东说念主召募资金使用情况    一、公开刊行可篡改公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督料理委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发 行可篡改公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510号）核准，公司刊行可转 换公司债券1,168.93万张，每张面值为东说念主民币100元，按面值刊行，刊行总和为 月20日划至公司指定账户。上述召募资金到位情况还是天健管帐师事务所（特 殊平日合资）审验，并出具了《考证敷陈》（天健验〔2021〕7-82号）。    二、本期可篡改公司债券召募资金实质使用情况    本次可转债召募资金放胆2024年12月31日的使用情况和结余情况如下：                                          召募资金使用情况对照表 编制单元：蒙娜丽莎集团股份有限公司                                                                                                  单元：万元       召募资金总和                                     115,582.04 本敷陈期参预召募资金总和                                             27,253.81 敷陈期内变更用途的召募资金 总和 累计变更用途的召募资金总和                                    25,194.79 已累计参预召募资金总和                                              117,085.43 累计变更用途的召募资金总和 比例           是否已变                                                                          状貌达到                                              放胆期末投资                                                      状貌可行性是 承诺投资状貌和超募 更状貌 召募资金承诺 调养后投资总和 今年度参预金 放胆期末累计参预                                            预定可使 今年度达成 是否达到预                                               程度（%）                                                      否发生环节变    资金投向   （含部分 投资总和     (1)    额       金额(2)                                            用状态日  的效益   计效益                                               (3)=(2)/(1)                                                   化            变更）                                                                           期 承诺投资状貌                  否      40,100.00    40,100.00                     40,100.00   100.00    不适用                         否 施更新参预技改状貌        否      13,000.00    13,000.00                     13,081.90   100.63 2023年3月                        否 注1 智能仓库拓荒状貌         是      29,793.00     4,598.21     663.99           4,598.21   100.00 2024年9月     不适用       不适用      是 注2 承诺投资状貌小计               115,582.04   115,582.04   27,253.81        117,085.43      ---      ---   2,051.46    ---     ---      共计          ---   115,582.04   115,582.04   27,253.81        117,085.43      ---      ---   2,051.46    ---     --- 未达到商量程度或斟酌收益的情况和原因（分具体状貌）                         详见本表“状貌可行性发生环节变化的情况阐扬”。                                                   “数字化料理系统及智能仓库拓荒状貌”诞生布景是基于建筑陶瓷和房地产行业处于景气周 状貌可行性发生环节变化的情况阐扬                                                   期，公司销售业务推广较快，需要通过拓荒智能仓库处罚仓储瓶颈并缩小仓库租借用度。比年                                    来房地产抓续深度调养，公司调养销售策略缩小了仓库占用，仓库需求减少，状貌程度也受到                                    影响。另外，公司上市后新设的广西藤县分娩基地及通过收购式样新增的高安分娩基地均配套                                    仓库，缓解本状貌实施地对智能仓库的紧迫需求。同期，公司通过加强产销协同，优化库存管                                    理，减少对仓库的使用需求。抽象上述原因，公司络续实施“数字化料理系统及智能仓库拓荒                                    状貌”的必要性已权臣缩小，经审慎论证评估，蚁合公司行业发展近况及趋势、公司实质规划                                    景况和异日发展规划，为缩小召募资金投资风险，擢升召募资金使用恶果，优化资源成立，公                                    司董事会决定变更“数字化料理系统及智能仓库拓荒状貌”用途，并将剩余召募资金历久补充                                    流动资金。 超募资金的金额、用途及使用发扬情况                  不适用 召募资金投资状貌实施处所变更情况                   不适用 召募资金投资状貌实施式样调养情况                   不适用                                    公司于2021年9月22日召开第三届董事会第五次会议登科三届监事会第五次会议，审议通过                                    《对于使用召募资金置换以自筹资金事前参预募投状貌及支付刊行用度的议案》，公司颓靡董                                    事就该事项发表了颓靡主见，保荐机构申万宏源发表了《申万宏源证券承销保荐有限包袱公司                                    对于蒙娜丽莎集团股份有限公司以召募资金置换以自筹资金事前参预募投状貌及支付刊行用度                                    的核查主见》，均同意使用召募资金置换事前参预募投状貌的自筹资金 437,570,590.00 元及已 召募资金投资状貌先期参预及置换情况                                    支付的不含税刊行用度3,486,996.68 元。                                    上述参预还是天健管帐师事务所（出奇平日合资）进行鉴证，并于2021年9月13日出具了《关                                    于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金事前参预募投状貌的鉴证敷陈》（天健审〔2021〕7-                                    税刊行用度已一齐置换结束。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                  不适用 用闲置召募资金进行现款料理情况                    不适用 状貌实施出现召募资金节余的金额及原因                 不适用 尚未使用的召募资金用途及去处                     放胆2024年9月25日，公司召募资金专户已一齐刊出。 召募资金使用及泄漏中存在的问题或其他情况               无   注1鉴于公司公开刊行可篡改公司债券召募资金投资状貌“收购知己意思善德58.9706%股权并增资状貌”中的增资状貌“机器拓荒及环保设施更新参预技改状貌”由公司控 股子公司高安蒙娜丽莎实施，因此将收购知己意思善德58.9706%股权和机器拓荒及环保设施更新参预技改状貌的收益吞并揣摸。   注2公司变更“数字化料理系统及智能仓库拓荒状貌”用途并将剩余召募资金用于历久补充流动资金。2024年9月25日，公司已将“数字化料理系统及智能仓库建 设状貌”召募资金余额26589.82万元（其中本金25194.79万元、利息收入净额1395.03万元）划转至公司一般结算账户，并办理完成上述召募资金专户的刊动手续。             第五章本次债券担保情面况   证实《上市公司证券刊行料理办法》第二十条：“公开刊行可篡改公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公 司之外”。放胆2020年12月31日，本公司经审计的包摄于母公司推进的净财富为 果本次刊行的可篡改公司债券存续时代发生严重影响公司经买卖绩和偿债智商 的事件，本次刊行可能因未提供担保而导致偿债风险高潮。             第六章债券抓有东说念主会议召开情况 《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金历久补充流动资金的议案》，具体 情况参见“第四章刊行东说念主召募资金使用情况/二、本期可篡改公司债券召募资金 实质使用情况”以及公司在2024年9月11日泄漏的《2024年第一次债券抓有东说念主会 议决议公告》（公告编号：2024-065）。                第七章本次债券付息情况   刊行东说念主于2024年8月16日按面值支付第三年利息。本次付息为“蒙娜转债” 第三年付息，票面利率为1.00%（含税），本次付息每10张“蒙娜转债”（共计面 值1,000.00元）债券派发利息东说念主民币10.00元（含税）。            第八章本次债券的追踪评级情况   经中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年4月23日出具的编号为中鹏信评 【2021】第Z【364】号02的《蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年公开刊行可转 换公司债券信用评级敷陈》，刊行东说念主主体信用等第为AA，评级瞻望为踏实，本 次可篡改公司债券信用等第为AA。 （中鹏信评【2022】追踪第【605】号01），看守公司主体信用等第为AA，评 级瞻望为踏实，看守“蒙娜转债”的信用等第为AA。 （中鹏信评【2023】追踪第【164】号01），将公司主体信用等第下调为AA-， 评级瞻望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第下调为AA-，并将公司主体信用等第和 “蒙娜转债”信用等第移出信用不雅察名单。 （中鹏信评【2024】追踪第【514】号01），公司主体信用等第为AA-，评级展 望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第为AA-。 （中鹏信评【2025】追踪第【233】号01），公司主体信用等第为AA-，评级展 望为踏实，“蒙娜转债”的信用等第为AA-。          第九章债券抓有东说念主权益有环节影响的其他事项      一、是否发生债券受托料理条约第3.4条商定的环节事项   证实刊行东说念主与申万宏源签署的《蒙娜丽莎集团股份有限公司向不特定对象 刊行可篡改公司债券受托料理条约》第3.4条规矩：   “3.4本期债券存续期内，发生以下任何环节事项，甲方应当在三个使命日 内书面示知乙方，并按照法律、法例和执法的规矩实时向交游所提交并泄漏重 大事项临时敷陈，阐扬事件的启事、现在的状态和可能产生的后果，并证实乙 方要求抓续书面示知县件发扬和结果：   （一）甲方规划方针、规划范围或分娩规划外部条件等发生环节变化；   （二）刊行东说念主主体或债券信用评级发生变化；   （三）甲方主要财富被查封、扣押、冻结；   （四）甲方发生未能清偿到期债务的失约情况；   （五）甲方往日累计新增告贷或者对外提供担保跨越上年末净财富的百分 之二十；   （六）甲方扬弃债权或财产，或其他导致甲方发生跨越上年末净财富的百 分之十的环节死亡；   （七）甲方出售、转让主要财富或者发生环节财富重组；   （八）甲方作出减资、吞并、分立、驱散及恳求歇业的决定；   （九）甲方波及环节诉讼、仲裁事项或者受到环节行政处罚、行政监管措 施或自律组织顺次贬责；      （十）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生环节变化；      （十一）甲方情况发生环节变化导致可能不顺应可篡改公司债券上市条 件；      （十二）甲方或其控股推进、实质按捺东说念主涉嫌违纪被司法机关立案造访或 者发生变更，甲方或其董事、监事、高等料理东说念主员涉嫌违纪或环节坐法失信、 无法履行职责或者发生环节变动；      （十三）甲方拟变更召募阐扬书的商定；   （十四）甲方不可如期支付本息；   （十五）甲方料理层不可正常履行职责，导致甲方债务清偿智商濒临严重 不笃定性，需要照章采取行动的；   （十六）甲方提议债务重组决议的；   （十七）本期债券可能被暂停或者拒绝提供交游或转让劳动的；   （十八）发生其他对投资者作出投资决策有环节影响的事项。   就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向 乙方作出版面阐扬，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付措施。甲方 受到环节行政处罚、行政监管措施或顺次贬责的，还应当实时泄漏关连坐法违 规行动的整改情况。   甲方未按规矩实时泄漏上述环节事项的，乙方应当督促刊行东说念主实时泄漏相 关信息，并实时出具并泄漏临时受托料理事务敷陈，阐扬该环节事项的具体情 况、对债券偿付可能产生的影响、受托料理东说念主已采取或者拟采取的措施。”   申万宏源动作本次债券的受托料理东说念主，对公司2024年度波及到《受托料理 条约》第3.4条的事项作念如下泄漏：   （一）公司变更召募阐扬书的商定 久补充流动资金的公告》，蚁合公司行业发展近况及趋势、公司实质规划景况 和异日发展规划，为缩小召募资金投资风险，擢升召募资金使用恶果，优化资 源成立，公司董事会同意变更“数字化料理系统及智能仓库拓荒状貌”用途并将 剩余召募资金约26,519.53万元（包含应许收益及利息收入，具体金额以实质结 转时状貌专户资金余额为准）用于历久补充流动资金。公司将剩余召募资金转 出后将刊出存放召募资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募 集资金三方监管条约》亦同步拒绝。   公司本次变更募投状貌事项还是公司董事会、监事会、推进大会审议通 过，顺应《上市公司监管蛊惑第2号——上市公司召募资金料理和使用的监管要 求》《深圳证券交游所上市公司自律监管蛊惑第1号——主板上市公司步调运 作》《深圳证券交游所股票上市执法》等联系规矩的要求。本次变更募投状貌 事项是证实公司举座发展政策规划并抽象研讨公司实质规划情况作念出的审慎调 整，有益于擢升召募资金使用恶果，优化资源成立，同期为公司日常分娩规划 及业务的举座发展提供资金复旧，顺应公司及全体推进的利益，不存在毁伤公 司及全体推进，十分是中小推进利益的情形。    （二）累计诉讼、仲裁 至2024年8月20日，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额 共计为东说念主民币34,934.70万元，占公司最近一期经审计净财富的10.11%。其中， 公司及控股子公司动作原告波及的诉讼、仲裁案件金额共计为东说念主民币34,658.12 万元，公司及控股子公司动作被告波及的诉讼、仲裁案件金额共计为东说念主民币 仲裁情况的公告》。公司及控股子公司连结十二个月内不存在单项涉案金额占 公司最近一期经审计净财富十足值10%以上，且十足金额跨越东说念主民币1,000万元 的环节诉讼、仲裁事项。    二、转股价钱调养    放抄本敷陈出具日“蒙娜转债”的最新转股价钱为20.00元/股，具体调养 情况如下：    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正要求，公司董事会决定将“蒙娜转债” 的转股价钱向下修正为20.00元/股，修正后的转股价钱自2024年11月1日起生 效。具体情况详见公司区分于2024年10月15日、2024年11月1日泄漏的《对于董 事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-078）《对于 向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）    （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限包袱公司对于蒙娜丽莎集团股 份有限公司公开刊行可篡改公司债券受托料理事务敷陈（2024年度）》之签章 页）                    申万宏源证券承销保荐有限包袱公司